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企業中高層管理人員、核心團隊成員、骨干員工
【培訓收益】
1)幫助企業提升團隊整體形象和職業化水平，讓團隊精神風貌大幅提升； 2)幫助企業樹立商業價值交換和敬業精神的理念，讓團隊生產力大幅提升； 3)幫助企業規范員工言行，提升自我價值，以職業化的標準要求自己； 4)幫助企業保護技術秘密，讓員工對自己的行為進行自我約束； 5)幫助企業規劃員工的職業方向，減少核心人才的流失； 6)幫助企業找到激發員工成長的重要手段，幫助員工找到提升身價的核心密碼。
第一講：職業選手——職業人的角色定位
一、什么是職業化？
職業和職位有什么區別？
什么才是真正的職業化？
二、職業選手與業余選手的四大區別：
業余選手以業為樂，職業選手以業為生
業余選手滿足自我，職業選手滿足客戶
業余選手做了就行，職業選手精益求精
業余選手消磨光陰，職業選手惜時如金
三、如何分清生活的我和工作的我——九九歸一法
別人與自己是兩回事：別人的錯誤，不是我錯誤的理由 。
功勞與苦勞是兩回事：做了許多事，很辛苦，不代表你有了結果。
批評與表揚是兩回事：批評與表揚不能相抵，不能不表揚了也不批評了。
過去與現在是兩回事：過去只說明過去，我們只看現在，公司是靠現在的價值而評價你的。
對人與對事是兩回事：不能帶個人情緒去工作，對事不對人。
感情與原則是兩回事：內部同事角色分清，班上是同事，班下是朋友。
友誼與商業是兩回事：客戶關系角色，講利益時是商人，講感情時是朋友。
家與公司是兩回事：家里的做事方式和習慣不能帶到工作中；不能用私人的東西，為公家服務，也不能以公家的東西為私人所用。
社會與職場是兩回事：不能把江湖的習慣，當成職場的規范。
四、職業化的四大核心：
職業化的形象——職業形象與職業禮儀
職業化的心態——職業心態與商人思維
職業化的能力——專業技能與職業規劃
職業化的行為——職業道德與敬業精神
第二講：職業心態
一、態度決定一切
打工心態與老板心態
你為誰工作？
你為什么工作？
你珍惜你目前的工作機會嗎？
二、職場必備的六種心態修煉
空杯的心態
積極的心態
負責的心態
付出的心態
學習的心態
感恩的心態
第三講：商業交換
一、商業交換的前提——雇傭關系
職業的產生與雇傭關系
職業人在雇傭關系中的角色認知——我是商人
員工也是商人，職業化就是對結果負責。
沒有監管，更要自律。
二、商業交換的保障——信托責任
故事分享：把信送給加西亞
職業，來自于雇主之托：從股東到員工，是層層的信任與委托關系；
信托責任是一種“托付”：無論出現何種情況，我都會盡職盡責。
信任才有托付，受托才有責任
職業來自于雇主之托，受委托就有了職業責任
三、商業交換的核心——契約精神
“商業交換原則”是職業化第一原則
契約精神的表現是什么？
職業精神的核心是契約精神（與股東－－履行職責；與客戶－－結果交換；與團隊－－價值交換）
如何樹立契約精神？
四、職業人誓言
第四講：專業技能
一、專業就是“看家本事”
沒有專業，就沒有謀生的手段；
專業水平是持續一生的本領。
二、專業就是滿足客戶需求的細節操作
專業水平，決定了你的結果；
結果公平交換，決定了你的財富與人生。
三、會合作，才是專業化
封閉導致衰退，傳承才會提高；
團隊優勢互補，專業價值最高。
四、如何成為專業選手？
鎖定目標：找準客戶價值；
專注重復：做流程化操作；
學習他人：超級學習力；
持續創新：持續改進和創新。
第五講：職業道德與法制
一、職業化的邊界思維
踢足球，沒有什么就不能玩了
職業化的兩條邊界：道德和法律
二、公司職業道德規范：
誠實
正直
守信
忠誠
公平
關心他人
尊重他人
追求卓越
承擔責任
三、法律是道德的底線——四大“違法陷阱”
同業競止
以權謀私
盜竊公物
行賄受賄
三、世界優秀企業解讀——學習GE職業化
避免利益沖突
違法者解雇條款
重大行為過失解雇
四、互動：請大家舉出員工/管理者最不職業化的十大行為
第六講：敬業精神——職業人的第二生命
