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資本運(yùn)作內(nèi)訓(xùn)課
| 企業(yè)資本思維與戰(zhàn)略 |
| 主講老師：張軒榮 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別： |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：資本與金融市場(chǎng)簡(jiǎn)史——洞察資本金融營(yíng)銷根基一、重新認(rèn)識(shí)貨幣與資本1. 大航海時(shí)代與資本概念的出現(xiàn)2. 資本的演變與價(jià)值——貝殼、金銀幣、紙幣與演變中的標(biāo)志性事件.. |
| 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析與大類資產(chǎn)配置策略 |
| 主講老師：萬(wàn)爍 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：課程導(dǎo)入：一、全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)二、美國(guó)加息與資本流動(dòng)1. 美元走強(qiáng)2. 資本流出減緩三、宏觀經(jīng)濟(jì)政策趨勢(shì)1. 平衡通脹與增長(zhǎng)2. 財(cái)政整頓3. 供給改革四、宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)資產(chǎn)配置的影響1. 中.. |
| 全方位解析企業(yè)融資與資本市場(chǎng) |
| 主講老師：蒲雁 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與投融資市場(chǎng)環(huán)境分析一、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與分析1. 新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的新規(guī)律2. 新舊增長(zhǎng)動(dòng)能的轉(zhuǎn)變帶來的投融資體系變革二、投融資環(huán)境分析與發(fā)展趨勢(shì)1. 投融資環(huán)境分析意義及背.. |
| 資產(chǎn)管理——財(cái)富管理與資產(chǎn)配置能力提升 |
| 主講老師：李穎 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展互動(dòng)：對(duì)財(cái)富管理的不同理解——為客戶提供全面的金融規(guī)劃與服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的長(zhǎng)期保值增值。 一、財(cái)富管理市場(chǎng)1.0到3.0的發(fā)展1. 1.0啟蒙階段—&md.. |
| 投資決策與盡職調(diào)查 |
| 主講老師：張軒榮 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別： |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：資本風(fēng)云路——歷史演進(jìn)與當(dāng)代格局一、資本市場(chǎng)的前世1. 殖民者的狂歡——VOC的船板2. 資本的騙局——郁金香之殤、牛頓的眼淚、密西西比.. |
| 全方位解碼家族保險(xiǎn)金信托服務(wù) |
| 主講老師：崇宸鳴 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：保險(xiǎn)行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：如何專業(yè)介紹——深入淺出講解家族信托一、家族信托的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景案例分析：傳承困擾1. 傳承的法律依據(jù)2. 多層次的傳承體系互動(dòng)：身邊是否有這樣困擾的高凈值客戶群體？二、歷史名著中的.. |
| 高凈值客戶財(cái)富管理 |
| 主講老師：張銳 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：導(dǎo)入：1. 營(yíng)銷困惑1）客戶到訪率低，上門拜訪邀約難，產(chǎn)品該銷售給誰(shuí)？2）客戶隨意性強(qiáng)，很難建立標(biāo)準(zhǔn)化與體系化；3）同質(zhì)化產(chǎn)品下，該如何展示我們的優(yōu)勢(shì)？2. 以客戶體驗(yàn)為中心的高效經(jīng)營(yíng)方法1）產(chǎn)品、人品、專業(yè).. |
| 企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作 |
| 主講老師：蒲雁 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：經(jīng)濟(jì)周期與宏觀經(jīng)濟(jì)解讀一、經(jīng)濟(jì)周期的嵌套討論：經(jīng)濟(jì)周期是什么？為什么要研究經(jīng)濟(jì)周期？1. 經(jīng)濟(jì)周期的四個(gè)階段：復(fù)蘇期，擴(kuò)張期，放緩期，收縮期2. 熊皮特三周期嵌套原理3. 周金濤與四周期嵌套原理二、康波周.. |
| 家族信托—高凈值客戶財(cái)富傳承的奧秘 |
| 主講老師：萬(wàn)爍 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：導(dǎo)入：漫畫—劉備的家族信托第一講：家族信托基礎(chǔ)——財(cái)富保護(hù)與傳承的法寶一、家族信托的定義與歷史背景1. 信托的法律結(jié)構(gòu)和功能2. 家族信托的定義及其在財(cái)富管理中的作用3. 歐美國(guó)家.. |
| 資產(chǎn)配置與產(chǎn)能提升 |
| 主講老師：鹿思涵 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)一、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融熱點(diǎn)分析二、高凈值客戶認(rèn)知及判斷三、大環(huán)境變化對(duì)財(cái)富管理的影響第二講資產(chǎn)配置服務(wù)定位一、資產(chǎn)配置在家庭財(cái)富管理中的作用二、發(fā)掘客戶的痛點(diǎn)、癢點(diǎn)與爽點(diǎn)第三講五大類資產(chǎn)的特.. |
