【培訓對象】
證券公司內訓師、投資顧問、相關工作人員

【培訓收益】

第一天：
（一至三部分，總計用時3小時）
一、開場訓練：學員心聲
參訓學員代表根據要求進行逐次發言
每組一人代表，具體人數根據組別確定
原則上不限時，但基本控制在1—3分鐘之內
結合實際工作及培訓主題，暢談學習訴求及學習目標

二、投資顧問宣講常見問題（此部分內容主要通過演練讓學員暴露問題，對問題有個直觀的認識）
1、自說自話，旁若無人；---沒有互動性
2、過于專業，不顧受眾；---過于強調專業，不顧受眾接受能力
3、不顧形象，隨性而為；---只要講好就行，不在乎外在形象
4、缺乏熱情，難以投入；---姿態過高
5、缺乏掌控，現場無序；---不顧受眾感受，不在乎現場狀態，講完算了
6、完成任務，缺乏投入；---對講授內容不研究
【本章重點】基于投資顧問在實際工作中的實際狀況，引導出可能改善的空間，提升改善的意愿。
三、投資顧問宣講對象解析（成人學習理論）
1、學習之窗(Window of Learning)
2、成人學習的特性 ARIPA
3、成人學習七原則
4、常見的學習障礙
5、克服學習障礙之方法
6、善用學習六要
•動機(Motivation)
•專注(Concentration)
•反應(Response)
•組織(Organization)
•理解(Comprehension)
•重復(Repetition)
【本章重點】通過對成人學習理論的剖析，重點闡述投資顧問在產品路演、投資報告會等不同場景下，如何去組織授課材料，不僅要內容專業，更需要研究受眾，達到組織各種宣講的最終目的。

四、投資顧問宣講常見表達問題（總計用時3小時）
1、上臺表達常見的問題
•內心焦慮，出現緊張不安
•缺乏信心，擔心教不好
•上臺時與學員視線不接觸
•不能展現熱情與親切感
•語調速度太過平淡
•臉部緊繃，笑不出來
•缺乏手勢動作
2、上臺表達的14個提示
•記住開場白和結論，不要看稿子
•站上講臺時要氣定神閑、 有權威感
•正式講授之前暫停一會，眼光在學員身上逡巡一遍
•在學員中選幾位友善的面孔，開始講課后保持笑容
•和學員保持良好的視線接觸。必須看筆記本上的重點提示時，先暫停說話，低下頭，看好之后抬頭，再繼續說話
•手雙的高度保持在腰際，手勢要自然，身體不可僵硬
•要面對學員，不要背對他們
•重要的地方，說話速度要放慢
•適當的暫停，好讓學員消化聽到的內容
•音調的高低要有變化，以突顯重點
3、上臺表達時要避免的10個缺失
•僵硬的姿勢
•身體搖晃不已
•無目的移動雙腳，走來走去
•不自主地敲擊講臺
•盯著稿子或天花板看
•嘴唇緊繃、下巴肌肉緊縮
•缺乏視線接觸或只做局部接觸
•手遮著嘴；玩弄指揮棒或鉛筆
•聲調平緩、單調、無強調感
•虛字詞語 ，如「呃」 、「喔」 、「嗯」…等不必要的口頭語
4、如何建立自信
•塑造正面自我形象
•表達積極的自我對話
•跳出負面情緒陷阱
•確立目標，專注集中
•教學前模擬演練

第一天晚上（總計用時2小時）：
1、自我管理之預言未來（專項訓練）
2、作業：精彩180
限時3分鐘
主題：自己構想的理財說明會開場白為核心內容

第二天
五、理財說明會展示技巧的七個要素（總計用時3小時，此部分內容主要側重于系統地教授正確的展示方法與技巧）
1、親切熱情
2、眼神接觸
3、聲音語調
4、臉部表情
5、手勢身體
6、移位運用
7、善用停頓
【本章重點】結合第一天《學員心聲》錄像回放，對講臺展示常見錯誤的“展示”，力求培養展示必須具體的外在正確姿態的養成。
【專項訓練】自我介紹的展示

六、理財說明會表達的七個技巧（總計用時3學時，此部分內容主要側重于系統地教授正確的表達方法與技巧）
1、切入技巧
2、激勵技巧
3、表達技巧
4、評估技巧
5、練習技巧
6、回饋技巧
7、追蹤技巧
【本章重點】指導投資顧問如何根據不同場景和內容的需要，訓練講臺展示能力
【專項訓練】理財說明會專項活動的介紹展示

