開展好機構業務已經成為銀行業績突圍的重中之重。我們應該如何拓展機構業務？如何提高機構業務營銷成效？為了推動銀行機構業務創新發展、快速增收，“洞察先機、構業有成”銀行機構業務案例大賽項目應運而生。
具體安排如下：
一、大賽目標
本次大賽擬通過“以賽帶練”的方式，充分調動營銷人員潛力，提高全轄機構客戶服務專業水平，在關鍵營銷部門與方法上突破。老師手把手教授，發揮機構業務作為銀行存款業務發展和綜合引流中的“壓艙石”作用。
二、參賽范圍
公司業務部/機構業務部統籌轄內報名工作。
三、參賽要求
公司業務部/機構業務部負責組織本行案例大賽的報名、選拔及上報等工作。分行對參賽作品進行篩選后，向總行報送1—2個機構業務營銷案例（可以是已取得營銷成果的成功案例，也可以是擬營銷或正在營銷目標客戶的金融服務方案初稿）。每個案例分行須成立不少于3人的項目小組，公司業務部或機構業務部負責人擔任組長，客戶經理及文字編寫人員等為組員。
四、參賽主題
緊密圍繞我行機構業務重點領域，爭取更多項目成功落地、萃取營銷經驗，兼具實戰推廣意義。
五、大賽流程
本次大賽主要通過“線上輔導+展示”的形式舉辦，通過微信群指導和“ E學堂”展示的方式進行，該活動分為“前期準備、宣傳預熱、案例征集、專家輔導、案例評選、成果展示”六個階段，擬安排如下：
（一）前期準備（一周）：制定“機構業務案例大賽”方案，制定案例評判標準，組成行內專家評審委員會，確定行外指導專家，發布案例大賽通知。
（二）宣傳預熱（一周）：制作“機構業務案例大賽”宣傳材料，并進行多渠道宣傳；邀請行外專家汪含老師通過“E學堂”線上授課，指導案例編寫、方案設計、語言表達、效果展示等內容。線上授課時長約為3小時，如果是線下授課為一天（現場指導交流），并提供給學員兩個引導模板來撰寫案例：分別是：
案例模板1：以打動客戶為主（營銷中的案例）
案例模板2：“用心”贏得未來（現有案例）
這兩類模板在股份制行和城商行的試用反響中獲得一致好評
（三）案例征集（二周）：分行組織行內報名，并對營銷案例進行篩選后，每家分行報送1-2個機構業務案例。可以是已取得營銷成果的成功案例，也可以是擬營銷或正在營銷目標客戶的金融服務方案初稿。
（四）專家輔導（二周）：每家分行案例大賽項目小組均分別建立一個微信群，每個案例要求分行成立不少于3人（公司業務部擔任組長）的項目小組。并邀請行外專家進行“一對一”輔導，（“一對一”指導每個案例0.5小時），包括提升成功案例呈現效果和完善形成目標客戶金融服務方案初稿，幫助每家分行打造成型、實用的營銷案例WORD版本。專家輔導期間，將由總行人員全程跟進溝通；輔導結束后，由行外專家對每家分行的情況進行逐一反饋。微信指導結束后，每家分行進行案例完善及分行場景營銷業務專業性提升情況；每家分行向總行提交對行外專家微信群指導效果的反饋。（如果需要老師線下陪訪營銷可議）
如果目的只是讓營銷行形成思路、輔導落地可以做到這個環節，以下環節為銀行進行大賽需要進行的部分！
（五）案例評選（二周）： 公司業務部/機構業務部將對每家分行的營銷案例進行正式評選，選出12個（這個數字可以由行內商定，因為最終這些案例都會有獎項排名）優秀案例作為最終決賽參選案例。這個階段汪含老師會一對一對案例內容、表現方式、服務方案“精雕細琢”，并開成PPT，并由各隊派出演講者錄制視頻。（過程中各隊先錄制PPT加畫外音方式，后由老師指導并修改形成真人出境的視頻展示方式）
（六）成果展示（一周）：總行組織各部門專家評選，并公布獲獎結果，做大賽總結發言，邀請行外專家汪含老師進行案例點評。12個獲獎案例制作成PPT格式的文案及10分鐘左右的短視頻，通過“E學堂”進行成果展示推廣，供全員學習。
附件一：機構業務案例大賽視頻拍攝要求（展示）

