【培訓(xùn)對象】
擬創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)創(chuàng)始人、公司實(shí)際控制人、公司股東及投資人、公司董事長、總裁、董事會秘書、公司高級管理人員等

【培訓(xùn)收益】
● 掌握企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的頂層設(shè)計(jì)方案，能夠?yàn)樽约浩髽I(yè)未來發(fā)展做好股權(quán)規(guī)劃； ● 知己知彼，厘清自身企業(yè)戰(zhàn)略，熟悉股權(quán)投資機(jī)構(gòu)選擇評估13個(gè)維度； ● 掌握商業(yè)計(jì)劃書的撰寫7個(gè)原則，能夠高質(zhì)量撰寫自己企業(yè)的融資商業(yè)計(jì)劃書； ● 熟悉股權(quán)融資5大流程，高效配合投資機(jī)構(gòu)做好盡職調(diào)查，提升融資成功率； ● 掌握企業(yè)估值2個(gè)方法和商務(wù)談判要點(diǎn)，合理平衡股權(quán)稀釋和自身股權(quán)比例； ● 知曉如何在投后如何維護(hù)股東關(guān)系，充分利用股東資源進(jìn)一步做好企業(yè)。

第一講：股權(quán)融資筑基篇
一、融資的基本認(rèn)知
1. 兩種常見的融資方式：債務(wù)融資與股權(quán)融資
2. 股權(quán)融資資金來源需與資方訴求匹配
3. 股權(quán)融資比例要與公司發(fā)展周期相匹配
4. 股權(quán)融資方式要與公司商業(yè)模式相匹配
二、股權(quán)的頂層設(shè)計(jì)
股權(quán)的重要性：疊加“權(quán)”與“錢”的雙重訴求
1. 有限合伙公司的6個(gè)重要持股比例
2. 非公眾股份公司的4個(gè)重要持股比例
3. 國內(nèi)上市公眾公司10個(gè)重要持股比例
三、常見的股權(quán)結(jié)構(gòu)比例優(yōu)劣分析及問題隱患
1. 平均分配的持股形式
2. “1＞2+3”控股形式
3. “1=2+3”持股形式

第二講：股權(quán)融資認(rèn)知篇
一、創(chuàng)業(yè)公司的股權(quán)設(shè)計(jì)
1. 創(chuàng)業(yè)公司股權(quán)設(shè)計(jì)的基本原則：控股權(quán)穩(wěn)定
2. 創(chuàng)業(yè)公司股權(quán)分配原則
分配原則一：分階段的分配給未來預(yù)留空間
分配原則二：稀釋股權(quán)不影響控制權(quán)
3. 分股不分權(quán)的七種方法：
1）通過公司章程把握企業(yè)控制權(quán)
2）成立有限合伙，并出任普通合伙人（GP）
3）通過金字塔形多層級控制鏈控股公司
4）表決權(quán)差異安排實(shí)現(xiàn)少數(shù)股權(quán)控制公司
5）與其他核心股東簽署一致行動協(xié)議
6）行使委托投票權(quán)掌握控股權(quán)
7）科學(xué)設(shè)計(jì)發(fā)行優(yōu)先股
二、投資經(jīng)理選擇企業(yè)的評估
1. 評估創(chuàng)始人素質(zhì)（4個(gè)維度）
2. 評估創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目（4個(gè)維度）
3. 評估創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)（4個(gè)維度）
4. 綜合維度評估創(chuàng)業(yè)公司質(zhì)地
三、企業(yè)自身的戰(zhàn)略定位
6.1企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要性
6.2新公司如何制定自身戰(zhàn)略
6.3設(shè)計(jì)企業(yè)戰(zhàn)略需要考量的元素
6.4創(chuàng)業(yè)公司的三大戰(zhàn)略

第三講：股權(quán)融資準(zhǔn)備篇
一、認(rèn)識商業(yè)計(jì)劃書
1. 商業(yè)計(jì)劃書的重要性一：自我評估與自我審視的工具
2. 商業(yè)計(jì)劃書的重要性二：融資機(jī)構(gòu)的敲門磚
3. 商業(yè)計(jì)劃書的重要性三：貫穿企業(yè)全生命周期
二、商業(yè)計(jì)劃書的撰寫原則
原則一：按照七大板塊規(guī)劃內(nèi)容
原則二：換位思考，突出投資人關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容
原則三：有針對性的介紹公司基本情況
原則四：展現(xiàn)優(yōu)勢切忌不可自吹自擂，要多用客觀數(shù)據(jù)自證
原則五：排版形式要簡潔統(tǒng)一，邏輯條理清晰，不必過度追求華麗
案例：違背撰寫原則的商業(yè)計(jì)劃書示范
三、商業(yè)計(jì)劃書7大章節(jié)的撰寫
1. 投資亮點(diǎn)：項(xiàng)目摘要概覽
2. 公司團(tuán)隊(duì)：履歷成功經(jīng)驗(yàn)
3. 項(xiàng)目定位：我要賺什么錢
4. 市場分析：市場空間多大
5. 商業(yè)計(jì)劃：如何達(dá)到目標(biāo)
6. 財(cái)務(wù)計(jì)劃：需要花多少錢
7. 資本退出：資方終極訴求
案例：優(yōu)秀商業(yè)計(jì)劃書展示

