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l 社科院在讀金融博士、MBA、法學(xué)學(xué)士

l 法國(guó)魯昂國(guó)際工商管理學(xué)院ESC交換生

l 英國(guó)City&Guilds國(guó)際認(rèn)證高級(jí)培訓(xùn)師

l SFB／SFC家族企業(yè)國(guó)際認(rèn)證教練

l ifFP瑞士財(cái)富管理培訓(xùn)中心項(xiàng)目主任

l 中晟家族辦公室聯(lián)合創(chuàng)始人傳承專家

 

趙老師先后在國(guó)有銀行、外資銀行、保險(xiǎn)集團(tuán)總部、第三方支付總部、金融咨詢公司、綜合金融集團(tuán)、國(guó)際教育集團(tuán)擔(dān)任客戶經(jīng)理、專職培訓(xùn)師、培訓(xùn)高級(jí)經(jīng)理、全國(guó)培訓(xùn)總監(jiān)、董事總經(jīng)理、企業(yè)大學(xué)執(zhí)行院長(zhǎng)和集團(tuán)執(zhí)行副總裁等職位。熟悉金融業(yè)務(wù)營(yíng)銷拓展、貴賓營(yíng)銷和財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理。課程內(nèi)容貼近市場(chǎng)。在金融培訓(xùn)中，案例鮮明，實(shí)用性強(qiáng)，管理和方法有效實(shí)用，線上線下培訓(xùn)學(xué)員近100萬(wàn)人，得到各金融機(jī)構(gòu)單位和學(xué)員的一致認(rèn)可，深受廣大學(xué)員歡迎。

【核心課程】

一、私人銀行系列：

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對(duì)象

《高凈值客戶渠道開發(fā)與精準(zhǔn)營(yíng)銷》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《私人銀行活動(dòng)打造與管理》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《私行顧問陪防助力完美成交》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《有效處理投訴與應(yīng)急事件處理》

6小時(shí)

私行主管、財(cái)富顧問

《私行家族信托與保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

 

二、財(cái)富中心系列：

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對(duì)象

《渠道制勝-批量開拓貴賓客戶》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

《信托營(yíng)銷-資產(chǎn)配置制勝法寶》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

《凈值型理財(cái)-精準(zhǔn)營(yíng)銷成交技巧》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

《存量提升-電話微信溝通維護(hù)》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

《從心出發(fā)-超越貴賓客戶期望》

6小時(shí)

理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問

 

三、管理層系列

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對(duì)象

《支行管理層述職報(bào)告競(jìng)聘輔導(dǎo)》

6小時(shí)

分支行管理層定制服務(wù)

《行所轉(zhuǎn)型——運(yùn)營(yíng)管理新格局》

6小時(shí)

零售行長(zhǎng)、支行行長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)主管

《行所活動(dòng)打造與策劃組織管理》

6小時(shí)

零售行長(zhǎng)、支行行長(zhǎng)、財(cái)富主管

《財(cái)富中心搭建與營(yíng)銷服務(wù)管理》

6小時(shí)

零售行長(zhǎng)、支行行長(zhǎng)、財(cái)富主管

 

四、信托專項(xiàng)系列

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對(duì)象

《信托產(chǎn)品渠道拓展與營(yíng)銷》

6小時(shí)

私行財(cái)富顧問、信托理財(cái)經(jīng)理

《信托公司財(cái)富顧問營(yíng)銷技巧》

6小時(shí)

私行財(cái)富顧問、信托理財(cái)經(jīng)理

《家族企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析與家族信托》

6小時(shí)

私行財(cái)富顧問、信托理財(cái)經(jīng)理

《貴賓風(fēng)險(xiǎn)分析與保險(xiǎn)金信托配置》

6小時(shí)

私行財(cái)富顧問、信托理財(cái)經(jīng)理

 

五、家族傳承講座系列：

課程名稱

時(shí)間

培訓(xùn)對(duì)象

《家族企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析與財(cái)富傳承》

3小時(shí)

高凈值客戶沙龍講座

《家族文化傳承與家族教育規(guī)劃》

3小時(shí)

高凈值客戶沙龍講座

《家族客戶養(yǎng)老規(guī)劃與財(cái)富保障》

3小時(shí)

高凈值客戶沙龍講座

《金融法律稅務(wù)工具有效隔離風(fēng)險(xiǎn)》

3小時(shí)

高凈值客戶沙龍講座

 

【課程特色】

« 善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，滿足企業(yè)需求；實(shí)操性強(qiáng)，指導(dǎo)落地實(shí)施細(xì)節(jié)促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。通過(guò)多元化的授課形式，引發(fā)學(xué)員自主思考；授課風(fēng)趣輕松，課堂氣氛活潑、學(xué)員收獲大；真實(shí)案例教學(xué)與角色扮演，讓學(xué)員身臨其境，從內(nèi)心挖掘潛力，發(fā)現(xiàn)自身差距，主動(dòng)改變行為，提升和完善自我，對(duì)學(xué)員幫助效果明顯，深受學(xué)員歡迎。

