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 舒濤老師 財富管理實戰(zhàn)專家
20+年金融從業(yè)經(jīng)驗
上海交通大學經(jīng)濟學EMBA
AFP金融理財師、CPB私人銀行家
FRM 金融風險管理師、SeE高級經(jīng)濟師
曾任：招商銀行總行 丨 資產(chǎn)管理部高級產(chǎn)品經(jīng)理
曾任：招商銀行（江蘇分行）丨 資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理
曾任：工商銀行（江蘇分行）丨 風險管理部經(jīng)理
曾任：瑞承家族辦公室丨 資深區(qū)域投資顧問總監(jiān)
擅長領域：全球資產(chǎn)配置、保險方案設計、高客經(jīng)營管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧……
——◈◈專業(yè)實戰(zhàn)◈◈——
1—創(chuàng)建瑞承家族辦公室的一套投顧管理辦法
20--20年金融行業(yè)公私業(yè)務核心部門管理經(jīng)驗
68—搭建68個家族信托架構(gòu)，輔助各類資產(chǎn)配置產(chǎn)品銷售102.4億，保險FYC33.7億
950--累計主講超過350場高凈值客戶活動、交付超過600場賦能培訓
80億--累計協(xié)助各類金融產(chǎn)品關(guān)單總金額超過80億
1700億--管理總資產(chǎn)超過1700億
——◈◈獲獎無數(shù)◈◈——
--連續(xù)3年獲招商銀行總行卓越創(chuàng)新業(yè)務金獎
--招商銀行總行十佳產(chǎn)品經(jīng)理
--工商銀行總行最佳風險管理案例
--連續(xù)6年獲瑞承家族辦公室卓越貢獻獎
--獲中國全球財富領袖論壇資格

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
舒濤老師擁有10年銀行對公業(yè)務+10年財富管理機構(gòu)團隊管理與產(chǎn)品營銷經(jīng)歷，精通企業(yè)金融與財富管理，所帶帶領區(qū)域常年業(yè)績第一，獲得中國全球財富領袖論壇資格，以卓越領導力，驅(qū)動業(yè)務增長，成就行業(yè)翹楚。

☞ 千億資產(chǎn)管理規(guī)模：為公司、政府平臺提供專業(yè)金融服務，管理資產(chǎn)1700億
【01】-主導招商銀行企業(yè)貸款、發(fā)債與企業(yè)個人客戶的財富管理業(yè)務
→ 參與發(fā)行信托、債券等產(chǎn)品42只，發(fā)放貸款52億+；
→ 累計資產(chǎn)管理規(guī)模230億，理財產(chǎn)品銷售3億+；
【02】-主導工商銀行江蘇分行重點對公客戶的維護
→ 儲蓄存款日均7900+萬，對公存款日均3400+萬，對公貸款時點7500+萬；
→ 貼現(xiàn)44000+萬，理財產(chǎn)品銷售7240+萬，信用卡522張；
→ 代發(fā)協(xié)議17戶，名下客戶4700+人；
☞ 投資業(yè)績穩(wěn)居前三：完成私募股權(quán)15.3億，地產(chǎn)基金9.7億，私募證券9.5億
【01】-帶領瑞承家族辦公室江蘇區(qū)域用11%EOP和14%銷售人力募集全國62.5%份額，實現(xiàn)募集過億產(chǎn)品11個，完成IDG二手份額母基金1.25億，是公司財富管理業(yè)務的一個里程碑：
→2016年：在2015年業(yè)績墊底情況下，助力投資業(yè)務全國第一；
→2017-2018年：連續(xù)投資業(yè)務穩(wěn)居全國第二；
【02】-帶領瑞承家族辦公室上海區(qū)域負責國內(nèi)外保險業(yè)務，完成完成家族信托架構(gòu)38個,首保總保費2.6億，總保費13.2億，其中國內(nèi)保險首保1.2億，海外保險首保1.36億：
→2019-2020年：P2P暴雷背景下半年內(nèi)從全國倒數(shù)第二提升為全國第一；
→2022年：二次轉(zhuǎn)型升級期，單項業(yè)務推動全國第一,整體業(yè)績?nèi)珖诙?br /> →2023年：海內(nèi)外保險業(yè)務總業(yè)績?nèi)珖谝?投資業(yè)務全國第二；

