【培訓對象】
公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

【培訓收益】
全面掌握如何通過解析國家政策明確基金投資方向 全面掌握如何通過如何通過產業研究鎖定細分賽道 全面掌握如何通過如何通過研究鎖定投資標的（公司&項目） 如何通過搭建基金完成資源整合并完成基金的募集 如何通過投后管理控制項目風險 如何通過專精特新道路實現投資公司的上市退出

模塊一 如何確定基金的整體方向：通過解析國家戰略建立大局觀
全國性戰略中的綜合性基金大局觀建立：以中共二十大為例
二十大報告的框架體系
使命任務：以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興
大會報告框架：著重強調科教興國、國家安全
大會關鍵詞解讀：經濟、民生、生態文明
二十大精神要點深入解讀
貫徹新發展理念，加快構建雙循環新格局
著力發展實體經濟，加快發展現代服務業
推動區域經濟布局優化，加快形成優勢互補格局
扎實推進共同富裕，完善分配制度體系
新安全格局，突出供應鏈、國防及網絡
堅持大力發展綠色經濟，清潔能源與低碳產品

中共二十大指明產業發展方向
戰略安全產業鏈的機遇分析
上游原材料產業安全發展分析
高端制造供應鏈安全產業機遇分析
國防軍工產業鏈產業機遇分析
高質量發展產業鏈分析
高質量發展是中國式現代化的本質要求
供給側結構性改革邁向協同發力新階段
擴大內需是構建新發展格局的戰略基點
產業戰略中領域基金大局觀建立：以雙碳戰略為例
中國雙碳戰略的“憲法”解析
《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好雙碳工作意見》
《國務院關于印發2030年前碳達峰行動方案的通知》
各部委對雙碳戰略的落地政策解析
發改委，央行，工信部，能源局,...
各省市直轄市對雙碳戰略的落地政策解析
雙碳戰略實現路徑解析
雙碳戰略對中國經濟體系的重構
歷次五年規劃的降碳目標及完成情況回顧
雙碳戰略的階段目標及落地規劃
雙碳戰略帶來的能源供給端升級的投資機遇
區域性戰略中基金大局觀建立：以《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》為例
成渝經濟圈的概況簡述
成渝經濟圈的政策定位
經濟增長第四極
成渝經濟圈的經濟形勢
成渝經濟圈的產業機遇
合力建設現代基礎設施網絡帶了的基投行業新機遇
協同建設現代產業體系帶來的制造業轉型升級機遇
共建西部金融中心帶來地區域金融業發展機遇
大力發展數字經濟帶來的新基建產業升級機遇
打造內陸開放戰略高地帶來的外貿產業新機遇

 

模塊二 如何通過產業研究鎖定細分賽道
行業商業模式分析
基于產業鏈的商業模式分析概覽
供給端分析：行業的產業鏈分析
供給端分析：業務的產業鏈分析
需求端分析：行業的消費者分析
行業外部環境分析
行業外部環境分析概覽
行業政策環境分析
行業經濟環境分析
行業社會環境分析
行業技術環境分析
行業生命周期分析
行業周期分析概覽
行業導入期分析
行業成長期分析
行業成熟期分析
行業市場空間分析
行業市場空間分析概覽
市場空間分析的邏輯架構
市場空間分析的關鍵要素計算
市場空間分析結果匯總
行業競爭格局分析
行業競爭格局分析概覽
行業競爭者的定位
競爭優勢的多角度分析
綜合案例講解
以童裝行業為例的賽道篩選分析
以醫美行業為例的賽道篩選分析
以新能源車為例的賽道篩選分析

模塊三 如何通過研究鎖定投資標的：公司篇
企業商業模式分析
基于產業鏈模型的企業商業模式分析概覽
供給端分析：業務的產業鏈分析
需求端分析：行業的消費者分析
渠道分析：如何鏈接企業產品（服務）與消費者需求
企業的競爭優勢分析
基于經濟護城河模型的企業競爭優勢分析概覽
企業的無形資產護城河分析
企業的轉換成本護城河分析
企業的網絡效應護城河分析
企業的成本優勢護城河分析
企業的規模效應護城河分析
企業的有效財務與估值分析
企業的有效財務分析
擴展杜邦分析體系概覽
企業償債能力分析
企業營運能力分析
企業盈利能力分析
企業成長能力分析
企業的估值分析
相對估值分析
基于機構評級的估值分析
基于Surprise模型的估值分析
企業的深度風險分析：以ST康美為例
ST康美情況概述
企業的財務風險分析
企業的穩定分析
企業的合規分析
企業的外部分析
企業分析綜合案例講解
以宋城演藝為例的逆向投資機會分析

