【培訓對象】
需要學習搭建與場景營銷活動策劃的從業人士。

【培訓收益】
 學習零售業務金融場景搭建的方法、步驟及成功案例。  學習對公業務金融場景搭建的方法、步驟及成功案例。  學習場景營銷活動策劃的方法、步驟及成功案例。

一、認識金融場景，創造全新商機
1、 金融場景含義
2、 金融場景發展歷程
3、 金融場景三個發展階段
4、 金融場景三大影響
5、 金融的場景化、平臺化、生態化
二、創新零售業務金融場景搭建方法，挖掘全新客戶
1、 零售業務金融場景新定位
2、 零售業務金融場景新目標
3、 零售業務金融場景新模式
4、 零售業務金融場景新路徑
5、 零售業務金融場景新策略
6、 零售業務金融場景新舉措
7、 招商銀行零售業務金融場景搭建成功案例分析
三、搭建對公業務金融場景，引領行業發展
1、 企業自銀行交易
2、 銀行投融資平臺交易
3、 跨平臺交易
4、 債權轉讓交易
5、 場外開放平臺交易
6、 平安銀行金融場景搭建成功案例（橙E網研究）
四、整合內外金融場景與非金融場景，全面滿足客戶需求
1、 聚焦“一企一鏈一圈”
2、 傳統產品與創新產品并行
3、 建立生態聯盟
4、 整合內外場景
5、 連接線上線下：打造跨場景信用消費的連接器產品，結合線上和線下優勢，打通線上場景與線上場景或者線上場景與線下場景之間的跨場景信用消費，完成信用帳戶和消費場景的對接
6、 批量開發客戶
五、策劃場景營銷活動，快速開發潛在客戶
1、 客戶選擇
2、 活動設計
3、 盈利模式
4、 業務活動范圍
5、 關鍵控制點
6、 風險管理
六、重視場景化客群運營，提供針對性服務
1、 劃分場景化客群（按照自然屬性、職業、客戶渠道、銀行自身的特色業務等進行劃分不同客群、不同場景）
2、 設計場景化服務
3、 開展場景化運營活動（包括需求梳理、創意策劃、前端設計、后端開發、測試優化、上線運營、全員營銷、數據分析、復盤總結等）
4、 構建引流平臺（微信，網站和APP）
5、 打造特色線上渠道（微信互動游戲、趣味小程序）
6、 選擇融合場景的營銷工具（輕應用服務：微信小程序集合場景鏈接金融服務）
7、 搭建網點沙龍場景（老年人、親子主題、社區客戶、女性客戶、基金客戶、保險客戶等）
七、建設場景營銷中臺，快速支持各類場景營銷活動
1、 建設內容創意中臺（營銷痛點、模塊概述、應用方法）
2、 建設權益管理中臺（營銷痛點、模塊概述、應用方法）
3、 建設場景支撐中臺（營銷痛點、模塊概述、應用方法）
4、 建設SCRM中臺（營銷痛點、模塊概述、應用方法）
5、 建設營銷自動化中臺（營銷痛點、模塊概述、應用方法）
6、 建設數據支撐中臺（營銷痛點、模塊概述、應用方法）
八、豐富場景營銷活動，實現低成本獲客
1、 權益裂變類活動
2、 抽獎裂變類活動
3、 習慣養成類活動
4、 事件營銷類活動
5、 搶購類活動
6、 瓜分類活動
7、 炫耀類活動
8、 公益類活動
九、搭建場景運營類小程序，提供高效率服務
1、 微信小程序三大特點
2、 小程序在微信生態內的協同作用（小程序與公眾號、小程序與H5、小程序與APP）
3、 聚合類小程序
4、 功能類小程序
5、 全員營銷類小程序
6、 小程序公共基礎模塊
7、 小程序個性化模塊
8、 小程序API開放化
十、推行網點場景化轉型，提升網點經營效益
1、 構建網點場景（分析客戶需求、服務、展示、分享、社交、轉化）
2、 構建特色平臺（數據收集與分析、需求與服務運營、專業打穿、對外賦能、專業賦能）
3、 構建局部生態（活著、一起活著、好好活著、自動活著、成就別人）
十一、內容總結與行動計劃
1、內容總結
2、心得分享
3、問答與交流
4、行動計劃
練習：根據工作中存在的問題和實際情況制定行動計劃
 

擔任職務
轉型升級研究院院長
中國銀行業協會特聘講師
中國工信部特聘講師
武漢工程大學MBA校外導師
清華大學總裁班特聘講師
中國金融研究院院長
總裁網特聘專家
深圳市金融服務外包協會培訓委員會副主任委員
深圳市智慧安防商會常年顧問

