【培訓對象】
企業中層管理人員、儲備干部、核心團隊成員

【培訓收益】
1.幫助學員了解管理人員應有的正確觀念和心態、角色定位； 2.幫助學員掌握目標、計劃、執行、控制等基本管理技能； 3.幫助學員學習有效授權、激勵的技巧與方法； 4.幫助學員掌握如何與上司、同事和下屬進行有效的溝通； 5.幫助學員學會協調部門的關系、建立高績效團隊； 6.幫助學員找到指導和培育部屬的有效方法； 7.提高中層管理者的領導力。

第一講：正本清源－中層管理者的角色認知
一、何為不稱職的管理者
1、角色不能有效轉化
2、缺乏管理技巧與藝術
3、心態上與組織要求有差距
二、中層管理者的思維轉變
1、管理者的產生——經營者的化身
2、了解經營者的思維：成就思維、客戶思維、成本思維
三、中層管理者的角色定位
1、承上啟下的中間人
2、承上：執行上級指令
3、平行：協調工作關系
4、啟下：做好組織管理
四、優秀企業“新中層”的角色定位
1、三承三啟：承上啟下、承前起后、承點起面
2、專業的帶頭人
3、業務技能培訓者
4、下屬心態建設者
5、下屬行為監控者
6、部門項目發展的策略建議者

第二講：協助上司完成組織的任務－目標管理與工作控制
一、確定目標的三個關鍵步驟
1、了解why：接受任務、明確需求
2、明確what：做什么、做到什么程度
3、決定how：怎樣達成目標
二、目標與計劃管理
1、目標管理有什么好處？
2、有效工作的五大特征：smart原則
3、目標管理的流程
4、工作目標的來源
5、如何制定工作計劃
三、如何利用4R循環有效委派任務
1、R1：結果定義清楚：心中有結果，執行有效果！
結果定義清楚：有時候,不是團隊執行不力,而是事先沒有講清楚預期結果.
不相信“拍胸脯式”的保證：
上級下達各項目標，下級提出行動
措施，沒有措施的承諾千萬不要相信。
2、R2：一對一責任：千金重擔眾人挑，人人頭上有指標！
承諾一對一：執行，不能說“我們”，而要說“我”，否則多人承諾等于沒人最后承擔后果。
承諾帶獎罰，沒有獎罰標準，承諾等于沒有說。
3、R3：過程檢查：你越相信誰，就越要檢查誰！
為什么美好的愿望，往往都是沉重的打擊.
人們不會做你希望的，人們只會做你檢查的.
對事不對人，我們要的是結果和改進.
4、R4：即時激勵：立刻獎罰才有真正的執行力。
業績考核解決公平，即時獎勵卻能帶來執行。
好結果就獎，沒有結果或壞結果就罰，獎罰兩回事，獎罰不相抵。

第三講：動員下屬為你完成工作－授權與激勵技巧
一、有效授權——給下屬足夠的空間
1、授權的內涵與準則
重心下移
分層聯動
重在分工
2、授權的要點
決定授權項目
清楚界定員工的職權利
3、有效授權八個指導原則
4、授權的要點與流程
目標設定
結果預測
溝通與派任
改善與回饋
二、員工激勵技巧
1、激勵的五項理論
需求層次理論
雙因素激勵理論
公平理論
期望理論
強化理論
2、有效激勵員工的方法和藝術
3、贊賞的藝術——零成本激勵技巧
贊賞的益處
當面贊賞員工的四個步驟
贊賞百寶箱
激勵下屬的簡易菜單
三、部屬培育與啟發技巧
1、部屬培育的重要性
2、工作教導的要點與步驟
說明（TELL）
示范（SHOW）
操作（DO）
3、部屬培育的基本步驟
備：準備培訓內容與環境
教：培訓示范并講解要領
練：讓他當場操作和練習
跟：及時鼓勵與跟進強化
評：總結反饋與慶祝進步

第四講：團隊協作的核心－溝通技巧
一、管理溝通的價值
1、70%定律
2、溝通是信息的流動，信息是管理的基石；
3、團隊離開溝通將寸步難行
二、溝通的兩大目的
1、了解他人
2、表達自己
三、影響溝通的四大因素
1、情緒因素
2、溝通途徑與表達方式
3、個人因素
4、環境因素
四、有效溝通的四大原則
1、真誠
2、平等心、平常心
3、換位思考
4、不懂就問
五、表達、傾聽與反饋技巧
1、高效的表達技巧
2、傾聽的技巧
3、反饋的技巧

