【培訓(xùn)對(duì)象】
分管行長(zhǎng)、個(gè)金行長(zhǎng)、支局長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)主管和團(tuán)隊(duì)主管等崗位

【培訓(xùn)收益】
我們一起解決銀行管理者網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理之痛： 成長(zhǎng)之痛：舊經(jīng)驗(yàn)漸漸落伍，新知識(shí)無(wú)法融會(huì)貫通 成本之痛：業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)很難培養(yǎng)，新的業(yè)務(wù)模式開(kāi)展困難

第一講：管理者的精細(xì)化團(tuán)隊(duì)管理策略
一、精細(xì)化團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)管理之：團(tuán)隊(duì)文化管理
1. 有溫度的團(tuán)隊(duì)：?jiǎn)T工有尊嚴(yán)，被尊重
2. 有前景的團(tuán)隊(duì)：給我成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，比當(dāng)下給我現(xiàn)金重要
3. 有歸屬感的團(tuán)隊(duì)：溝通需要真實(shí)
4. 有氣度的團(tuán)隊(duì)：包容失敗，公平獎(jiǎng)勵(lì)
行動(dòng)學(xué)習(xí)：管理者的大格局在哪里體現(xiàn)？
頭腦風(fēng)暴：如何培育團(tuán)隊(duì)的優(yōu)質(zhì)文化
二、精細(xì)化團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)管理之：牽手行動(dòng)-成為新員工的linker不是leader
成為linker三部曲
1．成為新員工穩(wěn)定的“供應(yīng)商” 2．成為師生 3．成為盟友
案例分析：冰與火：當(dāng)熱情的管理者遭遇新生代的冷淡 輔導(dǎo)工具：打好速勝項(xiàng)目
針對(duì)95后，關(guān)鍵輔導(dǎo)觸點(diǎn)
1. 第一天入職的時(shí)候 2. 第一周結(jié)束的時(shí)候 3. 第一月結(jié)束的時(shí)候
4. 第一次遭受挫折的時(shí)候 5. 第一次取得勝利的時(shí)候
三、精細(xì)化團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷(xiāo)管理之：雪球行動(dòng)-走進(jìn)老員工內(nèi)心深處
現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)四種形式及過(guò)程造勢(shì)
1. 觀(guān)察式輔導(dǎo) 2. 示范式輔導(dǎo) 3. 支持式輔導(dǎo) 4. 案例式輔導(dǎo)

第二講：管理者的精細(xì)化核心管理策略
一、精細(xì)化團(tuán)隊(duì)核心管理之：核心管理技巧
1. 贊美：[打追光]+[輕輕地]+[深深地]+[常常地]
2. 激勵(lì)：成為鼓舞人心的高手：激勵(lì) = [及時(shí)贊美]+[行為建模]+[反饋閉環(huán)]
3. 輔導(dǎo)：教會(huì)別人更好的做事：輔導(dǎo) = [植入目標(biāo)]+[發(fā)現(xiàn)盲區(qū)]+[實(shí)戰(zhàn)演習(xí)]
4. 績(jī)效：事半功倍發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)力：績(jī)效面談 = [ 營(yíng)造正式感 ] +[ 換框架 ]
二、精細(xì)化團(tuán)隊(duì)核心管理之：目標(biāo)管理技巧
1. 日常管理系統(tǒng)的作用
1）行為標(biāo)準(zhǔn) 2）結(jié)果預(yù)期
2. 銀行日常管理案例
三、精細(xì)化團(tuán)隊(duì)核心管理之：時(shí)間管理技巧
1．輕：根據(jù)崗位性質(zhì)來(lái)決定 2．重：根據(jù)目標(biāo)在經(jīng)營(yíng)中的地位決定
3．緩：根據(jù)事情產(chǎn)生后果的時(shí)效性決定 4．急：根據(jù)事情產(chǎn)生的影響決定
四、精細(xì)化團(tuán)隊(duì)核心管理之：會(huì)議管理
1. 理想化的會(huì)議經(jīng)營(yíng)
1）晨會(huì) 2）單人及多人夕會(huì) 3）周單元經(jīng)營(yíng)會(huì)議
4）月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì) 5）全員私董會(huì)
2. 開(kāi)創(chuàng)化的會(huì)議經(jīng)營(yíng)
1）開(kāi)業(yè)發(fā)布會(huì) 2）經(jīng)驗(yàn)沉淀會(huì) 3）開(kāi)疆拓土?xí)? 4）問(wèn)題解決會(huì) 5）跨部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)
五、精細(xì)化團(tuán)隊(duì)核心管理之：過(guò)程化管理
1．財(cái)富顧問(wèn)-專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售支持-沙龍支持-陪談支持-培訓(xùn)支持-輔導(dǎo)支持
2．財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理者-銷(xiāo)售管理
1）客群經(jīng)營(yíng)電訪(fǎng)+面訪(fǎng)+銷(xiāo)售
2）活動(dòng)量-電訪(fǎng)覆蓋率-約訪(fǎng)成功率-面訪(fǎng)覆蓋率-銷(xiāo)售成功率
3）專(zhuān)業(yè)能力：資配+市場(chǎng)+保障
4）客戶(hù)收益率-資產(chǎn)配置偏離度-資產(chǎn)配置率-建議書(shū)覆蓋率-資產(chǎn)配置建議書(shū)
3．理財(cái)經(jīng)理-銷(xiāo)售執(zhí)行-名單-邀約-面訪(fǎng)-成交-配置-跟蹤

