第一講（3小時）：資產管理業務風險防范及大類資產配置
1、資產管理業務的現狀
2、資產管理業務的禁止行為與風險控制
2.1 資產管理業務風險規范解析（相關法律法規《證券公司客戶資產管理業務規范》、《商業銀行理財子公司管理辦法》）
2.2. 典型資產管理業務風險案例集解析
3、大類資產配置
3.1 中國大類資產的類型介紹（股票、商品、債券、不動產、現金、私募股權、資產證券化）
3.2 中國大類資產的近十年來回報介紹
3.3 配置策略及投資組合管理

第二講（3小時）：券商資管與銀行理財子公司合作路徑
1、銀行理財子公司的發展歷程
2、當前券商資管業務的合作路徑
2.1 投研能力建設
2.2 資管委外（MOM、產品、投顧）
2.3 投行業務（股權、債券等）
2.4 其他合作路徑
3、券商資管與銀行理財子公司合作新模式
3.1 中國未來資產管理行業發展及投資者典型肖像
3.2 產品研發、信息互通等業務互補新模式

講師背景：
–管理學博士（市場營銷），CFA三級通過
–國內外營銷及金融從業經驗
–國內外高校執教經驗，結合市場營銷和金融授課
–評分多在92以上，拓寬企業營銷和品牌運營思路
–授課接地氣，為企業提供現實可行的咨詢建議

職業經歷：
–法國南錫商學院市場營銷系教師
–長江三角洲城市經濟協調會、品牌建設專業委員會特聘研究員
–新加坡UBS銀行客戶經理
–倫敦ZAICE投行咨詢顧問
–意大利NPV企業管理咨詢有限公司
–Burberry市場部專員

主講課程：
–《奢侈品品牌營銷與管理》
–《洞察消費者：社交媒體下的企業品牌建設》
–《洞察消費者：銷售心理學》
–《洞察消費者：以“人貨場”新零售為視角》
–《談古論今：成功品牌的發展經驗解析》
–《銀行個人客戶營銷》
–《市場營銷通識課程》

項目
–圖書《精品社交媒體營銷與電子商務》，東華大學出版社，2021年出版
–法國南錫商學院橫向課題《Does social media marketing works in China》，受邀在國際營銷會議（International marketing congress）做匯報
–上海社科院《品牌強國》課題
–法國ESOP商學院的歐盟課題《中法奢侈品消費者的比較研究》，撰寫《中國的名人代言效應（Celebrity endorsement in China）》的報告，被法國奢侈品協會Comite Golbert收入

學員評價：（文字評論/圖片）
1.文字評論：
–“萬老師的課程非常棒，幫助我們中信證券五角場支部的”
–中信證券五角場營業支部
–“萬元的品牌視野非常豐富，對我們的課題有很大的啟發”
–上海社科院品牌中心主任 姜衛紅
–“Professor WAN’s courses are very welcome in our school. We hope he can contribute in Chinese brand innovation.”
–Maxime Koromyslov 法國南錫商學院奢侈品管理項目主管
2.培訓現場照片