【培訓對象】
高凈值客戶及私人銀行客戶經理

【培訓收益】
1.夯實理論基礎，深挖產品特性及市場特點 2.運用正確的技巧像高凈值及私人銀行級客戶提供更貼合的產品服務

一、基本市場和衍生市場
1.基本市場及相應的金融工具
1)股票市場及股票的功能
2)債券市場及債券的特點
3)貨幣市場及其工具
2.衍生市場及常用衍生工具
4)期貨市場簡述
5)遠期市場簡述
6)期權詳析

二、中國私人銀行業常用財富管理產品及銷售技巧
1.私行常用財富管理產品體系
1)簡述產品大類
2)資產配置的重要性
2.結構性產品
1)結構性產品設計原理及特點
2)常見結構性產品的種類（掛鉤標的及結構變化）和特點
3)結構型產品的目標客戶及銷售技巧
實際案例分析
3.固收及類固收產品
1)資管類產品及特點
2)債券型基金簡述
4.主動收益型產品
1)私募基金
5.全球資產配置
1)海外市場詳析
2)海外基金配置及技巧
6.高端銀保產品
1)高凈值客戶銀保產品類型及特點
2)銀保產品銷售技巧

三、私人銀行非財富管理產品簡述
1.高額授信
2.家族信托（國內及海外）
3.投資移民及貴族式留學
4.內保外貸
5.海外房地產基金

 

[本大綱版權歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構業務合作使用，未經書面授權及同意，任何機構及個人不得向第三方透露]

 

山東財經大學&美國波士頓大學 -- Public Finance (財政學稅收方向） 經濟學學士

英國謝菲爾德大學 -- MA in Economics and Finance 經濟與金融碩士

從業經驗：

逾十年維護私人銀行客戶及高凈值客戶經驗，大量實戰案例可做分享。多年培訓經驗，5年以上零售及私人銀行培訓經驗，3年雅思培訓經驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶經理自我管理》《基于金融市場和銀行理財產品的顧問式理財》《顧問式理財營銷》《財富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現代中國高凈值客戶資產轉移--家族傳承》《銀行保險營銷策略及銷售技巧》《私人銀行產品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現狀及心理類，團隊內部溝通類，及專業產品類課程！上課風格偏于輕松風趣，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰演練評析。理論與技巧訓練相結合，引導學員參與和教練式輔導相結合。

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