【培訓對象】
企業家、投資者和研究者；金融、經濟、管理等相關從業人員；對宏觀經濟分析感興趣人士

【培訓收益】
1、通過深入理解GDP、財政與貨幣政策等宏觀經濟指標，學會洞察經濟趨勢，為商業決策提供數據支持。 2、學習資產配置方法論，掌握跨幣種、跨區域、跨周期和跨資產類別的資產配置策略，以優化個人和家庭的財富增長路徑。 3、了解不同經濟周期下的貨幣政策和財政政策，以及如何通過量化寬松等手段應對金融危機，增強風險應對和財富保護能力。 4、掌握財富傳承的策略，包括稅法、全球征稅系統、保險和信托等工具，為家族財富的長期穩定傳承提供保障。 5、通過分析美國經濟韌性、中美金融戰等全球經濟趨勢，提供國際視野，掌握全球投資機遇

第一講：認識“宏觀經濟”
一、何謂GDP
討論：GDP究竟代表著什么？
討論：什么是財政與貨幣政策？
GDP＝C+I+G+X
1. 消費（C）——影響消費的因素
2. 投資（I）——投資意愿被影響
3. 政府支出（G）——財政政策的重要性
4. 出口－進口（X）——出口多，還是進口多好？
案例：如何能夠影響一國的進出口？
二、凱恩斯理論（貨幣+政策）
凱恩斯理論的核心：有效需求原理，認為國民收入決定于有效需求
案例：大蕭條與古典經濟學的崩潰
討論：IS-LM代表什么？
討論：政府怎么讓GDP增加？
1. 經濟蕭條——貨幣政策&財政刺激
2. 景氣過熱——加息&財政緊縮
討論：中國經濟平衡下的抉擇？
案例：凱恩斯的死穴-流動性陷阱
三、景氣循環
討論：何謂景氣循環？
——通貨緊縮與通貨膨脹的選擇
案例：惡性通脹-德國
四、貨幣的來源(貨幣學派)
——貨幣不只是被央行印出來的
GDP=融資總量=消費+投資+出口(三架馬車)
討論：銀行的緊箍咒是什么
討論：什么是貨幣乘數
——基礎貨幣vs虛擬貨幣
案例：美國-股市咆嘯90年代與房地產泡沫演變史
五、金融海嘯的啟發（案例解析）
1. 破解2008年全球金融危機
2. 大破產的西方世界怎么產生的
3. 世界經濟怎么沒有進入大蕭條
4. 后危機時期全球資產價格靠什么在支撐
5. 何謂量化寬松（QE）
討論：總結-展望未來

第二講：資產配置與財富傳承
一、資產配置方法論
1. 什么是資產配置
討論：為什么要進行資產配置
2. 資產配置的五維比較
3. 資產配置的風險與收益分析
4. 資產配置四大要素
要素一：跨幣種
要素二：跨區域
要素三：跨周期
要素四：跨資產類別
二、個人與家庭資產配置
1. 個人與家庭配置四大戰略資產分布
案例：財富與不同生命周期解決方案
2. 設計資產配置方案的投資邏輯
案例：全球家族辦公室的資產配置
資產配置案例：養老金模式-挪威主權基金
案例：捐贈基金模式-耶魯大學捐贈基金
三、財富傳承
討論：中國高凈值人群的困惑與需求分析
1. 中國稅法演進史
2. CRS全球征稅系統的重要性
3. 保險的功能——不同年齡段保險的種類與地區選擇
討論：何謂信托？
案例：劉強東-把錢留在自己口袋的婚姻財產保護
案例：特朗普-節省大筆開銷的遺產避稅
案例：賈躍亭-化腐朽為神奇的破產重組信托

第三講：股票投資
一、中國股市的投資機會
1. 中美新常態下股市投資對比
案例：復制美國1982-2000年，股市咆嘯的20年
討論：加入MSCI是否為歷史機遇？
2. “三資共匯”如何推動股市發展
1）“外資”投資邏輯：套利的投機份子
2）“國資”持股方式：鎖住長期價值投資機會
3）“內資”被持續收割：如何擺脫“韭菜”的宿命!
二、個人操盤與投資基金的選擇
1. 中國基金行業的發展現況
2. 中國股市投資新常態“悶牛市”
討論：個人投資遇到最大的問題
3. 長期投資、微笑曲線與定投的配合
4. 保持高勝率的定投三大原則
案例：動態投資策略-股市投資王牌策略
三、篩選股票基金時的三大難題
討論：為什么選擇長期配置權益資產？
難題一：基金太多難以選擇
難題二：難有長期業績不敗的傳奇
難題三：市場風格切換不斷
討論：個人如何挑選好的基金
案例：成長、平衡還是價值投資，市場主流基金有哪些
討論：優秀基金的共同特點有哪些
四、頂尖海外對沖基金
1. 對沖基金近十年發展概況
案例：尋找下一個世界工廠
2. 世界工廠的演變：日本-亞洲四小龍-中-下一個世界工廠
案例：亞洲頂級對沖基金介紹
五、外匯投資
——全球最大的交易市場-外匯投資
1. 外匯投資的避險屬性
案例：經典外匯投資-量子基金，1992年擊敗英國央行，史無前例的創舉
案例：經典外匯投資-亞洲金融風暴，索羅斯與中國的巔峰對決
案例：經典外匯投資-日本安倍經濟學，外匯炒家如何狂賺十億美元
2. 外匯交易的邏輯
討論：個人是否自行炒作外匯？

