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高凈值客戶或服務該等客戶的客戶經理
【培訓收益】
通過本課程的學習使學員能夠： 1.了解稅收和財富之間的關系 2.深入淺出，生動分享高凈值人士稅務風險暴露前沿案例 3.熟悉高凈值人士常見逃避稅方法及風險暴露趨勢，提升KYC能力 4.提升學員基于稅務服務的金融工具營銷能力和客戶經營能力 5.培育學員在展業中的稅務合規意識 備注：因稅務領域專業性較強，通常首先自講師自身實操的百余個案例中，挑選若干分享，帶動學員掌握稅法基本概念，了解國家稅收征管改革趨勢，提升學員識別“偽專家方案”，規避展業風險的能力，其次分享若干稅務籌劃得正確方式。
一、“共同富裕”下的國內稅收環境
二、高凈值人士稅務風險暴露趨勢
三、財富管理視角下的高凈值人士稅務規劃
四、“磚家方案”解析
ž 私人財富管理領域法律、稅務雙料專家
ž 14年金融行業從業經驗
ž 13+銀行高凈值人士財富管理服務經驗
ž 5年金融行業授課經驗
ž 曾為高凈值客戶法稅服務500位+
ž 曾幫助金融企業及高客設立信托架構300+
ž 曾為國有股份行沙龍培訓100+場
ž 曾任宜信財富家族傳承執行董事
ž 普任交銀國際信托有限公司風險監控部經理
ž 普任華永道中天會計師事務所高級審計師
ž 建設銀行、中國人壽、星展銀行、中宏保險、天安人壽特約講師
ž 交通大學高金金融保險俱樂部 特邀嘉賓
ž 杭州市濱江區法視界矛盾調解中心 特約調解員
ž 中國注冊會計師（非執業會員）、法律執業資格
ž 復旦大學，經濟學碩士/經濟學學士
工作經歷：
Ø 曾任職于國際四大會計師事務所普華永道、國內知名銀行系信托公司、國內頭部財富管理公司
Ø 曾為多名中國高凈值人士提供家族信托與保險金信托服務，包括內地信托、香港信托、新加坡信托、美國信托等，累計設立和管理信托架構、保單規劃等數百個
Ø 曾為多家企業和個人提供稅務籌劃、財務咨詢服務，累計設立稅務架構逾百個
Ø 曾為多宗稅收爭議提供爭議解決服務，涉及金額合計逾數億元
Ø 曾服務于企業和個人稅務籌劃與爭議解決、私人資產規劃、資產保護、財富傳承、財富管理、家族信托（內地、離岸、美國）、保險金信托服務
【擅長課程】：
法律類
《共同富裕下的財富安全與投資》
《民法典時代的私人資產保護》
《共同富裕下的資產安全與配置》
《財富傳承：風險與解決之道》
稅務類
《“共同富裕”和高凈值人士稅收風險》
《共同富裕下的企業主財富安全》
《未來五年的稅務稽查趨勢》
《未來五年的稅務規劃分析》
法稅統籌類
《私人財富管理中的法律與稅務：常見爭議與解決之道》
《高凈值客戶：財富煩惱與解決之道》
《共同富裕第三次分配對高凈值客戶的影響》
《私人財富中的法與稅：常見爭議與解決之道》
【沙龍課程】：
《財富傳承10個結，終生壽險1個解》
《高凈值客戶：財富煩惱與保單解決之道》
《家族信托：高凈值人士財富管理的標配》
《共同富裕背景下的傳承方式——慈善信托》
《私人資產保護與保單規劃》
《保險金信托：業務價值與實戰案例》
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新經濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）
課程背景：2018年，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結合..
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課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經理需要對相關法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..
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新經濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）
課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時時緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿易戰對中國經濟如何影響？房產稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點，分析房地產市場、房產稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經濟當前..
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課程背景：當我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業知識的缺乏讓我們談論戛然而止，當我們艷羨業績高手分享價值客戶關注的財富傳承和資產保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經到了2019年了，在這個金融市場快速發展的時代，在這個專業為王的大時代，必須要培養理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業法律知識，具備為價值客戶提供專業服務能力，增加大額保單銷售..
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課程背景：目前，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關注高端客戶關注的問題，對稅務問題進行詳..
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課程背景：處于高速增長的中國經濟受歐美國家經濟危機的拖累，出現了增長放緩的態勢。企業深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經濟發展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應對策略是什么？2019年保險行業又有怎樣的機遇？我們將關注高端客戶關注的問題，對當前..
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