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高凈值客戶資產配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時長：2 天

課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經理對於高端客戶的資產配置專業能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產. 高凈值客戶資產配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶市場分析 1. 什么是高凈值客戶..

私人銀行理財經理-高凈值客戶資產配置技巧

主講老師：李載元 課程時長：2 天

一、解析客戶財富管理需求與資產配置框架1.從金字塔頂端看家庭理財金字塔1.1客戶的行為-自己也在配置1.2收益與保障的迷思1.3避險產品及工具真正能夠避險?2.客戶對財富管理要求2.1重新定義..

高凈值客戶資產配置與期繳保險大單落地集訓營

主講老師：鄺本真 課程時長：2 天

一、資產類實戰溝通：資產梳理與檢視（尋找資產配置的空間）1. 三個原則：收益性、風險性、流動性2. 四個變量：市場波動、事業發展、家庭階段、個人偏好3. 九個格子：基于風險與期限雙維度進行資產檢視的九宮格..

高凈值客戶資產配置與方案設計

主講老師：舒濤 課程時長：2 天

第一講：理論篇——資產配置與方案設計的邏輯一、共同富裕——重塑財富管理思維1. 從百年大變局看投資的大勢——用更高的確定性應對未來的..

基于DeepSeek的高凈值客戶資產配置實戰

主講老師：王鑫偉 課程時長：2 天

第一章：客戶經理實用AI工具運用與講解（3課時）（本章可單獨成課，若學員基礎扎實，本章也可跳過）一、琳瑯滿目的AI運用中，你只需要掌握“3+1”個（1.5課時）1、大語言模型&md..

銀行客戶資產配置方案與綜合理財規劃

主講老師：黃國亮 課程時長：2 天

課程背景：我們通常會定立人生規劃，就是一個人根據社會發展的需要和個人發展的志向，對自己的未來的發展道路做出一種預先的策劃和設計。沒有規劃的人生，就象是沒有目標和計劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命。花謝..

保險財富管理之資產配置

主講老師：張軼 課程時長：2 天

課程背景：處于高速增長的中國經濟受歐美國家經濟危機的拖累，出現了增長放緩的態勢。企業深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經濟..

保險大單銷售秘訣——資產配置與私人財富管理

主講老師：嚴雅麗 課程時長：2 天

課程背景：根據招商銀行發布《2017年中國私人財富報告》、建設銀行發布《中國私人銀行2019》兩份報告，雖然中國經濟社會發展面臨的內外部挑戰增多，但國內居民的私人金融財富仍實現了8%的正增長。中國高凈值人數的..

高凈值客戶開發和資產配置

主講老師：李燕 課程時長：2 天

課程背景：隨著2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長的高凈值人群選擇金融產品產生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰是我們2019年發展的良好機會，良幣驅逐劣幣，真正好的企業和金融產品都顯露其實..

貿易戰重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產配置特訓營

主講老師：趙博 課程時長：2 天

課程背景：2018年以來中美貿易戰開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經濟雙循環”，產業結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著經濟迎來新的成長環境，我..

資產配置——宏觀環境分析與資產配置

主講老師：張羅群 課程時長：2 天

課程背景：全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉變、三期疊加與危疾影響，致使中國富裕家庭財富增長與風險疊加并存。財富管理顧問如何在這一時期中服務客戶？如何為客戶提供專業資產配置服務？該課程將使財富管理師..

保險與資產配置

主講老師：劉海濤 課程時長：2 天

課程背景：隨著國民經濟收入水平整體的提高，越來越多的人們手里持有一定數額的資產，為了更好的實現手中財富不斷的增值和提高，穩健的資產配置需求和學習科學有效的配置方法的呼聲越來越高，也頗受大家的重視，尤其是自去年8月..

財富管理與資產配置實戰

主講老師：王振柱 課程時長：2 天

第一講：為什么要做資產配置一、財富管理市場的競爭己經發生深刻改變1. 大資管時代己經到來1）互動交流：存款為什么越來越難攬?2）數據展示：大資管時代的幾何式發展2. 其它金融機構在財富管理市場的優..