一、為什么要敬業？
“11點59分現象”
敬業精神是職業化的最高境界
敬業精神是對職業無限的熱愛
二、敬業的六大內涵？
態度——敬業的靈魂
責任——敬業的本質
自動自發——敬業的真諦
紀律——敬業的基礎
專注——敬業的核心
跳槽——敬業的大敵
三、敬業者才真正快樂
職場當中的三種人：先知先覺、后知后覺、不知不覺
職業價值——做有德有才之人
四、職業人的第二生命
延展生命的寬度
不要忽略你的“第二生命”
像熱愛生命一樣熱愛我們的職業
l 社科院在讀金融博士、MBA、法學學士
l 法國魯昂國際工商管理學院ESC交換生
l 英國City&Guilds國際認證高級培訓師
l SFB／SFC家族企業國際認證教練
l ifFP瑞士財富管理培訓中心項目主任
l 中晟家族辦公室聯合創始人傳承專家
趙老師先后在國有銀行、外資銀行、保險集團總部、第三方支付總部、金融咨詢公司、綜合金融集團、國際教育集團擔任客戶經理、專職培訓師、培訓高級經理、全國培訓總監、董事總經理、企業大學執行院長和集團執行副總裁等職位。熟悉金融業務營銷拓展、貴賓營銷和財富團隊管理。課程內容貼近市場。在金融培訓中，案例鮮明，實用性強，管理和方法有效實用，線上線下培訓學員近100萬人，得到各金融機構單位和學員的一致認可，深受廣大學員歡迎。
【核心課程】
一、私人銀行系列：
課程名稱
時間
培訓對象
《高凈值客戶渠道開發與精準營銷》
6小時
私行主管、財富顧問
《高凈值客戶資產配置實戰訓練》
6小時
私行主管、財富顧問
《私人銀行活動打造與管理》
6小時
私行主管、財富顧問
《私行顧問陪防助力完美成交》
6小時
私行主管、財富顧問
《有效處理投訴與應急事件處理》
6小時
私行主管、財富顧問
《私行家族信托與保險金信托營銷》
6小時
理財經理、財富顧問
二、財富中心系列：
課程名稱
時間
培訓對象
《渠道制勝-批量開拓貴賓客戶》
6小時
理財經理、財富顧問
《信托營銷-資產配置制勝法寶》
6小時
理財經理、財富顧問
《凈值型理財-精準營銷成交技巧》
6小時
理財經理、財富顧問
《存量提升-電話微信溝通維護》
6小時
理財經理、財富顧問
《從心出發-超越貴賓客戶期望》
6小時
理財經理、財富顧問
三、管理層系列
課程名稱
時間
培訓對象
《支行管理層述職報告競聘輔導》
6小時
分支行管理層定制服務
《行所轉型——運營管理新格局》
6小時
零售行長、支行行長、運營主管
《行所活動打造與策劃組織管理》
6小時
零售行長、支行行長、財富主管
《財富中心搭建與營銷服務管理》
6小時
零售行長、支行行長、財富主管
四、信托專項系列
課程名稱
時間
培訓對象
《信托產品渠道拓展與營銷》
6小時
私行財富顧問、信托理財經理
《信托公司財富顧問營銷技巧》
6小時
私行財富顧問、信托理財經理
《家族企業風險分析與家族信托》
6小時
私行財富顧問、信托理財經理
《貴賓風險分析與保險金信托配置》
6小時
私行財富顧問、信托理財經理
五、家族傳承講座系列：
課程名稱
時間
培訓對象
《家族企業風險分析與財富傳承》
3小時
高凈值客戶沙龍講座
《家族文化傳承與家族教育規劃》
3小時
高凈值客戶沙龍講座
《家族客戶養老規劃與財富保障》
3小時
高凈值客戶沙龍講座
《金融法律稅務工具有效隔離風險》
3小時
高凈值客戶沙龍講座
【課程特色】
« 善于根據企業需求定制課程，滿足企業需求；實操性強，指導落地實施細節促進業績提升。通過多元化的授課形式，引發學員自主思考；授課風趣輕松，課堂氣氛活潑、學員收獲大；真實案例教學與角色扮演，讓學員身臨其境，從內心挖掘潛力，發現自身差距，主動改變行為，提升和完善自我，對學員幫助效果明顯，深受學員歡迎。
【部分服務客戶】
建設銀行
建行總行零售培訓、上海分行私人銀行部《私行顧問陪訪助力完美成交》
上海分行徐匯支行《公私聯動》、《商務禮儀》、《溝通技巧》等
建設銀行襄陽分行私行《私人銀行發展趨勢、同業案例及問題交流》
山東分行青州支行咨詢項目《私人銀行基層機構輔導項目》《私行貴賓陪坊》2期