| 家族財(cái)富傳承管理與資產(chǎn)配置 |
| 主講老師：崇宸鳴 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：家族財(cái)富傳承與全球宏觀視野一、內(nèi)地家族財(cái)富增長(zhǎng)正蓬勃發(fā)展1. 中國(guó)內(nèi)地高凈值人群畫像2. 高凈值人群所關(guān)心的核心問題1）財(cái)富安全2）信息私密性3）資產(chǎn)的流動(dòng)性4）財(cái)富主權(quán)的穩(wěn)定性互動(dòng)：總結(jié)近年來新.. |
| 新形勢(shì)下境內(nèi)保險(xiǎn)金信托與家族信托的重要應(yīng)用 |
| 主講老師：吉雅 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：一、保險(xiǎn)金信托與家族信托理論基礎(chǔ)1、保險(xiǎn)金信托/家族信托的價(jià)值2、信托起源和發(fā)展3、我國(guó)信托發(fā)展現(xiàn)狀4、保險(xiǎn)金信托/家族信托的概念及法律特征4.1家族信托的主體之委托人4.2家族信托的主體之受托人4.3家族信.. |
| 新經(jīng)濟(jì)形式下家庭財(cái)富規(guī)劃與法商思維 |
| 主講老師：王瀛浩 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：后疫情時(shí)代存在經(jīng)濟(jì)大挑戰(zhàn)一、2023的大經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了巨大變化1. 全球經(jīng)濟(jì)K型復(fù)蘇——行業(yè)差距與貧富差距拉大2. P2P暴雷——大眾投資理財(cái)渠道危機(jī)案例：深圳最大.. |
| 資本市場(chǎng)改革與IPO決策 |
| 主講老師：張光利 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：一、資本市場(chǎng)改革及其影響（一）注冊(cè)制改革1、注冊(cè)制與核準(zhǔn)制的區(qū)別2、注冊(cè)制的影響（二）退市制度的嚴(yán)格化（三）集體訴訟的開啟（四）資本市場(chǎng)改革對(duì)IPO決策的影響二、是否應(yīng)該上市（一）公開發(fā)行股票并上市的優(yōu)點(diǎn).. |
| 企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn) |
| 主講老師：張軒榮 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別： |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：資本市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)一、資本市場(chǎng)的前世今生1. 資本的由來與發(fā)展2. 資本市場(chǎng)的起源與演進(jìn)——梧桐樹協(xié)議等3. 貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)——貨幣發(fā)行、美元崛起、歐元誕生、潮汐.. |
| 現(xiàn)金流財(cái)富沙龍 |
| 主講老師：趙志宏 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：保險(xiǎn)行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：現(xiàn)金流游戲的原理和設(shè)計(jì)一、游戲特色二、游戲規(guī)則三、游戲的意義第二講：相關(guān)的財(cái)富管理與理財(cái)規(guī)劃的知識(shí)一、金融的本質(zhì)二、金融的三駕馬車三、理財(cái)基礎(chǔ)四、客戶家庭結(jié)構(gòu)對(duì)家庭理財(cái)?shù)挠绊懳濉⒓彝ヘ?cái)富管理生.. |
| ESG投資介紹 |
| 主講老師：王鐵牛 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：一、ESG投資概念1、ESG投資定義2、ESG投資發(fā)展歷程3、可持續(xù)投資與ESG投資4、ESG投資與傳統(tǒng)投資對(duì)比二、ESG投資方法1、資本市場(chǎng)對(duì)于ESG投資關(guān)注2、ESG整合投資策略3、ESG負(fù)面篩選投資.. |
| 中國(guó)新形勢(shì)下國(guó)有企業(yè)資本運(yùn)作實(shí)操解析 |
| 主講老師：蒲雁 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與投融資市場(chǎng)環(huán)境分析一、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與分析1. 新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的新規(guī)律2. 新舊增長(zhǎng)動(dòng)能的轉(zhuǎn)變帶來的投融資體系變革二、中國(guó)投融資市場(chǎng)格局變化1. 去杠桿背景下從間接融資到.. |
| FOF基金投資方法概述 |
| 主講老師：王鐵牛 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：一、FOF基金投資概述1、什么是FOF基金FOF基金定義FOF基金發(fā)展歷史FOF基金的優(yōu)缺點(diǎn)2、FOF基金的發(fā)展史FOF基金的國(guó)外發(fā)展史=.. |
| 百年變局下財(cái)富保全與傳承的智慧 |
| 主講老師：吉雅 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 資本運(yùn)作 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：一、不確定的時(shí)代亟需提升財(cái)富規(guī)劃力1、中國(guó)式現(xiàn)代化是全體人民共同富裕的現(xiàn)代化2、剛兌時(shí)代結(jié)束，凈值化時(shí)代開啟二、高凈值客戶財(cái)富管理新思路1、財(cái)富合理規(guī)劃，穩(wěn)健配置2、構(gòu)筑家企風(fēng)險(xiǎn)防火墻3、保護(hù)婚姻財(cái)富，控制財(cái)富流.. |
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