附件二：機構業務案例評分標準（展示）

指導老師介紹：
汪含老師具有多年機構業務經驗，清晰把脈最新機構業務政策，親手營銷實操了大量機構業務，機構業務營銷創新和實操經驗豐富。本次案例大賽將包含兩大類案例：現有營銷案例、待營銷客戶案例。本項目汪含老師講傾囊相授全程輔導和參與案例大賽實施。針對現有營銷案例，汪老師講給出專業建議，讓營銷方案更完善、創新，讓案例效用更大；針對待營銷客戶案例，汪老師將帶領學員進行客戶分析、客戶創新營銷方案制定，幫助銀行成功營銷客戶，產生實際業務價值，并輸出優質營銷案例。
案例大賽的效果探討：
1、沉淀經驗舉一反三
組織經驗是企業在經營過程中形成，存于員工大腦中的應對各項工作的隱形知識，它是組織寶貴的知識資產，是可以變現的績效提升工具，是最接地氣的學習資源。通過項目沉淀一批優質機構客戶營銷案例，讓知識與經驗沉淀下來，讓我們的營銷人員舉一反三，讓營銷人員掌握更多機構客戶營銷技巧及方法，實現“以點帶面”，全面提升業務實戰營銷能力。
2、實戰創造業務業績
通過案例大賽及機構業務營銷實戰，幫助銀行突破更多機構業務營銷瓶頸，掌握典型機構客戶（財政、社保、公共資源、公積金、醫院、學校、醫保、大住建、煙草、政府類公司等）營銷舉措及方案，實現機構業務實質性突破和增長。 

【資歷背景】
安徽財貿學院金融學碩士
中國科技大學MBA
注冊會計師
國際金融理財師
注冊企業理財師
國家高級客戶服務管理師
【自我解讀】
20年銀行從業經驗、10年投資銀行管理經驗、總行級內訓師，針對銀行、證券、保險行業10年的培訓經驗。歷任中資銀行行長、公司業務部總經理、財富中心總經理、總行產品開發處長、投資銀行企業融資部總經理。
目前任職雙A級券商企業融資部董事總經理，同時兼任國有行投資決策委員會高級顧問。
課程可以量身定制！！
老師授課生動、貼近實戰！案例指導！業績提升！
【課程目錄】
《對公存款業務開門紅--低成本機構存款強力突圍與鏈式營銷》
《戰略客戶的業務機會分析與營銷策略》
《商業銀行對公產品組合開門紅營銷及金融服務方案設計》
《金融營銷策劃方案與客戶金融服務方案制作能力提升》
《商業銀行重點機構類業務渠道拓展與營銷推動》
《目標客戶尋找與開發》
《對公存款方案化營銷實戰案例精講》
《對公客戶經理典型工作全景案例模擬》
《集團公司供應鏈金融創新方案及產品組合》
《公司業務轉型趨勢下綜合金融產品創新與營銷案例解析》
《公私聯動機會發掘與交叉營銷》
《戰略新興行業分析與顧問式銷售》
《對公產品營銷新策略——產品組合方案營銷》
《存量客戶價值提升與挖掘》
《供應鏈金融：如何立足本地市場贏得突破式發展》
《平臺獲客與批量營銷的創新體系》 

• 商業銀行基層機構業務合規風險管理與案件防范

   

  第一講：監管風暴下的金融時期1. 新形勢下的金融走向和監管風暴2. “強監管、嚴問責”形勢下的合規管理要求3. 銀監會提出了內控體系建設、“三道防線”建設（思想防線、制度防線、監督防線）、柜面業務流程控制、開戶管理、對賬管理、賬戶監控、印章憑證管理、代銷業務管理、風險提示、客戶信息安全管理、..

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