第四講：債券投資
一、資產負債表衰退
1. 什么是資產負債表
案例：日本泡沫破滅啟示錄
案例：美國次貸危機的教訓
2. 中國理財產品的底層投資邏輯
3. 中國悖論-中國債務危機的迫近
討論：非標轉目標是否勢在必行
二、債券投資
討論：什么是債券
1. 債券投資分析
討論：什么是債券久期？
2. 債券的特性與種類
3. 債券市場的分類
討論：債券的靈魂-信用評級
三、中資境外債的前世今生
討論：為何中資企業要到境外發債
1. 中資境外債的投資價值
案例：泡沫破滅——曾經輝煌的地產境外債
討論：如何重構中資境外債
2. 從信用背書到國家背書
案例：中國城投境外債
四、頂級資本游戲——困境投資
1. 何謂困境債務投資
2. 困境基金與并購基金的區別
案例：史上最成功的并購投資-黑石集團與希爾頓酒店
案例：美國三大汽車背后最大的供貨商-德爾福
3. 困境投資最佳入場時機
4. 困境投資的過往歷史表現

第五講：全球經濟趨勢投資分析
一、美國經濟的韌性
——美國空前的三重貨幣緊縮（貨幣+量化+信貸）
——從超額儲蓄看美國經濟韌性從哪來？
——美國長短期利率倒掛暗示什么？
——威力強大的財富效應
討論：美國何時會崩盤
二、第二次中美金融戰
第一把劍：暴力加息
第二把劍：美元升值
第三把劍：資本全力唱空中國
第四把劍：科技冷戰
討論：美國何時會崩盤
三、美國當前的危機（三把“盾”）
討論：美債誰來買？
——美國金融防御體系
第一個盾：為了降低通脹，如何利用石油美元體系打壓油價
第二個盾：如何為降息尋找最適合的借口
第三個盾：日圓的宿命，引爆套利者央行
討論：中美生死決戰全藍圖
四、中國的關鍵時刻
1. 后地產時代的中國經濟
2. 擺脫中等收入陷阱
3. 對抗美國對中國拋出的兩枚質子
4. 缺芯之痛，中國芯片投資的方向
5. 炭中和陷阱與新興國家發展權
討論：未來關鍵的投資方向 

20年的宏觀經濟研究應用經驗
專業科班出身：中歐國際工商學院金融MBA
曾任：中鼎控股 | 研究院院長
曾任：諾亞財富（上市） | 首席投資顧問
曾任：荷蘭全球保險集團（上市） | 宏觀研究部經理
曾任：安聯基金（上市） | 國際投資部副理
曾任：中國信托商業銀行（上市） | 理財顧問
擅長領域：宏觀經濟分析、債券投資、私募股權投資、財富管理、資產配置、人工智能等
——被專業有影響力的平臺/院校認可并長期合作——
1）多所知名院校長期特邀的財經領域講師：中山大學、海南大學、內蒙古大學、中南大學等
2）電視臺財經欄目常駐嘉賓：臺灣東森財經臺、臺灣正聲廣播電臺
——具有深厚的知識底蘊，經得起推敲——
1）著有著作-《一本書讀懂宏觀經濟》（再版2次）、《金融核災》（再版5次）
2）宏觀經濟板塊的研究成果產出-帶領團隊獨立撰寫投資白皮書《2022年-動蕩中的曙光、2023年-危機與泡沫、2024年-完美風暴與王者歸來》
——在企業實戰中具有強有力的成果——
1）多個“億級”規模的金融產品搭建并落的操刀者：主導多項國內、國外金融產品募集成功，涉及總金額300億人民幣、90億美元

實戰經驗：
熊靖宇老師不僅擁有深厚的金融行業背景和豐富的實戰經驗，還具備深刻的戰略洞察力和國際化視野；同時擅長將新型工具和創新思維融入商業實踐，使他在宏觀經濟與資本運營領域能夠為企業帶來前沿的解決方案和高效的資本運作策略；
曾服務過中國鋁業、招商銀行工商銀行、花旗銀行、渣打銀行、內蒙古大學總裁班、海南大學EMAB班等，以及在廣州、深圳、上海、北京等城市開展公開課，累計授課120+場
——任職中鼎控股時——
1）從0到1建立研究體系并分配研究模塊，搭建重點各大類資產板塊的研究框架（包括二級市場、債券、私募股權、房地產、全球宏觀策略、海外配置等板塊），帶領團隊獨立成功撰寫并發布投資白皮書《2022年-動蕩中的曙光、2023年-危機與泡沫、2024年-完美風暴與王者歸來》
2）參與公司產品立項、評審、風控與Kickoff會議，對公司各類產品深入研究并提供風險控制建議，助力公司合理規避降本86%市場風險；
——任職諾亞控股時——
1）主導創辦諾亞海外業務部，從產品上線、材料制作、全國營銷推動、相關資源投放、區域培訓、支持大型路演活動到重要客戶陪訪，為諾亞業務推動的核心部門，帶領海外業務部完成美元產品募集超過40億美元，
2）負責國內二級市場全國營銷推動，改變過去以管理人業績導向的營銷模式，轉化為利用宏觀趨勢帶動二級市場銷售，帶領團隊完成全國超過200億人民幣產品募集。
3）協助拓展美國板塊PE/VC與地產等美元產品募集，兩年時間從零到有，實現超過6億美元產品募集規模。
——黑石集團：在中國第一支私募基金成功募集2.15億美元
——橡樹資本：在中國第一支QDLP基金成功募集2.2億美元
——瑞士合眾：在中國第一支全配置基金成功募集2億美元
——美國光速：在中國第一支全球成長基金三倍超額認購下完成募集

主講課程
《2024年宏觀經濟趨勢分析》
《2024年經濟趨勢與資產配置策略》
《資管新規下——企業理財如何變局》
《新經濟格局下——股票投資的高勝率法典》
《資產負債表衰退下——私募股權與地產投資的破局之路》
《人工智能與尖端科技投資》 

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