資本運作內訓課
| 金稅四期下的財富思考 |
| 主講老師：張銳 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：認識金稅四期一、項目背景——金稅系統是集合大數據評估和云計算功能，實現國地稅數據的合并和統一，通過互聯網將工商、稅務、社保等有關部門的信息打通，是對稅務系統業務流程的全面監控。二、建設目標.. |
| 資產負債表衰退下——私募股權與地產投資的破局之路 |
| 主講老師：熊靖宇 培訓天數：1 天 專業類別： 資本運作 行業類別：不限行業 |
| 課程簡介：導入：認識宏觀經濟1. 解析GDP——GDP＝C+I+G+X案例：如何能夠影響一國的進出口？2. 凱恩斯理論——貨幣+政策案例：大蕭條與古典經濟學的崩潰討論：IS-.. |
| 與日俱增——理財經理資產配置實戰訓練 |
| 主講老師：代恩瑋 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：資產配置基礎與理財顧問服務定位一、理財顧問的五重角色定位1. 學習顧問2. 產品專家3. 資產配置顧問4. 事務管理顧問5. 投資顧問思考：角色認知——我工作的角色是什么?.. |
| 企業融資破局與金融機構解密 |
| 主講老師：張軒榮 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別： |
| 課程簡介：第一講：投資主體運作全景洞察一、貸款人運作解析1. 貸款人分類——銀行、非銀金融機構2. 貸款人的監管部門1）銀保監會2）人民銀行3）市場監督局等3. 銀行的主要監管政策1）資.. |
| 2025信托：前沿知識、發展趨勢與營銷實務 |
| 主講老師：孫藝庭 培訓天數：1 天 專業類別： 資本運作 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：家族信托：四大變化一、家族信托需求變化1. 進入傳承爆發期2. 傳承規則完善后信托功能更為重要3. 信托成為普遍性而非特殊性傳承工具4. 認知提高（破產？財產轉移？受托人侵吞？）、應用廣泛二、國家對家族信.. |
| 財富金鐘罩——財富傳承的兩大武器（家族信托+保險金信托） |
| 主講老師：阮超情 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：溯源信托基石——筑牢專業根基一、信托業務發展演變過程1. 信托的起源與發展——歷史背景+現代信托的演變2. 信托構成的三大要素要素一：委托人要素二：受托人 .. |
| 資本思維--現代資本的運營邏輯 |
| 主講老師：桑弘華 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別：不限行業 |
| 課程簡介：第一講：揭開資本思維的神秘面紗一、現代資本的重要性與影響力1. 現代資本的重要性1）市場經濟的基礎和資源，2）促進生產和發展、推動創新和進步3）影響國家經濟和社會發展2. 現代資本的影響力1）市場層面：影響市.. |
| 資管新規下——企業的投資之道 |
| 主講老師：熊靖宇 培訓天數：1 天 專業類別： 資本運作 行業類別：不限行業 |
| 課程簡介：第一講：資管新規下的宏觀經濟導入：解析GDPGDP＝C+I+G+X案例：如何能夠影響一國的進出口？1. 貨幣+政策討論：政府怎么讓GDP增加?——經濟蕭條？（貨幣政策&財政刺激）+.. |
| 產業規劃與招商引資 |
| 主講老師：桑弘華 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別：不限行業 |
| 課程簡介：第一講：認識產業規劃一、產業規劃意義與現狀產業規劃：通過對特定產業的深入分析，確定該產業的發展目標、發展方向、發展策略和發展路徑，以促進該產業的快速發展和轉型升級1. 國內外產業規劃發展現狀1）國內外廣受關注2）政府.. |
| 資產證券化及REITS案例解析 |
| 主講老師：蒲雁 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別：不限行業 |
| 課程簡介：第一講：認識企業融資一、直接融資與間接融資1. 直接融資：結構化融資，發行債券，發行股票等2. 間接融資：銀行貸款，信托貸款，私募基金等二、常規模式與創新模式1. 資產負債表1）資產負債表—&mdas.. |