第三講：管理者的精細(xì)化核心業(yè)務(wù)拓展管理策略
一、業(yè)務(wù)拓展的思路與要點(diǎn)
1. 業(yè)務(wù)拓展關(guān)系經(jīng)營(yíng)的四大基礎(chǔ)思維
1）客戶(hù)思維：先把自己當(dāng)客戶(hù)，再把客戶(hù)當(dāng)用戶(hù)
2）營(yíng)銷(xiāo)思維：把握主動(dòng)，增加觸點(diǎn)
3）效率思維：既要提升營(yíng)銷(xiāo)成功率，更要增加營(yíng)銷(xiāo)次數(shù)
4）工具思維：工具助力，事半功倍
2. 業(yè)務(wù)拓展關(guān)系經(jīng)營(yíng)的四步進(jìn)階循環(huán)
1）準(zhǔn)客——拓展、獲客，建立客戶(hù)關(guān)系
2）新客——激活、維護(hù)，營(yíng)銷(xiāo)基礎(chǔ)產(chǎn)品
3）熟客——營(yíng)銷(xiāo)、提升，配置復(fù)雜產(chǎn)品
4）忠誠(chéng)客——鎖定、挖潛，提升金融資產(chǎn)，增配產(chǎn)品種類(lèi)，獲取新客轉(zhuǎn)介
3. 業(yè)務(wù)拓展強(qiáng)化黏性的五項(xiàng)維護(hù)
1）信息維護(hù)：客戶(hù)畫(huà)像與主觀(guān)信息
2）關(guān)系維護(hù)：三類(lèi)事件與四步境界
3）營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)：到期對(duì)接與廳堂聯(lián)動(dòng)
4）活動(dòng)維護(hù)：金融需求與非金融需求
5）線(xiàn)上維護(hù)：遠(yuǎn)程客戶(hù)經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
4. 業(yè)務(wù)拓展深度鎖定的三類(lèi)動(dòng)作
1）服務(wù)維護(hù)，滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求
2）產(chǎn)品配置，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)深度鎖定
3）個(gè)性增值，提升客戶(hù)滿(mǎn)意程度