 

主講課程：
《高客分類經(jīng)營的精準實操方案》
《認知高客的形與魂——高客KYC高階技巧》
《高凈值客戶家庭風險與資產(chǎn)配置》
《高凈值客戶資產(chǎn)配置與方案設計》
《高客背景分析與傳承方案設計》
《尋獲幸福感——存量客戶的經(jīng)營與維護》

授課風格： ★ 有趣有料：授課風格輕松詼諧，課程內(nèi)容高度定制化，深度與廣度有機結(jié)合，強調(diào)引導學員思考和思辨，充分調(diào)動其學習興趣和積極性，結(jié)合豐富的一線經(jīng)驗，講演熱情，控場自如，立論清晰，干貨滿滿、練習實效，氛圍火熱，享受在快樂中學習； ★ 結(jié)果導向：課程目標明確，能快速構(gòu)建全球資產(chǎn)配置、保險方案設計、家族信托規(guī)劃等的思維框架和營銷能力，形成全方位立體化的高客財富管理能力。課程中能給到現(xiàn)學現(xiàn)用且大幅提升關(guān)單能力的話術(shù)和邏輯，有效幫助學員的業(yè)績增長； ★ 定制內(nèi)容：可定制某個維度的學員能力提升課程，對于熱點解讀、市場分析、客戶盤點、場景構(gòu)建、方案設計、關(guān)系維護、持續(xù)營銷等方面能力的全面提升，采用體驗式培訓和符合學員實操風格的授課與輔導方式；融合行動教練式培訓技術(shù)，提供持續(xù)的輔導回訓與固化、持續(xù)追蹤，必要時可進行客戶陪訪，通過傳幫帶的實戰(zhàn)形式，進一步鞏固學員的學習成果；

部分授課案例： 序號 企業(yè) 課題 1 瑞承家族辦公室 《高客的高階思維——用傳承話題聊出大額保單》 《知己知彼、百戰(zhàn)不殆—中國企業(yè)家人群分析與經(jīng)營實操》 《BAC顧問式營銷理論與實踐》（TOP Sales集訓營） 2 錦州銀行某分行 《理財經(jīng)理資產(chǎn)配置能力提升計劃》 3 招商銀行某分行 《銀行保險業(yè)績倍增》項目 4 江蘇銀行某分行 《銀保KYC關(guān)鍵方法實務案例解析》 5 江蘇銀行某分行 《產(chǎn)品組合還是資產(chǎn)配置——理財經(jīng)理崗位的認知與解構(gòu)》 6 大華銀行某支行 《識局——全球資產(chǎn)配置的邏輯框架與方案設計》 7 重慶某地方銀行 《立體式營銷—銀行產(chǎn)品銷售迭代項目》 8 蘇州某外資銀行 《打破屏障——為高客實現(xiàn)信息對稱的價值與實操》 9 恒昌財富某區(qū)域 《做時間的朋友——長期投資的價值與實踐》 10 嘉實財富某區(qū)域 《“打破剛兌”之后的客戶資產(chǎn)配置新思路》 11 陸家嘴財富 《高客分類經(jīng)營的精準開拓實操方案》

• 《存量客戶的經(jīng)營與維護》( 2025-06-26 )
• 《高凈值客戶家庭風險與資產(chǎn)配置》( 2025-06-26 )
• 《高凈值客戶資產(chǎn)配置與方案設計》( 2025-06-26 )
• 《高客背景分析與傳承方案設計》( 2025-06-26 )
• 《高客分類經(jīng)營的精準實操方案（案例分析）》( 2025-06-26 )
• 《家庭投資組合與保險優(yōu)配》( 2025-06-26 )
• 《認知高客的形與魂——高客KYC高階技巧（案例分析）》( 2025-06-26 )

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