【培訓(xùn)對象】
企業(yè)創(chuàng)始人、高級管理人員、合伙人、投資人等。

【培訓(xùn)收益】
1. 全面了解投資人及其投資邏輯 2. 全面掌握投資人如何篩選項目 3. 全面掌握融資準(zhǔn)備各階段的工作 4. 全面掌握融資過程各階段的工作 5. 全面掌握Term Sheet條款 6. 全面掌握企業(yè)估值的各種方法及估值的確定 7. 全面了解PE的投后管理及增值服務(wù) 8. 課程運用大量知名案例加深學(xué)員對本課程知識點的理解

第一章 融資前期
（一）為什么要進(jìn)行融資
1、融資需求
2、融資用途
（二）融資策略
1、創(chuàng)立期：采用權(quán)益性籌資獲取長久性的資金；
2、成長期：由內(nèi)部融資轉(zhuǎn)換到外部融資，主要的外部融資有長期借款，發(fā)行債券，商業(yè)信用；
3、成熟期：債務(wù)融資；
（三）投資人
1、天使投資（Angel Investment）
2、風(fēng)險投資（Venture Capital）
3、私募股權(quán)投資（Private Equity）
（四）如何吸引投資人
1、商業(yè)計劃書
1.1內(nèi)容要求
1.2格式要求
2、估值
2.1估值方法介紹（資產(chǎn)基礎(chǔ)法、市場法、收益法、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法）
2.2估值方法選擇
案例1：萬家文化子公司萬家電競?cè)谫Y計劃擱淺；
第二章 融資過程
（一）條款清單（term sheet）
1、注意問題
2、條款內(nèi)容
（二）并購標(biāo)的
1、投資人權(quán)利條款
2、公司治理條款
3、保護(hù)性條款或一票否決權(quán)
4、保密條款
5、提供資料與信息條款
6、對賭條款
7、進(jìn)度安排條款
8、終止條款
（三）盡職調(diào)查（Due Diligence）
1、概念
2、主要關(guān)注點
2.1公司設(shè)立及歷史沿革問題；
2.2主要股東情況；
2.3公司重大債權(quán)債務(wù)文件；
2.4公司重大合同；
2.5公司重大訴訟、仲裁、行政處罰文件；
2.6稅收及政府優(yōu)惠政策等；
3、意義
（四）簽署投資協(xié)議、增資協(xié)議等一系列法律文件
1、股權(quán)比例問題
2、董事會席位問題
3、投資方的優(yōu)先權(quán)問題
4、創(chuàng)始人的股權(quán)部分解綁問題
5、經(jīng)營管理的權(quán)限和構(gòu)成問題
（五）交割和后期整合
1、交割方式
1.1支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款
1.2支付增資款
2、資源整合
第三章 了解融資中常見的陷阱
（一）投資的先決條件
1、舉例
2、各種優(yōu)先權(quán)問題
1、概念
（二）對賭
1、含義
2、對賭建議：設(shè)置上限
（三）董事會、監(jiān)事會的席位
1、董事會席位保持奇數(shù)
2、保持創(chuàng)始股東的董事會席位構(gòu)成
3、監(jiān)事會席位的意義
4、監(jiān)事會和董事會的區(qū)別
（四）一票否決權(quán)
1、概念
2、原因
3、常見條款
（五）反稀釋
1、定義
2、類型
2.1轉(zhuǎn)換權(quán)條款
2.2優(yōu)先購股權(quán)條款
2.3新一輪融資中股份價值保護(hù)條款

課程回顧與現(xiàn)場交流 

 （全球500強美國摩根大通及中國移動中高層工作背景，國內(nèi)著名企管實踐專家）

北大、清華、交大總裁研修班特聘專家 思路高咨詢公司首席咨詢顧問
海軒商學(xué)院特聘品牌咨詢師/講師 長成咨詢私董會高級咨詢師/講師
多年大型外資、集團民企中高管工背景 多年大型企業(yè)經(jīng)營咨詢顧問/講師
南開大學(xué)法律專業(yè)畢業(yè) 國家高級人力資源管理師
國際職業(yè)培訓(xùn)師 實戰(zhàn)派企業(yè)管理咨詢顧問/專家