第五講：成就卓越管理人生的必備技巧－問題分析與決策
一、問題意識與問題解決
1、認識問題：目標與現狀的差距
2、問題的種類
救火類問題
發現類問題
預測類問題
3、“沒問題”是最大的問題
4、“潛在的問題”是最有價值的問題
5、問題的改善：六步法
二、問題改進的工具與方法
1、改進的目的
2、改進的三不放過原則
3、改進的流程：
確認問題
正確歸因
方法措施
新承諾
4、改進的方法與工具
改進表
改進會

第六講：領導者的人際關系法則
一、贏在影響力
1、人際關系法則一：不批評、不責備、不抱怨
2、人際關系法則二：給予真誠的贊賞與感謝
3、人際關系法則三：引發他人心中的渴望
4、人際關系法則四：學會站在他人的角度思考問題
5、人際關系法則五：經常微笑
6、人際關系法則六：記得別人的名字
7、人際關系法則七：聆聽。鼓勵他人多談自己的事
8、人際關系法則八：談論他人感興趣的話題
9、人際關系法則九：衷心讓別人覺得他很重要
二、雙贏思維→人際領導
1、大家都可以是贏家
2、管理好你的情感賬戶
3、人際關系的六項存款：
了解別人——認識別人是一切感情的基礎
注意小節——不經意的疏忽，往往最能消耗感情賬戶的存款
信守承諾——一次嚴重的失信，使人信譽掃地，再難建立良好的互賴關系
闡明期望——明確角色和目標，可避免很多彼此的心理沖突
誠懇正直——表里一致，抱定做人原則，對人一視同仁
勇于道歉——發自內心的真誠的道歉足以化敵為友 

l 社科院在讀金融博士、MBA、法學學士

l 法國魯昂國際工商管理學院ESC交換生

l 英國City&Guilds國際認證高級培訓師

l SFB／SFC家族企業國際認證教練

l ifFP瑞士財富管理培訓中心項目主任

l 中晟家族辦公室聯合創始人傳承專家

 

趙老師先后在國有銀行、外資銀行、保險集團總部、第三方支付總部、金融咨詢公司、綜合金融集團、國際教育集團擔任客戶經理、專職培訓師、培訓高級經理、全國培訓總監、董事總經理、企業大學執行院長和集團執行副總裁等職位。熟悉金融業務營銷拓展、貴賓營銷和財富團隊管理。課程內容貼近市場。在金融培訓中，案例鮮明，實用性強，管理和方法有效實用，線上線下培訓學員近100萬人，得到各金融機構單位和學員的一致認可，深受廣大學員歡迎。

【核心課程】

一、私人銀行系列：

課程名稱

時間

培訓對象

《高凈值客戶渠道開發與精準營銷》

6小時

私行主管、財富顧問

《高凈值客戶資產配置實戰訓練》

6小時

私行主管、財富顧問

《私人銀行活動打造與管理》

6小時

私行主管、財富顧問

《私行顧問陪防助力完美成交》

6小時

私行主管、財富顧問

《有效處理投訴與應急事件處理》

6小時

私行主管、財富顧問

《私行家族信托與保險金信托營銷》

6小時

理財經理、財富顧問

 

二、財富中心系列：

課程名稱

時間

培訓對象

《渠道制勝-批量開拓貴賓客戶》

6小時

理財經理、財富顧問

《信托營銷-資產配置制勝法寶》

6小時

理財經理、財富顧問

《凈值型理財-精準營銷成交技巧》

6小時

理財經理、財富顧問

《存量提升-電話微信溝通維護》

6小時

理財經理、財富顧問

《從心出發-超越貴賓客戶期望》

6小時

理財經理、財富顧問

 

三、管理層系列

課程名稱

時間

培訓對象

《支行管理層述職報告競聘輔導》

6小時

分支行管理層定制服務

《行所轉型——運營管理新格局》

6小時

零售行長、支行行長、運營主管

《行所活動打造與策劃組織管理》

6小時

零售行長、支行行長、財富主管

《財富中心搭建與營銷服務管理》

6小時

零售行長、支行行長、財富主管

 

