【培訓對象】
銀行一線柜員、客戶經(jīng)理、運營人員等

【培訓收益】
1. 深入理解AI在銀行業(yè)務中的應用價值和發(fā)展趨勢； 2. 掌握DeepSeek的核心功能和使用技巧； 3. 能夠運用DeepSeek處理日常文檔寫作、數(shù)據(jù)分析等工作任務； 4. 掌握與DeepSeek高效對話的方法和框架； 5. 能夠將DeepSeek應用到實際工作場景中，提升工作效率； 6. 培養(yǎng)持續(xù)學習和運用AI工具的能力。

第一講：AI賦能銀行業(yè)務發(fā)展
章節(jié)說明：本章節(jié)幫助學員了解AI技術在銀行業(yè)務中的應用價值，建立對AI工具的正確認知。
一、AI技術發(fā)展與銀行業(yè)務創(chuàng)新
1. AI技術發(fā)展歷程及現(xiàn)狀
2. AI在銀行業(yè)務中的應用場景
1）客戶服務
a智能客服：通過AI客服機器人實現(xiàn)7×24小時客戶咨詢服務。
b語音識別與語義分析：快速響應客戶需求，精準解決問題。
2）風險管理
a信貸風控：利用AI模型進行信用評分，降低壞賬率。
b反欺詐檢測：通過數(shù)據(jù)分析識別異常交易行為，防范欺詐風險。
3）智能營銷
a客戶畫像：基于AI分析客戶行為和偏好，提供個性化推薦。
b營銷策略優(yōu)化：通過數(shù)據(jù)挖掘優(yōu)化營銷活動的效果。
4）運營效率提升
a流程自動化：利用RPA（機器人流程自動化）處理重復性任務。
b文檔處理：通過OCR技術實現(xiàn)票據(jù)、合同等文檔的自動化錄入。
3. 國產(chǎn)AI大模型的發(fā)展與優(yōu)勢
1）發(fā)展現(xiàn)狀
2）優(yōu)勢
a本地化適配：針對中文語境和本地化需求優(yōu)化，適合國內用戶和場景。
b數(shù)據(jù)安全：符合國內數(shù)據(jù)合規(guī)要求，保障用戶隱私。
c政策支持：國產(chǎn)AI技術受到政策扶持，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展。
d成本可控：相比海外工具，國產(chǎn)AI工具在服務成本上更具優(yōu)勢。
二、AI工具的能力邊界
1. AI工具的核心能力分析
1）信息處理能力
2）自動化能力
3）預測與分析能力
4）個性化推薦能力
5）創(chuàng)造性能力
6）跨場景適應能力
2. AI工具的使用注意事項
1）明確需求
2）了解工具的局限性
3）數(shù)據(jù)隱私與安全
4）學習工具的使用方法
5）避免過度依賴
3. AI工具的倫理與合規(guī)要求
1）遵守法律法規(guī)
2）尊重知識產(chǎn)權
3）避免偏見與歧視
4）透明性與可解釋性
5）責任界定
6）倫理審查
分組討論：識別日常工作中可以使用AI優(yōu)化的場景
總結分享：各組代表分享討論成果

第二講：DeepSeek核心功能與特點
章節(jié)說明：本章節(jié)重點介紹DeepSeek的核心功能和特點，幫助學員掌握基礎操作方法。
一、DeepSeek平臺介紹
1. DeepSeek的核心優(yōu)勢
2. 功能特點與應用場景
3. 操作界面介紹
二、基礎功能實戰(zhàn)
1. 文本生成與優(yōu)化
2. 內容理解與分析
3. 多輪對話技巧
實操演練：熟悉DeepSeek界面操作，完成基礎任務練習