模塊四 如何通過研究鎖定投資標的：項目篇
數字經濟方向項目投資：以大數據中心為例
大數據中心項目簡介
大數據中心項目的商業模式分析
大數據中心項目的政策環境分析
大數據中心項目的市場空間分析
大數據中心項目項目的估值分析
雙碳方向項目投資：以光伏一體化為例
光伏建筑一體化項目簡介
光伏建筑一體化項目的商業模式分析
光伏建筑一體化項目的政策環境分析
光伏建筑一體化項目的市場空間分析
光伏建筑一體化項目的估值分析

模塊五 如何通過搭建基金完成資源整合并完成基金的募集
如何進行基金團隊的搭建與能力展現
基金團隊能力的優化配置
團隊人員能力的展現方式
如何通過基金結構搭建整合多方訴求
項目基金的搭建
產業基金的搭建
政府引導基金的搭建
綜合性基金的搭建
如何通過基金工作流程的建立確保順利運營
如何通過基金收益分配吸引投資者

模塊六 如何通過投后管理控制項目風險
全生命周期風險控制簡介
如何通過投資條款將風險損失降到最低
鎖定談判權利的條款
保密條款
排他性條款
價格鎖定條款
投資估值類條款
股權估值條款
估值調整條款
保障決策權利的條款
董事會席位條款
否決權條款
保護性條款
競業禁止條款
保護后續融資價格的條款：反攤薄條款
完全荊棘輪條款
加權平均條款
保護性條款
保障購買權利的條款
優先認購權條款
第一拒絕權條款
保障出售權利的條款
隨售權條款
拖售權條款
回售權條款
如何通過項目監測及時感知風險
項目標的的財務狀況的監控與分析
企業財務狀況監控與分析概述
企業償債能力的監控與分析
企業營運能力的監控與分析
企業盈利能力的監控與分析
企業成長能力的監控與分析
項目標的的風險狀況的監控與分析
被分析及企業概述：以ST康美為例
企業的財務風險的監控與分析
企業的穩定性的監控與分析
企業的合規性的監控與分析
企業的外部情況的監控與分析

模塊七 如何通過專精特新道路實現投資公司的上市退出

專精特新是中國國家戰略實現的重要保障
中國專精特新體系簡介：萬物皆可專精特新
專精特新政策在中國戰略體系中的位置
專精特新支持政策梳理
專精特新企業的價值成長
專精特新戰略的目標和途徑簡介
專精特新企業的價值成長之路
省級專精特新公司的認定條件和特征
國家級小巨人的認定條件和特征
單項冠軍的認證條件和特征
專精特新的上市路徑分析
專精特新賽道上市之路總覽
北交所上市之路全解
北交所vs.科創板vs.創業板
專精特新上市公司特征分析 

曲老師擁有豐富的宏觀經濟和行業研究及一線投資管理經驗。擅長以量化視角進行行業趨勢研判、優秀投資標的挖掘與價值判定相關工作，并通過專業咨詢提高企業估值和未來融資成功概率。所管理基金自成立以來，鎖定政策利好的主賽道：數字經濟、專精特新和綠色金融、雙碳領域，在3年內取得超10倍收益，其中最高項目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監管機構，參與重要金融政策的制定，編寫過金融科技行業發展指數；參與中國金融科技行業的統計體系及互聯網金融監測體系的構建；為國家級金融自律協會構建了互聯網金融廣告監測體系，且已作為國家金融消費者保護的重要工具，規范了國家互聯網金融行業； 近來，參與征信數據體系完善，推動社會信用體系建設相關工作。
曲老師總結了十余年來研究與投資的經驗，對于行業深度研究與優質企業的發掘與培育進行了深入的研究，總結出了一套關于企業投資與升級的方法論，提出了企業股權投資的實戰系統模型（E-model）以及債權評估模型（D-model），獲得眾多投資行業專家和企業高管的高度認同并用于實戰，取得價值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業HKQJ，3年時間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業DHSJ4000萬元，6個月獲得約2倍收益；
 

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