一、成功客戶經理的自我心態修煉
1、優秀客戶經理四種營銷信念
1）營銷生涯成敗的關鍵點-態度第一
2）準確理解金融行業的客戶中心論
3）成功營銷的關鍵-大客戶營銷
4）贏銷的必備本領-對人性的把握

2、客戶經理自我養成六種職業態度
1）敬業-忠誠于你的職業、企業
2）勤奮-持續付出才有回報
3）執著-永不放棄的精神
4）有激情-一切皆有可能
5）主人翁心態-做領導真正喜歡的人
6）有使命感-同郵儲銀行共同成長，實現職業生涯迅速成長。

3、金融營銷的四項修煉
1）悟--職場
2）練--營銷
3）熟--行業
4）學--知識

二、國內第三方理財業務發展概況
1.中國發展進程中的階段
2.現狀及存在問題
3.中國理財市場未來趨勢展望
4.個人理財業務方興未艾
5、理財、個人理財、銀行個人理財業務、第三方理財、私人銀行的差異化營銷
6、作為客戶經理的機遇與挑戰
7、上海諾亞財富運營模式分析

三、理財機構卓越客戶經理的三項必備本領
1、知己--充分了解金融理財產品知識與自我
1）學習專業知識與本行服務產品
2）了解自己的長處與不足
3）準確定位自己-定位自己的客戶群
2、知彼--充分了解客戶的需求與心態
1）全面了解客戶的哪些信息--情報的搜集已經決定了成敗
2）如何與不同性格客戶溝通--做客戶喜歡的理財顧問
3）如何看透客戶的內心--透過肢體語言看透客戶內心動態
3、知他--充分了解對手的策略
1）波特五力競爭模型
2）從對手競爭中營銷突圍
3）混業經營中的潛在競爭環境應對--發現你潛在的對手與機遇

四、準確聚焦定位你的客戶群

1、理財機構客戶的細分方法
2、各種類型客戶的特征
3、新客戶池的開拓
4）聚焦你所在區域、行業的客戶定位

五、理財公司開拓潛在客戶的八種實戰方法
1、挖掘身邊的客戶--FINDS法則
討論：如何請身邊人介紹客戶
2、一線萬金-高效的電話營銷開拓客戶
實戰心法：PRESS法則
現場演練：客戶經理如何實施電話銷售？如何面對客戶刁難？
3、不老的直郵營銷
詳解：寄給誰？郵寄什么？目的是什么？后續動作？
4、市場推廣活動營銷-走進社區
案例：某銀行商場營銷推廣；高檔小區理財活動營銷
案例：某財富的年度投資報告會
5、交叉營銷必勝技能
互動游戲：如何實現公司團隊內部的共贏
6、會議營銷模式-迅速擴大你的客戶群
案例：某銀行的會議營銷案例
案例：某電子商城的共贏營銷活動
7、陌生拜訪的技巧-陌拜為王
分享：我們應該在什么時間、地點采用哪些方式拜訪客戶
8、客戶轉介紹的技巧-成功吸引成功
案例：利用客戶的圈子營銷-復旦校友會，成功吸引成功。

六、理財公司客戶關系維護技巧
1.營銷人員的“黃金簿”建設
2.提升客戶滿意度的真諦
3.維護客戶關系的增值服務技巧
4.維護客戶關系的“珍珠項鏈”原理
5.客戶關系管理的“理財俱樂部”模式探索

七、理財產品營銷危機時刻的處理技巧
在營銷過程中，我們經常遇到客戶的種種疑問，如果在這一瞬間你的回答不夠優秀，你就出局了。在10個常見場景中，我們一起來親身體驗危機時刻的應對策略。
互動演練：學員參與理財產品營銷關鍵瞬間壓力測試 30分鐘
 

• 銀行遠程營銷中心理財顧問電銷能力提升

   

  第一章 理財顧問如何認知電話銷售一、理財顧問該具備怎樣的性格？1、現狀：電話銷售的三低時代勇氣企圖心自信力快樂力抗挫力精進力堅持力2、總結：頂尖銷售和業績不好的銷售12個經典差異3、案例：109通電話..

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• 一線萬金---保險電銷團隊銷售實戰能力提升訓練

   

  第一部分、如何成為優秀的保險電銷坐席第一章、電銷坐席的心態管理1、從好奇心出發2、要有挑戰自己的決心與勇氣3、自信是成功的第一步4、認同你的工作5、學會忘記不快6、堅持就是勝利7、努力才能達成8、學會激勵自我9、用坦誠與真心對待客戶10、上線前的心態放松第二章、保質保量完成通時通次1、認識大數法則2..

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• 家居建材行業活動售卡能力提升

   

  第一部分 銷售人員之售卡集客準備一、集客前的認知建材行業現狀售卡集客泛濫消費者的狀態活動集客目的二、心態上要接受三、要克服恐懼感四、熟知活動細則五、活動賣點提煉第二部分 銷售人員之面談售卡能力提升一、進店客戶之店內售卡溝通流程（解決問題：在店內溝通..

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• 家居建材行業金牌導購能力提升

   

  第一部分、家居建材行業顧客購買心理與行為分析一、顧客購買心理與過程分析1、顧客購買決策七步驟2、門店主動營銷集客技巧老客戶維護微信營銷會員管理（隱性渠道）實戰案例：方太電器的老客戶維護技巧二、影響客戶購買因素知識1、了解“顧客知識”產品知識：品牌知識&品類知識購買知識：顧客思考的..

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• 理財經理營銷能力提升

   

  第一部分 卓越理財經理之內心強大第一講 理財經理9大營銷能力模型的建立一、積極心態建立二、客戶開發三、需求分析四、產品介紹五、異議解除六、締結成交七、客戶關系維護第二講 積極心態建立一、壞心態對銷售的影響二、抱怨的作用三、恐懼的來源四、心態調節工具第二部分 卓越理財經理之銷售技能第三講 理財..

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• 銀行大客戶電話邀約能力提升

   

  第一章 銀行客戶經理角色認知1、你僅僅是一個銀行理財產品的推銷員嗎？案例：藥店與醫生的區別2、優秀客戶經理的特征顧問式以客戶利益為中心為客戶負責3、客戶經理如何傳達專業度4、你今后該如何定位自己的工作角色？第二章 大客戶消費心理分析1、客戶的終身價值與成交價值2、銷售為什么被終止？3、大客戶究竟期待什么..

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