獲得榮譽：
2017年《互聯網金融與商業銀行轉型》獲得中國企業培訓十佳精品課程
2015年互聯網+專業中國十大最具價值培訓師
2015年中國百強講師
2014年北大縱橫管理咨詢集團優秀內訓師（全部共3人）
2013年企業戰略專業中國十大培訓專家
2013年最佳戰略管理專家
2013年北大縱橫管理咨詢集團優秀內訓師（全部共3人）

常住地：深圳

經典課程

《股權激勵》、《股權設計》、《股權融資》
《中小企業快速轉型升級之道》、
《國企混合所有制改革》、 《戰略規劃》、 《商業模式設計》
《互聯網金融》、《互聯網金融與商業銀行轉型》、 《傳統金融機構互聯網轉型》、《銀行人力資源管理》、《區塊鏈》、《中小銀行快速轉型升級之道》
《企業如何做到知行合一——王陽明心學與企業管理》

教育背景
華中科技大學MBA
大連理工大學電子工程專業

擅長領域：轉型升級、股權激勵、互聯網金融、戰略管理、商業銀行

資歷經驗

擁有豐富的咨詢經驗和培訓經驗，服務多家客戶。
擁有先進的管理理念，豐富的實戰管理經驗。
有國企、民企、外企多種企業類型及大（年營業額超過200億）、中、小多種企業規模的10余年工作經驗，熟悉日美港臺管理方式。
有企業基層、中層與高層的管理經驗。
歷任研發工程師、理財經理、HR經理、副總經理、總經理等職務。

個人優勢：
全面打通宏觀、中觀、微觀“三觀”思維模式；
豐富的企業中高層管理實操經歷（下屬人數最多時超過1500人）；
十年管理咨詢培訓經驗（擁有豐富的制造類、金融類、房地產類、政府類客戶咨詢培訓經驗，服務內容覆蓋政府產業規劃、企業戰略規劃、商業模式、集團管控、人力資源管理、精益生產、流程制度、營銷管理、品牌規劃、企業文化、股權激勵、信息化、投融資等多個領域）；
服務上百家咨詢培訓客戶（包括資產過千億、銷售額過千億的多家知名金融、房地產類客戶）；
精通戰略管理、人力資源管理、流程制度、精益生產等領域的先進咨詢方法論；
獨創“三層六維”企業轉型升級模型、163企業轉型升級模型、“快樂咨詢”項目運作方法論、163精益管控體系、518傳統金融機構轉型方法論、“三戰”企業診斷模型等多種模型、方法、工具；
成功運作北大縱橫管理咨詢集團近5年最大單個咨詢項目（咨詢費超過500萬，顧問人數達到20人，并成功續單5個）；
咨詢項目續單率超過50%；
咨詢項目經驗
金融類
-中國郵政儲蓄銀行廣東省分行管理咨詢項目經理（戰略規劃、組織結構、人力資源管理、勝任素質模型、營銷管理等）
-浦發銀行長沙分行流程銀行建設項目總監（流程規劃、流程優化、組織結構、部門職責、崗位分析、績效管理）
-浙江臺州銀行人力資源管理咨詢項目顧問（戰略規劃、組織結構、勝任素質模型等）
-中國銀行管理咨詢項目總監（戰略規劃、企業文化、管理流程優化）
-中郵人壽保險公司廣東省分公司項目總監（城市區域網點銷售管理規范）
-深圳市特區建設發展集團商業模式創新研究項目經理（本公司是大型投融資平臺，資產超過1000億，下設深業集團有限公司、深圳市機場（集團）有限公司、深圳市鹽田港集團有限公司、深圳市遠致投資有限公司、深圳市城市規劃設計院五家大型市屬國企等機構，產業涉及港口、機場、產業園區、房地產公司、投資公司、規劃設計院等，內容主要是商業模式設計內容主要是商業模式設計）
-深圳市投資控股有限公司項目專家（本公司是大型投融資平臺，資產超過3500億，經營范圍涉及房地產、金融、（國信）證券、保險、高新技術投資與擔保服務、高科技工業、公用事業、環境保護、建筑設計與咨詢等眾多領域包括戰略轉型研究、戰略梳理等）
-江蘇方洋科技投資公司管理咨詢項目總監（包括戰略規劃及組織結構設計，打造“產業地產+科技+金融+創業服務”四位一體發展模式）
-深圳市龍崗區產業投資服務集團（包括產業地產、綜合金融、供應鏈、文化四大類產業）項目經理（戰略梳理）
-深圳市龍崗區產業投資服務集團項目經理（集團管控）
-廣東省筠誠投資控股有限公司（廣東溫氏集團旗下公司，下設房地產、生物科技、環保科技、風投公司等子公司）項目總監（集團管控、流程制度、人力資源）
-四川省同興小額貸款有限公司項目總監（戰略梳理）
-山西省晉城市城區農村信用合作聯社調研診斷項目總監兼項目經理（根據“133診斷模型”從戰略、戰術、戰斗力三大方面進行綜合診斷，包括戰略管理、運營管控、人力資源、營銷管理、標準、培訓、督導七大方面）
-荊門市城市建設投資公司人力資源項目總監（包括調研診斷、組織結構設計、崗位分析、績效管理、薪酬管理等）
-北京銀信金融控股集團項目總監（包括戰略規劃、組織結構設計等）
-湖北煙草投資管理有限公司項目總監（包括金葉陽光品牌規劃、品牌傳播方案、非煙業務營銷策略、VI導入方案、品管管理制度、零售專賣店管理制度等）
-山西山陰農村商業銀行項目經理（包括戰略梳理、組織結構設計、部門職責分析、崗位分析、定崗定編、績效管理、薪酬管理、流程銀行建設、制度建設、企業文化等）
-山西山陰農村商業銀行股份有限公司項目總監（包括戰略、組織結構設計、部門職責分析、職位分析、定崗定編、股權激勵、績效管理、薪酬管理、流程制度、企業文化、競聘上崗、流程銀行體系建設等項目成果輔導實施落地）
-四川深廣合作產業投資有限公司項目經理（包括廣安（深圳）產業園制定產業規劃，并協助引進比亞迪云軌生產基地項目，此園區是深圳市政府主導，深圳、廣安兩地共建，深圳特區建設發展集團安排主要運營團隊負責運營，面積28平方公里）

