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曾任花旗銀行北京分行 渠道經(jīng)理
曾任友邦人壽（世界500強(qiáng)）北京公司 大單導(dǎo)師、高級(jí)信托顧問(wèn)
曾任泰康人壽（世界500強(qiáng)）博冠財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)家庭CFO俱樂(lè)部 首席導(dǎo)師
曾任國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)（ISOFP) 中國(guó)項(xiàng)目顧問(wèn)
南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)
國(guó)際認(rèn)證財(cái)富管理師（CWMA）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（ChFP) 授課講師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
趙志宏老師擁有世界500強(qiáng)險(xiǎn)企的工作經(jīng)驗(yàn)，并服務(wù)于花旗銀行，負(fù)責(zé)花旗銀行北京分行的財(cái)富管理培訓(xùn)，保險(xiǎn)銷(xiāo)售訓(xùn)練以及花旗銀行北京私行中心的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支持，有著豐富的財(cái)富管理培訓(xùn)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，2022年度個(gè)人名下規(guī)模保費(fèi)3000萬(wàn)，保險(xiǎn)金信托兩單，趙老師善于金融教學(xué)研究及營(yíng)銷(xiāo)策略制定，深諳國(guó)內(nèi)財(cái)富管理市場(chǎng)與壽險(xiǎn)管理經(jīng)營(yíng)，一直致力于中國(guó)財(cái)富管理人才的培養(yǎng)與實(shí)戰(zhàn)指導(dǎo)。
趙老師在國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì)中國(guó)分會(huì)任職期間，深入研習(xí)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的財(cái)富管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，將理論與實(shí)踐融為一體，幫助學(xué)員落地財(cái)富管理知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際業(yè)務(wù)當(dāng)中，有效提升績(jī)效，同時(shí)為中國(guó)平安、泰康人壽、友邦人壽、華夏人壽、大都會(huì)人壽、明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)大童保險(xiǎn)代理等多家壽險(xiǎn)企業(yè)制定并提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù)、陪談服務(wù)、績(jī)優(yōu)輔導(dǎo)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)以及增員活動(dòng)。并為友邦輔導(dǎo)出TOT一人，COT6人，為中國(guó)平安陪談百萬(wàn)以上保單三張。 

邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默：理性的外表與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S相互匹配形成特有的授課風(fēng)格，恰到好處的點(diǎn)睛幽默、段子或者流行梗讓學(xué)員輕松理解知識(shí)難點(diǎn)，掌握運(yùn)用方法。 案例分析與情景訓(xùn)練：案例萃取講師自身及周邊COT、TOT實(shí)務(wù)案例經(jīng)驗(yàn)，以行業(yè)標(biāo)桿、通用案例進(jìn)行授課及案例分析，以親自陪訪(fǎng)案例與學(xué)員輔導(dǎo)案例進(jìn)行訓(xùn)練，幫助學(xué)員落地實(shí)行。 理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)工具：提煉總結(jié)國(guó)內(nèi)外行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)，配套實(shí)用工具，講邏輯，講方法，講實(shí)際運(yùn)用并配合演練，學(xué)完即可運(yùn)用。

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