【培訓(xùn)對(duì)象】
有FOF基金投資需求的人士

【培訓(xùn)收益】
了解FOF基金的概念，分類，投資特點(diǎn) 掌握投資FOF基金的方法 了解投資FOF基金的技巧 了解FOF產(chǎn)品策略的基本內(nèi)容 掌握FOF基金投資風(fēng)險(xiǎn)

一、FOF基金投資概述
1、什么是FOF基金
FOF基金定義
FOF基金發(fā)展歷史
FOF基金的優(yōu)缺點(diǎn)

2、FOF基金的發(fā)展史
FOF基金的國(guó)外發(fā)展史
FOF基金的國(guó)內(nèi)發(fā)展史

3、FOF基金類型
按投資標(biāo)的的種類分類：?jiǎn)我皇袌?chǎng)FOF、另類投資型FOF、全市場(chǎng)FOF
按所投資基金的管理權(quán)歸屬分類：內(nèi)部、外部、混合
按其標(biāo)的基金的管理方式分類：雙重主動(dòng)管理型FOF、主動(dòng)管理被動(dòng)型FOF、雙重被動(dòng)管理型FOF、被動(dòng)管理主動(dòng)型FOF
按募集對(duì)象分類：私募FOF和公募FOF

4、FOF基金的優(yōu)缺點(diǎn)
FOF基金的優(yōu)點(diǎn)
FOF基金的缺點(diǎn)

二、FOF基金管理

1、FOF基金的資金來源
2、FOF基金的管理模式
3、FOF基金的管理費(fèi)率選擇
4、FOF基金的系統(tǒng)架構(gòu)

三、資產(chǎn)配置理論與策略
1、資產(chǎn)配置的概述
2、資產(chǎn)配置的重要性
3、資產(chǎn)配置過程
明確資產(chǎn)組合中應(yīng)該包含的類別
明確資本市場(chǎng)的期望值
確定資產(chǎn)組合的有效邊界
尋找最佳資產(chǎn)組合

4、資產(chǎn)配置的原則
流動(dòng)性
安全性
收益性

5、資產(chǎn)配置的策略
消極投資策略
購(gòu)買并持有策略
投資組合策略
指數(shù)化投資策略
積極投資策略
積極投資的三個(gè)層次
從上到下的方法
從下到上的方法

四、主流FOF產(chǎn)品投資策略

1、目標(biāo)期限策略
2、目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)策略
3、美林時(shí)鐘投資策略
4、Alpha/Beta投資策略
5、風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略
6、核心-衛(wèi)星投資策略
7、啞鈴式投資策略
8、成本平均策略與時(shí)間分散化策略
9. 買入并持有策略

五、FOF基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
2、信用風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn) 

中國(guó)人民大學(xué)管理學(xué)博士
中國(guó)人民大學(xué)金融信息中心副主任
央視財(cái)經(jīng)，新浪財(cái)經(jīng)，央廣財(cái)經(jīng)，華夏時(shí)報(bào)、中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)、財(cái)聯(lián)社、鈦媒體等金融領(lǐng)域?qū)＜?br /> 濟(jì)安金信基金評(píng)價(jià)中心(中國(guó)三大獨(dú)立第三方基金評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu))主任
曾任：聯(lián)想集團(tuán)（世界500信息科技企業(yè)）高級(jí)項(xiàng)目主管，IBMPCD事業(yè)部項(xiàng)目主管
中國(guó)人民大學(xué)，中科院研究生部、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)客座講師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
王老師擁有二十年以上金融科技系統(tǒng)建設(shè)、金融資產(chǎn)管理和宏觀經(jīng)濟(jì)研究的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。其最大特點(diǎn)在于“從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來、行業(yè)投資趨勢(shì)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“等方面的問題，有針對(duì)性的給出關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向建議和方法論，并在實(shí)踐中取得良好的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
建設(shè)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱FIRST系統(tǒng)），監(jiān)管基金資產(chǎn)達(dá)到26萬億
王老師在2009年-2019年期間擔(dān)任證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)理。建設(shè)了針對(duì)基金監(jiān)管業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)管理模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、風(fēng)險(xiǎn)管理模塊、行政審核模塊整套系統(tǒng)平臺(tái)。在FIRST系統(tǒng)的建設(shè)過程中，王老師負(fù)責(zé)整體項(xiàng)目的規(guī)劃和整體項(xiàng)目管理的工作，為國(guó)家多層次資本市場(chǎng)建設(shè)、以及更好滿足基金投資者多樣化的財(cái)富管理需求，起到了重要作用。
主導(dǎo)聯(lián)想研究院通過軟件過程管理CMM5級(jí)認(rèn)證，并幫助聯(lián)想根據(jù)IPD流程構(gòu)建產(chǎn)
品開發(fā)流程
王老師在2003年-2009年，在聯(lián)想研究院作為高級(jí)項(xiàng)目主管，負(fù)責(zé)聯(lián)想研究院的軟件開發(fā)過程管理、質(zhì)量控制以及開發(fā)流程建立和認(rèn)證的相關(guān)工作。建立了聯(lián)想研究院內(nèi)部的IPD軟件開發(fā)流程，并且?guī)椭芯吭和ㄟ^了CMM5的認(rèn)證。
負(fù)責(zé)中國(guó)網(wǎng)信辦《中國(guó)金融信息服務(wù)安全規(guī)范項(xiàng)目》，撰寫國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T36618-2018
信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規(guī)范》，已經(jīng)正式發(fā)布
金融信息安全是國(guó)家信息安全的組成部分，為了提高金融信息質(zhì)量、提升金融信息服務(wù)水平維護(hù)市場(chǎng)健康發(fā)展、保障用戶權(quán)益，王老師參與制定了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規(guī)范》。該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)金融信息服務(wù)提供商的內(nèi)部管理及安全技術(shù)等方面提出了相關(guān)要求,標(biāo)準(zhǔn)的制定將有利于金融信息服務(wù)提供商規(guī)范金融信息服務(wù)過程，防范金融信息服務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高金融信息服務(wù)質(zhì)量。