【培訓(xùn)對(duì)象】
董事長/總裁/董事會(huì)秘書/財(cái)務(wù)總監(jiān)

【培訓(xùn)收益】
● 了解企業(yè)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)的核心理念 ● 了解企業(yè)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)涉及的重要工具 ● 了解公司法中關(guān)于股東權(quán)利的重要規(guī)定 ● 了解萬科、碧桂園、螞蟻金服、小米等知名公司的股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì) ● 掌握至少三種股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案 ● 掌握分股不分權(quán)的六種方法 ● 掌握IPO上市對(duì)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)的要求

第一講：股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)
一、常見股權(quán)架構(gòu)
1. 股權(quán)架構(gòu)選擇的考慮因素
2. 境內(nèi)境外股權(quán)架構(gòu)對(duì)比分析
3. 內(nèi)資合營與中外合營股權(quán)架構(gòu)的差異
4. 境外股權(quán)架構(gòu)解析之WFOE
5. 境外股權(quán)架構(gòu)解析之VIE
二、公司法中關(guān)于股東權(quán)利的重要規(guī)定
1. 股東（大）會(huì)職權(quán)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)職權(quán)
2. 有限公司控制權(quán)的三個(gè)重要持股比
3. 非公眾股份公司的四個(gè)重要持股比
4. 上市公司的六個(gè)重要持股比

第二講：股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)方案
一、創(chuàng)始股東的持股安排
1. 各類型股東持股比例安排，創(chuàng)始人、財(cái)務(wù)投資人、戰(zhàn)略投資人及資源型股東
2. 公司估值測(cè)算，現(xiàn)金流貼現(xiàn)法與可比公司法概述
3. 合伙創(chuàng)業(yè)協(xié)議對(duì)于股權(quán)預(yù)留、調(diào)整和收回的安排
4. 股權(quán)激勵(lì)與股票期權(quán)
二、創(chuàng)始人應(yīng)該如何牢牢把握公司的控制權(quán)
1. 有限合伙企業(yè)
2. 多層次（金字塔）架構(gòu)
3. 一致行動(dòng)人
4. 委托投票權(quán)
5. 公司章程控制
6. AB股

第三講：子公司股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案
一、子公司股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)方案
1. 項(xiàng)目孵化與內(nèi)部創(chuàng)業(yè)
2. 復(fù)制型子公司，萬科與碧桂園的跟投機(jī)制對(duì)比
3. 拆分型子公司

第四講：私募股權(quán)融資
一、私募股權(quán)融資概述
1. 戰(zhàn)略投資人與財(cái)務(wù)投資人特點(diǎn)與區(qū)別
2. 私募股權(quán)融資流程
3. 私募股權(quán)融資涉及的盡職調(diào)查與交易文件
二、私募股權(quán)融資估值
1. 股權(quán)估值概述，絕對(duì)估值法和相對(duì)估值法
2. 現(xiàn)金流貼現(xiàn)法，股利、自由現(xiàn)金流、股權(quán)現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
3. 可比公司法，P/E、P/B、P/S估值法
4. 新經(jīng)濟(jì)公司估值方法
三、私募股權(quán)融資條款
1. 清算事件下的財(cái)產(chǎn)分配
2. 股息支付約定
3. 對(duì)賭條款下的業(yè)績調(diào)整
4. 股份回購
5. 股份授予、收回與認(rèn)購新股
6. 不競爭、保密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議
7. 員工激勵(lì)計(jì)劃
8. 反稀釋
9. 股份轉(zhuǎn)讓限制
10. 跟售權(quán)
11. 領(lǐng)售權(quán)
12. 投票權(quán)
13. 否決權(quán)
14. 信息檢察權(quán) 

12年資本運(yùn)作/培訓(xùn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
保薦代表人資格、律師資格
中歐國際工商學(xué)院金融MBA
中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員
特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA）持證人
曾任：東興證券股份有限公司|成長企業(yè)融資部副總裁
曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所）|資深律師
擅長領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計(jì)、并購重組、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、企業(yè)融資……
→交通大學(xué)/上海財(cái)經(jīng)大學(xué)/浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)/西南財(cái)經(jīng)大學(xué)等特聘講師
→助力建科機(jī)械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市
→累計(jì)授課高達(dá)1000場(chǎng)次，輔導(dǎo)培訓(xùn)70,000人次，滿意度達(dá)98%
→曾為工商銀行、江銅集團(tuán)、華寶信托、龍之夢(mèng)地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計(jì)187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟(jì)、財(cái)稅實(shí)戰(zhàn)案例。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運(yùn)作上有著深刻理解以及豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，具有金融、財(cái)務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國資本市場(chǎng)罕見的復(fù)合型人才，通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析識(shí)別出大量財(cái)務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。
十年資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)報(bào)表分析經(jīng)驗(yàn)，任東興證券（大型國有券商）成長企業(yè)融資部副總裁，并擔(dān)任內(nèi)核委員會(huì)財(cái)務(wù)專家委員、內(nèi)核委員會(huì)法律專家委員。
◆上市：主導(dǎo)參與建科機(jī)械（股票代碼：300823）創(chuàng)業(yè)板上市、和達(dá)科技（股票代碼：831762）科創(chuàng)板上市
◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息
◆私募：主導(dǎo)源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資
◆并購：主導(dǎo)賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技、江西嘉維并購海源復(fù)材（股票代碼：002529）
……

