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高凈值客戶營銷實戰

主講老師：周丹球 課程時長：2 天

課程背景：高凈值客戶金融資產配置意識日趨提升，高凈值客戶是財富管理業務的核心，金融機構和產品的選擇也在不斷增加。面對經濟趨勢的下行，以及巨大的市場競爭，財富管理者如何透過專業及系統性的資產配置方式開發及維系這..

高凈值客戶開發和資產配置

主講老師：李燕 課程時長：2 天

課程背景：隨著2018遠去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國不斷增長的高凈值人群選擇金融產品產生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰是我們2019年發展的良好機會，良幣驅逐劣幣，真正好的企業和金融產品都顯露其實..

法商思維——高凈值客戶銷售秘訣

主講老師：李燕 課程時長：1 天

課程背景：近年來我國宏觀經濟發展呈現L型走勢，這一經濟走勢并沒有影響我國高凈值人群的高速增長。《2018中國私人財富報告》資產超600萬元的中國富裕家庭，總財富133萬億，同比增長6.4%。巨大的藍海市場給我..

識人攻心，用心理學解碼中國中高凈值客戶

主講老師：李燕 課程時長：1 天

課程背景：中國壽險市場在過去20年經歷了高速增長，對比歐美等成熟市場，中國壽險市場目前滲透率仍相對較低。展望未來，大眾富裕階級崛起、老齡化、科技應用等因素保險行業將迎來巨大的發展契機，中高凈值客戶對養老保障、子女..

私人財富管理與傳承 ——以專業服務為核心的高凈值客戶經營

主講老師：趙博 課程時長：2 天

課程背景：過去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創造財富，但隨著中美對抗、國內產業結構重組、金融強監管開啟、先富者年齡越來越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來的不確定性越來越大，從而導致我們的財富面臨諸多..

對頻生活品味創造客戶忠誠度 —私人銀行高凈值客戶服務效能提升

主講老師：沈老師 課程時長：6 天

課程大綱/要點：一、私銀客戶效能提升流程二、私銀客戶個性化服務效能提升場景解決方案三、私銀增值服務細節效能提升四、私銀客戶經理生活品味素養類別一覽表..

現代中國高凈值客戶資產轉移--家族傳承

主講老師：趙奕楠 課程時長：3 天

課程名稱： 《現代中國高凈值客戶資產轉移 -- 家族傳承》主講： 趙奕楠老師 6 課時課程簡介：中國發展現階段的高凈值客戶的資產安排，以及一代高凈值客戶對于傳承給二代的過程中所關心和運用的有效金融工具。有..

高凈值客戶資產配置能力提升

主講老師：林志煌 課程時長：2 天

課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經理對於高端客戶的資產配置專業能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產. 高凈值客戶資產配置能力提升(2天) 第一部分 高凈值客戶市場分析 1. 什么是高凈值客戶..

法稅思維——高凈值客戶大額保險銷售秘訣

主講老師：鄒延渤 課程時長：2 天

第一講：從高凈值人群的財富管理目標挖掘保險銷售空間一、高凈值客戶的財富走勢與分布1. 高凈值客戶的財富增長速度2. 高凈值客戶群的財富分布3. 保險目標客群市場的確定二、高凈值人群資產配置的多元化..

高凈值客戶沙龍活動

主講老師：李嵐 課程時長：2 天

一、高凈值客戶分析（1小時）二、盤點我們的資源（1小時）三、舉辦一場成功沙龍活動（2小時）四、案例分析一、小型沙龍活動的舉辦流程和收獲（1小時）五、案例分析二、大型客戶活動的舉辦流程和收獲（1小時） ..

超高凈值客戶的法稅問題案例解析

主講老師：程顯禮 課程時長：1 天

一、超高凈值客戶的法稅需求1、法律需求2、稅務籌劃需求二、超高凈值法稅案例1、杜雙華2、薇婭3、潘石屹4、CRS下的2000萬美元境外收益穿透5、......三、超高凈值客戶的稅務..

深度認知高凈值客戶財務目標&資產配置權威方法運用

主講老師：毛薈昀 課程時長：2 天

第一講：高凈值客群的經營本質第二講：案例教學--高凈值客群資產配置實戰--采用瑞士銀行“銀行家”項目步驟及方法..

私人銀行高凈值客戶拓展與人脈經營管理

主講老師：鄭勝雄 課程時長：2 天

【 第一單元】 客戶經理的五大核心競爭力一、投資顧問的能力二、資產配置規劃的能力三、差異化服務的能力四、法商與稅商智慧的能力五、資源整合的能力【 第二單元】 高凈值客戶經營面臨的五大 問題..

