【培訓對象】
企業總裁、上市公司總經理、董秘與財務總監、私募基金從業人員、銀行投行部、產業基金從業人員、科創園區負責人

【培訓收益】
■ 學習并運用公司常見投融資模式與工具 ■ 熟悉當前熱點融資工具的創新與演化 ■ 掌握股權投融資的流程與模式 ■ 掌握利用基金與重組等工具實現資本運作的模式

第一講：宏觀經濟解讀與投融資市場環境分析
一、中國宏觀經濟解讀與分析
1. 新時代中國特色社會主義現代化經濟體系的新規律
2. 新舊增長動能的轉變帶來的投融資體系變革
二、投融資環境分析與發展趨勢
1. 投融資環境分析意義及背景——基于中國特色新型城鎮化背景的投融資分析
2. 宏觀投融資環境分析——中國經濟結構升級和調整背景的投融資分析
3. 中觀層面投融資環境分析要素——主導產業的投融資機會分析
4. 預期因素對金融市場的影響——人口，地緣政治，各種政策的變化對金融市場的影響分析
5. 疫情后投融資環境發展趨勢——從經濟衰退走向經濟復蘇的背景下投融資趨勢
三、中國投融資市場格局變化
1. 去杠桿背景下從間接融資到直接融資的轉變
2. 以資本市場為核心的金融工具助力創新驅動
工具：投融資工具在支持企業發展與產業轉型升級中的應用

第二講：企業融資與傳統融資工具
一、公司融資概覽
1. 企業正確融資的必要性與掌握企業融資理論的迫切性
2. 正確認識融資的雙刃劍效應
3. 企業融資的機遇與挑戰
4. 企業融資的意義
二、認識公司融資
——企業融資對企業價值的影響
1. 企業融資的基本要素：風險控制、增信措施
2. 傳統融資模式概覽：銀行信貸、信托貸款、債券融資、保理、融資租賃等
3. 創新型融資模式概覽：夾層融資、資產證券化、股權融資、結構化融資等
三、企業融資的類型
1. 政策融資
2. 股權融資
3. 債券融資
4. 上市融資
5. 并購融資
6. 創新融資
四、企業融資策略
1. 企業融資戰略
1）融資目標
2）融資分析
3）融資準備
2. 企業融資策劃
1）融資組織（成本、機構、方式選擇）
2）融資方案
3. 企業融資實施
1）股權融資：投資方關注的問題，企業關注的問題，股權融資的幾個階段
2）債券融資：債券的原理與發行實踐，銀行融資，多元化融資渠道的多種債券融資模式，股債同投的多元化融資實

第三講：創新型融資
一、融資工具的創新演化路徑
——融資工具的演化變遷邏輯
——從增信措施及久期錯配角度分析金融工具創新
二、創新型直接融資工具與產融結合
1. 債權證券化與永續債的運用
2. 資產證券化在構建產融生態圈中的應用
3. 股權證券化實現優質資產的整合與外延式發展
三、資產證券化
1. 產品原理：資產信用，企業信用，創新模式，屬性分析，
2. 產品主要要素：基礎資產的類型，產品的安全性，結構化固定收益證券，
交易場所，基本結構架構圖
3. 主要模式：信貸資產證券化CLO，資產支出票據ABN，企業資產證券化ABS
4. 與其他債務融資方式比較：短期融資券，企業債權，銀行貸款，投資風險及回報分析
四、REITS（不動產投資信托基金）
1. 產品原理
2. 產品特點和優勢分析
3. 收益來源分析
4. 底層資產要求
5. 發行流程
6. 與傳統融資工具比較分析
案例：彩云之南酒店資產支持專項計劃7. 7億元
案例：基礎設施資產專項計劃21億元

第四講：資本市場與企業融資
一、多層次資本市場的內涵與外延
1. 廣義概念下的多層次資本市場
2. 債權證券化、資產證券化、股權證券化的資本市場發展
3. 民營企業運用資本市場轉型升級的路徑與邏輯
二、中國資本市場的基礎知識
1. 多層次股票市場的布局結構
2. 中國證券市場的發展歷程概覽
3. 資本市場的制度變遷方向與趨勢
4. 公司登陸資本市場的意義
5. 廣義與狹義視角下的公司股權證券化
三、公司上市的資本市場路徑設計
1. 首發上市（IPO）的流程與條件概覽
2. 主板、中小板、創業板的對比分析
3. 科創板（注冊制）的條件、程序與要求
4. 企業選擇直接證券化的應對與路徑規劃
討論：當前資本市場的熱點問題概覽與點評
1. 科創板與注冊制究竟是否降低了上市門檻嗎？
2. 傳統IPO的門檻是提升還是下降了？
3. 為什么說并購重組成為當前間接證券化的最重要路徑？

