【培訓對象】
銀行理財經理、私行財富顧問

【培訓收益】
● 財富顧問的三個轉變：通過三個轉變，讓財富顧問重新定位自我角色、思考崗位職能和工作思維的變化 ● 通過色彩性格及溝通風格的測評和學習，熟練掌握不同客戶性格特質及表現模式，選擇針對性溝通呈現策略 ● 通過客戶畫像KYC及4C提問法的掌握，提出洞見性問題，有力引導客戶思考潛在需求 ● 通過三力表達法的掌握，讓表達呈現清楚、清晰、有邏輯、有感染力，實現面談促成 ● 通過對客戶關系遞進學習，掌握社交活動中快速破冰技巧及攀談技巧，成為社交達人。

第一講：財富顧問的三個轉變
宏觀經濟分享：2023年宏觀經濟金融趨勢及中國家庭財富行為變化
1. 職能角色的轉變
從銀行的“人、事、境”的變化分析財富顧問的轉變
2. 思維模式的轉變
從程序化工作到主動思考
3. 工作模式的轉變
從關注事到關注人

第二講：客戶行為、心理傾向與溝通風格
一、客戶心理傾向與行為
1. 行為風格認知
2. 發揮心理傾向
3. 行為與心理傾向的關系
4. 私行客戶體驗的五個層次
5.如何繪制客戶體驗地圖
二、色彩性格理論基礎
1. 色彩性格理論基礎
2. 測評及分類解讀
3. 不同色彩性格優勢及局限分析
案例分析：蜀國團隊的成敗分析

第三講：基于不同性格的溝通技巧
一、溝通原則
1. 不同性格特質對應溝通策略
2. 主導性格與輔助性格的溝通策略
二、客戶畫像KYC
1. 私行客戶KYC九宮格
2. 三條潛在人性，兩條人間真理
3. 望聞問切的客戶畫像快速識別
4. 4C法提出洞見性問題

第四講：私行財富顧問的表達與呈現
一、三力助力財富顧問表達
1. 說明力
1）FABE讓表達清晰明白
2. 說服力
1）溝通前：充分準備事項
2）溝通中：正確方法呈現
3）溝通后：事后鞏固促成
3. 感染力
1）學會撰寫劇本講好故事
2）三幕戲的結構及呈現
二、客戶信任關系遞進
1. 快速破冰
1）兩個心理障礙
2）三個破冰技能
2. 個人關系遞進：接受——重視——贊美
3. 組織關系遞進
1）五大角色關注點及心理需求：決策者/技術者/采購者/使用者/守門者
 

李平凡老師 職場效能提升專家
15年大型企業管理實戰經驗
東北大學客座教授
講師認證：《教練技術》《引導技術魔法箱》《經驗萃取》
曾任：中郵保險（國有企業）|某營業部業務管理
曾任：中國郵政（世界500強）|某金融業務部業務管理
曾任：太平洋保險（世界500強）|某分公司培訓技術總監
2022年中國銀行│農業銀行│郵儲銀行開門紅導師、顧問
2022年杭州市共創式生涯教育設計大賽金牌項目獲得者
2022年某大型壽險公司基礎管理項目首席建構師
2022年樊登讀書經驗萃取項目全國首席教練
擅長領域：高績效團隊建設、打造高效執行力、職場高效溝通、情緒與壓力管理、銀行基層管理技能提升、新員工職業素養及職業規劃等

實戰經驗：
▶ 賦能銀行基層管理：針對開門紅期間，銀行基層管理者管理能力匱乏，展開《新晉升管理者管理能力提升》《高績效團隊建設》《高效執行力打造》等系列課程，讓基層團隊長明方向、懂方法、用工具。無論是線下還是線上培訓，均獲得銀行管理者高度認可。課程復購率達100%，培訓銀行有中國銀行、農業銀行、郵儲銀行、大家保險、太平洋保險等
▶ 賦能險企基礎管理：針對大家保險團隊基礎管理不成體系，管理缺乏抓手的情況，為省公司定制全套《基礎管理實施細則》，根據企業線上打卡系統互補涉及，有工具，有架構、又層層督導機制。2022年12月項目啟動，全省全省系統安裝覆蓋率100%，后期兩周追蹤結果，執行率達100%。管理工作從此有章可循，有抓手可落地，甲方高度認可。
▶ 賦能基層通用管理：為了提高五百強企業員工溝通效能、積極心態建設、職業規劃打造，針對性為大型國企進行《職場高效溝通》《陽關心態》《新員工職業規劃》《高潛員工職業規劃》等系列課程賦能。平均80場/年，最終實現全體員工的職業軟技能、心態、職業規劃的全面提升。

