【培訓對象】
證券、銀行、基金,投資顧問、財富管理人員、客戶經理

【培訓收益】
本課程讓學員掌握全球財富管理的最新趨勢及財富管理的實戰運作過程,透過實際案例的演練,學員能充分了解專業的資產配置程序

財富管理和金融產品銷售 第一部分 財富管理的基本介紹 1. 財富管理的內涵 2. 財富管理業務和金融產品銷售的關系 3. 財富管理業務的盈利模式 4. 財富管理業務的核心競爭力 5. 全球券商財富管理業務的發展趨勢 6. 臺灣券商財富管理業務的最新發展狀況 第二部分 營業部財富管理系統的建構 1. 客戶系統----------客戶分級管理 (1).依客戶資產劃分 (2).依業務類型劃分 (3).客戶群經營的核心重點 2. 產品系統-----------------產品嚴選機制 (1).服務 (2).金融產品 (3).營利模式 3. 客戶關系管理系統--有效對接客戶及產品 (1).前臺 (2).后臺 (3).客戶關系管理模式 4. 渠道體系運用 5. 營業部全員營銷的運作模式 第三部分 營業部財富管理業務的金融產品解析 1. 券商自有產品 2. 代銷類產品 (1). 代銷銀行理財類產品 (2). 代銷基金類產品 (3). 代銷信托類產品 3. 產品開放平臺(Open Architecture)的建立 4. 產品經理的建制 5. 產品篩選及風險管理 6. 產品包裝及營銷話術 7. 每一個產品都有其存在的理由 8. 優質產品才是營銷正向循環的保證 9. 演練: 營業部產品庫風險分級盤點 第四部分 以資產配置為核心的金融產品營銷模式(一)—基礎篇 1.何謂資產配置? 2.不同資產類別的投資風險及收益 3.資產配置的原則及方法 4.資產配置的各種實務運用模式 5.全新的財富管理營銷流程的規劃設計 6.以資產配置模式銷售產品的四大步驟 (1). 確定客戶風險屬性的量化數據 (2). 界定大類資產的分布比例 (3). 客觀評估大類資產的配置趨勢 (4). 依據資產配置比例與券商產品匹配 (5). 資產配置建議書的制作及提交 (6). 定期追蹤及修正 7.演練:如何以資產配置模式幫高資產客戶理財 第五部分 以資產配置為核心的金融產品營銷模式(二)—組織實戰篇 1. 營業部客戶管理 (1).客戶關系管理 A.目標市場客戶群的鎖定 B.高端客戶群的分類 C.高端客戶群的營銷及服務技巧 1.富人心理學 2.不同類型富人的心理研究 3.客戶投資預期管理 (2).客戶增值服務管理 2. 營業部財富管理隊伍管理 (1).財富管理經理的職能定位 (2).財富管理經理的技能提升 3. 營業部全員營銷運作 第六部分 金融產品營銷產生的客訴及處理 1. 金融產品營銷風險的種類 2. 金融產品營銷風險的控管及實務 3. 金融產品營銷客訴問題的預防 4. 金融產品營銷客訴糾紛的處理及實務 5. 實例探討及演練

百利財富管理顧問公司總經理
美國紐約市立大學MBA
中華講師網「中國百強講師」
盤石百利投顧總經理
聯邦銀行經營顧問
聯邦投信總經理
康和投顧董事長
群益證券執行副總裁
中國信托銀行個金事業群資深顧問
中信投信協理
臺新銀行個金事業群總助
臺證投顧協理
美商花旗銀行協理
美商大都會人壽副主任

林志煌老師畢業于美國紐約市立大學MBA,主修財務及投資,歷任臺灣前四大券商群益證券執行副總裁、聯邦投信總經理、盤石百利理財經理總經理、康和理財經理董事長、以及主要零售銀行聯邦銀行、中國信托銀行、臺新銀行、美商花旗銀行、美商大都會人壽...等國內外金融集團的高階主管,在金融業(銀行、證券、理財經理、基金、保險)累積超過26年以上豐富的實戰及管理經驗并擁有耀眼的戰績

培訓資歷超過十五年,尤其在財富管理、理財、個人金融業務、資產管理、理財規劃實務、及營銷管理方面擁有獨到的見解,是金融培訓市場上少見的既懂理論又有豐富實戰經驗的老師。

林老師在臺灣是財富管理、理財、銀行個人金融、及資產管理業務領域著名的實戰培訓專家,目前任職百利財富管理顧問公司總經理,專注于提供兩岸金融業財富管理咨詢顧問及實戰培訓,并受聘擔任臺灣數家金控公司的培訓顧問,因為培訓課程重視實戰及實用,受到兩岸學員們高度的認可；
迄今臺灣及大陸的銀行、證券從業人員已有超過10000人參與林老師相關培訓課程。林老師于2015年榮獲中華講師網頒發『中國百大講師』證書，在金融實戰培訓類名列前十強。

主講課程
銀行業:
《私人銀行客戶開發及維護》
《利率市場化背景下銀行借鏡臺灣經驗營運成功轉型之道》
《借鏡臺灣經驗提升銀行業財富管理實戰技能》
《臺灣個人金融業務發展趨勢及實戰應用》
《財富管理和金融產品銷售》
《財富管理及資產配置》
《高凈值客戶分析及資產配置》
《高凈值客戶資產風險管理》
《財富管理與私人銀行》
《量化投資與對沖基金》
《衍生性金融商品介紹與規劃實務》
《結構型商品規劃設計與實務》

證券業:
《財富管理和金融產品銷售》
《財富管理及資產配置》
《高凈值客戶分析及資產配置》
《高凈值客戶資產風險管理》
《量化投資與對沖基金》
《衍生性金融商品介紹與規劃實務》
《結構型商品規劃設計與實務》
《財富管理與證券投資顧問實務研討》
《證券市場走向顧客導向的財富管理新時代》
《財富管理背景下營業部對公業務的營銷開拓實務》
《券商財富管理業務的團隊建設》
《資產配置模式下對公業務營銷與拓展實務》
《財富管理與證券投資顧問實戰》
《投顧職業生涯規劃》

 

• 如何運用視覺營銷，撬動商品銷售？

   

  第一章藥店賣場空間布局1.賣場通道設計2.賣場動線設計3.賣場各類藥品分區4.賣場區位劃分及品類關聯第二章藥店陳列規劃1.陳列區位要求2.陳列7大基本原則3.10大陳列方式的應用4.慢病專區陳列的思路及原則第三章陳列美學的應用1.顏色的應用2.燈光設計的原理3.手繪POP的應用4.異型陳列的思維..

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• 新經濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經理需要對相關法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

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• 新經濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時時緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿易戰對中國經濟如何影響？房產稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點，分析房地產市場、房產稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經濟當前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業知識的缺乏讓我們談論戛然而止，當我們艷羨業績高手分享價值客戶關注的財富傳承和資產保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經到了2019年了，在這個金融市場快速發展的時代，在這個專業為王的大時代，必須要培養理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業法律知識，具備為價值客戶提供專業服務能力，增加大額保單銷售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關注高端客戶關注的問題，對稅務問題進行詳..

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