第四講：股權(quán)融資流程篇
一、企業(yè)股權(quán)融資的啟動準(zhǔn)備
準(zhǔn)備一：按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備好商業(yè)計(jì)劃書
案例：某龍頭公司商業(yè)計(jì)劃書示例
準(zhǔn)備二：熟悉投前、投中、投后的融資流程
準(zhǔn)備三：掌握融資過程中八條需要堅(jiān)守的原則
準(zhǔn)備四：在商業(yè)模式經(jīng)過階段性驗(yàn)證時(shí)啟動融資
1）不適時(shí)機(jī)：自身資金鏈斷裂，期盼投資機(jī)構(gòu)雪中送炭
準(zhǔn)備五：簽約至少兩家靠譜的財(cái)務(wù)顧問（FA）機(jī)構(gòu)
小工具：準(zhǔn)備工作中容易忽視的細(xì)節(jié)
二、三個(gè)要點(diǎn)讓投資人路演更有效
要點(diǎn)一：大面撒網(wǎng)定點(diǎn)跟進(jìn)投資人
要點(diǎn)二：提前熟悉路演環(huán)境
案例：喬布斯的路演準(zhǔn)備
要點(diǎn)三：投資人關(guān)注問題的問答練習(xí)
案例：一個(gè)成功的路演應(yīng)該是怎樣的
三、企業(yè)融資估值的衡量標(biāo)準(zhǔn)
1. 標(biāo)準(zhǔn)一：創(chuàng)業(yè)公司融資估值要適合公司發(fā)展階段
2. 標(biāo)準(zhǔn)二：企業(yè)家應(yīng)該客觀合理面對自己公司估值
案例：因不愿降低估值錯(cuò)失融資機(jī)會而創(chuàng)業(yè)失敗
3. 投資機(jī)構(gòu)評估融資企業(yè)估值的2個(gè)方法：
方法一：相對估值法
方法二：資金收益預(yù)期法
——企業(yè)估值要做好資金需求與股權(quán)稀釋的取舍

第五講：股權(quán)融資實(shí)施篇
一、融資簽約前——配合投資機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查
1. 投資機(jī)構(gòu)盡調(diào)的目的：識別企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
2. 投資機(jī)構(gòu)盡調(diào)的關(guān)注要點(diǎn)：
1）業(yè)務(wù)層面
2）法律層面
3）財(cái)務(wù)層面
3. 在配合盡調(diào)過程中企業(yè)方的3點(diǎn)注意事項(xiàng)：
1）按照盡調(diào)清單提供資料時(shí)要盡量做到全面、詳實(shí)、充分
2）在接受投資機(jī)構(gòu)會談訪談時(shí)要盡量做到客觀、不夸大
3）在補(bǔ)充提供盡調(diào)材料時(shí)要盡量做到內(nèi)容表述前后一致
二、融資簽約中——談判與簽約
1. 談判的核心：權(quán)利與義務(wù)的博弈
2. 談判的內(nèi)容：八大核心問題
3. 談判的注意事項(xiàng)：靈活但不失底線
4. 簽署投資意向書（TS）的要點(diǎn)：投資的關(guān)鍵要素要具體體現(xiàn)
5. 簽署股權(quán)投資協(xié)議的要點(diǎn)：談判達(dá)成的共識要與投資協(xié)議條款一致
三、融資簽約后——打款與投后
1. 打款前注意：提前熟悉對方流程時(shí)長
2. 打款后注意：及時(shí)辦理工商登記變更
3. 投后充分尊重小股東權(quán)益，在投資圈中獲得良好口碑