第二天晚上（總計用時2小時）：
1、挑戰300（專項訓練）
2、內容：五分鐘專題內容的設計與展示
限時5分鐘
主題：取材于證券有關專業知識為基本素材，設計5分鐘的專題
3、作業：終極考核——15分鐘主題授課

第三天：
七、教案寫作技巧之如何編寫一場一個半小時的理財說明會內容（總計用時3小時）
1、如何寫作教案
2、撰寫教案應注意事項
3、教案的格式
4、有效的教案應具備之條件
5、教案范例
6、如何增進教案寫作能力
7、如何撰寫教學指引
8、教學指引表
9、如何制作教材
【本章重點】指導投資顧問如何根據不同場景和內容的需要，進行教案的編寫。
【專項訓練】根據教案寫作要求，進行基本素材整理及基本架構搭建

八、投資顧問宣講面對的問題與挑戰（總計用時1.5小時）
1、問題與挑戰
•情境1.當學員不守課堂紀律時？
•情境2.當講師無法回答學員問題時？
•情境3.當學員注意力不集中或打瞌睡時？
•情境4.講課單調沉悶，氣氛愈來愈不好？
•情境5.學員不斷發問，致使上課進度落后時？
•情境6.學員上課意愿低落，甚至態度不良？
•情境7.講師上臺緊張不安時？
2、克服上臺緊張（不安）之方法－心理建設
3、反向思考：為什么訓練沒有效果？
4、講授的境界
5、職業態度
6、講授感悟：不變與變
7、怎樣才是有效的講授?
8、講授互動的意義
9、有效互動的實例
【本章重點】了解講授現場可能出現的狀況，并重點教會學員如何面對現場可能產生的多種問題。

九、上臺演練與回饋指導（總計用時1.5小時）
1、演練前的準備
2、上臺演練的程序
3、回饋時的表達要領
4、上臺教學演練回饋表
【本章重點】根據《上臺教學演練回饋表》進行學員演練、互評訓練
【專項訓練】部分學員終極考核展示

 

 

訓練分析表A

1、剛才我的感覺/感受是· · ·
2、剛才我在想· · ·
3、整個發表過程中，我最滿意的部分
a. B . c.
4、我可以改進的地方有· · ·
5、下次的作業發表，我將可能會有不一樣的細節處理，例如：
a . b . c. d . e

訓練分析表B

1、我觀察到你用了下列/技巧 · · ·
1、 2、 3、 4、 5、
2、整個發表，我個人覺得你最好的是 · · ·
（事項） （舉例）
1、
2、
3、
3、你剛才的表現可以改進的地方是 · · ·
（事項） （舉例）
1、
2、
3、
4、下次作業或將來授課/發表時，我提議你 · · ·
1、 2、

上臺教學演練回饋表
主題： 發表者： 回饋者： 日期：
評核項目 給分（1-5） 觀察與建議事項
T-1 切入技巧 　 　
T-2 激勵技巧 　 　
T-3 表達技巧 　 　
T/教學技巧 T-4 評估技巧 　 　
T-5 練習技巧 　 　
T-6 回饋技巧 　 　
T-7 追蹤技巧 　 　
P-1 親切熱情 　 　
P-2 眼神接觸 　 　
P-3 聲音強調 　 　
P/表達技巧　 P-4 臉部表情 　 　
P-5 手勢身體 　 　
P-6 移位運用 　 　
P-7 善用停頓 　 　
綜合建議：

 

★AACTP國際注冊培訓師
★國內最早接受臺灣專業講師訓練的培訓師
★自成一體的實戰型營銷專家
★國內大型證券公司總部首席培訓師
★國內大型券商公司總部經紀業務部營銷總監
★曾在國有大型企業、民營企業擔任副總經理、人力資源總監等重要職位
★十余年企業高層工作經歷，積累了豐富的管理實戰經驗
★培訓風格幽默輕松，內容貼切實用

金融產品銷售技能訓練————----------培訓對象所有參與金融產品銷售的人員
一人多賬戶時代的客戶營銷（銷售篇）——培訓對象券商客戶經理
一人多賬戶時代的客戶營銷（管理篇）——培訓對象券商營銷管理人員
金融行業營銷團隊的建設與管理————--培訓對象營銷團隊管理人員
大時代下的投資顧問服務訓練——————培訓對象券商投資顧問
大時代下的專業服務技能訓練——————培訓對象客戶服務人員、呼叫中心人員
銀行金融產品銷售技能訓練———————培訓對象銀行客戶經理等 

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