第一單元、傳統管理模式下的網點現狀
1、銀行網點傳統管理模式分析
指標直接分到員工
統籌性缺乏
散兵作戰型
網點管理者角色錯誤位
——大客戶經理還是網點管理者？
2、網點現狀與隱含的問題
客戶到店率下滑
有網點就有客戶的時代正在終結
網點營銷資源正在大量轉移
3、網點轉型與管理轉型的不匹配
傳統管理模式無法勝任網點現狀
網點客戶資源減少后營銷陷入困境
疫情的發生使網點的優勢更加弱化

第二單元 績效指標的分解與客戶資源的統籌
一、銀行中基層管理必修課——網點經營分析
1、如何解讀現有數據找到網點管理問題？
2、如何運用客戶畫像精準客群分類？
3、零售客戶如何批量拓展？
二、市場的拓展與經營策略的制訂
1、3C模型分析本月增量客戶資源
2、市場增量的獲客方式與存量客戶的激活
遠期目標與近期指標如何結合？
線上獲客戶如何與線下活動結合？
淡季獲客如何與旺季吸金結合？
疫情之下如何迅速建立網點私域流量池？
3、網點管理新模型的重塑——凝聚統籌備型
三、批量客戶資源的統籌與員工管戶分配
1、AUM維護的檔次分類——質量排序法
2、按管戶成果的排名分配客戶資源——優者匹配法
3、客戶資源的分批使用——“掐尖營銷法“
4、新增客戶資源立即分配到管戶員工——及時補充法

第三單元、 目標達成與科學管理
一、建立PDCA閉循環管理圈：
P-目標分解后每天的檢視與管控
行長分解達成（或非達成）的目標
員工宣誓
D-目標執行中各崗位的5k原則
關鍵職責
關鍵流程
關鍵行為
關鍵技能
關鍵工具
C-目標的檢視
每日三巡、夕會（日看行為）
周檢視（每周看覆蓋數）
月例會（月看規模）
A-日、周、月目標達成管理
《網點月度產品目標銷售對照表》
《月度銷售總結報告》
《提出次月改進目標，進行下月目標分解》
《員工提升建議書》-績效面談

二、績效考核與二次分配策略
網點績效考核指標體系的建立
員工如何掙到“分”值？
如何確定任務分？
如何進行團隊劃分
綜合評價
績效面談
三、團隊提升——
月度培訓計劃
技能演練計劃
各崗位營銷挑戰目標
四、客戶提升——
 聚集網點產能來源
形成閉環上升，完成目標分解時的預期
進行下月的經營分析
 

個人簡歷
《網點服務PDCA管理方式》創始人
《銳·智支行長》課程研發導師
《銀行私域流量與數字化營銷》項目研發導師
國有銀行省行級優秀兼職培訓師
銀行服務營銷實戰派講師
銀行客服溝通與投訴處理專家
近千例客戶投訴處理閱歷
十年銀行管理經驗 九年專職培訓顧問生涯
為全國31個省（市、自治區）的500+銀行做過培訓。
工作理念
與銀行一起轉型，助銀行解決問題，陪銀行一起成長
實戰經驗
曾就職世界500強某大型國有銀行。主管轄內11個支行、108個網點的服務管理及零售業務的營銷支撐。任職期間相關成績： 在轄內率先試行服務工作網絡動態管理，獲得該總行服務管理創新獎,同年獲得過省行級個人理財營銷參賽作品一等獎。十年管理生涯中，帶領下屬支行成功為客戶解決各種投訴問題近千例，當地同業中客戶滿意度持續名列前茅。2013年被省分行授予“優秀兼職培訓師”稱號。
2014-2021年間，轉型咨詢行業，分別與上海起航、上海宇谷等咨詢機構合作開發培訓與輔導項目，并任主講老師。期間相關業績：
1、開發《服務質量固化與提升3.0》項目，創建了網點服務PDCA管理方式，將科學管理理論引入網點服務管理領域，并此為核心理論，著有銀行服務管理書籍《贏心服務 制勝網點》（上海遠東出版社出版）
2、針對轉型后網點出現的“目標難達成”、“客戶難營銷”以及“員工難管理”等方面的問題，開發了《銳智支行長》項目，為轉型時期的銀行重塑管理模型。該產品2019年上市以來，受到銀行用戶的好評，被稱為最接地氣兒的支行長項目
3、針對移動互聯時代網點客戶到店率迅速下滑的現狀，開發《銀行私域流量與數字化營銷》項目，幫助銀行網點開辟線上渠道，解決“獲客與營銷”問題。
劉老師專注于銀行網點“管理、服務、營銷”三大主題，為全國31個省（市、自治區）的500+銀行做過培訓。每年根據市場變化情況不斷優化、升級課程，并以其“專業”和“敬業”成為最受學員歡迎的講師之一，機構統計數據顯示，其學員評分近年來持續名列前茅。
擅長行業&領域
行業：銀行
領域：網點管理類、服務技能類、營銷技巧類、素質提升類
主講課程
網點管理攻略：支行長、網點主任、會計主管（或運營主管）等
1.卓越支行長科學管理轉型與提升
2.網點主任營銷管理能力提升
3.網點管理力提升與高績效團隊打造
4.服務管理與業績推助
5.網點精細化管理一日流程
6.內勤行長綜合管理能力提升
7.網點營銷活動的策劃與實踐
8.如何做好客戶服務體驗設計
二、服務營銷技能：（網點負責人、客戶經理、大堂經理、服務管理人員等）
1.智能化轉型下的服務營銷與現場管理
2.廳堂主動服務營銷與溝通技巧
3. 銀行私域流量與數字化營銷
4.營銷軟文的寫作與海報制作技巧
5.客戶投訴處理與高情商溝通
6.突發事件處置與應急能力的提升
7.聲譽風險防范及輿情管理
8.網點轉型與員工服務營銷能力提升
9.客戶經理營銷與溝通技能提升
10.綜合服務經理素質提升
三、服務規范與員工素質提升類（對象：網點柜員、新員工）
1.讓夢想照進現實(青年員工）
2.禮儀塑“形” 營銷贏“心
3.銀行轉型與員工的角色轉換
4.銀行員工的職業生涯設計與時間管理
5.情緒壓力管理與陽光心態塑造
6.團隊協作與個人成長
授課風格
親歷網點轉型，有豐富的網點服務營銷管理經驗，生動形象代入感強，去教條化實用、干貨、接地氣教學風格深得各地學員的好評。
注重：課程內容的邏輯性以及課程之間的關聯性！
注重：課前溝通貼合需求解決問題！ 

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