一、風云莫測——“黑天鵝”

 ★中央財經大學經濟學研究生

• 新經濟形勢下的家庭財富管理策略（保險產說會）

   

  課程背景：今年是一個多災多難的年份，中美貿易戰還沒有結束，一場席卷全球的疫情讓每個行業都感受到陣陣寒意，一首“雪花飄飄，北風蕭蕭”傳唱全球。中國的疫情基本可控，海外的感染人數還在不斷創出新高。每個家庭都在這場突發的災難前重新思考生活與財富。這是一場影響深遠的疫情，從這場災難中我們學會了哪些理財技能，后疫情時代家庭理財將如何變化..

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• 新稅法下的家庭財富管理策略（保險產說會）

   

  課程背景：2020年是中國新個稅改革的第一個匯算年，以前遙遠的稅局和國家金庫，第一次與每個個人和家庭進行點對點的鏈接，家庭財富管理的稅務風險從理財的概念變成了實際。《新稅法下的家庭財富管理策略》課程，通過對新稅法改革的相關政策梳理講解，引導高凈值客戶關注個人家庭資產風險，提前做好應對準備。課程通過對保險工具資產保全方面獨特優勢分析和客戶自身產品優勢講..

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• 保險產說會——財富在于“智贏”

   

  課程背景：產說會最早源自臺灣的會議營銷，這種營銷模式可以集中保險公司的優勢資源，創造直接面對準客戶的機會，是用公司信用取代營銷員個人信用促進銷售，展示保險公司自我形象的絕好機會。而由于是面對面接觸，使得產說會更容易贏得客戶信任。所以，一場高規格的產說會對潛在客戶的觸動和說服力是非常驚人的。基于此，每逢營銷節點、階段沖刺、開門紅等關鍵時點，保險公司..

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• 高端產說會項目落地及種子講師培訓班

   

  課程背景：專項培訓通過常規理財目標、特殊理財目標等切入點，令學員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準方案設計依據“高產會模塊化”營銷主旨，運用產品的人群差異化運用，使產品具有多個營銷方向切入點，進行團隊活動開展業務推廣、服務延伸等操作，同時也是提升團隊專業素養影響力、擴大業務美譽度極佳舉措。課程目標：高產會具有團隊..

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• 高凈值人群的財富保全與傳承——年金險產說會

   

  課程背景：當下中國保險市場正面臨年金險銷售的黃金時期，市場呈現出巨大空間和絕佳機遇。宏觀經濟環境、中美貿易、投資市場的安全性，而中高凈值人群的重要的財富目標是財富保全與傳承，而他們對于這個財富目標的實現也越來越青睞于保險工具的使用，使得中國保險年金險市場空間凸顯。課程方式：講師講授、案例講解課程大綱導入：高凈值人群的財富目標第一講..

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• 點石成金，財富的科學規劃——年金險產說會

   

  課程背景：當下中國保險市場正面臨年金險銷售的黃金時期，市場呈現出巨大空間和絕佳機遇。宏觀經濟環境、中美貿易、人口老齡化與養老金儲備、投資市場的安全性，中產家庭的教育金、養老金的儲備需求、中高凈值人群的財富保全與傳承等綜合市場需求，使得中國保險年金險市場空間凸顯。課程方式：講師講授、案例講解課程大綱導入：家庭財富實現自由是需要規劃的..

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