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² 專注金融理財及財富管理工作18年

² 億元期繳保費實戰大伽

² 豐富的中外資銀行銷售管理與實戰經驗

【工作經歷】：

專注從事金融理財及財富規劃管理工作18年，曾為廣州銀行深圳分行、華潤銀行深圳分行、江蘇銀行深圳分行、恒生銀行、廣東南粵銀行、工商銀行肇慶分行、興業銀行、民生銀行、星展銀行以及私募基金機構舉辦各類培訓、財富規劃講座及輔導；在外資銀行從業期間，創下單一客戶期交總保費8000萬最高記錄，2013年某外資銀行中國區保險業務第一名； 2016年9月，入職某中資銀行一月之際，在轄下8家支行舉行巡回主題演講，協助支行成交39單保險，同期貴金屬銷售增量提升，榮獲總行三季度“保險第二名”、“貴金屬第三名”佳績；隨后2017年全年和2018年開門紅囊括總行所有中收類競賽“粵銀風暴”、“勞動競賽”大獎，實現深圳分行代理業務利潤增長。2020年6月，幫助深圳某分行上半年0開單的前提下，僅用半月時間成交41單，至7月末協助分行94%人員開單！2020年輔導廣州銀行深圳分行參加“新浪杯理財師大賽”進入決賽獲優秀獎勵。

•關注個人家庭理財規劃，擅長顧問式營銷，通過為客戶進行財富需求分析、銷售面談、保單整理、方案設計及異議處理，促進保單成交；中收業務管理方面，通過與渠道合作，制定推動方案，通過組織分行層級沙龍、支行大單客戶跟進、輔導與面談，促進區域整體件均保費提升。

• 《銀行客戶沙龍項目計劃與實施項目》( 2022-04-13 )
• 《公私聯動業務培訓》( 2022-04-13 )
• 《期交保險培訓課程》( 2022-04-13 )
• 《聚焦客戶，協作共贏助力保險產能提升》( 2022-04-13 )

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