部分資本運(yùn)作案例：
◆ 建科機(jī)械（股票代碼：300823，融資：完成3.3億元?jiǎng)?chuàng)業(yè)板股票融資）
2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購。2017年，作為輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)及保薦機(jī)構(gòu)開展上市輔導(dǎo)工作，2019年11月15日通過證監(jiān)會(huì)審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。
◆ 巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購：完成對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資）
2018年，作為假面信息聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問，設(shè)計(jì)融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對(duì)假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動(dòng)端游戲產(chǎn)品。
◆ 賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）
2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時(shí)發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機(jī)構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對(duì)浩方科技的收購。
◆ 喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）
2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運(yùn)作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號(hào)店等戰(zhàn)略投資人與財(cái)務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會(huì)所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。

主講課程：
《資本市場(chǎng)與企業(yè)經(jīng)營》
《并購重組與產(chǎn)業(yè)整合》
《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)》
《企業(yè)IPO上市全流程解析》
《企業(yè)IPO上市新政策與操作實(shí)務(wù)》
《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)務(wù)舞弊識(shí)別》
《企業(yè)融資實(shí)務(wù)》

部分客戶評(píng)價(jià)：
章嘉藝?yán)蠋熑掏顿Y銀行背景，又有金融、財(cái)務(wù)、法律的復(fù)合背景，使得他的課程實(shí)戰(zhàn)性很強(qiáng)、看問題也很全面，2017年為我們?cè)@集團(tuán)培訓(xùn)時(shí)就提到了樂視網(wǎng)有財(cái)務(wù)暴雷的風(fēng)險(xiǎn)，2018年得到了印證，這點(diǎn)就能看出他的財(cái)務(wù)功力。
——豫園股份原財(cái)務(wù)總監(jiān) 謝學(xué)明
在IPO上市培訓(xùn)領(lǐng)域，章嘉藝?yán)蠋熓巧僖姷膶?shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富又善于表達(dá)的老師，授課效果很好，我們一般五天的系列課程總是把章老師排在第一天，從這個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目2016年開始時(shí)我們就和章老師合作，至今已合作超過20次，我們的合作非常愉快。
——中國企業(yè)財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉瑞萍
章嘉藝?yán)蠋熢谡n堂上講授了他大量的資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷，引人入勝，授課風(fēng)格充滿激情，課中課后還會(huì)花時(shí)間給學(xué)員們答疑，有效解決學(xué)員們?cè)贗PO上市及資本運(yùn)作中遇到的實(shí)際問題，他是一個(gè)十分敬業(yè)的老師，授課得到了學(xué)員們的一致好評(píng)。
——上海財(cái)經(jīng)大學(xué)董秘班負(fù)責(zé)人 徐衛(wèi)東
章嘉藝?yán)蠋煘槲夜炯娌⑹召彙⑺侥脊蓹?quán)融資、資本運(yùn)作提供了專業(yè)的財(cái)務(wù)、法律顧問服務(wù)，在服務(wù)過程中我感受到了他的專業(yè)水平和敬業(yè)，最終幫助我司完成了一系列投融資及資本運(yùn)作項(xiàng)目。
——上海假面信息科技有限公司董事長 徐偉凡
章嘉藝?yán)蠋熓敲逼鋵?shí)的學(xué)霸，曾經(jīng)在我們這里講授中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）稅法和經(jīng)濟(jì)法課程、全球特許金融分析師（CFA）課程，他授課充滿激情、風(fēng)趣幽默、備課認(rèn)真，擅長把復(fù)雜問題講明白，我推薦他的課程。
——金程國際金融專修學(xué)院董事長 湯震宇 

• 成長型企業(yè)股權(quán)激勵(lì)操作實(shí)務(wù)-留駐、吸引、激勵(lì)核心人才

   

  課程內(nèi)容：（2天內(nèi)結(jié)合多個(gè)真實(shí)案例詳細(xì)剖析）模塊一：理論篇“以人為本”的公司治理股權(quán)激勵(lì)本質(zhì)：投資股與激勵(lì)股人力資源的管理工具股權(quán)激勵(lì)失敗案例及所帶來的負(fù)面效應(yīng)：◆激勵(lì)過度與激勵(lì)不足◆員工成為真正的股東◆業(yè)績下滑員工收入上漲◆激勵(lì)一部分人打擊了另外一大部分人行業(yè)、發(fā)展階段、人才特征、薪酬..

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