第四講：管理者網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題高效解決策略
一、管理者問(wèn)題分析與解決意識(shí)-不足的原因分析
1. 管理不精細(xì)：重視戰(zhàn)略定位忽略管理立行
2. 管理不持續(xù)：重視客戶(hù)開(kāi)發(fā)忽略團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)
3. 管理不聚焦：重視市場(chǎng)拓展忽略日常運(yùn)營(yíng)
4. 管理不匹配：重視產(chǎn)品指標(biāo)忽略員工匹配
5. 管理不落地：重視復(fù)制模仿忽略專(zhuān)屬定制
二、問(wèn)題分析與解決-工具大禮包
1．好問(wèn)題清單 2．問(wèn)題信息搜集表 3．GROW模型
4. 問(wèn)題平衡輪 5．全鏈漏斗式+因子分解式
6. 問(wèn)題樹(shù) 7. 魚(yú)骨圖 8. 六頂思考帽 7. 復(fù)盤(pán)工具：4I法
三、如何解決復(fù)雜問(wèn)題
1. 界定工具：課題分離 2. 拓展工具：自研系統(tǒng)
3. 協(xié)作工具：先干為敬 4. 瞄定工具：主線(xiàn)意識(shí)
5. 資源工具：尋求杠桿 6. 約束工具：榜樣力量
四、實(shí)戰(zhàn)工作坊: 提出問(wèn)題+解決問(wèn)題

 

孫素丹老師 財(cái)富管理與營(yíng)銷(xiāo)管理實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 中國(guó)金融理財(cái)師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險(xiǎn)、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓(xùn)企業(yè)中高層管理MTP國(guó)際版權(quán)課授權(quán)認(rèn)證講師
中山大學(xué)、東北財(cái)大、金標(biāo)委等繼續(xù)教育學(xué)院和學(xué)習(xí)平臺(tái)講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智庫(kù)專(zhuān)家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏私董會(huì)聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\(zhòng)咨詢(xún)公司首席項(xiàng)目總監(jiān)
現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過(guò)500+/現(xiàn)場(chǎng)授課銀行數(shù)超過(guò)40+
2020年課量103天/2021年課量105天/2022年課量111天
2020年單場(chǎng)線(xiàn)上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過(guò)40萬(wàn)+
 

與其更好不如不同
擅長(zhǎng)課程：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析、商業(yè)銀行數(shù)字化\零售銀行轉(zhuǎn)型、私人銀行高凈值客戶(hù)、資產(chǎn)配置財(cái)富管理、支行長(zhǎng)管理能力提升、場(chǎng)景化創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)、崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化
擅長(zhǎng)項(xiàng)目：開(kāi)門(mén)紅\跨賽、大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
2023主推課程財(cái)富管理系列：
《2023宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶(hù)關(guān)系日常維護(hù)》
《強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》
《大客戶(hù)（高凈值客戶(hù)）高效拓展與經(jīng)營(yíng)策略》
《卓越理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）》
《銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)與保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)知識(shí)》
《大財(cái)富管理時(shí)代下，基金營(yíng)銷(xiāo)的全能力提升》
2023精品課程營(yíng)銷(xiāo)管理系列：
《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷(xiāo)新思路》
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升策略》
《支行長(zhǎng)的網(wǎng)點(diǎn)（團(tuán)隊(duì)）綜合管理效能提升策略》
《年輕客群的全場(chǎng)景開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》
2023精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶(hù)投訴錦囊》
2023精品課程新員工系列：
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

授課風(fēng)格：
有料——知識(shí)結(jié)構(gòu)博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰(zhàn)實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴(yán)謹(jǐn)；有魂——主線(xiàn)清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

