【培訓對象】
公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、財務總監、審計總監、投資經理、財務經理以及企業融資工作的相關人員

【培訓收益】
深入掌握如何對IPO進行籌劃 深入掌握如何進行IPO的準備工作 全面掌握IPO的條件和流程 深入掌握IPO的審核和發行要點

模塊一 企業公開發行股票（IPO）的籌劃
中國多層次資本市場簡介
多層次資本市場的整體情況
主板市場的定位簡介
科創板市場的定位簡介
創業板市場的定位簡介
北京證券交易所定位簡介
A股IPO總體情況分析
IPO審核情況分析
IPO募集資金情況分析
IPO行業分布情況分析
各地區上市情況分析
注冊制下IPO各類上市標準申報情況概述
上市板塊的選擇
板塊定位與發行條件
板塊流動性分析
上市后估值預計

模塊二 IPO申請條件及流程

滬深交易所上市條件與流程
主板上市條件
創業板上市條件
科創板上市條件
滬深交易所上市流程
北交所上市條件與流程
北交所上市條件
北交所上市流程
基礎層掛牌條件
基礎層掛牌公司進入創新層條件
申請掛牌公司直接進入創新層條件
北交所轉板條件

模塊三 首次公開發行（IPO）的準備
中介機構的選擇和確定
保薦機構的選擇和確定
會計師事務所的選擇和確定
律師事務所的選擇和確定
中介機構的費用考慮
中介機構盡職調查
中介機構調查簡介
中介機構調查的方式
中介機構調查各階段要點
盡職調查清單

 

 

模塊四 首次公開發行（IPO）的審核與發行
上市輔導與驗收
輔導的內容與目的
輔導的相關程序
證監局對輔導的驗收
申報與審核流程
IPO的申報與受理
IPO審核流程
發行/上市委員會關注的要點
獲得上市批文
企業的發行與上市
發行
登記
上市

模塊五 首次公開發行（IPO）典型案例要點分析

企業IPO成功典型案例分析
企業IPO被否典型案例分析
審核重點關注問題與合理化建議
IPO審核關注要點統計
審核關注要點的解決思路
不同行業審核要點分析
金融業，制造業，信息業,...
 

曲老師擁有豐富的宏觀經濟和行業研究及一線投資管理經驗。擅長以量化視角進行行業趨勢研判、優秀投資標的挖掘與價值判定相關工作，并通過專業咨詢提高企業估值和未來融資成功概率。所管理基金自成立以來，鎖定政策利好的主賽道：數字經濟、專精特新和綠色金融、雙碳領域，在3年內取得超10倍收益，其中最高項目收益超1300倍。
曲老師曾任職于國家級金融監管機構，參與重要金融政策的制定，編寫過金融科技行業發展指數；參與中國金融科技行業的統計體系及互聯網金融監測體系的構建；為國家級金融自律協會構建了互聯網金融廣告監測體系，且已作為國家金融消費者保護的重要工具，規范了國家互聯網金融行業； 近來，參與征信數據體系完善，推動社會信用體系建設相關工作。
曲老師總結了十余年來研究與投資的經驗，對于行業深度研究與優質企業的發掘與培育進行了深入的研究，總結出了一套關于企業投資與升級的方法論，提出了企業股權投資的實戰系統模型（E-model）以及債權評估模型（D-model），獲得眾多投資行業專家和企業高管的高度認同并用于實戰，取得價值倍增的效果：
天使輪投資多方安全計算龍頭企業HKQJ，3年時間獲得約1300倍收益；
天使輪投資商用密碼龍頭DLSK，9個月獲得30倍收益；
先后投資人工智能龍頭企業DSFS1.5億元，2年獲得獲得超8倍收益；
投資IDC龍頭企業DHSJ4000萬元，6個月獲得約2倍收益；