【培訓(xùn)對象】
企業(yè)高級管理人員

【培訓(xùn)收益】
● 增強(qiáng)對資本和機(jī)構(gòu)投資人的認(rèn)識(shí)； ● 掌握如何構(gòu)建商業(yè)計(jì)劃書和投資分析報(bào)告的綜合能力； ● 掌握路演操作的關(guān)鍵點(diǎn)； ● 學(xué)習(xí)如何與機(jī)構(gòu)投資人的相處之道。

第一講：理清商業(yè)計(jì)劃書的重要信息
1. 商業(yè)計(jì)劃書的基本認(rèn)識(shí)
2. 商業(yè)計(jì)劃書的本質(zhì)內(nèi)容
3. 商業(yè)計(jì)劃書的制作要點(diǎn)
4. 商業(yè)計(jì)劃書的基本要點(diǎn)
5. 商業(yè)計(jì)劃書的摘要撰寫
6. 商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容更新

第二講：公司和產(chǎn)品的完美展現(xiàn)
1. 全面介紹公司相關(guān)信息
2. 具體真實(shí)的公司信息
3. 公司宗旨與展示目標(biāo)
4. 公司過去發(fā)展與未來
5. 產(chǎn)品信息的直接展示
6. 產(chǎn)品的賣點(diǎn)闡述
7. 產(chǎn)品的需求闡述
8. 產(chǎn)品的服務(wù)闡述
9. 產(chǎn)品的使用闡述
10. 計(jì)劃書中體現(xiàn)競爭力
11. 對產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)評價(jià)
12. 表達(dá)獨(dú)特的市場價(jià)值

第三講：呈現(xiàn)給投資人想要的團(tuán)隊(duì)
1. 團(tuán)隊(duì)人員的特色展現(xiàn)
2. 團(tuán)隊(duì)整體的表現(xiàn)定位
3. 團(tuán)隊(duì)人才的互補(bǔ)優(yōu)勢
4. 團(tuán)隊(duì)能力的全面性
5. 團(tuán)隊(duì)模式的管理介紹
6. 優(yōu)秀的管理者與下屬
7. 公司外腦的優(yōu)勢介紹
8. 團(tuán)隊(duì)人力資源的管理
9. 介紹團(tuán)隊(duì)的相關(guān)技巧
10. 具體的工作模式分析內(nèi)容
11. 工作內(nèi)容相關(guān)分析
12. 工作內(nèi)容實(shí)質(zhì)描述
13. 工作本身具體說明

第四講：盈利模式要打動(dòng)投資人
1. 盈利模式的全面分析介紹
2. 盈利模式的類型
3. 常見的盈利中心點(diǎn)
4. 計(jì)劃書中盈利模式的落地
5. 建立盈利模式的維度
6. 企業(yè)的發(fā)展計(jì)劃展示
7. 企業(yè)的盈利模式展示

第五講：估值
1. 風(fēng)險(xiǎn)收益法
2. 比較法
3. 凈現(xiàn)值法
4. 調(diào)整后現(xiàn)值法
5. 期權(quán)分析估值法
6. 行業(yè)估值法
7. 博弈估值法
8. 影響力估值法
9. 產(chǎn)業(yè)資本與PE不同的投資思維

第六講：嚴(yán)謹(jǐn)思維呈現(xiàn)真實(shí)情況的財(cái)務(wù)計(jì)劃
1. 財(cái)務(wù)計(jì)劃的全面分析
2. 財(cái)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容步驟
3. 內(nèi)容中要體現(xiàn)的問題
4. 編制計(jì)劃的四種方式
5. 財(cái)務(wù)計(jì)劃的四個(gè)原則
6. 財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容的實(shí)際意義
7. 體現(xiàn)資金的需求信息
8. 展示企業(yè)的財(cái)務(wù)信息
9. 提升企業(yè)的評估價(jià)值
10. 明確企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)

第七講：詳述風(fēng)險(xiǎn)問題與解決方法
1. 風(fēng)險(xiǎn)問題的全面分析
2. 風(fēng)險(xiǎn)問題的多角度分類
3. 風(fēng)險(xiǎn)問題的解決措施

第八講：退出途徑：確保項(xiàng)目后期的資金盈利性
1. 計(jì)劃書中風(fēng)投資金退出措施
2. 退出措施的必要性
3. 退出措施的創(chuàng)作技巧
4. 退出措施的部分案例

第九講：商業(yè)計(jì)劃書的結(jié)構(gòu)
1. 行業(yè)市場內(nèi)容
2. 公司情況內(nèi)容
3. 團(tuán)隊(duì)情況內(nèi)容
4. 產(chǎn)品服務(wù)內(nèi)容
5. 產(chǎn)品制造內(nèi)容
6. 盈利模式內(nèi)容
7. 營銷計(jì)劃內(nèi)容
8. 財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容
9. 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容
10. 投資退出內(nèi)容