政府類
-廣西百色市國資委產業規劃項目總監兼項目經理（金融、煤炭、鋁、錳、銅、旅游、基建、水務、公交、地產、林業、文化等）
-南通市政府中國家紡城融合發展戰略規劃項目項目經理（主要包括疊石橋_志浩兩大家紡城融合發展戰略規劃、體制機制創新等）
-銀川市政府績效管理體系建設項目經理 （績效管理體系建設方案及制度、部門職責說明書、考核標準等）
-廣州中小微企業金融服務區品牌設計交易平臺項目總監（紡織服裝品牌設計交易平臺建設可行性研究報告）
-廣州中小微企業金融服務區戰略規劃項目經理（包括調研診斷、商業模式設計、發展規劃）
-廣州中小微企業金融服務區新塘牛仔產業集約化戰略升級總體方案項目經理（包括調研診斷、標桿研究、牛仔產業轉型升級總體解決方案等）
-株洲蘆淞國有資產投資發展集團有限公司綜合管理提升項目總監（包括調研診斷、戰略梳理、組織結構設計、崗位分析、績效管理、薪酬管理等）
-株洲縣國有資產管理局/株洲縣淥湘城市建設投資有限公司深化改革管理提升項目總監（包括綜合診斷和戰略梳理、組織崗位體系梳理、績效薪酬管理體系優化）
制造類
-廣西百色礦務局戰略規劃項目總監兼項目經理（包括戰略環境分析、集團戰略、盈利模式、業務戰略、職能戰略、戰略實施等）
-廣西建華機械有限公司戰略規劃項目項目總監（包括戰略環境分析、集團戰略、盈利模式、業務戰略、職能戰略、戰略實施等）
-廣西德保銅礦有限公司戰略規劃項目總監（包括戰略環境分析、集團戰略、盈利模式、業務戰略、職能戰略、戰略實施等）
-安徽中煙工業公司合肥卷煙廠全面診斷與戰略分析咨詢項目經理（戰略、組織、人力、生產、企業文化等）
-深圳航嘉集團精益生產項目經理 （現場管理、流程優化、成本降低、品質提升、物料配送、快速換線等）
-深圳航嘉集團咨詢式內訓項目經理（班組長訓練營、中高層經理培訓班、精益6SIGMA訓練營等）
-深圳WEJ精益生產項目顧問（組織結構、現場管理、流程優化、計劃體系、成本降低、品質提升等）
-東莞GETWELL戰略規劃及組織變革項目顧問（戰略規劃、組織結構、核心管理流程等）
-深圳泰永集團人力資源管理咨詢項目經理（戰略梳理、組織結構、績效及薪酬管理、長期激勵、HR軟件等）
-寧夏紫荊花紙業集團員工手冊及紫荊花法典設計項目經理（員工手冊、紫荊花法典、HR軟件優化等）
-寧夏多維藥業人力資源管理咨詢項目顧問（戰略梳理、組織結構、績效及薪酬管理、HR軟件等）
-山東世紀陽光紙業集團綜合管理咨詢項目顧問（組織結構、流程優化、人力資源管理、精益生產、全面質量管理、計劃管理、采購管理、倉庫管理、財務管理、營銷管理等）
-深圳市金洋電子有限公司人力資源管理咨詢項目經理（組織結構、績效及薪酬管理、定崗定編及人員精減等）
-深圳市派力克音響有限公司項目總監（組織結構、人力資源、企業文化、執行力）
-廣東格蘭仕集團有限公司營銷體系建設項目總監（調研診斷、組織結構設計、流程制度設計、管理手冊、工作手冊）
-廣東格蘭仕集團有限公司營銷體系績效薪酬項目總監（調研診斷、營銷體系KPI、績效管理、薪酬管理、職業生涯規劃、任職資格管理）
-深圳和宏股份有限公司戰略規劃項目總監（調研診斷、公司戰略、業務戰略、職能戰略）
-廣東筠誠生物科技有限公司項目總監（包括發展規劃綱要、集團管控設計、人力資源管理）
-廣東南牧機械設備有限公司項目經理（包括績效薪酬管理、流程制度體系建設、項目經理管理手冊等）
其它類：
-粵電集團任職資格管理體系建設項目經理（體系優化、建立任職資格管理體系、管理者任職資格認證等）
-深圳市能源環保有限公司集團化管控模式研究項目經理（包括調研診斷、集團管控模式研究等）
-廣東狄弗朗外貿教育培訓有限公司綜合管理提升項目經理（包括調研診斷、戰略規劃、校企合作運作模式、政府電商產業園運作模式、組織結構設計、流程制度、人力資源管理、加盟招商手冊、客戶經理手冊、運營手冊、師資管理手冊、外貿業務員課程開發、外貿主管課程開發、外貿企業家課程開發等）
-中機中聯工程有限公司戰略規劃項目總監（包括調研診斷、戰略分析、戰略規劃、戰略實施等）
-中視豐德影視版權代理有限公司管理咨詢項目經理（包括人力資源及流程制度等）
-四川尚古西溪有限公司西溪河都市風光娛樂區項目規劃及首期項目策劃項目經理
出版書籍：《互聯網金融-信用撬動財富》、《新金融模式-移動互聯網時代下的
金融革命》、《走出融資的誤區》、《每天五分鐘、學會理財經濟
學》、《玩轉微信小店》、《移動支付》、《互聯網金融路線圖》。 