第三講：DeepSeek提示詞框架
章節(jié)說明：本章節(jié)教授高效的提示詞編寫方法，提升與AI對話的效率。
一、提示詞框架原理
1. 提示詞的重要性
2. 常用提示詞框架介紹
1）目標導向框架：明確告訴AI需要完成的任務。
2）角色扮演框架：讓AI以特定角色完成任務。
3）步驟化框架：將任務分解為多個步驟，逐步完成。
4）細節(jié)補充框架：通過補充細節(jié)讓AI輸出更具體的內容。
3. 提示詞優(yōu)化技巧
1）明確目標：告訴AI你需要什么，避免模糊指令。
2）提供上下文：為AI提供必要的信息背景。
3）迭代優(yōu)化：根據(jù)AI的初步生成結果，進一步調整提示詞。
二、銀行場景提示詞模板
1. 文檔寫作提示詞
1）日常公文
a“生成一份銀行季度工作總結，內容包括主要業(yè)績、存在問題、改進措施。”
b“撰寫一封邀請函，邀請客戶參加銀行舉辦的理財沙龍活動。”
2）郵件寫作
a“生成一封郵件，通知客戶銀行系統(tǒng)升級，內容包括升級時間、影響范圍、解決方案。”
b“撰寫一封感謝信，感謝客戶長期支持，并介紹最新的優(yōu)惠活動。”
3）方案設計
a“撰寫一份關于銀行數(shù)字化轉型的實施方案，內容包括目標、實施步驟、預期效果。”
b“生成一份銀行新產(chǎn)品推廣計劃，內容包括目標客戶、推廣渠道、預算分配。”
2. 數(shù)據(jù)分析提示詞
1）趨勢分析
a“根據(jù)以下數(shù)據(jù)，生成一份銀行客戶增長趨勢分析報告。”
b“分析過去一年銀行貸款發(fā)放數(shù)據(jù)，生成一份趨勢圖并總結主要變化原因。”
2）數(shù)據(jù)對比
a“對比以下兩組數(shù)據(jù)，生成一份客戶滿意度變化的分析報告。”
b“根據(jù)以下收入和支出數(shù)據(jù)，生成一份銀行盈利能力分析圖表。”
3）數(shù)據(jù)可視化
a“生成一張餅圖，展示以下數(shù)據(jù)中不同客戶類型的占比。”
b“用柱狀圖展示過去12個月的銀行存款增長情況。”
3. 客戶服務提示詞
1）標準化回復
a“生成一條客戶服務回復，內容包括客戶詢問貸款利率的詳細說明。”
b“撰寫一條回復，向客戶解釋銀行系統(tǒng)維護期間無法辦理業(yè)務的原因，并提出解決方案。”
2）個性化溝通
a“生成一條個性化短信，通知客戶生日優(yōu)惠活動，內容包括祝福語和活動詳情。”
b“撰寫一封郵件，向VIP客戶推薦最新的理財產(chǎn)品，語氣親切但正式。”
3）投訴處理
a“生成一份投訴處理方案，內容包括問題描述、解決措施、后續(xù)跟進計劃。”
b“撰寫一封郵件，向客戶解釋投訴處理結果，并表達歉意。”
實操演練：編寫并優(yōu)化提示詞；場景應用演練