課程總結(jié)：啟動下一路融資的準(zhǔn)備——一直在路上 

吉林大學(xué)管理學(xué)碩士
深圳證券交易所董事會秘書資格
深圳市企業(yè)戰(zhàn)略并購促進(jìn)會理事
——2大證券交易所獨(dú)立董事任職資格——
深圳證券交易所獨(dú)立董事任職資格
上海證券交易所科創(chuàng)板獨(dú)立董事任職資格
——4個(gè)金融細(xì)分行業(yè)從業(yè)資格——
人社部碳交易員|證券從業(yè)資格|期貨從業(yè)資格|基金從業(yè)資格
現(xiàn)任：深圳前海瑞萊基金管理公司|投資總監(jiān)、基金經(jīng)理
曾任：安信證券|投資銀行部VP（副總裁）
曾任：安信證券吉林分公司|營業(yè)部總經(jīng)理、金牌培訓(xùn)師
擅長領(lǐng)域：IPO上市、并購重組、投融資、股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)設(shè)計(jì)、私募股權(quán)基金、宏觀經(jīng)濟(jì)分析等領(lǐng)域
★ 主導(dǎo)資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》——從上市公司控股權(quán)收購，到成功并購重組退出的資本運(yùn)營閉環(huán)。
★ 30+家上市公司資本運(yùn)營顧問：鴻博股份、亞鉀國際、赫美集團(tuán)、天下秀、海創(chuàng)藥業(yè)等，其中鴻博股份2年估值提高5倍、海創(chuàng)藥業(yè)上市后估值提升3倍。
★ 15億規(guī)模基金管理負(fù)責(zé)人：4家所投企業(yè)實(shí)現(xiàn)IPO上市、2家所投企業(yè)估值增長超5倍。投資覆蓋高端制造、創(chuàng)新生物醫(yī)藥、創(chuàng)新消費(fèi)服務(wù)、新能源等國家大力發(fā)展領(lǐng)域。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
01-在資本運(yùn)營全流程閉環(huán)【實(shí)控權(quán)收購→法人治理→并購重組→資本退出】中，具有資本全局觀，成功打造資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》
【實(shí)施上市公司舉牌收購】制定操作方案，并通過二級市場舉牌方式，成為上市公司慧球科技(600556.SH)大股東，以極小代價(jià)完成上市公司收購。
【獲得上市公司控制權(quán)】指導(dǎo)上市公司合理利用公司法及監(jiān)管規(guī)則，維護(hù)股東權(quán)益、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，通過召集股東大會成功改組董事會、監(jiān)事會，獲得上市公司實(shí)際控制權(quán)。
【開展企業(yè)并購重組】主導(dǎo)盡職調(diào)查并談判各類資產(chǎn)，最終成功以吸收合并方式重組全球互
聯(lián)網(wǎng)營銷獨(dú)角獸企業(yè)--天下秀數(shù)字科技(集團(tuán))股份有限公司。
【實(shí)現(xiàn)市值提升投資退出】兩年內(nèi)公司市值最高提升八倍，完成投資退出和資本運(yùn)營閉環(huán)。

02-在資本運(yùn)營【投資銀行-股權(quán)投資-私募基金-產(chǎn)業(yè)基金】中全業(yè)務(wù)覆蓋，實(shí)戰(zhàn)成果顯著
投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富：參與過長白山等IPO上市項(xiàng)目、吉林森工重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目、主導(dǎo)過巨龍股份（870239.OC）、泰華電子（870146.OC）等新三板掛牌項(xiàng)目，并成功為企業(yè)完成員工激勵(lì)計(jì)劃和定向增發(fā)投資引入。
投資領(lǐng)域成績顯著：為被投企業(yè)對接融資機(jī)構(gòu)、引進(jìn)高級管理人員完善核心團(tuán)隊(duì)、量身定制股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、給企業(yè)估值提升和IPO上市賦能。其中聯(lián)贏激光（688518.SH）、杰普特（688025.SH）、海創(chuàng)藥業(yè)（688302.SH）、精致達(dá)等4家所投企業(yè)實(shí)現(xiàn)IPO上市；北京昊唐科技（寵物家）、賽維森醫(yī)療科技2家所投企業(yè)估值增長超5倍，成為熱門獨(dú)角獸。
私募基金運(yùn)營獨(dú)到：與上市公司金風(fēng)科技、福田引導(dǎo)基金共同發(fā)起設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)投資基金，總規(guī)模10億元。參與新能源行業(yè)光伏、儲能、氫能、碳交易等領(lǐng)域投資。評估項(xiàng)目可行性，測算項(xiàng)目收益率及償債能力，開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施方案，完成項(xiàng)目資產(chǎn)變現(xiàn)交易。新能源領(lǐng)域總投資規(guī)模超6億元人民幣。

03-作為培訓(xùn)講師，賦能100+家企業(yè)提高資本運(yùn)營水平
◆ 累計(jì)為100+家企業(yè)：賽維森、牙邦科技、寵物家、眾壹新能源等，開展《企業(yè)上市IPO》《股權(quán)激勵(lì)》《股權(quán)融資》等課程。
◆ 累計(jì)為30+家上市公司：鴻博股份、亞鉀國際、天下秀、赫美集團(tuán)等，開展《股權(quán)設(shè)計(jì)：公司股權(quán)設(shè)計(jì)與資本運(yùn)營》《股權(quán)投資》等課程。
◆ 累計(jì)為20+家私募股權(quán)基金公司：上海豐煜投資管理、深圳中科融信投資管理、深圳市鑫運(yùn)通創(chuàng)業(yè)投資、深圳市柏納股權(quán)投資基金管理等，開展《私募基金運(yùn)營管理》課程。

