一、財富管理——愿景式銷售與客戶資產心理
1、既往銷售法與愿景銷售法的區別
2、愿景銷售的心理學原理
3、建立信任中客戶最感興趣的先決條件
4、愿景與預算的關系
5、場景設置
（1）子女教育
（2）退休養老等
（3）財富管理
（4）保障管理
二、2019資產新規下客戶資產配置
1、為什么要做資產配置
2、如何做好資產配置
（1）投資者要懂得分散風險的含義
（2）投資者不能只關注短期理財產品
（3）投資者要有投資理財計劃
3、資產配置與年金險、終身壽險有何關聯
三、一分鐘、三分鐘、五分鐘促成營銷
1、促成——準保戶心理）
（1）生命數字解讀客戶
2、促成技巧
（1）推定承諾法
（2）由簡單到難
（3）二選一法
（4）富蘭克林促成法
（5）反問加嘗試法
（6）以退為進法
3、促成話術
（1）反對問題處理
（2）拒絕中挖掘客戶的真實需求
4、研討演練 

一、老師介紹：
•原某知名金融機構首席講師
•中國人民大學經濟學碩士
•N＋1家財辦公室合伙人，主做資產配置、
身份規劃、保險規劃、稅務籌劃等業務
•從事AFP/CFP、基金/證券/銀行從業、
保險實務等金融培訓
•10余年金融理論與實務培訓經驗
•清華大學繼續教育學院MBA培訓教研員
• 北京華金金考教育科技有限公司首席講師

二、課程介紹 ：
•資格證書類課程：AFP（金融理財師）、CFP（國際金融理財師）、中級經濟師、基金從業、證券從業、銀行從業、CPA（風險管理）等課程。
•理財大賽輔導：銀行機構理財師大賽，賽前專業知識輔導。
•專題講座：《新婚姻法下的資產保全》《用法律智慧為婚姻財產護航》、《量身打造計家庭資產規劃方案》《稅務籌劃與財富傳承》《用現金流工具撬開年金險或增額終身壽險》《旺季開門紅營銷策劃》《開門紅網點拓客與場景營銷》《銀行變革下的客戶經營與深耕》《生命密碼解讀客戶性格和把握溝通方式》《銷售技巧提升》《網點綜合產能提升》等。
•出版書籍：《保險理財從入門到精通》
三、合作金融機構介紹：
• 中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國郵政、中國郵儲等機構特聘內訓講師
• 中信銀行、光大銀行、農商行、城商行等商業銀行特聘內訓講師
• 中國平安保險公司、黎明保險經紀公司、中泰證券等多家機構特聘內訓講師 

• 新經濟形勢下的家庭財富管理——保險財稅改制篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結合..

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• 法商思維與財富智慧——保險高凈值人群財富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時才想起《繼承法》；● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具；作為保險客戶經理需要對相關法律有全面的認識，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上，為客戶設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負水平，本培訓課程就是..

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• 新經濟形勢下的家庭財富管理——保險時政熱點篇（客戶答謝會版）

   

  課程背景：2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時時緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿易戰對中國經濟如何影響？房產稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點，分析房地產市場、房產稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經濟當前..

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• 保險財富管理之法律視野

   

  課程背景：當我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業知識的缺乏讓我們談論戛然而止，當我們艷羨業績高手分享價值客戶關注的財富傳承和資產保全的問題，能力的渴求寫在我的臉上,時間已經到了2019年了，在這個金融市場快速發展的時代，在這個專業為王的大時代，必須要培養理財顧問，使其掌握財富保全與傳承的專業法律知識，具備為價值客戶提供專業服務能力，增加大額保單銷售..

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• 保險財富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？我們將關注高端客戶關注的問題，對稅務問題進行詳..

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• 保險財富管理之資產配置

   

  課程背景：處于高速增長的中國經濟受歐美國家經濟危機的拖累，出現了增長放緩的態勢。企業深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動搖著企業家的信心。中國當前政策趨勢如何？2019年經濟發展正確的解讀方式是什么？面對2019年我們對于市場的應對策略是什么？2019年保險行業又有怎樣的機遇？我們將關注高端客戶關注的問題，對當前..

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