【部分服務(wù)客戶】

建設(shè)銀行

建行總行零售培訓(xùn)、上海分行私人銀行部《私行顧問陪訪助力完美成交》

上海分行徐匯支行《公私聯(lián)動(dòng)》、《商務(wù)禮儀》、《溝通技巧》等

建設(shè)銀行襄陽(yáng)分行私行《私人銀行發(fā)展趨勢(shì)、同業(yè)案例及問題交流》

山東分行青州支行咨詢項(xiàng)目《私人銀行基層機(jī)構(gòu)輔導(dǎo)項(xiàng)目》《私行貴賓陪坊》2期

建行江西分行、廣西分行、青島分行、廈門分行四地聯(lián)動(dòng)培訓(xùn)《私行貴賓客戶資產(chǎn)配置》

中國(guó)銀行

中國(guó)銀行江蘇省分行私行、上海分行私人銀行《高凈值客戶營(yíng)銷》

中國(guó)銀行上海分行《理財(cái)之星、服務(wù)之星全國(guó)參賽選手演講表達(dá)輔導(dǎo)》連續(xù)三年

中國(guó)銀行上海分行《支行行長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)管理全國(guó)參賽選手演講比賽輔導(dǎo)》

中國(guó)銀行深圳福田支行《客戶維護(hù)與產(chǎn)品銷售技巧》

交通銀行總行全國(guó)省級(jí)C職等級(jí)支行行長(zhǎng)班、上海分行、青島分行《支行營(yíng)銷與服務(wù)管理》、《高效溝通與跨部門協(xié)作》、《顧問式銷售技巧》等

交通銀行四川省分行《高效電話營(yíng)銷技巧》

交行廣東分行《私人銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理管理與客戶開發(fā)技巧》

興業(yè)銀行

總行培訓(xùn)中心《全國(guó)支行行長(zhǎng)營(yíng)銷服務(wù)管理》

總行《信托產(chǎn)品營(yíng)銷》《顧問式營(yíng)銷技巧》連續(xù)3期

興業(yè)寧波分行《信托產(chǎn)品營(yíng)銷》

興業(yè)溫州分行《信托產(chǎn)品營(yíng)銷》

興業(yè)銀行廣州分行《信托產(chǎn)品營(yíng)銷》

興業(yè)信托財(cái)富團(tuán)隊(duì)《信托產(chǎn)品營(yíng)銷》、《高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)》

興業(yè)銀行南京分行《客戶價(jià)值取向與行為特征+客戶關(guān)系管理及維護(hù)》

工商銀行

總行以及山西省分行《貴賓客戶營(yíng)銷》、《高效演說(shuō)技巧》

中國(guó)工商銀行貴州省分行《高凈值客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷與開發(fā)維護(hù)策略》

中國(guó)工商銀行貴州省分行《精準(zhǔn)營(yíng)銷和PPT制作與演講》

工商銀行廣東省分行《私人銀行大客戶營(yíng)銷及投訴處理技巧》

工商銀行大連省分行《演說(shuō)技巧》、《大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)營(yíng)銷》

農(nóng)業(yè)銀行

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行《家族信托營(yíng)銷技巧》、上海分行財(cái)富中心《顧問式營(yíng)銷技巧》

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行江西省分行《私人銀行高端客戶關(guān)系管理能力提升》連續(xù)2期

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海分行《營(yíng)銷心態(tài)與營(yíng)銷管理》連續(xù)2期

農(nóng)行重慶分行《私人銀行國(guó)內(nèi)外發(fā)展趨勢(shì)與貴賓客戶維護(hù)策略》連續(xù)2期

中國(guó)郵政郵儲(chǔ)

中國(guó)郵政、郵儲(chǔ)集團(tuán)總部、總行行長(zhǎng)班、理財(cái)精英班、總行資產(chǎn)配置、凈值型理財(cái)產(chǎn)品培訓(xùn)、全國(guó)理財(cái)師大賽專項(xiàng)培訓(xùn)與輔導(dǎo)，山東、山西、河南、重慶、黑龍江、陜西、浙江、甘肅、河北、江蘇省各地分行理財(cái)經(jīng)理和客戶經(jīng)理精英培訓(xùn)等

江蘇郵儲(chǔ)《客戶資產(chǎn)配置+高凈值客戶營(yíng)銷》

廈門郵儲(chǔ)《銀行客戶活動(dòng)策劃》

河南郵儲(chǔ)《高凈值客戶資產(chǎn)配置》

湖北郵政郵儲(chǔ)《高凈值客戶資產(chǎn)配置》

黑龍江郵政《客戶資產(chǎn)配置與沙龍活動(dòng)策劃》

郵儲(chǔ)銀行沈陽(yáng)分行《營(yíng)銷活動(dòng)的組織策劃與實(shí)施、客戶的分層經(jīng)營(yíng)與維護(hù)》

股份制商業(yè)銀行及金融系統(tǒng)