四、信托專項系列

課程名稱

時間

培訓對象

《信托產品渠道拓展與營銷》

6小時

私行財富顧問、信托理財經理

《信托公司財富顧問營銷技巧》

6小時

私行財富顧問、信托理財經理

《家族企業風險分析與家族信托》

6小時

私行財富顧問、信托理財經理

《貴賓風險分析與保險金信托配置》

6小時

私行財富顧問、信托理財經理

 

五、家族傳承講座系列：

課程名稱

時間

培訓對象

《家族企業風險分析與財富傳承》

3小時

高凈值客戶沙龍講座

《家族文化傳承與家族教育規劃》

3小時

高凈值客戶沙龍講座

《家族客戶養老規劃與財富保障》

3小時

高凈值客戶沙龍講座

《金融法律稅務工具有效隔離風險》

3小時

高凈值客戶沙龍講座

 

【課程特色】

« 善于根據企業需求定制課程，滿足企業需求；實操性強，指導落地實施細節促進業績提升。通過多元化的授課形式，引發學員自主思考；授課風趣輕松，課堂氣氛活潑、學員收獲大；真實案例教學與角色扮演，讓學員身臨其境，從內心挖掘潛力，發現自身差距，主動改變行為，提升和完善自我，對學員幫助效果明顯，深受學員歡迎。

【部分服務客戶】

建設銀行

建行總行零售培訓、上海分行私人銀行部《私行顧問陪訪助力完美成交》

上海分行徐匯支行《公私聯動》、《商務禮儀》、《溝通技巧》等

建設銀行襄陽分行私行《私人銀行發展趨勢、同業案例及問題交流》

山東分行青州支行咨詢項目《私人銀行基層機構輔導項目》《私行貴賓陪坊》2期

建行江西分行、廣西分行、青島分行、廈門分行四地聯動培訓《私行貴賓客戶資產配置》

中國銀行

中國銀行江蘇省分行私行、上海分行私人銀行《高凈值客戶營銷》

中國銀行上海分行《理財之星、服務之星全國參賽選手演講表達輔導》連續三年

中國銀行上海分行《支行行長經營管理全國參賽選手演講比賽輔導》

中國銀行深圳福田支行《客戶維護與產品銷售技巧》

交通銀行總行全國省級C職等級支行行長班、上海分行、青島分行《支行營銷與服務管理》、《高效溝通與跨部門協作》、《顧問式銷售技巧》等

交通銀行四川省分行《高效電話營銷技巧》

交行廣東分行《私人銀行業務經理管理與客戶開發技巧》

興業銀行

總行培訓中心《全國支行行長營銷服務管理》

總行《信托產品營銷》《顧問式營銷技巧》連續3期

興業寧波分行《信托產品營銷》

興業溫州分行《信托產品營銷》

興業銀行廣州分行《信托產品營銷》

興業信托財富團隊《信托產品營銷》、《高凈值客戶開發與維護》

興業銀行南京分行《客戶價值取向與行為特征+客戶關系管理及維護》

工商銀行

總行以及山西省分行《貴賓客戶營銷》、《高效演說技巧》

中國工商銀行貴州省分行《高凈值客戶精準營銷與開發維護策略》

中國工商銀行貴州省分行《精準營銷和PPT制作與演講》

工商銀行廣東省分行《私人銀行大客戶營銷及投訴處理技巧》

工商銀行大連省分行《演說技巧》、《大數據精準營銷》

農業銀行

中國農業銀行總行《家族信托營銷技巧》、上海分行財富中心《顧問式營銷技巧》

中國農業銀行江西省分行《私人銀行高端客戶關系管理能力提升》連續2期

中國農業銀行上海分行《營銷心態與營銷管理》連續2期

農行重慶分行《私人銀行國內外發展趨勢與貴賓客戶維護策略》連續2期

中國郵政郵儲

中國郵政、郵儲集團總部、總行行長班、理財精英班、總行資產配置、凈值型理財產品培訓、全國理財師大賽專項培訓與輔導，山東、山西、河南、重慶、黑龍江、陜西、浙江、甘肅、河北、江蘇省各地分行理財經理和客戶經理精英培訓等