• 網點營銷活動策劃與組織實施

   

  第一部分 知識篇——銀行外拓營銷活動新視野 一、商業銀行為什么要開展營銷活動1、同業競爭加劇2、銀行零售業務發展的三個階段3、零售業務經營理念4、零售業務產能之鉆5、產能增量的四個來源二、銀行營銷活動基本認知1、營銷活動的目標2、營銷活動的陣地3、何謂“五進六優”..

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• 數字化時代的單體藥店突圍策略與運營管理

   

  第一講：單體藥店現狀分析與趨勢展望篇一、體藥店，好日子到頭了，苦日子來了1、“包抄式”的行業競爭（1）加盟（2）并購2、線上沖擊3、政策影響小結：單體藥店，正逐步被納入“正規軍”！二、單體藥店的競爭劣勢1、資本基金2、商品體系3、管理體制4、人員配置5..

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• 新消費品牌數字化運營策略

   

  課程結構：小米分析-行業案例-商業邏輯-經驗總結一執行方法，課后問題答疑，業務落地輔導。課綱內容：1.如何構建線上新消費品牌2.新消費品牌崛起4大營銷杠桿3.新消費品牌營銷5的營銷策略4.新消費品牌5個發展階段營銷策略..

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  人氣：1188  

  

• 企業數字化轉型教練營

   

  四大饋贈：1、精品資料——《江蘇省企業數字化轉型白皮書》紀念版、《企業數字化轉型需求調研報告》以及其他江蘇省數字經濟商會出版資料。2、標桿考察——參加教練營的營員，可以共同參訪數字化領軍企業數字化中心模式運營3、教練資格——參加教練營順利結業的營員，將獲得“江..

  ￥15,000   元/ 天

  人氣：1425  

  

• 數字化審計實操

   

  一、概念與概述1、數字和數字化2、信息和信息化3、數據和大數據二、內部審計數字化轉型的動因 1、內部審計自身轉型2、審計對象數字化3、信息科技發展三、內部審計數字化轉型的方法1、確定目標2、界定任務3、明確路徑四、審計前沿新方法和新技術分析1、國際最新審計工作的發展趨勢2、大數據技術的審..

  ￥20,000   元/ 天

  人氣：1298  

  

• 電商互聯網AI時代下的企業數字化轉型之道

   

  課程背景：■ 社會：不確定太大中國處在經濟下行壓力大，制造業困難，但同時大數據及人工智能讓中國走在世界前沿，給傳統企業插上數字智能化翅膀迫在眉睫！中國轉型的根本是企業和個人轉型，轉型的關鍵是數字化從而實現智能化，因為未來競爭的不是品牌、不是資本，而是數據！未來是不確定和快速迭代的，灰犀牛和黑天鵝并存，AI、物聯網、區塊鏈等等眼花繚亂，乃至..

  ￥19,100   元/ 天

  人氣：2006