【培訓對象】
銀行或證券、保險的理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等

【培訓收益】
1、針對金融從業(yè)人員對理財客戶的全面開發(fā)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導向為需求導向的金融營銷模式；
2、基于不同客戶個性化需求提供專屬服務(wù)，以理財八大規(guī)劃為重點，把握關(guān)鍵時刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧；
3、改變傳統(tǒng)營銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，深化金融行業(yè)理財服務(wù)的流程，打造一支高效的理財服務(wù)團隊。
4、以生動的課程模式，將理財服務(wù)轉(zhuǎn)化為強效的生產(chǎn)力，引領(lǐng)學員開展有針對性的專業(yè)技能與營銷技能提升。
5、以理財方案形成理財經(jīng)理的無壓力營銷模式，強化學員戰(zhàn)斗力；
6、介紹多種傳統(tǒng)與新型投資工具，提升學員視界。

 

 

 

暨南大學金融管理碩士
注冊理財規(guī)劃師（CFP）
國家高級理財規(guī)劃師（SChFP）
金融行業(yè)沙龍活動指導顧問
家庭財富法務(wù)法商（LQ）顧問
成人與兒童財商（FQ）開發(fā)顧問
中山大學特聘理財講師、美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會特約講師、亞洲魅力導師研究院金牌講師、《廣州日報》特約理財顧問、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特約講師、專家組成員。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

黃國亮老師是國內(nèi)首批持證理財規(guī)劃師，多年來一直從事金融投資及金融市場研究，成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經(jīng)理、中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)、多家公司的投資理財高管，現(xiàn)任廣州市某理財咨詢公司董事長。

近年來，黃老師專注于把理財實務(wù)轉(zhuǎn)化，設(shè)計了面向金融從業(yè)人員的理財營銷、理財專業(yè)服務(wù)實戰(zhàn)系列課程，指引學員如何為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)，并從資產(chǎn)配置切入理財產(chǎn)品的高效營銷。

黃老師從2004年開始投資理財實戰(zhàn)運作，并從2006年起經(jīng)營管理理財咨詢公司，從2008年至今已經(jīng)為近百個金融機構(gòu)數(shù)萬名金融行業(yè)學員提供專業(yè)的理財課程培訓，讓他們從了解投資理財管理之術(shù)到掌握投資理財管理之道。

另一方面，黃老師亦憑借多年的理財團隊管理經(jīng)驗、理財規(guī)劃師專業(yè)評審經(jīng)驗與理財實操經(jīng)驗，為銀行、保險等金融機構(gòu)提供打造專業(yè)理財規(guī)劃師精英團隊的解決方案，從人員選拔、基礎(chǔ)技能訓練、專業(yè)技能升級、客戶資產(chǎn)整體配置服務(wù)、理財比賽等一籃子系統(tǒng)服務(wù)。

• 情感營銷--銀行客情維護營銷思維與實操

   

  課程背景：在競爭日益激烈的客戶經(jīng)濟時代，銀行與銀行之間的競爭已經(jīng)演變成為對客戶的爭奪。客戶是銀行生存的根基。想得到生存與長遠的發(fā)展，必須擁有雄厚的客戶資源，做好客情關(guān)系維護，贏得更多新老客戶，贏得滿堂彩。本課程基于以上問題的解決，為銀行零售個金管理與一線人員量身定制，從客情關(guān)系本質(zhì)入手結(jié)合經(jīng)驗啟發(fā)、結(jié)合現(xiàn)場互動練習和總結(jié)，具體掌握營銷思維與技..

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• 保險銀行客戶關(guān)系維護與最終成交

   

  課程背景：中國式營銷要符合中國文化與中國人的人性，以往的培訓出現(xiàn)問題，各種公式各種套路讓學員反饋聽起來特別有道理，做起來卻很難落地，中國式營銷的核心在于客戶關(guān)系維護，當銀行人與客戶關(guān)系到位了，營銷變得異常簡單，銀行人要求買什么客戶就買什么，反之硬性用技巧去攻擊客戶則達不到預期效果，那如何那客戶把關(guān)系搞好則成為銀行人必須考慮的前提，這是在營銷技巧以上的..

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• 做好理財，規(guī)劃一生幸福——多場景實務(wù)理財規(guī)劃訓練營

   

  課程背景：理財，是為自己人生中各種生活目標提供財務(wù)上的支持，而作為理財顧問，需要深度了解客戶的生活目標，挖掘理財需求，并把這些需求量化，最后才是用合適的產(chǎn)品去匹配客戶的需求。隨著財富管理時代的到來，客戶對金融市場的理解程度不斷提升，原有以產(chǎn)品為導向、以客戶需求為導向的營銷方式漸漸不被客戶所接受。本課程將理財規(guī)劃與顧問式營銷有效結(jié)合，大幅提升金融營..

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• 2020金融科技背景下的銀行客戶精準營銷

   

  第一講：為什么我們對金融科技如此興奮，又充滿恐慌一、金融科技為什么讓人如此興奮1. 2020“金融科技”重新定義2. 金融行業(yè)科技發(fā)展現(xiàn)狀二、金融科技影響傳統(tǒng)銀行三個主要方向1. 支付（電子支付與傳統(tǒng)支付）2. 負債（線上理財與傳統(tǒng)理財）3. 資產(chǎn)（新型普惠與傳統(tǒng)信貸）三、“恐慌&rdq..

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• 銀行客戶營銷策略與關(guān)系維護技巧

   

  開篇：分析與轉(zhuǎn)化篇一、行員的營銷定位與角色認知反思：角色認知測評，我工作的角色是什么?1.行員的營銷定位與角色認知營銷心理學剖析角色認知，同樣的工作的不同認知得到的結(jié)果不同—土匪還是將軍？2.建立在角色認知之上的銀行客戶標準化營銷全員開口-盤活屌絲-標準化經(jīng)營視頻播放：《全民情敵》標準話術(shù)：2句話版、3句話版、..

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• 銀行客戶關(guān)系維護與最終成交

   

  第一講：銀行客戶關(guān)系提升一、服務(wù)篇——客戶滿意度1. 客戶忠誠來自客戶的滿意體驗故事分享：海底撈服務(wù)2.MOT關(guān)鍵時刻、關(guān)鍵動作案例：星巴克、宜家家居討論分享：銀行服務(wù)的MOT3.客戶滿意度——峰終定律打動顧客的“第一印象”55387定律4.為客戶..

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