【培訓對象】
年金險客戶

【培訓收益】
★ 引發客戶對于財富風險的危機感 ★ 促使客戶立即采取財富規劃措施 ★ 幫助營銷伙伴促成年金險的銷售

導入：
1. 民法典誕生開啟民法典時代
2. 民法典改動最大的婚姻家庭編、繼承編
第一講：婚姻財富保全所面臨的風險與規劃思路
一、婚姻財富保全風險
1. 夫妻共同債務風險
1）從熱播劇“三十而已”看婚姻風險
2）民法典：夫妻共同債務的約定
2. 夫妻共同財產分割風險
1）民法典：夫妻共同財產
案例：當當網“慶渝年”
案例：土豆網被吞并
2. 二代婚姻財富風險
案例：趙女士的300萬嫁妝
二、民法典時代的婚姻財富保全規劃思路
1. 顯性資產VS隱性資產
案例：保險作為隱性資產優勢
2. 共同資產VS個人資產
1）民法典：個人資產的約定
2）法律手段VS金融工具
案例：趙女士嫁女的年金保險嫁妝

第二講：財富傳承所面臨的風險與規劃思路
導入：
1.傳承不是有錢人的專利
2.傳承不是年老者才應該考慮的事情
案例：35歲張女士的擔憂
一、財富代際傳承背后的坑
1. 被動傳承引發親人反目
2. 遺囑傳承糾紛不斷
1）民法典時代遺囑傳承的變化
3. 逆向傳承造成的財富外流
案例：李總夫婦的傷心事
4.遺產稅距離我們到底有多遠？
1）民法典時代再看遺產稅
案例：王永慶的巨額遺產稅
二、利用年金保險規劃傳承新思路
1. 定向私密傳承
2. 科學稅務籌劃
1）保險的免稅資產優勢
案例：最高院批復
3. 防止逆向傳承
案例：張總的年金險傳承思路
4. 提前主動規劃 

• 直面健康“灰犀牛”—疫情后的覺醒健康險產說會

   

  一、風云莫測——“黑天鵝”1.新冠疫情“黑天鵝”突如其來2.新冠“黑天鵝”帶來的影響1）疫情數據的背后2）經濟數據的背后3.新冠“黑天鵝”帶來的反思二、一身嘆息——“灰犀牛&r..

  ￥   元/ 天

  人氣：880  

  

• 民法典對財富的影響解析

   

  課程背景：2020 年 5 月 28 日十三屆全國人大三次會議表決通過了《中華人民共和國民法典》，民法典在把現行的民事法律科學整合的基礎上，獨立設計人格權編、侵權責任編，解決了很多有爭議的內容。民法典是中國第一部以法典命名的法律，開創了我國法典編纂立法的先河，具有里程碑意義。《中華人民共和國民法典》將于 2021 年 1 月 1 日起實施。在我國保險..

  ￥   元/ 天

  人氣：958  

  

• 新經濟形勢下的家庭財富管理策略（保險產說會）

   

  課程背景：今年是一個多災多難的年份，中美貿易戰還沒有結束，一場席卷全球的疫情讓每個行業都感受到陣陣寒意，一首“雪花飄飄，北風蕭蕭”傳唱全球。中國的疫情基本可控，海外的感染人數還在不斷創出新高。每個家庭都在這場突發的災難前重新思考生活與財富。這是一場影響深遠的疫情，從這場災難中我們學會了哪些理財技能，后疫情時代家庭理財將如何變化..

  ￥22,300   元/ 天

  人氣：1398  

  

• 新稅法下的家庭財富管理策略（保險產說會）

   

  課程背景：2020年是中國新個稅改革的第一個匯算年，以前遙遠的稅局和國家金庫，第一次與每個個人和家庭進行點對點的鏈接，家庭財富管理的稅務風險從理財的概念變成了實際。《新稅法下的家庭財富管理策略》課程，通過對新稅法改革的相關政策梳理講解，引導高凈值客戶關注個人家庭資產風險，提前做好應對準備。課程通過對保險工具資產保全方面獨特優勢分析和客戶自身產品優勢講..

  ￥22,300   元/ 天

  人氣：1435  

  

• 保險產說會——財富在于“智贏”

   

  課程背景：產說會最早源自臺灣的會議營銷，這種營銷模式可以集中保險公司的優勢資源，創造直接面對準客戶的機會，是用公司信用取代營銷員個人信用促進銷售，展示保險公司自我形象的絕好機會。而由于是面對面接觸，使得產說會更容易贏得客戶信任。所以，一場高規格的產說會對潛在客戶的觸動和說服力是非常驚人的。基于此，每逢營銷節點、階段沖刺、開門紅等關鍵時點，保險公司..

  ￥19,100   元/ 天

  人氣：1090  

  

• 高端產說會項目落地及種子講師培訓班

   

  課程背景：專項培訓通過常規理財目標、特殊理財目標等切入點，令學員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準方案設計依據“高產會模塊化”營銷主旨，運用產品的人群差異化運用，使產品具有多個營銷方向切入點，進行團隊活動開展業務推廣、服務延伸等操作，同時也是提升團隊專業素養影響力、擴大業務美譽度極佳舉措。課程目標：高產會具有團隊..

  ￥19,100   元/ 天

  人氣：1280