引言 關于并購重組的三個基本問題
案例1：從某上市公司并購看企業(yè)的成長
第一部分 并購重組基礎
1.1 企業(yè)發(fā)展基本路徑的選擇
1.2 企業(yè)并購重組與資本市場
1.3 并購發(fā)展歷程
1.4 企業(yè)并購的理論基礎
1.5 并購重組的一般模式

第二部分 并購戰(zhàn)略
案例2：從某公司成長看企業(yè)并購重組戰(zhàn)略
2.1 并購戰(zhàn)略的定義與屬性
2.2 并購戰(zhàn)略
2.3 并購的融資策略
2.4 并購的投資策略

第三部分 并購的基礎性規(guī)劃工作
3.1 并購重組的目的與動機
3.2 并購成功的關鍵要素
3.3 并購的全生命周期
3.4 并購目標及其規(guī)劃
3.5 并購重組的工作程序
3.6 并購團隊的組建
案例3：用改進的波士頓業(yè)務矩陣分析確定并購方向與目標

第四部分 并購重組相關的基本法規(guī)
4.1 并購重組相關的法規(guī)體系
4.2 國企并購重組直接相關的法規(guī)
4.3 組織結(jié)構(gòu)層面涉及的主要法規(guī)
4.4 股權操作層面涉及的主要法規(guī)
4.5 資產(chǎn)重組及財務會計處理涉及的主要法規(guī)

第五部分 公司價值評估與盡職調(diào)查
5.1 價值評估模型
5.2 主要的價值評估方法
5.3 實踐中價格形成的機制和過程
案例4：某企業(yè)價值分析
5.4 盡職調(diào)查的基本概念
5.5 盡職調(diào)查流程
5.6 盡職調(diào)查主要內(nèi)容及途徑
案例5：某并購案盡職調(diào)查難題的解決

第六部分 交易結(jié)構(gòu)設計及操作要點
6.1 交易結(jié)構(gòu)設計的基本概念
6.2 交易結(jié)構(gòu)設計
6.3 并購協(xié)議
6.4 關于對賭協(xié)議
案例6：太子奶與投資者的對賭
案例7：堅決不對賭導致并購失敗
6.5 并購實操要點
6.6 并購過程中的風險控制
案例8：某上市公司并購分析
背景知識：私募股權基金運作與實操介紹

第七部分 并購重組后的整合
7.1 整合規(guī)劃
7.2 整合成功的關鍵
7.3 整合策略及實施
7.4 文化整合
案例9：某并購案整合分析

結(jié)束語
（課綱根據(jù)實際情況，存在進行局部調(diào)整的可能）
 

主要背景
國防科技大學工學碩士、清華大學工商管理碩士。
☆北京大學EMBA總裁/金融班特邀導師
☆清華大學EMBA總裁/金融班特邀導師
☆浙江大學EMBA總裁/金融班特邀導師
☆香港理工EMBA總裁/金融班特邀導師
☆湖南省中小企業(yè)成長培育首席專家
☆廣州市中小企業(yè)上市培育輔導專家
☆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽評委
☆上交所認證的獨立董事資格
☆中國并購交易師資格認證班核心課程導師
☆資深投資人與并購專業(yè)負責人
☆河南省三門峽市政府金融局金融顧問
☆中國企業(yè)聯(lián)合會確認的最有影響力的管理專家
☆全國管理咨詢師考試教材編委
☆全國營銷總監(jiān)資格認證班首批導師
☆全國職業(yè)經(jīng)理人資格認證班首批導師
☆中國并購公會認證的并購交易師
☆…….
主要經(jīng)歷
☆大學教師
☆情報分析研究員
☆在多種行業(yè)、多家企業(yè)任高級管理人員
☆歷任總裁助理、項目總監(jiān)、營銷總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、董事會秘書、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁等職務
☆有全面主持大中型實業(yè)公司工作的經(jīng)歷、經(jīng)驗、知識和能力
☆有全面主持大中型投資公司工作的經(jīng)歷、經(jīng)驗、知識和能力
☆多個私募股權基金發(fā)起人、創(chuàng)始合伙人及顧問
☆資深VC及多個并購項目的專業(yè)負責人
☆專家級管理咨詢與培訓顧問
☆多家（集團）公司董事
☆輔導多家企業(yè)上市/掛牌
☆……