第十講：路演實(shí)操手冊
1. 路演團(tuán)隊(duì)的確定
2. 路演目標(biāo)
3. 時(shí)間表；任務(wù)表
4. 材料收集，整理
5. 路演文件的制作
6. 彩排
7. 會(huì)務(wù)準(zhǔn)備
8. 路演
9. 會(huì)后跟蹤 

香港中文大學(xué)法律學(xué)院 法學(xué)博士
現(xiàn)任中廣核匯聯(lián)新能源股權(quán)投資基金 投委會(huì)委員
現(xiàn)任北京市煒衡（深圳）律師事務(wù)所高級合伙人
曾任深圳前海齊心金融控股集團(tuán)股權(quán)投資、資產(chǎn)管理者
曾任深圳市松禾資本管理有限公司股權(quán)投資管理者
香港中文大學(xué)法律學(xué)院研究助教
香港律師協(xié)會(huì)法律發(fā)展研究員

【個(gè)人簡介】
張老師具有法律、金融雙重背景，現(xiàn)從事律師和私募股權(quán)投資的工作。從2008年開始從事金融投資領(lǐng)域，曾在國內(nèi)著名的風(fēng)險(xiǎn)投資公司、政府創(chuàng)投引導(dǎo)基金、金融控股集團(tuán)工作。工作主要內(nèi)容為對投資企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，風(fēng)險(xiǎn)評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔(dān)保公司項(xiàng)目評審與團(tuán)隊(duì)管理，金融公司投資流程設(shè)計(jì)與管理等。在實(shí)踐中，張博士擅長投資風(fēng)險(xiǎn)控制，投資制度建設(shè)，基金治理。
組建私募股權(quán)投資子基金：在深圳市創(chuàng)投辦工作期間，從事與國內(nèi)頂級私募基金管理人聯(lián)合發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金的審核工作。基金總規(guī)模超過20億元人民幣。
擔(dān)任過2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顧問。
負(fù)責(zé)建構(gòu)多家企業(yè)基金的架構(gòu)，企業(yè)草擬基金投資文件、審核基金的各類法律文件，撰寫基金募集文件、合伙協(xié)議等。
為企業(yè)提供風(fēng)控、合同等內(nèi)部法律培訓(xùn)200多場。
熟悉私募股權(quán)投資運(yùn)作的原理、投資標(biāo)準(zhǔn)、投資運(yùn)營規(guī)律、融投管退的全流程管理、私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制、企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制流程；深諳創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)如何吸引私募股權(quán)投資、如何制作商業(yè)計(jì)劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。
專注領(lǐng)域：訴訟和金融法領(lǐng)域的非訴訟的法律事務(wù)，企業(yè)和投資風(fēng)險(xiǎn)控制、金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、并購重組、股權(quán)投資、組建私募股權(quán)投資基金等。

 

【主講課程】
投融資和股權(quán)系列：
《企業(yè)投資融與股權(quán)設(shè)計(jì)和激勵(lì)實(shí)戰(zhàn)》
《商業(yè)計(jì)劃書與融資路演》
《企業(yè)資本運(yùn)營實(shí)戰(zhàn)》
法律系列：
《合同中的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》
《公司法與公司治理風(fēng)險(xiǎn)防范》
《勞動(dòng)法規(guī)與員工人事合規(guī)管理》
《婚姻法熱點(diǎn)問題手冊》
《完美防范企業(yè)管理法律風(fēng)險(xiǎn)》
《招投標(biāo)法律與合同實(shí)操手冊》
《民法典重點(diǎn)解讀 · 100個(gè)關(guān)鍵變化》 

• 如何做好商業(yè)計(jì)劃書

   

  第一單元 什么是商業(yè)計(jì)劃書1.1 商業(yè)計(jì)劃書的定義1.2 為什們要寫商業(yè)計(jì)劃書1.3 商業(yè)計(jì)劃書需要回答的問題1.4 VC投資的關(guān)鍵因素1.5 成功商業(yè)計(jì)劃書的前提要素第二單元 如何撰寫商業(yè)計(jì)劃書2.1 制定商業(yè)計(jì)劃書的步驟2.2 商業(yè)計(jì)劃書的模版2.3 商業(yè)計(jì)劃書的核心模塊2.4 商業(yè)計(jì)劃書的主要構(gòu)成要素..

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• 如何做好商業(yè)計(jì)劃書

   

  《如何做好商業(yè)計(jì)劃書》課程介紹 商業(yè)計(jì)劃書最初出現(xiàn)在美國。當(dāng)時(shí)被當(dāng)作是從私人投資者和風(fēng)險(xiǎn)投資家那里獲取資金的一種手段。這些投資者會(huì)成為公司的合伙人，并提供資金。現(xiàn)在，在尋求業(yè)務(wù)合作伙伴（包括客戶、供應(yīng)商以及分銷商）時(shí)，提供商業(yè)計(jì)劃書已成為了必不可少的程序。商業(yè)計(jì)劃書是一份設(shè)計(jì)好的、旨在說服持懷疑態(tài)度的人向新企業(yè)投資的文件；也是一份把自己的創(chuàng)..

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