第五講：私募基金、并購基金與產業基金
一、私募股權投資基金
——私募基金成為產融結合中重要金融工具
1. 私募股權基金的法律主體分析
2. 股權投資基金管理人的治理結構分析
3. 私募股權基金的募資模式與流程
二、并購基金在資本運作中的應用
1. 并購基金作為創新交易工具的運用與價值
2. “PE+上市公司”運作中的不同分類模式
3. 并購基金的7種核心盈利模式
4. 并購基金實現企業外延式發展
5. 并購基金交易結構詳細拆解
6. 上市公司并購基金運作模式簡析
三、產業基金在資本運作中的應用與創新發展
——產業基金的基礎知識
——產業基金推動科技創新與產業進步的模式
案例分析：產業引導基金推動產業升級
案例分析：渤海產業投資基金的解讀（中國第一只產業基金） 

13年大型企業投融資實戰經驗
曾任：融創中國 | 區域二級部門負責人
曾任：遠洋資本 | 基金經理
曾任：中鐵二局集團公司 | 資本部投融資總監
科班出身：四川大學金融學碩士
持有多項專業資質：高級經濟師、特許金融分析師CFA、私募證券基金從業資格證、私募股權基金從業資格證
多家企業金融顧問：GLG集團、成都市金融局、成都市CFA協會、某市區級城投公司
經手多個上億級項目（累計負責投資項目總額達80+億元，融資總額達130+億元）：擬上市公司美國納斯達克PRE-IPO估值7.5億美金項目、擬上市公司海外私募債1.6億美金融資項目，國內資產證券化已發行53+億元等多個投融資項目。
多家企業、高校特聘講師，累計100+場次：成都市金融局、成都市CFA協會、區級城投公司、西安政法大學、天津財經大學、西南財經大學、四川外國語學院等
擅長領域：企業投融資、資本運作、并購、資產重組、企業上市、宏觀經濟趨勢分析

實戰經驗：
蒲雁老師深耕投融資領域13年，對投融資的全鏈條有獨特的見解【投融資決策方式、投資籌措方式、投資使用方式】，并應用在企業投融資實戰當中
代表案例1：中鐵二局集團公司
（1）擬上市公司：主導與美林證券、瑞銀證券、星展銀行等三家投資銀行合作搭建美股上市架構（EBITDA3000萬美金/PE倍數15-25倍/估值4.5億-7.5億美金）
（2）融資業務：主導集團累計完成融資金額35+億元（融資的產品包含：信托類、銀行類、并購貸、經營性物業貸、融資租賃類產品、券商資管類產品）
（3）投資業務：主導集團累計完成投資金額50+億元，包括完成收購成都全興大廈公司100%股權收購對價2.2億元；長春市華僑飯店土地房產及租賃經營性資產（資產收購）對價1.06億元；成都中鐵名人大廈（不良資產收購）對價1.6億元；
（4）資產重組：主導中鐵二局（600528.SH）上市公司重大資產重組/發行股份購買資產交易金額115億元（已更名中鐵工業）,主要包括將上市公司內部原有盈利性較弱資產與中國中鐵子公司盈利性較為突出的上游資產進行置換，與此同時發行股份購買資產，并募集配套資金；
代表案例2：遠洋資本
（1）基金投資：作為集團單只基金負責人，投前預審項目33個，落地項目5個，投資額達30+億元，項目包括股權投資，債權投資和夾層投資等多種類型；（基金投資項目：股權收購10億元、成都龍泉驛區331畝開發項目、成都郫都區61畝招拍掛項目10億元，與保利集團合作投資成都金牛區61畝招拍掛項目6.7億元，重慶市沙坪壩區43畝招拍掛項4億元；籌備基金二期投資西安曲江新區城中村改造276畝一二級聯動股權收購項目34.7億元。）
（2）基金融資：主導該基金融資累計完成該只股權基金（股權及債權）融資金額48+億元，（融資的產品包含：信托類、銀行類、并購貸、私募產品、券商資管類等產品）；
代表案例3：融創中國
（1）資產證券化產品發行
——上交所-申萬宏源證券融創集團應收轉款ABS10億元（代碼179756）（完成發行）
——深交所-申萬宏源證券融創集團昆明文旅城CMBS23億元（代碼136253）（完成發行）
——上交所/華泰證券成都環球中心CMBS35億元（首期回售）重新發行
（2）保險資管產品
——主導完成投決會-重慶文旅城26億元基礎設施保險債權投資計劃
——主導完成投決會-成都文旅城10億元不動產保險債權投資計劃
（3）信托創新類產品
——主導完成民生信托-環球中心西區股權類信托 9 億元信托計劃發行

主講課程
《2024年宏觀經濟與投資機會展望》
《企業掛牌上市全流程解析與資本運作實操》
《企業兼并重組與并購基金》
《構建企業高效能投融資管理與資本運作路徑》
《私募股權基金及投資實務》
《中國新形勢下國有企業資本運作實操解析》
《全方位解析企業融資與資本市場》
《資產證券化及REITS案例解析》 

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