第四講：DeepSeek場景實戰(zhàn)應用
章節(jié)說明：本章節(jié)通過實際案例，展示DeepSeek在銀行業(yè)務中的具體應用。
一、文檔處理場景
1. 業(yè)務報告撰寫
1）場景需求：快速生成結構清晰、內容全面的業(yè)務報告。
2）AI應用：使用DeepSeek提供的寫作功能，輸入核心業(yè)務數(shù)據(jù)，快速生成初稿。
實踐操作：根據(jù)業(yè)務實際場景，使用Ai編寫一個簡單版本的業(yè)務報告
2. 營銷方案設計
1）場景需求：快速生成創(chuàng)意獨特、符合品牌定位的營銷方案。
2）AI應用：使用kimi或者豆包AI創(chuàng)意生成，快速獲得多種營銷思路。
3）借助即夢的AI生成圖像功能，為方案設計配套視覺素材。
實踐操作：輸入目標客戶群體和營銷目標。讓AI生成多個營銷創(chuàng)意，例如：“為年輕消費者設計一款社交媒體活動方案。”根據(jù)生成內容調整細節(jié)并導出最終方案。
3. 客戶溝通文案
1）場景需求：生成專業(yè)、高效的客戶郵件、通知或方案文案。
2）AI應用：使用豆包提供的寫郵件能力，快速生成客戶溝通郵件。借助DeepSeek進行語言潤色功能，優(yōu)化語氣和表達。
實踐操作：輸入溝通目標，例如：“向客戶介紹新產(chǎn)品功能。”讓AI生成初稿文案，包含重點信息。
二、數(shù)據(jù)分析場景
1. Excel數(shù)據(jù)處理
a場景需求：快速清洗、整理和分析大批量數(shù)據(jù)。
b AI應用：使用DeepSeek上傳數(shù)據(jù)表，要求Ai清理重復數(shù)據(jù)、補全缺失值。
c借助豆包的數(shù)據(jù)分析功能，生成數(shù)據(jù)摘要和趨勢解讀。
實踐操作：導入數(shù)據(jù)表格，設置清洗規(guī)則。輸入指令，例如：“分析銷售數(shù)據(jù)，按地區(qū)生成銷售排名。”導出清洗后的數(shù)據(jù)或分析結果。
2. 數(shù)據(jù)報表生成
a場景需求：快速生成專業(yè)的圖表和報表。
b AI應用：使用 WPS表格AI靈犀自動生成柱狀圖、餅圖等可視化圖表。借助 即夢 的AI設計功能，為報表添加視覺元素。
實踐操作：輸入數(shù)據(jù)范圍及報表需求，例如：“生成2025年第一季度銷售趨勢圖。”調整圖表樣式。
3. 數(shù)據(jù)洞察提取
a場景需求：從復雜數(shù)據(jù)中快速提煉關鍵洞察。
b AI應用：使用wps靈犀的數(shù)據(jù)分析功能，生成數(shù)據(jù)總結。借助 ima知識庫，對歷史數(shù)據(jù)進行對比分析。
實踐操作：上傳數(shù)據(jù)集，輸入分析目標。讓AI生成洞察，例如：“提取銷售額同比增長率最高的產(chǎn)品類別。”
三、客戶服務場景
1. 產(chǎn)品介紹優(yōu)化
1）目標：快速生成專業(yè)、簡潔、吸引力強的產(chǎn)品介紹內容，幫助客戶快速理解產(chǎn)品特點和優(yōu)勢。
2）信息提煉：輸入產(chǎn)品的核心功能、目標用戶、使用場景等關鍵信息，AI自動提煉出核心賣點。
3）多樣化生成：生成多種風格（如技術導向、用戶體驗導向）的文案，供團隊選擇。
4）優(yōu)化建議：通過AI分析客戶反饋數(shù)據(jù)，優(yōu)化產(chǎn)品介紹中的用詞和表達方式。
實踐操作：利用DeepSeek生成了針對不同客戶群體的產(chǎn)品介紹文案（如面向年輕人的活潑風格、面向企業(yè)的正式風格）
2. 問題解答模板
1）目標：讓客服人員快速應對客戶常見問題，提升服務效率和客戶滿意度。
2）應用工具
a ima知識庫：構建企業(yè)專屬問答知識庫，支持快速檢索和更新。
b豆包智能體：搭建智能化的客戶服務助手，實時提供解答建議。
3）問題分類：根據(jù)客戶反饋，將問題分為常見問題、產(chǎn)品使用問題、售后問題等類別。
4）模板生成：利用AI生成每類問題的標準化解答模板，確保回答一致性。
5）動態(tài)更新：通過AI分析客戶新提出的問題，實時更新知識庫，確保模板的時效性。
實踐操作：通過豆包搭建基礎客服智能體
3. 服務話術生成
1）目標：幫助客服人員生成高效、禮貌、個性化的服務話術，提高客戶溝通體驗。
2）DeepSeek：生成多語言、多語境的服務話術模板。
3）語境分析：根據(jù)客戶的提問內容和語氣，AI生成對應的服務話術。
4）個性化調整：結合客戶的購買記錄或服務歷史，生成更具針對性的溝通內容。
5）多場景覆蓋：生成適用于咨詢、投訴、售后等不同場景的標準話術。
實踐操作：用DeepSeek生成了多場景服務話術模板，包括歡迎語、道歉語、推薦語等，極大提升了客戶對服務的滿意度。

案例分享與點評
經(jīng)驗總結與最佳實踐：
1. 應用經(jīng)驗分享
1）常見問題解決
2）使用技巧總結
3）效率提升建議
2. 課程總結
1）知識點回顧
2）應用場景梳理
3）后續(xù)學習建議
3. 學員經(jīng)驗分享 