建行江西分行、廣西分行、青島分行、廈門分行四地聯動培訓《私行貴賓客戶資產配置》
中國銀行
中國銀行江蘇省分行私行、上海分行私人銀行《高凈值客戶營銷》
中國銀行上海分行《理財之星、服務之星全國參賽選手演講表達輔導》連續三年
中國銀行上海分行《支行行長經營管理全國參賽選手演講比賽輔導》
中國銀行深圳福田支行《客戶維護與產品銷售技巧》
交通銀行總行全國省級C職等級支行行長班、上海分行、青島分行《支行營銷與服務管理》、《高效溝通與跨部門協作》、《顧問式銷售技巧》等
交通銀行四川省分行《高效電話營銷技巧》
交行廣東分行《私人銀行業務經理管理與客戶開發技巧》
興業銀行
總行培訓中心《全國支行行長營銷服務管理》
總行《信托產品營銷》《顧問式營銷技巧》連續3期
興業寧波分行《信托產品營銷》
興業溫州分行《信托產品營銷》
興業銀行廣州分行《信托產品營銷》
興業信托財富團隊《信托產品營銷》、《高凈值客戶開發與維護》
興業銀行南京分行《客戶價值取向與行為特征+客戶關系管理及維護》
工商銀行
總行以及山西省分行《貴賓客戶營銷》、《高效演說技巧》
中國工商銀行貴州省分行《高凈值客戶精準營銷與開發維護策略》
中國工商銀行貴州省分行《精準營銷和PPT制作與演講》
工商銀行廣東省分行《私人銀行大客戶營銷及投訴處理技巧》
工商銀行大連省分行《演說技巧》、《大數據精準營銷》
農業銀行
中國農業銀行總行《家族信托營銷技巧》、上海分行財富中心《顧問式營銷技巧》
中國農業銀行江西省分行《私人銀行高端客戶關系管理能力提升》連續2期
中國農業銀行上海分行《營銷心態與營銷管理》連續2期
農行重慶分行《私人銀行國內外發展趨勢與貴賓客戶維護策略》連續2期
中國郵政郵儲
中國郵政、郵儲集團總部、總行行長班、理財精英班、總行資產配置、凈值型理財產品培訓、全國理財師大賽專項培訓與輔導，山東、山西、河南、重慶、黑龍江、陜西、浙江、甘肅、河北、江蘇省各地分行理財經理和客戶經理精英培訓等
江蘇郵儲《客戶資產配置+高凈值客戶營銷》
廈門郵儲《銀行客戶活動策劃》
河南郵儲《高凈值客戶資產配置》
湖北郵政郵儲《高凈值客戶資產配置》
黑龍江郵政《客戶資產配置與沙龍活動策劃》
郵儲銀行沈陽分行《營銷活動的組織策劃與實施、客戶的分層經營與維護》
股份制商業銀行及金融系統
民生銀行總行、北京分行、蘇州分行私人銀行培訓
中信銀行總行私行培訓、浙江分行、呼和浩特分行《高端客戶開發與經營》
上海銀行總行私人銀行部、上海銀行理財經理訓練營系列課程
廣發銀行總行私人銀行部培訓
招行上海分行《管培生職業生涯培訓》
平安銀行《理財經理電話營銷技巧》
浙商銀行紹興分行《零售客戶交叉銷售》
廣州銀行佛山分行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》
浦發總行《對公客戶經理定制化情景商務禮儀》、長沙分行《客戶經理營銷提升》
南洋商業銀行股份有限公司中國區總部《顧問式銷售技巧》、《營銷隊伍管理培訓》
深圳分行《公私聯動》、《交叉銷售》、《商業銀行休眠客戶的激活與營銷》
泉州銀行總行《睡眠客戶盤活》、北京農商行總行個金條線營銷培訓
重慶農商行《優質客戶營銷流程與FABE營銷技術》
民生銀行南京分行《理財經理顧問式營銷》
南京銀行《活動營銷策劃與現場主講實戰》
東莞農商銀行萬江支行《客戶分層分類及差異化營銷技巧提升》
光大銀行北京分行《公私聯動營銷技巧及策略》
華夏銀行上海分行32家支行開門紅咨詢培訓項目 連續三個月
上海信托、興業信托《家族信托與保險金信托營銷技巧》
中國人壽、 前海人壽、華夏保險、富德生命、中郵保險、百年人壽等保險培訓
院校：上海大學、同濟大學校外企業導師；復旦大學、南開大學、廈門大學、浙江大學、山東大學、上海大學企業客座金融講師。
大賽輔導：中行總行理財師大賽、支行長全國演講比賽、個貸全國案例大賽、全國配置王、收益王大賽；工行全國理財師大賽；盛京銀行全國理財師辯論總決賽
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