課程名稱： 《現代中國高凈值客戶資產轉移 -- 家族傳承》

主講：  趙奕楠老師  6 課時

課程簡介：

中國發展現階段的高凈值客戶的資產安排，以及一代高凈值客戶對于傳承給二代的過程中所關心和運用的有效金融工具。有助于了解高凈值客戶的心理狀態和資產安排。

課程對象： 所有銷售崗位學員

課程收益：

通過本課程的學習使學員能夠：

了解到中國高凈值人群的現狀

了解高凈值家族的資產狀態和分布

了解到高凈值家族現階段所需求的金融服務

了解到幫助高凈值客戶資產安排的工具

授課方式：面授

課程大綱 / 要點：

一、中國高凈值家族現狀

二、家族傳承

三、移民 & 留學

山東財經大學&美國波士頓大學 -- Public Finance (財政學稅收方向） 經濟學學士

英國謝菲爾德大學 -- MA in Economics and Finance 經濟與金融碩士

從業經驗：

逾十年維護私人銀行客戶及高凈值客戶經驗，大量實戰案例可做分享。多年培訓經驗，5年以上零售及私人銀行培訓經驗，3年雅思培訓經驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶經理自我管理》《基于金融市場和銀行理財產品的顧問式理財》《顧問式理財營銷》《財富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現代中國高凈值客戶資產轉移--家族傳承》《銀行保險營銷策略及銷售技巧》《私人銀行產品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現狀及心理類，團隊內部溝通類，及專業產品類課程！上課風格偏于輕松風趣，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學員參與和教練式輔導相結合。

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