民生銀行總行、北京分行、蘇州分行私人銀行培訓(xùn)

中信銀行總行私行培訓(xùn)、浙江分行、呼和浩特分行《高端客戶開發(fā)與經(jīng)營(yíng)》

上海銀行總行私人銀行部、上海銀行理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)系列課程

廣發(fā)銀行總行私人銀行部培訓(xùn)

招行上海分行《管培生職業(yè)生涯培訓(xùn)》

平安銀行《理財(cái)經(jīng)理電話營(yíng)銷技巧》

浙商銀行紹興分行《零售客戶交叉銷售》

廣州銀行佛山分行《客戶分層分類及差異化營(yíng)銷技巧提升》

浦發(fā)總行《對(duì)公客戶經(jīng)理定制化情景商務(wù)禮儀》、長(zhǎng)沙分行《客戶經(jīng)理營(yíng)銷提升》

南洋商業(yè)銀行股份有限公司中國(guó)區(qū)總部《顧問式銷售技巧》、《營(yíng)銷隊(duì)伍管理培訓(xùn)》

深圳分行《公私聯(lián)動(dòng)》、《交叉銷售》、《商業(yè)銀行休眠客戶的激活與營(yíng)銷》

泉州銀行總行《睡眠客戶盤活》、北京農(nóng)商行總行個(gè)金條線營(yíng)銷培訓(xùn)

重慶農(nóng)商行《優(yōu)質(zhì)客戶營(yíng)銷流程與FABE營(yíng)銷技術(shù)》

民生銀行南京分行《理財(cái)經(jīng)理顧問式營(yíng)銷》

南京銀行《活動(dòng)營(yíng)銷策劃與現(xiàn)場(chǎng)主講實(shí)戰(zhàn)》

東莞農(nóng)商銀行萬(wàn)江支行《客戶分層分類及差異化營(yíng)銷技巧提升》

光大銀行北京分行《公私聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷技巧及策略》

華夏銀行上海分行32家支行開門紅咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目 連續(xù)三個(gè)月

上海信托、興業(yè)信托《家族信托與保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷技巧》

中國(guó)人壽、 前海人壽、華夏保險(xiǎn)、富德生命、中郵保險(xiǎn)、百年人壽等保險(xiǎn)培訓(xùn)

院校：上海大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)校外企業(yè)導(dǎo)師；復(fù)旦大學(xué)、南開大學(xué)、廈門大學(xué)、浙江大學(xué)、山東大學(xué)、上海大學(xué)企業(yè)客座金融講師。

大賽輔導(dǎo)：中行總行理財(cái)師大賽、支行長(zhǎng)全國(guó)演講比賽、個(gè)貸全國(guó)案例大賽、全國(guó)配置王、收益王大賽；工行全國(guó)理財(cái)師大賽；盛京銀行全國(guó)理財(cái)師辯論總決賽

• 《顧問式貴賓銷售技巧》( 2022-04-07 )
• 《中基層管理者管理技能修煉》( 2023-09-12 )
• 《高效時(shí)間管理力》( 2023-09-12 )
• 《基層管理者溝通與激勵(lì)技能訓(xùn)練》( 2023-09-12 )
• 《新生代員工的管理藝術(shù)》( 2023-09-12 )
• 《中高層企業(yè)文化落地力》( 2023-09-12 )
• 《中高層戰(zhàn)略目標(biāo)與計(jì)劃實(shí)施管控力》( 2023-09-12 )
• 《高績(jī)效團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理》( 2023-09-12 )
• 《中層管理技能八項(xiàng)技能修煉、——MTP中層管理系統(tǒng)》( 2023-09-12 )
• 《中層管理者管理技能五項(xiàng)修煉》( 2023-09-12 )
• 《可訓(xùn)練溝通力》( 2023-09-12 )
• 《情商與人際關(guān)系管理》( 2023-09-12 )
• 《情緒與壓力管理》( 2023-09-12 )
• 《新中層溝通力與激勵(lì)力訓(xùn)練》( 2023-09-12 )
• 《贏在溝通——高效溝通技巧訓(xùn)練》( 2023-09-12 )
• 《管理者情緒影響力》( 2023-09-12 )
• 《卓越團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力訓(xùn)練》( 2023-09-12 )
• 《4D卓越領(lǐng)導(dǎo)力》( 2023-09-12 )
• 《情商領(lǐng)導(dǎo)力修煉》( 2023-09-12 )
• 《職業(yè)化心態(tài)與思維訓(xùn)練》( 2023-09-12 )
• 《建設(shè)陽(yáng)光心態(tài)—成就美好人生》( 2023-09-12 )
• 《壓力調(diào)節(jié)與情緒疏導(dǎo)》( 2023-09-12 )

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