| 菁英鍛造—理財經理財富管理及資產配置能力提升訓練營 |
| 主講老師：王安妮 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一部分：理論奠基篇——筑牢專業理論根基第一講：了解財富管理行業的現狀與趨勢一、我國財富管理行業發展的3個階段和發展趨勢1. 財富管理發展的三個階段及典型代表階段1：探索起步（光大銀行）階段2.. |
| 高凈值客戶全方位價值挖掘與資產配置實戰 |
| 主講老師：萬爍 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：導入：談談為什么從事財富管理相關工作？第一講：財富管理行業前景與現狀一、中國財富管理市場規模1. 中國高凈值人群的發展速度2. 中國高凈值人群的地域分布圖表：中國高凈值人群資產規模與職業構成分析二、高凈值客戶對財.. |
| 如何幫助中高端客戶做好資產傳承規劃 |
| 主講老師：吉雅 培訓天數：1 天 專業類別： 資本運作 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：一、構建中國家族傳承的頂層設計1、高凈值家庭核心訴求與家族治理2、家族信托實踐中的疑難復雜問題3、如何為有移民以及資產國際化需求的客戶設計家族信托4、中國高凈值客戶常見的問題以及應對中國的家族信托是否.. |
| 2024年宏觀經濟與投資機會展望 |
| 主講老師：蒲雁 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別：不限行業 |
| 課程簡介：第一講：從經濟周期看“經濟”一、康波周期—長周期1. 熊彼特的創新生命周期理論2. 康波周期的驅動因素——技術創新是最根本原因1）勞動節約型創新：產品差異化.. |
| 城投平臺的轉型與發展 |
| 主講老師：泰豐 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別： |
| 課程簡介：導入：山東壽光等平臺公司債務情況第一講：認識城投公司——城投公司是另一只“手”（要聽指揮+要能干活）一、城投公司的前世今生1. 城投公司的產生背景：制度性根源、城市化的快速.. |
| 商業銀行財富管理與資產配置 |
| 主講老師：花芳 培訓天數：1 天 專業類別： 資本運作 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：新形勢下——如何認識到真正的財富管理市場一、新形勢下財富管理市場面臨的挑戰1. 經濟下行，投資收益率下行、不確定性增大2. 國際地緣政治風險及資產跨境配置需求3. 資本市場波動增大，客戶風.. |
| 金融通識課——玩轉財富密碼 |
| 主講老師：崇宸鳴 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：解密理財產品萬花筒——玩轉產品特性一、理財產品投資的五大分類（包含每種特征及資金投向）1. R1級（低風險）2. R2級（中低風險）3. R3級（中風險）4. R4級（中高風險）5.. |
| 以客戶為中心的資產配置 |
| 主講老師：阮超情 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：財富管理行業面臨的大變局一、低利率時代來臨1. 市場無風險收益率持續下行2. 人口出生率/城市化進程對經濟的影響3. 財政政策、貨幣政策展望二、產品同質化嚴重1. 理財子公司產品可多銀行銷售2. 基金.. |
| 高凈值客戶的沙龍活動策劃 |
| 主講老師：阮超情 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：客戶沙龍——銀行和客戶之間的粘合劑一、當下客戶沙龍的現狀1. 高投入低產出1）成本過高導致營銷費用吃緊2）客戶體驗不好2. 銀行理財沙龍的困惑1）內容單一無創新2）宴席好擺客難.. |
| 公司頂層設計與投融資 |
| 主講老師：趙丹陽 培訓天數：2 天 專業類別： 資本運作 行業類別：不限行業 |
| 課程簡介：第一篇：破解經營謎題構建頂層設計系統第一講：企業頂層設計系統一、頂層設計1. 傳統企業困境1）管理層能力不足2）缺乏流動資金3）管理制度簡陋僵化2. 頂層設計從商業的本質看頂層設計（核心）：人人愛增長.. |
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