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l 原國有龍頭上市券商VIP中心資深理財顧問、業務總督導

l 陸家嘴財富管理培訓中心項目經理與高級講師

l 歷任某全國性資產管理公司總部培訓部負責人

l 歷任某美國上市互聯網獨角獸科技公司人才發展官

 

 

十三年金融行業一線銷售及團隊管理、培訓及人力資源和人才發展經驗，從業經歷涵蓋券商、銀行、保險、基金、資管、互聯網等多細分領域。

在培訓過程中更是以學員為主體，通過深厚扎實的行業背景和風趣幽默的授課風格，啟發學員的自主思維動力，推動培訓效果轉化，引導學員在輕松的氛圍中學習、思考和反思。

 

專業資格：CHFP國家理財規劃師，國家人力資源管理師，一級企業培訓師、AFP金融理財師、證券投資咨詢師資格，擁有證券、基金、期貨從業資格、美國金融MBA、上海交大海外教育學院特聘講師。

 

核心課程：

營銷類：

《財富管理新趨勢下的客戶經理銷售技能提升訓》

《理財經理進階之路》

《網點產能提升營銷秘籍》

《金融科技背景下的營銷助力》

《零售銀行線上客戶維護與在線直播》

《高效能團隊之時間管理與績效管理》

《基金核心銷售能力提升訓》

《銀保產品實戰化營銷技巧》

《資產配置視角下的復雜產品營銷》

考證類：

《各項從業資格考證及理財規劃師考證考前沖刺》

項目類：

《理財師大賽賽前輔導培訓》

《私人銀行產能提升項目輔導》

《基金保險產品產能提升項目輔導》

課程特色：

李老師主攻營銷類及營銷管理類，職業素養類課程，輔導與培訓過的學員幾千人，廣受學員好評。李老師的課程結合學員工作特點，擅長運用各種實際案例與有效工具，使得課程接地氣，讓受訓學員知其然更知其所以然，可以做到現學現用與活學活用。

 

輔導成績：

l 工商銀行貴州省分行，駐點輔導一周，項目后新增余額700萬，保險長期期繳70萬。

l 農業銀行山東省分行，駐點輔導一周，基金定投20戶，基金40萬。

浦發銀行上海分行、中國建設銀行嘉興分行、中國建設銀行寧波分行、呼和浩特華夏銀行、中信銀行信用卡中心、中國銀行福建省分行、甘肅省中行、中國銀行新疆伊犁分行、中國銀行甘肅省分行、中國銀行江蘇省分行；農業銀行江蘇省分行、農業銀行山東省分行；農行淄博分行、桓臺農業銀行、工商銀行杭州市分行、工行葫蘆島分行、貴州省分行私行部；上海農商行、重慶農商行等諸多農商行；泉州銀行、南粵銀行等諸多城商行；中信銀行背景分行、中信銀行西安分行、中信銀行信用卡中心、光大銀行西安分行、長春民生、華夏銀行呼和浩特分行、興業私行、興業銀行福州市分行私行部，浦發上海分行；北京中郵、河南郵儲、合肥郵儲、浙江郵政、南通郵政、南京郵政、郵政遼陽分公司、郵政總公司與郵政儲蓄銀行總行級特聘講師服務全國超20省份；擔任十余家商業銀行理財經理大賽專家評委；盛京銀行、南粵銀行、泉州銀行、齊商銀行、貴州煙草局、上海申通地鐵、新華人壽、國華人壽、百年人壽、富德生命人壽等保險公司；國信證券、銀河證券、華泰證券、平安羅素資產、天合基金、明暄基金、貴州貴文基金、上海明暄股權投資基金管理有限公司、明軒基金等券商資管基金公司。

• 《基金營銷進階訓練營》( 2022-04-12 )
• 《資產配置與理財規劃方案制作》( 2022-04-12 )
• 《財富管理新趨勢下的理財經理銷售技能提升訓》( 2022-04-12 )

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