如獲至寶——與超高凈值客戶的有效社交

主講老師：毛薈昀 課程時長：2 天

第一講：社交第二講：高凈值客群第三講：常用有效社交場景全攻略第四講：常用有效社交話題第五講：高凈值客群有效社交攻略全景圖..

私人銀行理財經理-高凈值客戶資產配置技巧

主講老師：李載元 課程時長：2 天

一、解析客戶財富管理需求與資產配置框架1.從金字塔頂端看家庭理財金字塔1.1客戶的行為-自己也在配置1.2收益與保障的迷思1.3避險產品及工具真正能夠避險?2.客戶對財富管理要求2.1重新定義..

高凈值客戶財富規劃：需求端迷思與供給側改革

主講老師：蒲嘉杰 課程時長：2 天

第一章：概述第二章：需求 v 供給之資產保護第三章：需求 v 供給之稅務籌劃第四章：需求 v 供給之資產配置第五章：統籌規劃若干案例..

品位修養在高凈值客戶經營中的實戰運用

主講老師：郭弈翎 課程時長：2 天

第一部《客戶痛點分析》一、頭腦風暴：高凈值客戶要的究竟是什么1 客戶的顯性需求2 客戶的心理需求3無處不在的奢華如何體現第二部《如何與客戶建立關聯》 一、如何有讓人信任的客戶經理形象(1)..

保險行業高凈值客戶營銷技巧

主講老師：湯黎明 課程時長：2 天

一、保險行業產品銷售應具備的基本職業素養1.產品銷售應具備保險相關專業的常識和素養1.1 保險產品銷售應掌握與保險相關的經濟金融知識1.2 保險產品銷售應掌握保險產品的適用范圍和條款細則1.3 保險產..

超高凈值客戶的獲客、維護與銷售策略規劃與制定

主講老師：程顯禮 課程時長：1 天

一、超高凈值客戶分析1、客戶分析（畫像、特點）2、客戶需求分析二、超高凈值客戶開發、維護案例分享五行不合（江蘇）客戶說不是我的錯用心經營的生日活動（泉州）10萬的客戶買了1000萬他用..

高凈值客戶渠道開拓與精準營銷

主講老師：李嵐 課程時長：2 天

第一講：高凈值客戶的拓展與經營 2小時第二講：如何和高凈值客戶聊天（4-6課時）第三講 高凈值客戶沙龍活動與策劃 3小時第四講：以客戶為中心的高端客戶產品營銷（3課時）..

高凈值客戶資產配置與期繳保險大單落地集訓營

主講老師：鄺本真 課程時長：2 天

一、資產類實戰溝通：資產梳理與檢視（尋找資產配置的空間）1. 三個原則：收益性、風險性、流動性2. 四個變量：市場波動、事業發展、家庭階段、個人偏好3. 九個格子：基于風險與期限雙維度進行資產檢視的九宮格..

高客營銷——高凈值客戶經營與維護

主講老師：韓文峰 課程時長：2 天

第一講：高凈值財富管理市場分析一、財富管理行業發展1. 從16世紀瑞士，20世紀美國到今天中國2. 財富管理行業發展的三個時期1）萌芽期：產品導向2）發展期：產品加服務3）成熟期：幫助客戶實現..

《高凈值客戶營銷的道法術器》

主講老師：陳弈潮 課程時長：2 天

第一講：道篇（根源、實相） 1、保險是什么的討論？回歸簡單2、人生的四種線性體驗3、保險是健康、穩妥、可持續發展的生活方式。人生體驗的中上之選4、人生目的的討論，入世法則的幸福5、人生四季圖，一覽..

進階課《財富視角下中高凈值客戶保險場景營銷攻略》

主講老師：陳弈潮 課程時長：2 天

第一講：思維模型1、銀行保險營銷全圖客戶開發推進三課題客戶為什么要買？客戶為什么現在要買？客戶為什么要在我這里買？..

金稅四期下高凈值客戶稅收困境與傳承危機

主講老師：劉海軍 課程時長：1 天

一、霧里看花，推動智慧稅務對中國的高客影響背景：老板認為：“公司是我開的，錢是公司的，所以公司的錢就是我的錢，拿自己的錢不用交稅。”（懂了嗎）？1、金稅四期下高凈值客戶及企業主們的稅收..