江蘇郵儲《客戶資產配置+高凈值客戶營銷》

廈門郵儲《銀行客戶活動策劃》

河南郵儲《高凈值客戶資產配置》

湖北郵政郵儲《高凈值客戶資產配置》

黑龍江郵政《客戶資產配置與沙龍活動策劃》

郵儲銀行沈陽分行《營銷活動的組織策劃與實施、客戶的分層經營與維護》

股份制商業銀行及金融系統

民生銀行總行、北京分行、蘇州分行私人銀行培訓

中信銀行總行私行培訓、浙江分行、呼和浩特分行《高端客戶開發與經營》

上海銀行總行私人銀行部、上海銀行理財經理訓練營系列課程

廣發銀行總行私人銀行部培訓

招行上海分行《管培生職業生涯培訓》

平安銀行《理財經理電話營銷技巧》

浙商銀行紹興分行《零售客戶交叉銷售》

廣州銀行佛山分行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》

浦發總行《對公客戶經理定制化情景商務禮儀》、長沙分行《客戶經理營銷提升》

南洋商業銀行股份有限公司中國區總部《顧問式銷售技巧》、《營銷隊伍管理培訓》

深圳分行《公私聯動》、《交叉銷售》、《商業銀行休眠客戶的激活與營銷》

泉州銀行總行《睡眠客戶盤活》、北京農商行總行個金條線營銷培訓

重慶農商行《優質客戶營銷流程與FABE營銷技術》

民生銀行南京分行《理財經理顧問式營銷》

南京銀行《活動營銷策劃與現場主講實戰》

東莞農商銀行萬江支行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》

光大銀行北京分行《公私聯動營銷技巧及策略》

華夏銀行上海分行32家支行開門紅咨詢培訓項目 連續三個月

上海信托、興業信托《家族信托與保險金信托營銷技巧》

中國人壽、 前海人壽、華夏保險、富德生命、中郵保險、百年人壽等保險培訓

院校：上海大學、同濟大學校外企業導師；復旦大學、南開大學、廈門大學、浙江大學、山東大學、上海大學企業客座金融講師。

大賽輔導：中行總行理財師大賽、支行長全國演講比賽、個貸全國案例大賽、全國配置王、收益王大賽；工行全國理財師大賽；盛京銀行全國理財師辯論總決賽

• 打造地推鐵軍的四項修煉

   

  一、地推團隊管理修煉-選對人、用好人、優勝劣汰1.思考：地推銷售需要什么樣的人才？2.布局：合理的分工和角色定位3.招聘：大量的招聘和淘汰是地推團隊的必經之路（1）地推團隊的不穩定性（2）什么樣的人適合做地推（3）如何有效面試4.培訓：學習和訓練，從僵化到優化，提升團隊集體戰斗力（1）價值觀培訓：是團隊戰斗力的根本（2..

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• 中層管理能力提升（工具篇）

   

  第一講、執行力提升（3小時）（目的：通過對執行力的正確認識和執行工作流程的學習，以提升管理人員及團隊執行能力。）思考：何謂執行？為什么道理都懂，但“執行力很差”的現象很普通？工具1：7R執行模型工具2：行動邏輯工具3：5why法工具4：SMART原則工具5：五步計劃法工具6：六步復盤法第二講：領..

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• 卓越支行長的六項修煉

   

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• 班組長的五項修煉

   

  第一項修煉：定位與地位的修煉——兵頭將尾，責艱任重我是誰？兵頭將尾我從哪里來？從員工中來，到員工中去-老板任命我向誰負責？向下對老板負責，向上對員工負責我的使命是？承上啟下、承前啟后、承點啟面我的目標是？超越期望：沒有最好，只有更好！第二項修煉：打造團隊的修煉——以一當十，以十當..

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• 飯店中層管理技能提升

   

  一、全面提升個人核心競爭力1、經理人角色認知經理人在企業中的位置新一代經理人的核心價值經理人必備的核心技能贏在工作2、如何成為時間的主人時間哪去了如何成為最有效益的人時間的80/20法則良..

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• 卓越客戶服務人員的五項修煉

   

  一、培養積極主動的服務意識——認識服務1、服務的三個層次超越期望值服客人的忠誠度是企業的核心竟爭優勢——案例：價值650億美金可口可樂公司，被轟炸后可在一個月內恢復附加值服務——案例：附加值增值服務所帶來的效益基本服務2、客人滿意的三個層面商品..

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