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理財經理、綜合柜員
【培訓收益】
1.通過對當前中國經濟發展，對比臺灣、日本等國家的經濟發展規律，結合中國居民與經濟與金融業發達國家的居民對財富管理需求的對比，使理財經理明確中國財富管理才處于發展初期，增強理財經理的工作信心和以期未來美好的工作前景。 2.通過對學員實際工作中遇到的問題和困惑配合課程進行現場剖析，能夠更好的發現工作中存在的不足并深入領會課程所講內容。
一、資產配置的what&why
二、五大類資產的特點及在資產配置中的運用
三、客戶需求分析之KYC
四、營銷技巧與流程
五、支行資產配置日常管理流程
l 原國有龍頭上市券商VIP中心資深理財顧問、業務總督導
l 陸家嘴財富管理培訓中心項目經理與高級講師
l 歷任某全國性資產管理公司總部培訓部負責人
l 歷任某美國上市互聯網獨角獸科技公司人才發展官
十三年金融行業一線銷售及團隊管理、培訓及人力資源和人才發展經驗，從業經歷涵蓋券商、銀行、保險、基金、資管、互聯網等多細分領域。
在培訓過程中更是以學員為主體，通過深厚扎實的行業背景和風趣幽默的授課風格，啟發學員的自主思維動力，推動培訓效果轉化，引導學員在輕松的氛圍中學習、思考和反思。
專業資格：CHFP國家理財規劃師，國家人力資源管理師，一級企業培訓師、AFP金融理財師、證券投資咨詢師資格，擁有證券、基金、期貨從業資格、美國金融MBA、上海交大海外教育學院特聘講師。
核心課程：
營銷類：
《財富管理新趨勢下的客戶經理銷售技能提升訓》
《理財經理進階之路》
《網點產能提升營銷秘籍》
《金融科技背景下的營銷助力》
《零售銀行線上客戶維護與在線直播》
《高效能團隊之時間管理與績效管理》
《基金核心銷售能力提升訓》
《銀保產品實戰化營銷技巧》
《資產配置視角下的復雜產品營銷》
考證類：
《各項從業資格考證及理財規劃師考證考前沖刺》
項目類：
《理財師大賽賽前輔導培訓》
《私人銀行產能提升項目輔導》
《基金保險產品產能提升項目輔導》
課程特色：
李老師主攻營銷類及營銷管理類，職業素養類課程，輔導與培訓過的學員幾千人，廣受學員好評。李老師的課程結合學員工作特點，擅長運用各種實際案例與有效工具，使得課程接地氣，讓受訓學員知其然更知其所以然，可以做到現學現用與活學活用。
輔導成績：
l 工商銀行貴州省分行，駐點輔導一周，項目后新增余額700萬，保險長期期繳70萬。
l 農業銀行山東省分行，駐點輔導一周，基金定投20戶，基金40萬。
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第一部分、如何成為優秀的保險電銷坐席第一章、電銷坐席的心態管理1、從好奇心出發2、要有挑戰自己的決心與勇氣3、自信是成功的第一步4、認同你的工作5、學會忘記不快6、堅持就是勝利7、努力才能達成8、學會激勵自我9、用坦誠與真心對待客戶10、上線前的心態放松第二章、保質保量完成通時通次1、認識大數法則2..
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銷售：到底是啥？ 銷售金句：“銷售就是把話說出去，把錢收回來; 銷售就是把我的思想放進你的腦袋，把你的錢放進我的口袋; 銷售就是滿足顧客需求的過程; 銷售就是販賣信賴感; 銷售是用‘問’的; 銷售就是一步一步引導顧客說‘yes’的過程; 銷售就是服務; 銷售就是‘..
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【課程要求】l 分組研討，按5-6人一組，現場學員呈島狀安排座位便于討論；l 白板紙每個小組至少需要4張，白板筆，每組3支不同顏色?！菊n程大綱】★分組討論：什么是禮儀？為什么要禮儀？第一單元：職業形象 贏得尊重l 職場禮儀與形象Ø 職場第一印象★學員互動：體驗自我評價與他人評價的差別&Osla..
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