【培訓對象】
企業總裁、上市公司總經理、董秘與財務總監、投資者、金融機構從業人員

【培訓收益】
■ 了解宏觀經濟形勢，掌握經濟分析的邏輯和趨勢，培養金融素養和宏觀經濟視野； ■ 掌握當前形勢下股市及基金的投資方法，提升金融專業技能，獲得收益與風險分析工具 ■ 掌握各類金融產品的定價邏輯和分險衡量方法 ■ 掌握投資者基礎的組合管理思維和資產配置思路

第一講：從經濟周期看“經濟”
一、康波周期—長周期
1. 熊彼特的創新生命周期理論
2. 康波周期的驅動因素
——技術創新是最根本原因
1）勞動節約型創新：產品差異化競爭加大
2）技術標準化：競爭格局形成
3. 康波周期與世界經濟格局
4. 五次康波周期
討論：新一輪康波周期是什么？
二、庫茲涅茨周期—中周期
討論：什么是庫茲涅茨周期？
1. 庫茲涅茨的房地產周期分析
2. 庫茲涅茨周期在中國的應用
案例：中國樓市還能持續多久？
三、美林投資時鐘
討論：什么是美林時鐘？
1. 美林時鐘的劃分周期
2. 美林時鐘在中國市場的有效性
討論：下一個美林時鐘何時開始？

第二講：2024年宏觀經濟展望
一、2024年國際宏觀經濟展望
1. 海外通脹演繹，繼續影響全球經濟走向
2. 全球經濟衰退風險下，美聯儲或面臨政策困境
二、2024年國內宏觀經濟展望
1. 貨幣政策方面，將繼續“穩中求進”，寬松有度
2. 財政政策方面，強調“底線”思維下“加力提效”
——內需拉動是推動經濟及資產估值回升的關鍵
3. 投資增速與效益并進：新基建和新經濟投資增速，投資效益提升
4. 進出口改善：出口缺口補齊，進口保持穩中增速
討論：2024年，你認為中國經濟發展趨勢？有哪些可關注的產業？
三、2024年資本市場投資機會分析（四個角度）
1. 內需拉動下的“二次房改模式”和“新汽車產業2. 0版升級”
2. “碳中和，碳達峰”下的綠色新能源發展
3. “國家安全”體系和能力現代化推進下的軍事安全和科技安全
4. 養老產業發展下的新機遇
案例分析：
1）當前全球投資機會分析：確定性資產的投資
2）低估值&高股息&高現金流核心資產：巴菲特增配“日特估”
3）廣義實體資產（主要為商業地產和基礎設施）：挪威政府全球養老基金增配新能源基礎設施。

第三講：2024年股票市場投資機會分析
一、2024年股票市場總體分析
1. 上證指數
2. 深圳成指
3. 創業板指
4. 科創50
二、六大行業板塊分析
1. 經濟復蘇板塊
2. 醫藥板塊
3. 芯片板塊
4. 大宗商品板塊
5. 地產產業鏈板塊
6. 金融板塊
案例分析：A股高股息的股票引領未來股市新投資機會

第四講：2024年基金投資策略分析
一、QDII基金
1. 權益QDII
2. 固收QDII
3. 商品QDII
案例分析：資產全球配置第一步：QDII基金美國篇
二、國內權益基金
——總體策略：把握經濟修復、配置隨“產業主線”而動
1. 投資類型（短期、中長期）
2. 投資風格（短期、中長期）
3. 投資主題（短期、中長期）
案例分析：半導體行業權益基金投資機會分析
三、國內固定收益基金
——總體策略：立足政策“穩中求進”，保持樂觀預期
1. 品種上（短期、中長期）
2. 久期上（短期、中長期）
3. 信用上（短期、中長期）
案例分析：ESG投資在固定收益領域的應用與挑戰 

