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 復旦大學工商管理碩士

26年跨國和民營企業工作和管理經驗

國家注冊二級心理咨詢師

全球壽險管理師（LOMA）證券從業/基金從業等資格證書

中宏保險/友邦保險企業傳播、品牌宣傳、整合營銷負責人

現任：復旦管理學院MBA校友導師/MBA面試官

曾任：金恪集團丨新商幫資本總裁

曾任：中國平安陸金所丨市場營銷部總監及VIP部總監

曾任：諾亞財富集團（美股代碼：NOAH）丨市場部總監、培訓部總監

擅長領域：高凈值客戶開拓、客戶心理學、資產配置、壽險大額保單開拓、產說會營銷策劃

 

李燕老師擁有26年跨國和民營企業工作經驗，22年市場運營管理、渠道運營管理具備多年大中型企業經營管理經驗，曾擔任大型集團公司子公司總經理一職，長期任職于紐交所上市金融集團，擁有在資產管理規模800億的資產管理公司的管理與實踐經驗，對于多層次資本市場有深刻理解，在高凈值人群財富管理和資產配置、互聯網金融、中小企業投融資、海內外保險等領域積累了豐富實戰經驗。老師至今累計授課近150場，參訓學員也高達上萬人，課程好評率達95%，被學員稱為“最親和”的實戰型導師。

 

實戰經驗：

中國平安陸金所——市場營銷部總監及VIP會員部總監：

★ 老師任職期間，主負責互聯網核心客戶的開拓和維護，并且通過開發新的營銷工具，直接有效增加了客戶的參與度，二次購買率，以及客戶忠誠度計劃，年化創造了400億業績。

★ 老師擔任VIP會員部總監時，從零到有的建立公司VIP體系，根據VIP用戶的生命周期不同需求，進行接觸點管理和深挖營銷。為企業超額完成指標，提升10%客戶為vip，帶來的業績占據整個公司業務量65%。

諾亞財富集團（美股代碼：NOAH）——市場部總監、培訓部總監：

★ 任職期內主要負責整合公司內外資源，打造公司品牌形象，用創新發展的眼光，制定公司市場開拓戰略，帶領全公司6個區域57家分公司高品質的執行力達成目標，建立了獲客、轉化到留存的市場流程和體系，對全國的高凈值和超高凈值人群的投資需求和消費心理有深入的了解，通過市場體系搭建，支持200多名理財師，全年募集資金超過百億。

中宏保險/友邦保險——整合營銷負責人：

★ 老師參與了中國第一個兒童分紅產品—“聰明寶寶”的設計和推廣，當年度該產品銷售業績占整個公司的50%以上，同時在2008年中宏保險作為全球奧運合作伙伴的階段，全面參與市場品牌和營銷相結合的推進，幫助公司業績提升超過30%，取得了空前成功。

★ 在友邦工作期間站高一線，站在集團和亞太區層面，充分參與和管理全中國友邦代理人品牌和文化建設，為全國營銷隊伍創建了想贏敢贏的氛圍，通過全球性曼聯球隊等贊助事宜，對全中國整體業績提升帶來了長足的影響，招募了更多優秀代理人加入，當年度業績提升超過30%。

金恪集團——新商幫資本總裁：

★ 老師與團隊從零到一創辦新商幫資本，搭建中小企業服務投融資服務平臺，為超過1萬家企業提供各類企業服務，優化其商業模式，對接資本市場。

★ 老師同時創新獨特有效的城市合伙人模式，與濰坊、馬鞍山、蕪湖各地設立高達30億產業引導基金，推動當地優質企業迅速發展，并為河北清河、河南修武、山東蓬萊等地產業升級，設立特色小鎮模式，以市長和縣長的角度，為政府出謀劃策，導入產業，招商引資，做產業升級。

 

主講課程：

《宏觀經濟分析與資產配置策略——為中高凈值客戶開發賦能》

《識人攻心，用心理學解碼中國中高凈值客戶》

《客戶服務心理學的應用》

《法商- 讓保險銷售更簡單》

《了解宏觀政策，提升銀保大額保單銷售能力》

《把握客戶心理，打造新經濟形勢下的年金保險銷售系統》

《把握客戶心理，提升電話營銷成功率》

《新時代下的養老保險營銷技巧》

《“微表情”看客戶狀態進行營銷》

《如何舉辦一場成功的網沙實操訓練》

《保險團隊管理訓練營》

《產說會營銷策劃與組織》

《高效溝通和談判技巧》

《家庭保險保障需求與規劃》

《高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發》

 部分學員評價：

李老師的課程非常精彩，讓我有茅塞頓開之感，形式多樣，案例敘述深入淺出，并可以舉一反三….我們的學員都非常喜歡上李老師的課

——浙江金融學院教研室主任

導師各項工作認真負責，導入技巧很接地氣，網點收益良多，網點廳堂營銷有很大提升

——農行曲陽支行 陳行長

李老師非常實戰，理論結合實際，在此次互聯網營銷課程中，我們從電銷思維更加延伸到了互聯網營銷思維，對業績提升非常有幫助

——平安西安電銷 莫學員

為期三天的集訓給我感受最深的李老師的營銷課程，無任是營銷話術還是異議處理，老師都教會了我們許多，也給了我們很多新的靈感，在接下來的工作會將所學融入更好的營銷服務客戶。

——平安電銷某學員

李老師NLP顧問式營銷課程授課生動、有趣、吸引力強，尤其是電話邀約、產品話術推薦技巧，給我全新的感知，非常實用。

——廣發上海某學員

培訓師講課氣氛活躍、講的生動，內容切合實際度高，給市場拓展工作很大的引導，幫助非常大。

—工商銀行淮海東路支行培訓負責人

 

李老師的課程一直在不斷沉淀和創新，永遠以學生內生式成長為目標，以外部成果為導向，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享授課方式，讓學員帶著困惑和問題來，帶著方法和解決方案回去，學生們稱李老師課程為“三有”課程，“有干貨”，融入了老師20多年的行業經驗和思考，“有體驗”，每次課程都能以深入淺出方式，以趣味互動方式，讓學生積極參與和深刻領悟，“有輔導”，李老師一直陪伴學員課程結束后的21天成長，讓結果落地開花。

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• 《心理學在高端客戶營銷中的應用》( 2020-12-25 )
• 《高凈值客戶開發和資產配置》( 2020-12-25 )
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• 《年金險銷售技能提升培訓》( 2020-12-25 )
• 《法商思維——高凈值客戶銷售秘訣》( 2020-12-25 )
• 《營銷活動的策劃和實施》( 2020-12-25 )
• 《識人攻心，用心理學解碼中國中高凈值客戶》( 2020-12-25 )

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