部分授課案例：
《銀行新晉升管理者技能提升》50+期：中國銀行遼寧省各地市分行、建設銀行遼寧省行、中信銀行、農業銀行、華夏銀行、郵儲銀行等
《高績效團隊建設》《高效執行力打造》50+期：大家保險、太平洋保險、中國銀行、農業銀行、郵儲銀行、中國郵政等
《職場壓力管理與陽光心態》50+期：中國移動、中國聯通、長春一汽集團、青海油田、遼寧省婦聯、東北大學等
《職場高效溝通》《跨部門溝通》40+期：華夏銀行、中信銀行、農業銀行、象嶼集團、國家電網、奧萊集團、東北大學、太鋼集團、臨商銀行等

主講課程：
《走出盲區—銀行新晉升管理者技能提升》
《團隊為基—高績效團隊建設》
《執行加速—員工高效執行力打造》
《高品質溝通—讀懂人心的職場溝通》
《營銷有法—客戶心理分析及說服力提升》
《企業管理助力引擎——高績效教練技術》

授課風格：
★ 課堂氛圍好：授課風格知性自然、生動有趣、富有感染力、線上線下互動活躍。
★經驗分享多：講師具有豐富的團隊管理經驗和輔導經驗，在課程中將實戰經驗分享，讓學員能夠更直觀的學習知識；
★引導方式廣：善于運用啟發式培訓、互動式培訓、教練式培訓、引導式培訓等方式，充分調動學員的積極性和主動性。
部分服務客戶：
銀行：中國建設銀行遼寧省分行、中國建設銀行河南省分行、中國銀行大連分行、中國銀行本溪分行、中國銀行福州分行、中國銀行阜新分行、安陽市建設銀行、華夏銀行、中信銀行石家莊分行、農業銀行北京分行、郵儲銀行遼寧省分行、郵儲銀行本溪分行、郵儲銀行沈陽分行、吉林市郵儲銀行等
保險業：太平洋保險上海分公司、太平洋保險遼寧分公司（丹東中支，營口中支、鞍山中支、沈陽中支、撫順中支、本溪中支，阜新中支、朝陽中支、險盤錦中支）、中郵保險總部、河南省建信人壽、大家保險遼寧分公司、大家保險江西分公司等……

國企：國家電網分吉林公司、國家電網白樺分公司、一汽解放大柴、三一重工、遼寧省煙草、鞍鋼集團、遼寧省水資源集團、愛爾眼科遼寧省公司、中國移動遼寧分公司、中國移動武漢分公司、中國聯通黑龍江省公司、國家電網阜新分公司、國家電網敦化分公司、國家電網江蘇宿遷分公司、中國郵政瀘州分公司等
政府機關：新疆塔城市政府、廣西南寧市政府、云南昌寧縣政府、遼寧省委宣傳部、遼寧省婦聯等

部分客戶評價：
李老師，你的課程是這次項目中公認最有收獲的，我們對在職場的溝通表達有了更深刻的認識，尤其是和下屬交待工作這部分，很實用！也是這次打分最高的老師，期待再次聽到李老師的授課！
——南寧市政府接待辦 京主任
原來團隊融合的引導式培訓能夠這樣激活團隊，并且在創造的基礎上讓管理人員將過去的工作進行了提煉和升華，李老師的精彩組織引導，團隊融合課程很成功！
——遼寧省委宣傳部 黃主任
學員評價很高，我們決心回去將情緒管理在職場中應用起來，期待減少職場的壓力，讓工作和生活更美好。也希望李老師再來東北大學給研修班學員賦能！
——東北大學繼續教育學院 田主任
李老師的課程讓我們意猶未盡，您的課程我們現在太需要了，讓我們從管理角度但認識到溝通表達的重要！我也希望其他政府機關的同事能聽到這樣的課程，在職場配合上和溝通表達上一定會有系統的提升！
——南寧市政府接待辦 黃主任
這堂課無論是從壓力的管理還是情緒的梳理，不是單純從心理學的理論角度來講，而是融合到了更多的工作場景，讓我們豁然開朗，接下來能夠學以致用，此后如果有困惑還望老師多加指導！
——愛爾眼科MBA人力資源部 夏部長

部分授課照片：

遼寧省委宣傳部
《團隊融合工作坊——打造高績效團隊》 三一重工
《企業共創——高績效團隊打造》

平安資管
《基于性格力（MBTI）的溝通能力提升》 太平洋保險
《高績效教練技術主管管理》

中國銀行
《開門紅策略布局與精準落地實施》 瀘州郵政
《客戶心理分析與溝通策略》

方德信基金公司
《情緒管理沙盤》 中國銀行
《高績效團隊建設》

臨商銀行
《高潛員工職業進階》 大家保險
《基礎管理在開門紅中的組織運營》

華夏銀行
《旗開得勝—開門紅保險營銷訓練營》 中國銀行
《新晉升管理者角色認知及技能提升》

 

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