13年大型企業投融資實戰經驗
曾任：融創中國 | 區域二級部門負責人
曾任：遠洋資本 | 基金經理
曾任：中鐵二局集團公司 | 資本部投融資總監
科班出身：四川大學金融學碩士
持有多項專業資質：高級經濟師、特許金融分析師CFA、私募證券基金從業資格證、私募股權基金從業資格證
多家企業金融顧問：GLG集團、成都市金融局、成都市CFA協會、某市區級城投公司
經手多個上億級項目（累計負責投資項目總額達80+億元，融資總額達130+億元）：擬上市公司美國納斯達克PRE-IPO估值7.5億美金項目、擬上市公司海外私募債1.6億美金融資項目，國內資產證券化已發行53+億元等多個投融資項目。
多家企業、高校特聘講師，累計100+場次：成都市金融局、成都市CFA協會、區級城投公司、西安政法大學、天津財經大學、西南財經大學、四川外國語學院等
擅長領域：企業投融資、資本運作、并購、資產重組、企業上市、宏觀經濟趨勢分析

實戰經驗：
蒲雁老師深耕投融資領域13年，對投融資的全鏈條有獨特的見解【投融資決策方式、投資籌措方式、投資使用方式】，并應用在企業投融資實戰當中
代表案例1：中鐵二局集團公司
（1）擬上市公司：主導與美林證券、瑞銀證券、星展銀行等三家投資銀行合作搭建美股上市架構（EBITDA3000萬美金/PE倍數15-25倍/估值4.5億-7.5億美金）
（2）融資業務：主導集團累計完成融資金額35+億元（融資的產品包含：信托類、銀行類、并購貸、經營性物業貸、融資租賃類產品、券商資管類產品）
（3）投資業務：主導集團累計完成投資金額50+億元，包括完成收購成都全興大廈公司100%股權收購對價2.2億元；長春市華僑飯店土地房產及租賃經營性資產（資產收購）對價1.06億元；成都中鐵名人大廈（不良資產收購）對價1.6億元；
（4）資產重組：主導中鐵二局（600528.SH）上市公司重大資產重組/發行股份購買資產交易金額115億元（已更名中鐵工業）,主要包括將上市公司內部原有盈利性較弱資產與中國中鐵子公司盈利性較為突出的上游資產進行置換，與此同時發行股份購買資產，并募集配套資金；
代表案例2：遠洋資本
（1）基金投資：作為集團單只基金負責人，投前預審項目33個，落地項目5個，投資額達30+億元，項目包括股權投資，債權投資和夾層投資等多種類型；（基金投資項目：股權收購10億元、成都龍泉驛區331畝開發項目、成都郫都區61畝招拍掛項目10億元，與保利集團合作投資成都金牛區61畝招拍掛項目6.7億元，重慶市沙坪壩區43畝招拍掛項4億元；籌備基金二期投資西安曲江新區城中村改造276畝一二級聯動股權收購項目34.7億元。）
（2）基金融資：主導該基金融資累計完成該只股權基金（股權及債權）融資金額48+億元，（融資的產品包含：信托類、銀行類、并購貸、私募產品、券商資管類等產品）；
代表案例3：融創中國
（1）資產證券化產品發行
——上交所-申萬宏源證券融創集團應收轉款ABS10億元（代碼179756）（完成發行）
——深交所-申萬宏源證券融創集團昆明文旅城CMBS23億元（代碼136253）（完成發行）
——上交所/華泰證券成都環球中心CMBS35億元（首期回售）重新發行
（2）保險資管產品
——主導完成投決會-重慶文旅城26億元基礎設施保險債權投資計劃
——主導完成投決會-成都文旅城10億元不動產保險債權投資計劃
（3）信托創新類產品
——主導完成民生信托-環球中心西區股權類信托 9 億元信托計劃發行

主講課程
《2024年宏觀經濟與投資機會展望》
《企業掛牌上市全流程解析與資本運作實操》
《企業兼并重組與并購基金》
《構建企業高效能投融資管理與資本運作路徑》
《私募股權基金及投資實務》
《中國新形勢下國有企業資本運作實操解析》
《全方位解析企業融資與資本市場》
《資產證券化及REITS案例解析》 

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