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CFP國際金融理財師
持4大（銀行/基金/證券/保險）從業資格證書
曾任：民生銀行 | 一級分行零售主管行長
曾任：浦發銀行 | 分行私行團隊長
曾任：招商銀行 | 分行私鉆客戶經理
曾任：上海泰誠資本管理有限公司 | 財富中心總經理
擅長領域：客戶關系維護與營銷、資產配置、財富管理、零售網點綜合管理等
★ 18年銀行零售業務實戰經驗
★ 1億：從業以來，實現累計保費超1億元
★ 5次達成MDRT百萬圓桌會員
★ 100億：累計服務高凈值客戶850余人，個人及團隊累計管理零售AUM超100億元
★ 40期：多次受總行委派，為銀行員工開展能力提升培訓項目，如《民生銀行-田野計劃》《平安銀行-橙就未來》《平安銀行-北斗計劃》等，累計授超40期。

實戰經驗：
王老師擁有18年銀行零售業務工作經驗，從一線理財經理做起，到分行私行中心負責人、省分行一級支行行長，涵蓋前臺營銷、中臺管理、后臺戰略規劃，行內實戰經驗豐富：
——一線實戰，業績超群——
【“零”的突破】
——創下民生銀行某一級分行成立后第1、2單千萬保費級的期繳保單
——設立民生銀行某一級分行首單家族信托業務
【“歷史”的刷新】
——曾激活浦發銀行30+名私行級睡眠客戶，促使私人銀行客戶存量AUM提升突破200%，拿下總行“存款突出貢獻獎”，并連續3年，個人公私募基金銷售金額突破1億元/年。

——團隊業績，碩果累累——
【01】任職民生長期間，被評為分行優秀管理者，總行五四青年先進個人
團隊業績：支行零售業績從分行倒數后三躍居分行第1。并且從0到1搭建了支行小微業務團隊，疫情期間兩年仍成功為220+家小微企業發放3.9億貼息貸款，超350%完成分行下達的普惠貸款任務，小微團隊業績連年穩居分行第一
【02】任職浦發期間，連續3年獲總行先進個人，連續2年獲分行優秀管理者
團隊業績：3年期間團隊權益類產品規模增長超10億元，其中私募股權產品規模增長超6000萬元，公募基金規模增長超3億元。所管理的團隊公私募等復雜產品，銷售業績排名始終居分行第一，全國前十

主講課程：
《菁英鍛造—理財經理綜合財富管理能力及資產配置技能提升》
《“基”業長青—基金銷售與售后維護技巧》
《智奪高客—共同富裕形勢下大額保單與家族信托規劃》
《久伴共贏—高凈值客戶資產管理與顧問式營銷》
《頭狼引領—支行長網點負責人綜合管理能力提升》
《精耕細作—精細化客群經營管理與精準營銷》 

→邏輯思維清晰，語言表達生動易懂、深入淺出，幽默且不失嚴謹 →重視學員的參與，善于互動式教學方式，營造生動有趣的課堂氣氛，授課氛圍活潑熱絡 →把“實戰落地”作為培訓目標，授課內容即學即用，可落地性強、可操作性強，學員能夠快速的將所學融入貫通于實務工作上 →擅長捕捉重難點，能夠一針見血的指培訓的出問題癥結，培訓節奏根據學員反映實時調整，所培訓、輔導的團隊業績提升顯著

• 《“基”業長青—基金銷售與售后維護技巧》( 2025-08-27 )
• 《菁英鍛造—理財經理財富管理及資產配置能力提升訓練營》( 2025-08-27 )
• 《精耕細作—精細化客群經營管理與精準營銷》( 2025-08-27 )
• 《久伴共贏—高凈值客戶資產管理與顧問式營銷》( 2025-08-27 )
• 《頭狼引領—支行長綜合管理能力提升》( 2025-08-27 )
• 《智奪高客—共同富裕形勢下大額保單與家族信托規劃》( 2025-08-27 )

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