專長能力
☆為北大、清華等總裁班、高級MBA班、金融班、私募與投資班授課超過十年；所授課程主要有《企業(yè)資本運營》、《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》、《企業(yè)上市實操》、《企業(yè)并購重組》、《股權激勵與公司治理》、《私募股權基金實操》、《商業(yè)模式打造》、《營銷管理——營銷全面解決方案》、《如何識人用人留人》、《直線經(jīng)理的人力資源管理》等近十門。
☆為上百家大中企業(yè)、快速成長中小企業(yè)進行資本運營、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式、人力資源管理、營銷體系建設等多個管理領域的企業(yè)內(nèi)訓。
☆為多家上市公司、將上市公司進行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢服務、商業(yè)模式規(guī)劃服務、企業(yè)上市全程服務、企業(yè)籌融資與投資服務咨詢并指導實施。
☆曾在多種行業(yè)的企業(yè)中從事過各種不同的高級經(jīng)營管理工作十余年，歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理、總裁、執(zhí)行董事等職務，熟悉公司運營的所有主要環(huán)節(jié)。
☆曾在多家公司主持和參與企業(yè)資本運營工作，有著豐富的資本運營管理經(jīng)驗和扎實的理論基礎。
☆主持和參與多家私募股權投資基金公司/基金管理公司的設立與運作。
☆擅長建立及優(yōu)化以企業(yè)快速、規(guī)模成長為目標的商業(yè)模式（包括盈利模式及內(nèi)部運營模式），推動企業(yè)加快上市進程，并有成功實踐經(jīng)驗。
☆有擔任將上市公司董秘的工作經(jīng)歷，擔任獨董的資格，熟悉公司上市和新三板掛牌的相關環(huán)節(jié)。
☆在企業(yè)戰(zhàn)略管理、資本運營、營銷管理和人力資源管理等方面均有很強的工作能力、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗和深厚系統(tǒng)的理論基礎。
☆熟悉工業(yè)產(chǎn)業(yè)園運營，企業(yè)加速器建設，對產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級有深刻認識。
☆對PDP人才事業(yè)優(yōu)勢分析及其應用有深刻研究并成功應用。
☆…….
核心課程
《企業(yè)資本運營》 《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》 《企業(yè)上市實操》 《股權激勵與合伙人制度》 《企業(yè)并購》 《資本運營與商業(yè)模式創(chuàng)新》 《私募股權投資基金運作實務》 《股權激勵與公司治理》 《商業(yè)模式創(chuàng)新與打造》 《卓越領導力訓練》 《營銷全面解決方案》 《總經(jīng)理的人力資源管理》 《TTT訓練/公眾表達訓練》  

• 企業(yè)并購重組與資本運作

   

  第一講：宏觀經(jīng)濟趨勢解讀與公司并購重組環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟趨勢解讀1．中國經(jīng)濟新常態(tài)與經(jīng)濟增長動能轉(zhuǎn)換2．創(chuàng)新驅(qū)動、金融改革與企業(yè)并購重組的經(jīng)濟關系二、并購重組與公司外延式發(fā)展1．內(nèi)生式增長與外延式發(fā)展戰(zhàn)略的意義分析2．中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策第二講：企業(yè)并購重組的基礎知識一、并購重組的概念與分類1．并..

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• 企業(yè)改制、并購重組中的會計、稅收重點難點解析

   

  第一部分企業(yè)改制、并購重組中的稅收問題v 并購重組的最新涉稅法律規(guī)定v 并購重組的六種基本形式v 企業(yè)重組的稅務處理原則（一般、特殊）v 六類并購重組的具體稅務處理及稅收籌劃v 跨境重組的特殊稅務處理v 間接轉(zhuǎn)讓股權的風險分析 v 并購重組可能涉及的其他稅種 - 企業(yè)并購重組中的增值稅問題 - 企業(yè)并購重組中的營業(yè)稅問..

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• 企業(yè)并購運作與合并報表編制

   

  【課程大綱 】 模塊一、企業(yè)并購目標和效應 1. 企業(yè)并購發(fā)展的啟發(fā) 2. 企業(yè)并購協(xié)同效應 模塊二、企業(yè)并購中的融資 1. 企業(yè)融資規(guī)模預測 2. 企業(yè)融資渠道和方式 模塊三、企業(yè)并購中的重組 1. 企業(yè)產(chǎn)權重組 2. 企業(yè)資產(chǎn)重組 模塊四、企業(yè)并購的操作方法 1. 價值評估和定價 2. ..

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