【培訓(xùn)對象】
企業(yè)主、企業(yè)主家庭成員、家族辦公室工作人員、公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)對于財富提升感興趣的人員

【培訓(xùn)收益】
全面掌握企業(yè)主財富升級的核心要義 全面掌握企業(yè)主家庭財富提升的底層邏輯 全面掌握企業(yè)主家庭財富提升的重要機遇（第一性原理） 全面把握中國企業(yè)主家庭財富波動的脈搏（均值回歸） 全面把握如何運用中國及企業(yè)主家庭財富管理的核心工具 深入理解投資人對于企業(yè)主公司評判核心要點和決策的關(guān)鍵流程 全面掌握投資人視角下企業(yè)主公司的價值的決定因素 全面掌握如何科學(xué)呈現(xiàn)企業(yè)主公司的價值

模塊一 思維篇：企業(yè)主財富提升的核心密碼
復(fù)利思維
大概率思維
第一性原理
均值回歸思維

模塊二 策略篇：企業(yè)主財富升級的完美藍圖
第一性原理：尋找中國企業(yè)主財富提升的核心機遇
共同富裕：第一性原理引發(fā)財富效應(yīng)經(jīng)典案例回顧
雙循環(huán)戰(zhàn)略：未來中國財富機遇的主框架
雙碳戰(zhàn)略：中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的財富機遇
消費升級：中國經(jīng)濟需求端的財富機遇
專精特新：中國經(jīng)濟供給端的財富機遇
數(shù)字經(jīng)濟：中國經(jīng)濟的智慧升級帶來的財富機遇
成渝戰(zhàn)略：中國經(jīng)濟的新增長極帶來的財富機遇
均值回歸：把握中國企業(yè)主財富增長的關(guān)鍵時點
均值回歸是資產(chǎn)價格變動的底層規(guī)律
通過經(jīng)濟周期把握均值回歸的規(guī)律
通過信用周期把握均值回歸的規(guī)律
黑天鵝事件對于關(guān)鍵時點的影響分析

模塊三 落地篇：企業(yè)主財富升級的最后一公里

企業(yè)主家庭財富提升：如何讓企業(yè)主的財富增長永不眠
中國企業(yè)主用于財富管理的底層資產(chǎn)
通過基金實現(xiàn)更有效的財富管理
基金經(jīng)理的選擇
基金產(chǎn)品的選擇
基金的擇時
基金收益的增進
賽道基金的特殊考慮：以消費為例

企業(yè)主公司價值提升：如何讓企業(yè)主的的股權(quán)更值錢
投資人判定公司價值的基本流程
企業(yè)主展示公司價值的基本框架
企業(yè)主公司關(guān)鍵價值點深度剖析
公司基本信息的設(shè)計
公司商業(yè)模式及盈利模式呈現(xiàn)
公司外部環(huán)境分析
行業(yè)市場空間分析
公司所處行業(yè)競爭格局分析
公司的競爭優(yōu)勢呈現(xiàn)
凸顯公司經(jīng)營成果的財務(wù)分析
企業(yè)主公司價值增長的黃金之路

 

曲老師擁有豐富的宏觀經(jīng)濟和行業(yè)研究及一線投資管理經(jīng)驗。擅長以量化視角進行行業(yè)趨勢研判、優(yōu)秀投資標(biāo)的挖掘與價值判定相關(guān)工作，并通過專業(yè)咨詢提高企業(yè)估值和未來融資成功概率。所管理基金自成立以來，鎖定政策利好的主賽道：數(shù)字經(jīng)濟、專精特新和綠色金融、雙碳領(lǐng)域，在3年內(nèi)取得超10倍收益，其中最高項目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監(jiān)管機構(gòu)，參與重要金融政策的制定，編寫過金融科技行業(yè)發(fā)展指數(shù)；參與中國金融科技行業(yè)的統(tǒng)計體系及互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)測體系的構(gòu)建；為國家級金融自律協(xié)會構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)金融廣告監(jiān)測體系，且已作為國家金融消費者保護的重要工具，規(guī)范了國家互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)； 近來，參與征信數(shù)據(jù)體系完善，推動社會信用體系建設(shè)相關(guān)工作。
曲老師總結(jié)了十余年來研究與投資的經(jīng)驗，對于行業(yè)深度研究與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)掘與培育進行了深入的研究，總結(jié)出了一套關(guān)于企業(yè)投資與升級的方法論，提出了企業(yè)股權(quán)投資的實戰(zhàn)系統(tǒng)模型（E-model）以及債權(quán)評估模型（D-model），獲得眾多投資行業(yè)專家和企業(yè)高管的高度認同并用于實戰(zhàn)，取得價值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業(yè)HKQJ，3年時間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業(yè)DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業(yè)DHSJ4000萬元，6個月獲得約2倍收益； 

• 活用三大稅種，促成保險企業(yè)主大單

   

  課程背景：隨著中國稅務(wù)改革的不斷推進，家庭理財中的稅務(wù)問題開始成為無法繞過的重要要素。2020年初的個稅匯算是每個家庭第一次以點對點的形式和國家稅局進行直接的對接，也是中國的稅務(wù)體系從不太規(guī)范過渡到嚴格規(guī)范的第一年。通過個稅綜合匯算國家進行第一次全民稅法普及，每一個公民的稅法意識得到增強，企業(yè)主群體的各種稅務(wù)風(fēng)險集中暴露。這一次匯算開始和隨后的規(guī)..

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• 中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級課程體系

   

  第一部分：擁抱數(shù)字化時代的機遇1.互聯(lián)網(wǎng)3.0時代的商業(yè)趨勢互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)-聯(lián)：連接1.0到3.0的數(shù)據(jù)連接互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)-互：互動1.0到3.0的無縫體驗互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)-網(wǎng)：從企業(yè)上網(wǎng)到平臺經(jīng)濟的商業(yè)升級案例分享：（TBD）2.數(shù)字化轉(zhuǎn)型的定義和本質(zhì)從一個場景開始的數(shù)字化轉(zhuǎn)型思考數(shù)字化轉(zhuǎn)型的典型定義和三個認知誤區(qū)認識數(shù)字化..

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• 郵政企業(yè)主動營銷與客戶關(guān)系管理

   

  第一講、郵政儲蓄市場營銷理念的發(fā)展1、郵儲經(jīng)理的工作2、郵儲市場營銷發(fā)展3、郵儲營銷趨勢分析4、外部環(huán)境狀況5、有效市場定位6、優(yōu)質(zhì)郵儲網(wǎng)點應(yīng)有的營銷特色案例：零售業(yè)務(wù)營銷的瓶頸在那里？第二講、了解你的客戶1、網(wǎng)點營銷模式的建立案例：金融產(chǎn)品整合營銷核心概念2、客戶購買行為3、了解您客戶的價值與滿意度4、掌..

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