【培訓對象】
. 非數據專業背景學員 . 客服中心、產品研發、市場營銷、業務支撐和經營分析等對業務數據分析有要求的崗位 . 有業務決策權的學員 ，學習效果最佳

【培訓收益】
1. 為什么要學這門課？ 1.1 培訓目標㊀：提升數字化經營能力 保險業數字化加速步⼊深水區 ，面臨市場波動加劇、客⼾增長乏⼒ 、數據獲取與使用難等難題。業 務、數據和技術員⼯急需與時俱進 ，提升創新思維、用⼾洞察和數據決策能⼒ 。這本課正是為保險業 務及數據團隊而設計 ，幫助學員們掌握數據分析項目的前期、 中期和后期的必要方法： . 痛 ⸺ 鎖定業務數據準星：明確業務痛點 ，再將痛點量化為核心指標 ，再將其分解為經營指標體 系； . 病 ⸺ 洞察客戶數字畫像：建立指標維度模型 ，搭建目標客⼾畫像沙盤 ，展示問題的病灶病因； . 藥 ⸺ 數據沙盤驅動營銷：制定數字化營銷或風控方案 ，用沙盤模擬業務經營 ，用數據追蹤落地實 效。 1.2 培訓目標㊁：激發數字化實踐熱情 保險企業大⼒推動數字化轉型戰略 ，投建數字化平臺 ，但數字化落地的效果與預想有差距。主要原因 包括了員⼯主動性、數據安全性和平臺易用性。課程在上述三個方面來幫助員⼯ ，積極擁抱數字化轉 型： . 寬❤課：打消員⼯對崗位被數字化的擔心 ，激發員⼯參與數字化行動。 . 安❤課：學員使用數據沙盤模擬實戰 ，領導再也不必為數據安全擔心。 . 舒❤課：數據沙盤比Excel還要簡單 ，⽆任何數據知識的⼈都能學會。

課時2天。
講師融合➊數據分析方法與➋銀行典型場景案例 ，帶著➌⼩組真實數據項⽬ ，三位⼀ 體推進。
經課前溝通和確認 ，講師將選擇某⼩組數據項⽬ ，親自制作數據分析樣本案例 ，供全班學習。

章 節 內容 互動案例
痛 數 據 鎖 定 業 務 準 星 明確痛點
聚焦業務剛需 1. 怎樣讓我的⼯作產生可量化價值？
⸺ 建立高頻博弈主場
2. 掌握數據分析項⽬標準流程
⸺ 三步閉環：痛>病>藥
3. 進階數據思維：從分析到決策 ⼩組提交數據項⽬大綱➊
衡量痛度
量化項⽬價值 1. 介紹常用數據分析和統計方法
2. 熟悉保險數據分析常用指標
3. 怎樣篩選和生成標準化指標
a. 大數估算法/蒙特卡洛模型
b. ⼴義線性回歸模型 某保險公司指標與精算體系 互聯⽹業務的指標達成預測
⼩組更新數據項⽬大綱➋
病 洞 察 客 戶 數 字 畫 像 掃描病灶
洞察客⼾沙盤 1. 精通Excel或Python（可選） 圖表制作
a. 常用圖表分類與制作
b. 常用Excel和Python（可選） 函數
2. 數據分析基礎：描述性分析
a. 建立客⼾數字畫像沙盤
b. 對比發現客⼾異常特征 金融客⼾渠道營銷數據分析
某⼩組項⽬數據分析樣本案例➊
⼩組更新數據項⽬大綱➌
分析病因
鎖定問題原因 1. 數據分析進階：相關性分析
a. 下鉆尋找異常源頭
b. 統計校驗變量間相關性
c. 初探保險客⼾精算模型
2. 還原數據背后的情景 保險客⼾數字畫像分析
⼩組更新數據項⽬大綱➍
某⼩組項⽬數據分析樣本案例➋
藥 制定藥方
編寫行動方案 1. 了解數據分析報告的結構
2. 學用三步閉環模板寫報告
a. 痛：業務數據化
b. 病：數據認知化
c. 藥：認知業務化 存量客⼾加保數據營銷實戰
⼩組編寫項⽬數據分析報告

 

數 據 驅 動 精 準 營 銷 追蹤藥效
修正實施計劃 1. 路徑：警惕數字化項目四大陷阱
2. 目標：建立我的重復博弈主場 保險AIGC應用
各組演講項目數據分析報告
總 結 復盤課程 展示課程知識全景圖譜
點評項目 對各小組數字化項目進行點評
頒發獎品 對優秀小組和學員頒發獎品  

易精銀行數字化實戰教練 曾劍韜

 

1. 個人概況
1.1 一生職業目標 培育十萬數字化英才
1.2 六大授課優勢
㊀ 深耕銀行數字化培訓和咨詢二十余年 ，客戶遍及各大銀行
㊁ 長期任國有大數據征信公司首席數據官 ，服務信貸風控
㊂ 熟悉銀行數據系統 ，掌握各業務條線邏輯和大量數據案例
㊃ 獨創易精數據沙盤 ，零基礎也能學會數據分析 ，學員近萬
㊄ 數據治理專家 ，帶隊通過數據治理國家標準DCMM三級
㊅ 清華大學電機系學士 ，北京大學光華管理學院碩士

 

2. 成功案例
2022年至今 ，學員課后評分9.6+。

 

 

3. 擅長領域

 

 

首創《易精數據沙盤》模型理論及數據工具。
擅長領域：
. 客戶數據洞察與數字化營銷
. 數據思維與數據分析
. 數據治理與數據建模
. 機器學習與AI應用
. 數字化產品設計與運營
. 金融數字化轉型與風控

 

4. 課程目錄
. 易精銀行客戶數據營銷、風控與運營實戰
. 銀行大數據獲客與精準營銷
. 易精銀行文本大數據挖掘實戰
. 易精銀行客戶畫像數據建模與Python編程實戰
. 易精銀行客戶數據驅動與數字化運營
. 易精銀行信用卡業務拓展與客戶數據營銷
. 易精保險行業客戶數據驅動與數字化運營
. 銀行數字化經營的核心問題分析
. 易精保險數據思維與客戶數據洞察
. 易精銀行零售中臺數字化能力提升與場景建設
. 易精金融數據分析與Stata實戰
. 易精保險數據分析、邏輯思維和優質報告
. 易精金融數字化英才成長營
. 銀行AIGC ·ChatGPT趨勢與場景應用
. 易精消費金融人工智能與數據營銷決策應用 

• 新消費品牌數字化運營策略

   

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