主講課程：
《全面注冊制與企業(yè)IPO上市》
《私募股權(quán)投資基金的運(yùn)營與管理》
《股權(quán)激勵(lì)與企業(yè)估值提升》
《企業(yè)成功股權(quán)融資操作實(shí)務(wù)》
《公司股權(quán)設(shè)計(jì)與資本運(yùn)營》
《2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與熱門行業(yè)投資機(jī)會》 

• 房地產(chǎn)建安企業(yè)十大稅種操作實(shí)務(wù) 與風(fēng)險(xiǎn)排查暨節(jié)稅策略

   

  第一節(jié)金三系統(tǒng)企業(yè)票據(jù)入賬實(shí)操與要點(diǎn)解析一、發(fā)票丟失的稅務(wù)處理技巧二、跨期憑證的處理技巧三、網(wǎng)絡(luò)發(fā)票怎樣管理？四、如何避免他人虛開對本企業(yè)的沖擊五、企業(yè)發(fā)票的法律風(fēng)險(xiǎn)和稅收應(yīng)對技巧六、企業(yè)對于虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)防范措施與擺脫技巧七、企業(yè)收到發(fā)票后要注意哪些事項(xiàng)？第二節(jié) 企業(yè)取得發(fā)票特殊問題分析及處理技巧一、發(fā)票被盜&..

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• 企業(yè)投資學(xué)暨固定資產(chǎn)投資運(yùn)作實(shí)務(wù)暨案例解析

   

  引子第一節(jié) 企業(yè)投資及投資決策要點(diǎn)及案例解析一、企業(yè)投資及投資決策有哪些要點(diǎn)二、企業(yè)投資及投資決策有哪些分類三、企業(yè)投資及投資決策有哪些意義四、企業(yè)投資及投資決策的過程是什么第二節(jié) 企業(yè)投資決策的基礎(chǔ)方法與案例解析一、企業(yè)投資項(xiàng)目決策取舍的主要因素有哪些1、擬投資項(xiàng)目的預(yù)期收益是否大于預(yù)期成本 ..

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• 質(zhì)量管理之零缺陷管理與操作實(shí)務(wù)

   

  第一講：何為質(zhì)量1、五個(gè)錯(cuò)誤的假設(shè)2、質(zhì)量是由顧客決定的3、質(zhì)量是在工作中制造出來的4、注意質(zhì)量可以降低成本第二講：質(zhì)量管理是什么1、從不穩(wěn)定的質(zhì)量抓起2、質(zhì)量管理的核心在于預(yù)防3、實(shí)施PDCA管理循環(huán)第三講：如何制定質(zhì)量管理的方針1、下道工序就是上道工序的客戶2、品質(zhì)管理的“三不政..

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• 終端陳列與生動化技巧提升操作實(shí)務(wù)

   

  第一部分：生動化陳列在企業(yè)營銷扮演的重要角色一、為什么要推動企業(yè)的終端生動化陳列？1、生動化陳列與顧客的購買行為⑴陳列對顧客消費(fèi)心理的影響⑵顧客在終端的購買流程2、顧客的非理性與沖動性購買3、品牌形象塑造、強(qiáng)化與提升二、生動化陳列在企業(yè)營銷當(dāng)中扮演的角色1、生動化陳列是什么？2、生動化陳..

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• 深度分銷模式打造與操作實(shí)務(wù)

   

  一、認(rèn)識深度分銷1、深度分銷1）什么是深度分銷？2）為什么要進(jìn)行深度分銷？企業(yè)破壞性分銷常見的五大問題分析3）深度分銷基本思想4）ARS營銷戰(zhàn)略2、深度分銷應(yīng)具備的條件1）銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)2）銷售隊(duì)伍建設(shè)3）市場成本核算二、深度分銷操作步驟1、切入市場選擇1）競爭角度2）市場角度3）企業(yè)角..

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• 成長型企業(yè)股權(quán)激勵(lì)操作實(shí)務(wù)-留駐、吸引、激勵(lì)核心人才

   

  課程內(nèi)容：（2天內(nèi)結(jié)合多個(gè)真實(shí)案例詳細(xì)剖析）模塊一：理論篇“以人為本”的公司治理股權(quán)激勵(lì)本質(zhì)：投資股與激勵(lì)股人力資源的管理工具股權(quán)激勵(lì)失敗案例及所帶來的負(fù)面效應(yīng)：◆激勵(lì)過度與激勵(lì)不足◆員工成為真正的股東◆業(yè)績下滑員工收入上漲◆激勵(lì)一部分人打擊了另外一大部分人行業(yè)、發(fā)展階段、人才特征、薪酬..

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