第一講：道篇（根源、實相）
1、保險是什么的討論？回歸簡單
2、人生的四種線性體驗
3、保險是健康、穩妥、可持續發展的生活方式。人生體驗的中上之選
4、人生目的的討論，入世法則的幸福
5、人生四季圖，一覽階段與需求
6、保險功能金字塔，簡單直給
7、財富三階段——創、守、傳，高客成功路徑分析
8、財富的長寬高：核心資產+人生體驗+衛星資產
9、銀行理財經理和演員的自我修養
10、保險營銷人員的真實身份：健康、財富、心靈規劃師
11、保險成交公式（可依據、可提升）
12、保險營銷技能樹
第二講：法篇（流派、風格）
1、保險營銷流派和成功關鍵解析
1）保險姓保派，被逼返璞歸真
2）算賬反推派，邏輯簡單實用
3）政策利好派，我是真的為你好呀
4）法商逼格派，我沒賣但你會買
5）全部都要派，大家都是成年人
2、個人成交經典案例解讀
1）47女，300萬保額重疾
2）房企高管，1+1銷售案例
3）官、商家庭6000萬退休規劃
4）農村化工廠老板的情懷和安排
3、高客畫像拼圖及需求預判
4、高客距離幸福的問題和擔憂
5、望聞問切且推己及人
6、高客的三個千萬
7、百歲人生配置法
8、高客銷售功能組的設立
第三講：術篇（操作、細則）
1、高客經營
1) 高客的識別
2）經營目標：成交前建立充分信任、收集盡可能多的信息。
3）提升：形象、投入、能量、專業、給與（愉悅、尊重、禮物）
4）日清日結：客戶建檔、信息更新、計劃推進、產品隨心
5）客戶維系：每周一問，你能堅持幾年？價值信息推送把握好度
6）借力借勢：每次活動針對邀約，沒來者簡報推送。初次拜訪二人起行
2、高客營銷
1) 營銷目標：解決各類擔憂、拿走所有問題、從易到難突破
2）營銷流程：破冰、入題、互動、確認需求、有何高見、以我之見、信息補充、找到關鍵問題破解、方案成交、客服、加保、轉介
3）營銷過程的相關注意事項
4）高客營銷整體觀，只有開始，沒有結束
3、產品解說與表達
1）高客健康醫療狀況結合某個產品
2）年金優勢和功能解析結合環境趨勢
3）終壽功能和解析結合環境趨勢
4）提煉能力訓練，一分鐘講產品
第四講：器篇（武器、工具）
1、法律屬性
2、金融屬性
3、政策文件
4、時事熱點
5、成交例證
6、公司介紹
7、產品彩頁
8、個人成績
9、計劃書系統
10、活動、沙龍、開放日
11、禮品
12、贈險
13、人
第五講：訓練
1、根據客戶相關情況結合人生四季圖，推演客戶需求點
2、一分鐘提煉產品ABC
3、面對高客的自我介紹
4、開口導入話術練習
5、來自于現實中的拒絕應對
6、成交后的話術練習
7、工具話術： 

14年金融行業營銷管理從業經驗
金融類財富客戶、復雜產品培訓專家
總公司銜接訓練課程研發組成員
省公司專職講師認證評委會導師
曾任職：安聯保險營業部經理
曾任職：陽光人壽支公司總經理、省公司企劃、培訓經理
曾任職：農銀人壽市公司總經理
農業銀行南京分行復雜產品訓練營指定合作老師
個人簽約期交保費 1. 1 億，期交千萬級保單 4 件，主講客戶沙龍超過500 場，培訓授課超過300 場，現場培訓授課輻射超過30000人；
14年金融行業營銷經驗，深諳國內財富管理市場，是農業銀行南京分行/北部灣銀行/南京銀行/宜信財富等多家金融企業長期項目導師，受到合作客戶的高度認可。