【培訓對象】
銀行：客戶經理、理財經理、財務安全規劃師 保險：客戶經理、保險顧問、壽險規劃師、保險營銷員、保險經紀人 三方及券商：財富顧問、理財規劃師、財富管理師

【培訓收益】
認知：理解目前金融市場上常見的投資方式和金融產品，探究到金融風險的底層，并認知到投資理財的核心本質。 實務：學會如何舉辦現金流沙龍游戲、如何在游戲中讓客戶認知投資，認知風險，認知財富管理的重要性。 技能：掌握寓教于樂的客戶經營活動和增員方法。

第一講：現金流游戲的原理和設計
一、游戲特色
二、游戲規則
三、游戲的意義
第二講：相關的財富管理與理財規劃的知識
一、金融的本質
二、金融的三駕馬車
三、理財基礎
四、客戶家庭結構對家庭理財的影響
五、家庭財富管理生命周期
六、資產配置與財富階段
七、信托的特點與功用
八、私募股權的特點與功用
九、保險的特點與功用
第三講：邀約與轉化
一、邀約腳本與宣傳示例
二、游戲后的轉化——家庭財務安全
三、游戲后的轉化——增員
第四講：銀行家在活動中需要掌握的規則與技巧
一、借款的規則與限制
二、引導玩家互相融資
三、引導玩家債務違約
四、讓玩家體驗風險事件發生后融資壓力
第五章：現金流游戲演練（模擬沙盤活動）
一、游戲背景與游玩意義介紹
二、銀行家角色介紹
三、游戲配件介紹
四、游戲目標
五、開始游戲
現場游玩現金流游戲
六、游戲結束后的啟示
神奇的富人現金流
家庭CFO需要做什么？
資產配置邏輯 

曾任花旗銀行北京分行 渠道經理
曾任友邦人壽（世界500強）北京公司 大單導師、高級信托顧問
曾任泰康人壽（世界500強）博冠財富管理團隊家庭CFO俱樂部 首席導師
曾任國際金融專業人士協會（ISOFP) 中國項目顧問
南開大學金融學專業
國際認證財富管理師（CWMA）
國家理財規劃師（ChFP) 授課講師

【個人簡介】
趙志宏老師擁有世界500強險企的工作經驗，并服務于花旗銀行，負責花旗銀行北京分行的財富管理培訓，保險銷售訓練以及花旗銀行北京私行中心的保險業務支持，有著豐富的財富管理培訓與實戰經驗，2022年度個人名下規模保費3000萬，保險金信托兩單，趙老師善于金融教學研究及營銷策略制定，深諳國內財富管理市場與壽險管理經營，一直致力于中國財富管理人才的培養與實戰指導。
趙老師在國際金融專業人士協會中國分會任職期間，深入研習國內外先進的財富管理服務經驗，將理論與實踐融為一體，幫助學員落地財富管理知識運用到實際業務當中，有效提升績效，同時為中國平安、泰康人壽、友邦人壽、華夏人壽、大都會人壽、明亞保險經紀大童保險代理等多家壽險企業制定并提供內訓服務、陪談服務、績優輔導服務、營銷活動以及增員活動。并為友邦輔導出TOT一人，COT6人，為中國平安陪談百萬以上保單三張。 

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