投資理財
一、 理財原理
1. 理財規劃基本內涵
2. 理財規劃核心內容
3. 理財規劃主要工具
4. 理財規劃風險管理

二、 理財規劃之投資規劃
1. 投資規劃
2. 投資決策
3. 投資目標與資產配置
4. 稅收籌劃
5. 財產分配與傳承規劃
6. 退休養老規劃

三、 理財規劃-信托
1. 個人信托與子女教育
2. 信托的類別
3. 理財規劃基本流程

四、 銀行內部環境營造一
1. 理財價值觀
2. 理財目標設定
3. 家庭資產負債表
4. 家庭現金流量表

五、 理財規劃的流程
1. 收集客戶信息
2. 分析客戶財務狀況
3. 制定理財方案
4. 執行理財方案
5. 持續理財服務
6. 客戶關系管理CRM

六、 具體理財講座實戰演練
開啟財富之門-投資理財
1. 全球經濟及宏觀經濟
2. 房價及政策解讀
3. 投資理財分析
4. 股市講解
5. 金融投資的優勢
6. 金融理財產品的介紹
7. 如何進行操作及后期的服務

產品銷售
一、 業務成功學 上
1. 導語
2. 營銷導向的組織管理
3. 管理技術的重點
4. 金牌業務員的魅力

二、 業務成功學 下
1. 市場管理概念
2. 業務計劃能力
3. 目標管理能力
4. 金融商品專家
5. 業務拓展能力
6. 業務團隊管理能力

三、 公關力與溝通力
1. 商談展開策略
2. 商談溝通技巧
3. 溝通風格測試
4. 溝通談判
5. 待客技巧

四、 客戶選擇
1. 客戶尋找
2. 客戶調研
3. 客戶需求
4. 客戶評估
5. 客戶選擇

五、 商品銷售技巧
1. 初級銷售技巧
2. 高級銷售技巧

六、 金融產品銷售實務一
七、 金融產品銷售實務二
1. 個人金融產品
2. 企業金融產品

八、 金融產品銷售實務三
1. 金融理財產品
2. 代理產品

九、 金融產品銷售實務四
1. 客戶拒絕處理技巧

十、 金融產品銷售實務五
1. 銷售締結技術

附：
1. 達標管理表
2. 開發客戶和管道方法表
 

 投資理財管理/貴金屬/股票研究專家
金融產品及風險管理培訓講師
多家私募、證券、投資機構特約講師
多家黃金投資公司簽約講師
北京各大高校特約講師 
實踐性與實用性的實力派講師

        畢業于中央財經大學金融學院金融學專業獲經濟學學士；北京大學光華管理學院金融管理學和中國政法大學商學院SMBA；認證高級金融管理師；賓夕法尼亞大學經濟學碩士，師從于2007年諾貝爾經濟學獎獲得者埃里克•馬斯金教授；ITAT教育工程職業。

       曾任陽光正東管理咨詢市場部高級顧問、陽光鑫業國際投資管理有限公司黃金和股票高級研究員首席顧問及培訓部主管、在渤海證券和西南證券培訓師、中國民生銀行市場管理部及信用卡中心培訓師。

        曾在諾貝爾經濟學獎獲得者埃里克•馬斯金教授的指導下，開始系統學習和研究金融理財、風險管理及經濟理論的研究課程。

主講擅長領域：
專注于三大領域的研究與實踐：
1. 開啟財富之門——投資理財課程（針對終端獨立投資客戶）
2. 企業內訓：金融產品銷售技巧
 如何建立績效的金融業務團隊
 金牌業務員的金融銷售技巧
 金融商務談判實戰技巧

3. 貴金屬專業知識的培訓（黃金和白銀）
4. 金融產品的銷售

主講課題：
1. 開啟財富之門 ——投資理財
2. 金融產品銷售技巧
3. 金融產品營銷
4. 貴金屬專業知識
5. 全員營銷
6. 金融產品銷售技巧

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