AI+新媒體營銷實戰(zhàn)專家
中國傳媒大學影視編導專業(yè)
15年品牌與數(shù)字化新媒體實戰(zhàn)經(jīng)驗
——專業(yè)平臺認證資深AI專家——
阿里達摩院人工智能訓練師（高級）
螞蟻集團Agent Engineer認證
商湯X小浣熊家族 AI+數(shù)據(jù)分析能力認證
豆包MarsCode AI Coding Engineer認證
豆包MarsCode AI+編程能力認證
訊飛開放平臺X訊飛星火 Prompt Engineer認證
互聯(lián)網(wǎng)營銷師（中級）、直播運營營銷師
企業(yè)微信認證私域運營師、字節(jié)跳動認證直播運營師
——科技、金融、媒體、醫(yī)美多行業(yè)數(shù)字化實戰(zhàn)背景——
曾任：深圳醫(yī)點通丨企業(yè)AI數(shù)字化顧問
曾任：香港亞太衛(wèi)視丨節(jié)目總監(jiān)、新媒體總監(jiān)、主持人
曾任：深圳奧視文化傳播（數(shù)字化營銷及辦公服務）丨執(zhí)行總經(jīng)理
曾任：普爾瀚達科技（金融數(shù)字化服務）丨產(chǎn)品總監(jiān) & 市場總監(jiān)
廣州美博會、深圳紫亞蘭大會、“華山論劍”大會特邀新媒體講師
擅長領域：AI本地化部署、AI項目落地、AI企業(yè)應用（常見AI辦公、企業(yè)AI智能體）、AI新媒體營銷、0代碼實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化提升……
» AI數(shù)字化工具資深應用大師：擅長主流的AI工具包括DeepSeek、coze智能體、ChatGPT、Claude、WPS、飛書、Trae、kimi、Qwen、通義、Dify、Stable diffusion、即夢、可靈、堆友、liblib.art、islide、墨刀、即刻設計、豆包Marscode等；專注于0代碼或低代碼輔導企業(yè)，挖掘企業(yè)運營當中的薄弱點，通過定制化的解決方案，推動企業(yè)業(yè)務增長與創(chuàng)新。
» 百家企業(yè)AI數(shù)字化轉型領航者：曾利用AI技術為韓妃醫(yī)美、好大夫口腔、蘇州美贊貿(mào)易、成都志輝（基層醫(yī)院）、深圳神又奇餐飲、國藥一致等數(shù)百家企業(yè)提供管理、運營和營銷等全方位的AI數(shù)字化指導，幫助廣州睿本（貿(mào)易型）、神又奇餐飲等實現(xiàn)當月業(yè)績增幅20%-30%以上，企業(yè)運營效率提高12%-35%。
» 2000+員工AI效能提升導師：針對核心企業(yè)內部辦公效率低下等問題，曾為國藥集團、雅迪、廣汽貿(mào)易、深圳陽光、中航健身會等企業(yè)提供AI數(shù)字化辦公效能輔導培訓，累計輔導場次600+，輔導學員近2000+人，人均辦公效率提升15%。

廖老師擅長運用AI技術增強企業(yè)數(shù)字化能力，成功輔導數(shù)百家企業(yè)實現(xiàn)智能化升級。其獨創(chuàng)的“AI+運營+營銷”三位一體賦能體系，已在科技、金融、媒體、醫(yī)美等多行業(yè)形成標桿案例。
他善于運用一系列先進的AI工具（如DeepSeek、coze智能體、即夢等）和技術，深度融合AI工具于企業(yè)業(yè)務及日常辦公場景，基于低代碼或者0代碼的方式，開創(chuàng)AI智能體應用模式，并通過構建完整的AI數(shù)字化營銷矩陣，助力企業(yè)實現(xiàn)人效提升、流程優(yōu)化與業(yè)務增長的全域突破。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
★ 開發(fā)企業(yè)AI數(shù)字化運營體系，輔導數(shù)百家企業(yè)提升數(shù)字辦公效能
01-為香港美祺貿(mào)易量身定制專屬客服服務智能體，支持基層一線員工及時獲取產(chǎn)品最新動態(tài)，從而提供更加精準的服務，有效提升客戶銷售能力，公司月營業(yè)額增長14.5%。
02-針對深圳童畫童心門店人員數(shù)字化思維薄弱問題，開展AI數(shù)字化培訓提高員工工作效率。同時，根據(jù)其業(yè)務特點量身定制開發(fā)一套AI數(shù)字化運營體系，有效提升教育機構的運營效率和服務質量，學生及家長滿意度提升68%，學員續(xù)課率提高21%。
03-從產(chǎn)品體系到人員管理，幫助東莞容月城進行全面的AI數(shù)字化提升，提供AI數(shù)字化辦公效能輔導培訓，實現(xiàn)辦公效率提升24%，降低辦公成本32%。