近期部分線(xiàn)下課程
FPSB CHINA
- 繼續(xù)教育全國(guó)巡回培訓(xùn)石家莊站《三生三世話(huà)營(yíng)銷(xiāo)，構(gòu)建社區(qū)銀行區(qū)域小生態(tài)》
銀行業(yè)協(xié)會(huì)
- 《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者\(yùn)行長(zhǎng)的營(yíng)銷(xiāo)技能提升實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》
銀行 部分授課內(nèi)容
中國(guó)建設(shè)銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽(yáng)分行、湖南長(zhǎng)沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、金華分行等） 網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理（投訴及客戶(hù)體驗(yàn)）
代發(fā)長(zhǎng)尾客群的私域流量運(yùn)營(yíng)
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與客戶(hù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)
逆勢(shì)財(cái)富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略
營(yíng)銷(xiāo)致勝-支行長(zhǎng)綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導(dǎo)班、吉林分行行長(zhǎng)班、淮南分行、常州分行、濟(jì)南分行等） 商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技
期繳保險(xiǎn)綜合營(yíng)銷(xiāo)能力提升
開(kāi)門(mén)紅與場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)
社交溝通季-高客談資版
網(wǎng)點(diǎn)綜合管理效能提升策略
零售銀行數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)策略
存量客戶(hù)價(jià)值深度挖掘與新客戶(hù)全面開(kāi)發(fā)
中國(guó)銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮(zhèn)江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順?lè)中小⒑鼻G州分行等） 智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家的綜合職業(yè)能力提升攻略
活客與獲客的營(yíng)銷(xiāo)升級(jí)與模式創(chuàng)新
理財(cái)經(jīng)理的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)能力提升
金融行業(yè)發(fā)展與數(shù)字化趨勢(shì)分析
新零售浪潮下解密場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)
中國(guó)工商銀行（廣東分行、北京分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽(yáng)分行等） 銀行數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)
數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略
強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
卓越客戶(hù)關(guān)系管理
旺季營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)經(jīng)理特訓(xùn)營(yíng)
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下網(wǎng)點(diǎn)的精細(xì)化綜合管理能力
提升培訓(xùn)
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺(tái)州分行） 運(yùn)營(yíng)主管廳堂全場(chǎng)景管理能力提升策略
各崗位廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)技巧
客戶(hù)服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場(chǎng)景規(guī)范話(huà)術(shù)集中培訓(xùn)
中國(guó)郵政（陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山東省公司等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理的全能力提升
大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與趨勢(shì)分析
宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與高客拓展經(jīng)營(yíng)
支局長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)精細(xì)化管理能力提升
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（深圳分行、河南安陽(yáng)分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽(yáng)分行、衡水分行等） 大財(cái)富管理趨勢(shì)分析與業(yè)務(wù)升級(jí)之道
全省二級(jí)支行長(zhǎng)關(guān)鍵管理行為建模策略
卓越理財(cái)經(jīng)理崗位角色及全能力認(rèn)知
零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷(xiāo)新方法
2023宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶(hù)維護(hù)策略
保險(xiǎn)蓄客之產(chǎn)品高效分析與配置策略
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北京分行）、招商銀行廣西省南寧分行、濟(jì)南分行、煙臺(tái)分行和威海分行、中信銀行東莞分行、深圳分行、平安銀行北京分行、深圳分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北京分行、溫州華夏銀行、武漢華夏銀行等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理高效工作法則
勇敢的心-逆勢(shì)財(cái)富管理之“基金虧損”
售后信心重建與維護(hù)策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的柜員轉(zhuǎn)崗人員核心職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷(xiāo)能力提升
私域流量運(yùn)營(yíng)提升策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北京分行、洛陽(yáng)銀行總行、益陽(yáng)華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行等） 以客戶(hù)生命周期為核心數(shù)字化服務(wù)能力打造
存量客戶(hù)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)與增量客戶(hù)客群化拓客
理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能主題培訓(xùn)
高凈值客戶(hù)畫(huà)像分析與資產(chǎn)配置
用戶(hù)場(chǎng)景體驗(yàn)的“敏捷銀行”批量獲客策略
披荊斬棘—輕松處理客戶(hù)投訴錦囊
農(nóng)商行（廣東順德農(nóng)商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農(nóng)商行、貴州省聯(lián)社、北京農(nóng)商、天津農(nóng)商行、廣東農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、山東濟(jì)南、山東青島農(nóng)商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農(nóng)信、寧波農(nóng)商等） 客戶(hù)服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略
數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略
“靚”化廳堂—網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與精細(xì)化管理
個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）
村鎮(zhèn)銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮(zhèn)銀行、安徽永泰村鎮(zhèn)銀行、溫州永嘉恒升村鎮(zhèn)銀行、雄安工銀科技公司等） 開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)
新員工職業(yè)化訓(xùn)練營(yíng)
存款的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)
其他金融機(jī)構(gòu)（東吳證券、中國(guó)人壽、農(nóng)銀人壽、中郵保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、私募基金、） 互聯(lián)網(wǎng)全渠道拓客
大客戶(hù)圈層邊際拓展
2023宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與銀保營(yíng)銷(xiāo)實(shí)踐
期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)理念升級(jí)與實(shí)踐落地