金融產品營銷與資產配置

主講老師： 課程時長：2 天

課程目的： 本課程通過介紹專業化金融產品營銷中理財顧問必備的知識、技能，在討論、演練中，學員們了解自身工作的重點、工作計劃的重要性及方法，掌握未來開發和服務客戶的關鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資..

高凈值客戶資產配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時長：2 天

課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經理對於高端客戶的資產配置專業能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產. 高凈值客戶資產配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶市場分析 1. 什么是高凈值客戶..

2023年宏觀經濟分析與資產配置建議書制作

主講老師：黃德權 課程時長：2 天

課程導入：中國家庭資產配置常見問題第一講：2023宏觀經濟分析與大類資產配置策略一、宏觀經濟分析框架1. 宏觀經濟分析的意義2. 宏觀經濟指標分析及解讀3. 宏觀經濟政策4. 宏觀經濟周期..

化繁為簡——打通資產配置任督二脈

主講老師：郝明玉 課程時長：2 天

導入：1. 為什么逐利型客戶那么多？2. 客戶拿了禮品錢就取走？3. 沒有高息存款和保本理財，存款理財一到期客戶就流失？4. 客戶流失，錢去哪兒了？第一講：資產配置是一種投資策略一、財富管理業..

資產配置——宏觀趨勢與家庭資產配置

主講老師：張羅群 課程時長：2 天

第一講：價值——家庭資產配置核心原理一、價值：重新認知財富顧問專業價值1. 問題：大眾富裕家庭投資理財誤區2. 原因：中國割裂式的財商教育環境3. 解決：轉變投資觀念喚醒理財價..

銀行客戶經營與資產配置實戰技巧

主講老師：黃德權 課程時長：2 天

課程導入：達成共識，課程概述破冰：全員參與，形成團隊，落實課程規則第一講：客戶經營篇案例導入：方老師的財富管理遭遇一、客群分類的價值1. 提供更具價值的服務2. 提供更具針對性的服務3. ..

銀行：個人客戶經理（理財經理）理財規劃與資產配置營銷技能提升 -----服務營銷

主講老師：陳毓慧 課程時長：2 天

《銀行：個人客戶經理（理財經理）理財規劃與資產配置營銷技能提升》-----服務營銷專家 陳毓慧老師主講說明: 陳毓慧老師形象照 2009-5-2【課程對象】：銀行個人客戶經理【課程時間】：實戰版6天..

當前宏觀經濟金融熱點與家庭大類資產配置策略

主講老師：王興旺 課程時長：1 天

一、當前宏觀經濟和金融熱點解讀1.1當前全球經濟走勢和資本市場大類資產表現1.1.1 當前資本市場各大類資產表現1.1.2 國內股市春節后下跌的基本邏輯1.1.3 美國國債收益率為何會影響全球資本市場..

資產管理業務風險防范及大類資產配置、券商資管與銀行理財子公司合作路徑

主講老師：萬元 課程時長：1 天

第一講（3小時）：資產管理業務風險防范及大類資產配置1、資產管理業務的現狀2、資產管理業務的禁止行為與風險控制2.1 資產管理業務風險規范解析（相關法律法規《證券公司客戶資產管理業務規范》、《商業銀行理財..

深度認知高凈值客戶財務目標&資產配置權威方法運用

主講老師：毛薈昀 課程時長：2 天

第一講：高凈值客群的經營本質第二講：案例教學--高凈值客群資產配置實戰--采用瑞士銀行“銀行家”項目步驟及方法..

資產配置課程大綱

主講老師：榮森 課程時長：1 天

一.資產配置基本概念1.資產配置的定義2.資產配置的重要性3.投資者偏好二.投資組合多樣化1.多樣化效應2.投組波動性3.投組波動性與相關性4.什么是有效的多樣化投資？5. 投資組..

私人銀行理財經理-高凈值客戶資產配置技巧

主講老師：李載元 課程時長：2 天

一、解析客戶財富管理需求與資產配置框架1.從金字塔頂端看家庭理財金字塔1.1客戶的行為-自己也在配置1.2收益與保障的迷思1.3避險產品及工具真正能夠避險?2.客戶對財富管理要求2.1重新定義..