一、為什么那么多人富不長(zhǎng)久
不同時(shí)期需要采用不同方式來(lái)應(yīng)對(duì)
處理好人與人、人與財(cái)、財(cái)與財(cái)?shù)年P(guān)系是家族財(cái)富管理核心
家族、企業(yè)、所有權(quán)三者復(fù)雜的關(guān)系在考量著財(cái)富人士的智慧
家企資產(chǎn)的法律分離、資產(chǎn)布局二元法則
法律是第一工具，信托法能讓財(cái)產(chǎn)一物一權(quán)成為一物兩權(quán)
使用信托法能夠讓剛性的利益分配成為自由分配
信托財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性能夠輕松實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)隔離
信托財(cái)產(chǎn)的主體不會(huì)死亡所以可助企業(yè)永續(xù)管理
信托在財(cái)富管理中的運(yùn)用的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)分析
二、如何讓你的財(cái)富安全和諧久遠(yuǎn)
境內(nèi)外高凈值人士持有資產(chǎn)的區(qū)別
理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)信托實(shí)現(xiàn)安全和諧久遠(yuǎn)與傳承
國(guó)內(nèi)的500萬(wàn)起的家庭信托的亮點(diǎn)在哪里
用規(guī)劃實(shí)現(xiàn)家族成員保障資產(chǎn)合理使用防止財(cái)富外泄前置稅收籌劃
案例：讓四代人成為信托受益人保障家人的穩(wěn)定品質(zhì)生活
財(cái)富人士運(yùn)用保險(xiǎn)工具構(gòu)建家族成員的基本安全墊
財(cái)富人士的家族保險(xiǎn)配置策略
保險(xiǎn)與信托的怎么完美結(jié)合
保險(xiǎn)+信托的價(jià)值分析
運(yùn)用信托持有股權(quán)的三種方式
運(yùn)用信托持有股權(quán)的優(yōu)劣勢(shì)分析
運(yùn)用信托持有股權(quán)的管理方式
股權(quán)規(guī)劃所能夠創(chuàng)造的價(jià)值
案例：國(guó)學(xué)大師季羨林動(dòng)產(chǎn)（收藏品）遺產(chǎn)案的啟示
收藏品用信托架構(gòu)來(lái)持有的優(yōu)勢(shì)分析
收藏品信托架構(gòu)
運(yùn)用信托持有不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值分析
運(yùn)用信托持有不動(dòng)產(chǎn)的劣勢(shì)分析
運(yùn)用信托持有不動(dòng)產(chǎn)的架構(gòu)
個(gè)人持有不動(dòng)產(chǎn)與信托持有不動(dòng)產(chǎn)的稅負(fù)成本分析
由于環(huán)境與法律都陌生所以人與財(cái)?shù)目缇骋?guī)劃尤為重要
人與財(cái)?shù)目缇骋?guī)劃重點(diǎn)
人與財(cái)?shù)目缇骋?guī)劃目的與框架
三、資產(chǎn)應(yīng)該如何合理布局
家企分離、二元法則、 永續(xù)管理、接班人計(jì)劃
資產(chǎn)配置理念：穩(wěn)健增益、組合投資、長(zhǎng)期配置、限額投資
家族財(cái)富管理固定收益類(lèi)產(chǎn)品的組合（TOT）
家族辦公室服務(wù)的家族客戶的投行需求理論根據(jù)
家族財(cái)富管理投行業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的固定收益類(lèi)產(chǎn)品
四、實(shí)例模擬管理財(cái)富 

擁有豐富的財(cái)富家族管理（私人銀行業(yè)務(wù)）投行業(yè)務(wù)與投資業(yè)務(wù)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，2014年開(kāi)始發(fā)起籌備中國(guó)本土家族辦公室，目前已管理國(guó)內(nèi)家族信托客戶近50家，管理有40億的家族資產(chǎn)，是實(shí)戰(zhàn)能力、專(zhuān)業(yè)能力、運(yùn)用能力非常強(qiáng)授課經(jīng)驗(yàn)又非常豐富是老師。互動(dòng)能力強(qiáng)，具有主持大型的經(jīng)驗(yàn)，小到三五人的對(duì)話，大到千余人的會(huì)場(chǎng)講課都能夠把握自如。

【工作經(jīng)歷】：

曾任清華大學(xué)職業(yè)經(jīng)理訓(xùn)練中心華東教學(xué)中心主任，永合泰股份有限公司副董事長(zhǎng)兼總裁、浙江省浙商投資研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)，浙江省資本投資促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)，浙江賽富投資基金的GP、LP，現(xiàn)為新財(cái)?shù)溃易澹┴?cái)富管理股份有限公司合伙人，新財(cái)?shù)篮贾菁易遛k公室負(fù)責(zé)人，本人還是中航信托第一單落地家族信托客戶 ，浙江大學(xué)客座教授。

【核心課程】：

《財(cái)富是保值增值與傳承的技術(shù)探討》

《家族財(cái)富管理與家族財(cái)富傳承》

《新常態(tài)下民營(yíng)企業(yè)家應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)》

【課程要解決的問(wèn)題】：

改革開(kāi)放四十年來(lái)以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)取得了巨大的成就。隨著改革進(jìn)入深水區(qū)，與境外的貿(mào)易摩擦加劇，在痛苦的結(jié)構(gòu)調(diào)整的當(dāng)下，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力民營(yíng)企業(yè)舉步維艱，不少曾經(jīng)的龍頭企業(yè)如今紛紛風(fēng)光不再，有些甚至從首富成為了負(fù)翁，無(wú)不讓人扼腕嘆息。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)為是企業(yè)的資金鏈出問(wèn)題了，政府覺(jué)得是企業(yè)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)好，企業(yè)認(rèn)為政策與行情變化太快，而我認(rèn)為是企業(yè)家只習(xí)慣在經(jīng)濟(jì)上升通道中經(jīng)營(yíng)，不懂得在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)中如何生存。如何運(yùn)用合理的資產(chǎn)配置與法律結(jié)構(gòu)來(lái)保護(hù)自己，如何有效的培養(yǎng)好企業(yè)的二代接班人，讓企業(yè)能夠長(zhǎng)期生存下去。為什么歐美發(fā)達(dá)國(guó)家有大量的跨越數(shù)代的家族企業(yè)，是什么讓有些家族企業(yè)能夠青春常在？答案是家族財(cái)富管理，如果企業(yè)家只會(huì)創(chuàng)造財(cái)富而不會(huì)保護(hù)管理財(cái)富，那么一次意外的波動(dòng)就讓他出局，這是地方政府、企業(yè)、企業(yè)家都不愿意發(fā)生的，如何有效的保護(hù)民營(yíng)企業(yè)這個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力，就是我們的課程想要解決的問(wèn)題。

• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)財(cái)稅改制篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書(shū)記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財(cái)稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合..

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• 法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí)，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢(shì)，揭示中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專(zhuān)業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢梗?dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問(wèn)，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專(zhuān)業(yè)法律知識(shí)，具備為價(jià)值客戶提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷(xiāo)售..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書(shū)記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對(duì)2019年我們對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略是什么？2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)當(dāng)前..

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