近期部分線(xiàn)上課程授課案例：
課程方向 授課銀行及對(duì)象
《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》 交通銀行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的全場(chǎng)景開(kāi)放銀行平臺(tái)建設(shè)》 蘇州銀行
《數(shù)據(jù)分析與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)》
《疫情下、疫情后如何去獲客》 濱海農(nóng)商總行
《數(shù)字化下的場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)》 工商銀行
《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶(hù)維護(hù)攻略》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》
《2022金融科技--銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新與應(yīng)用前沿》
《綜合服務(wù)能力提升》 建設(shè)銀行
《廳堂營(yíng)銷(xiāo)技巧+數(shù)字化經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《數(shù)字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》 中國(guó)銀行
《廳堂管理與銷(xiāo)售技巧提升》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系構(gòu)建》 農(nóng)業(yè)銀行
《數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)與社群營(yíng)銷(xiāo)管理》
《數(shù)字化線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)》
《期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》
《“閃光”理財(cái)經(jīng)理拓客全能力訓(xùn)練》 其他銀行（光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、上海銀行、農(nóng)商行、中郵保險(xiǎn)、農(nóng)銀人壽、證券公司、匯添富基金、私募基金）
《期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)理念升級(jí)與實(shí)踐落地》
《廳堂管理及綜合服務(wù)技能提升攻略》
《財(cái)富業(yè)務(wù)綜合營(yíng)銷(xiāo)技巧》
《逆勢(shì)“基金虧損”售后信心重建與維護(hù)策略》
《服務(wù)與客戶(hù)投訴技巧》
《銀行柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)進(jìn)階攻略》
《疫情期客戶(hù)維護(hù)與開(kāi)門(mén)紅背景下存款基金保險(xiǎn)策略》
《大額存單的營(yíng)銷(xiāo)技巧與實(shí)戰(zhàn)話(huà)術(shù)》
《運(yùn)營(yíng)主管網(wǎng)點(diǎn)綜合服務(wù)管理能力提升》
《勇敢的心—逆勢(shì)財(cái)富管理之基金營(yíng)銷(xiāo)后期服務(wù)策略》

部分錄播課程：
AFP CFP 持證人理財(cái)師繼續(xù)教育金庫(kù)網(wǎng)
- 《數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷(xiāo)升級(jí)與模式創(chuàng)新》《大財(cái)富管理時(shí)代下，卓越客戶(hù)關(guān)系打造策略》
云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權(quán)課
- 大堂經(jīng)理課程系列
平安知鳥(niǎo)
- 《理財(cái)經(jīng)理數(shù)字化線(xiàn)上場(chǎng)景客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的全流程》
中信銀行總行
- 《線(xiàn)上場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)的創(chuàng)新打法》

部分項(xiàng)目案例：
■ 千百佳星級(jí)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目及大課培訓(xùn)（20期）
■ 中國(guó)工商銀行福建省分行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)輔導(dǎo)項(xiàng)目（18期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)項(xiàng)目（14期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行遂寧分行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項(xiàng)目（2期）
■ 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行軟轉(zhuǎn)及行外吸金營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)項(xiàng)目（19期）
■ 中國(guó)銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)培訓(xùn)項(xiàng)目（17期）
■ 中國(guó)銀行廣東分行外拓營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目（10期）
■ 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行管理類(lèi)培訓(xùn)項(xiàng)目（13期）
■ 中國(guó)郵政安康分公司大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)項(xiàng)目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗(yàn)提升項(xiàng)目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目（11期）
■ 農(nóng)商行旺季營(yíng)銷(xiāo)輔導(dǎo)項(xiàng)目（13期）
■ 期繳保險(xiǎn)旺季營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)（6期）
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部分授課照片：