★ 設計企業(yè)內部數(shù)字化業(yè)務系統(tǒng)，幫助數(shù)百家企業(yè)優(yōu)化業(yè)務流程
01-曾主導普爾瀚達的“鯨先分銷系統(tǒng)”開發(fā)項目，成功構建從核心企業(yè)至終端客戶的完整生態(tài)閉環(huán)。系統(tǒng)上線一個月內，用戶（經(jīng)銷商）數(shù)量迅速突破5萬。
02-與中國建設銀行深圳分行合作，主導開發(fā)國內首個針對教培行業(yè)的數(shù)字人民幣預付費資金監(jiān)管平臺，實現(xiàn)從消費數(shù)據(jù)收集到資金監(jiān)管的全鏈路管理，開創(chuàng)了行業(yè)先河。
03-協(xié)助成都志輝進行內部AI數(shù)字化改造，重點優(yōu)化電子醫(yī)務處理和患者檔案管理等關鍵工作流程，患者滿意度提升兩倍。
04-針對內部財務與銷售短板，協(xié)助廣汽貿(mào)易定制AI數(shù)字化結算系統(tǒng)，降低銷售風險，提高回款效率，降低公司業(yè)務成本12%，提高工作效率5%。

★ 構建完整的AI數(shù)字化營銷體系，助力企業(yè)提升內容傳播效果
01-主導構建亞太衛(wèi)視的全方位新媒體矩陣，涵蓋包括微博、官方網(wǎng)站、移動應用（APP）、微信公眾號及小程序在內的多個平臺，創(chuàng)新性地應用IPTV技術拓展農(nóng)村市場，與國內數(shù)十家縣域電視臺建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，成功提升廣告收益達150%。
02-協(xié)助一心堂（深圳）升級AI數(shù)字化營銷系統(tǒng)，將AI技術應用于新媒體營銷中，有效提升銷售人員的營銷能力，使得公司在半年內的業(yè)績環(huán)比增長35%。
03-成功構建涵蓋【全民評測】、【深圳好多車】、【AnyCar】等多個優(yōu)質賬號的新媒體矩陣，內容涉及評測、汽車以及生活方式等多個領域。全網(wǎng)粉絲量突破1000萬大關，且內容傳播量持續(xù)增長，已成為行業(yè)內公認的標桿案例。

主講課程：
《DeepSeek職場辦公效能高效提升法》
《DeepSeek賦能銀行業(yè)務場景實戰(zhàn)應用》
《DeepSeek賦能財務人員工作效率提升》
《DeepSeek賦能銷售崗位工作效率提升》
《如何0代碼構建企業(yè)新媒體智能體》
《AI+短視頻營銷（抖音、視頻號、小紅書》
《AI賦能新媒體：內容創(chuàng)作全流程實戰(zhàn)》
《零代碼AI工具指南：輕松打造高效新媒體運營智能體》 

• 綜合問題解決模式：DOE整合實戰(zhàn)應用

   

  課程大綱第一部分DOE的作用DOE的前世今生試驗目的產(chǎn)品生成的全過程中，DOE在何處使用？優(yōu)化的產(chǎn)品生成過程解析過程設置與控制中的DOE應用質量問題處理及改進活動中的DOE試驗策略與步驟用共同參與的產(chǎn)品項目活動來說明DOE的作用第二部分DOE入手—特性與風險分析策略特性及特性分類功能界面風險..

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• 項目管理知識體系與實戰(zhàn)應用

   

  課程背景：項目管理作為一種廣泛應用，并被眾多實際經(jīng)驗證明可以有效提高項目成功概率的管理方法、體系，被越來越多的行業(yè)、組織所了解、接受和采納。現(xiàn)代項目管理的核心可以概括為：目標明確，規(guī)劃周詳，執(zhí)行有序，持續(xù)監(jiān)控，謹慎變更，風險可控，過程可查，經(jīng)驗可用。雖然不同的行業(yè)有各自項目執(zhí)行的特點和要求，但從總的項目管理知識體系框架來講，依然有通用的思維方式與管理..

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• 項目管理與實戰(zhàn)應用

   

  引子案例：一個最成功的項目團隊—西游記第一章現(xiàn)代項目與項目管理一.項目管理的興起1.古代項目案例2.現(xiàn)代項目管理的出現(xiàn)、興起和發(fā)展3.中國項目管理的實踐和發(fā)展二.為什么要學習項目管理1.現(xiàn)代項目管理的評述2.項目管理是知識經(jīng)濟實現(xiàn)的手段3.學習項目管理的妙用4.項目管理——永不失..

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• 項目管理與實戰(zhàn)應用

   

  第一部分 項目管理引論1.1 PMBOK®指南編寫的目的1.2 什么是項目1.3 什么是項目管理1.4項目管理、項目集管理和項目組合管理間的關系項目組合管理項目集管理項目與戰(zhàn)略計劃項目管理辦公室1.5 項目管理與運營管理1.6 項目經(jīng)理的角色 ..

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