郵儲(chǔ)衡水分行
《2023宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶(hù)維護(hù)》 蘇州銀行總行數(shù)字銀行部
《以客戶(hù)生命周期為核心-數(shù)字化服務(wù)能力打造》

余姚農(nóng)商行中高層班
《數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略》 上海郵儲(chǔ)分行客戶(hù)經(jīng)理班
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷(xiāo)新方法》

招行濟(jì)南分行財(cái)富和市場(chǎng)主管
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升》 順德農(nóng)商總行
《客戶(hù)服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略》

郵儲(chǔ)陜西省分行
《全省二級(jí)支行長(zhǎng)關(guān)鍵管理行為建模策略》 東吳證券
《互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)全渠道攻略》（投資顧問(wèn)）

私募公司
《大客戶(hù)圈層邊際拓展》 華夏銀行溫州分行
《銀行4.0深度解析-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

安康郵政市公司
《2022大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型-支局長(zhǎng)培訓(xùn)班》 湖北省建行
《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧》

中行北京分行
《金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)》 安徽省分行中行
《智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家綜合職業(yè)能力提升培訓(xùn)》

平安北分
《團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的營(yíng)銷(xiāo)管理能力提升攻略》 泰州銀協(xié)全轄行長(zhǎng)班
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者的營(yíng)銷(xiāo)技能提升》

北京農(nóng)商
《強(qiáng)波動(dòng)下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》 寧波農(nóng)商2019中層干部培訓(xùn)班
《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

安徽省分行中行
《理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)班》 浙商北京分行
《柜面服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力提升》

農(nóng)行淮南分行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型-貴賓客戶(hù)維護(hù)與提升》 工行廣東省分行
《數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略》

廣西招行
《南寧分行大堂經(jīng)理廳堂培訓(xùn)》 交行山東省分行
《廳堂全場(chǎng)景管理能力提升培訓(xùn)》

 

• 支行長(zhǎng)業(yè)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)全案例解析

   

  第一講：網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)案例風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一、特殊人群支取業(yè)務(wù)處理案例一：客戶(hù)成為精神病人如何支取其賬戶(hù)內(nèi)的存款？1）實(shí)務(wù)難題：對(duì)于精神病人的監(jiān)護(hù)人不盡職，村委會(huì)或者街道有權(quán)指定監(jiān)護(hù)人嗎？2）實(shí)務(wù)難題：對(duì)于五保戶(hù)精神病人的業(yè)務(wù)如何做？3）實(shí)務(wù)難題：對(duì)于精神病人的監(jiān)護(hù)人不盡職，村委會(huì)或者街道有權(quán)指定監(jiān)護(hù)人嗎？案例二：客戶(hù)成為植物人和重度昏迷人業(yè)務(wù)..

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• 卓越支行長(zhǎng)的六項(xiàng)修煉

   

  第一講：新常態(tài)環(huán)境中支行長(zhǎng)的角色認(rèn)知一、新常態(tài)下我國(guó)銀行業(yè)轉(zhuǎn)型的必然趨勢(shì)1. 新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型2. 新常態(tài)下客戶(hù)價(jià)值的轉(zhuǎn)化3. 互聯(lián)網(wǎng)+金融給網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展帶來(lái)的啟示4. 網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展的四個(gè)階段案例分析：標(biāo)準(zhǔn)化的百佳網(wǎng)點(diǎn)案例分析：差異化的社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)案例分析：個(gè)性化的高端網(wǎng)點(diǎn)5. 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在轉(zhuǎn)型中的重要作用二、支行長(zhǎng)的幾..

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