4年大型外資集團公司HRD實戰(zhàn)經(jīng)驗

5年深入多家名企內(nèi)部調(diào)研、管理改進(jìn)服務(wù)經(jīng)驗

14年專注于人力資源與運營管理方面的深入研究

100多家企業(yè)顧問輔導(dǎo)、系統(tǒng)咨詢輔導(dǎo)等成功案例

1000多家企業(yè)授課經(jīng)驗，學(xué)員滿意度高達(dá)96%以上

精品課程
1、《目標(biāo)與績效管理》
2、《如何打造適合自已企業(yè)的績效方案》
3、《績效定虧贏之分析設(shè)計策略》
4、《咨詢式崗位薪酬設(shè)計落地方略》
5、《贏在公司各崗位薪酬設(shè)計之密碼》
6、《低成本提高員工積極性的薪酬設(shè)計密碼》
7、《在職股權(quán)激活員工之利潤再增長》
8、《股權(quán)（融資）激勵之讓老板與骨干員工共謀大業(yè)》
9、《股權(quán)定江山——人、財、物、產(chǎn)、供、銷資源整合術(shù)》

品牌課程

1、《你想知道的用工風(fēng)險規(guī)避方法》

2、《員工職業(yè)技能訓(xùn)練提升技巧》

3、《如何打造上下貫通的優(yōu)秀中層管理者》

4、《員工選用育留之積極性激勵要略》

5、《人才梯隊建設(shè)之員工激勵》

6、《非人力資源的人力資源管理》

7、《打造高效團隊執(zhí)行力的演練實務(wù)》

8、《業(yè)績治百病之銷售王道》

9、《員工關(guān)系是企業(yè)勝敗的最大關(guān)系》

高思祿老師六大核心優(yōu)勢：
優(yōu)勢一 培訓(xùn)效果直接落地
課堂上直接技能催化，改變行為，不是讓人聽得懂，而是讓人做得到！
提供與課程相配套的全面系統(tǒng)的評估考核工具和訓(xùn)后跟進(jìn)方案，最終提升績效，對結(jié)果負(fù)責(zé)！
優(yōu)勢二 培訓(xùn)師認(rèn)證權(quán)威
高思祿老師榮獲國際職業(yè)培訓(xùn)師認(rèn)證資質(zhì)、中國講師認(rèn)證中心認(rèn)證品牌講師,他風(fēng)趣、幽默、深入淺出、精湛課程呈現(xiàn)技巧。
優(yōu)勢三 企業(yè)實戰(zhàn)派出身
曾在中國移動、賽德水泥（美資企業(yè)）、國茂控股（重慶50強大型集團民企）擔(dān)任HRD、運營總監(jiān)、綜合副總等高管職務(wù)。
在打造學(xué)習(xí)型組織、搭建培訓(xùn)體系/企業(yè)大學(xué)/企業(yè)商學(xué)院方面有著多年的經(jīng)驗與系統(tǒng)的解決方案。
優(yōu)勢四 最先進(jìn)最有效的教學(xué)技術(shù)
多媒體全感官教學(xué)——充分利用多媒體資源，全面刺激調(diào)動學(xué)員的視覺、聽覺、觸覺和心理感受，將理性記憶轉(zhuǎn)化為感性記憶和身體記憶！
集體學(xué)習(xí)——以小組為單位展開學(xué)習(xí)、交流、研討、完成任務(wù)，互聯(lián)互通，相互影響。
互動體驗式培訓(xùn)——采用游戲、任務(wù)、演練、實操、體驗、展示等教學(xué)方式，并且現(xiàn)場教練，糾正指導(dǎo)。
寓教于樂——授課風(fēng)格幽默詼諧，互動性強，好玩有趣，讓人喜歡參與，愿意接受，樂于改變，在課堂上精神倍增，課后還將繼續(xù)失眠。
優(yōu)勢五 企業(yè)高管工作實戰(zhàn)背景+咨詢項目經(jīng)驗
雙棲背景——曾工作大型外企、國企、集團民企中高管經(jīng)驗、同時又有多年咨詢公司經(jīng)驗，知名高校畢業(yè)，理論功底+企業(yè)實操工作經(jīng)驗+咨詢項目經(jīng)驗，加上“接地氣”的培訓(xùn)呈現(xiàn)方式，學(xué)員很喜歡，更喜歡稱作“思路高——落地王”
優(yōu)勢六 橫跨多行業(yè)領(lǐng)域
領(lǐng)域廣泛——多領(lǐng)域、多行業(yè)、知識面寬、博學(xué)識廣； 他曾就職于國有通信行業(yè)、大型生產(chǎn)制造、咨詢項目涉及互聯(lián)網(wǎng)、生產(chǎn)制造、教育、酒店、汽車、房地產(chǎn)、餐飲、連鎖等多行業(yè)領(lǐng)域，精通音樂、樂器、演藝、電氣維修技術(shù)，愛好廣泛、善于溝通、德才兼?zhèn)洹?/p>

 

• 客戶財務(wù)分析與舞弊識別

   

  財務(wù)會計報告閱讀與分析篇一、會計基礎(chǔ)知識（一）財務(wù)會計報告體系1）會計報表 2）會計報表附注 3）財務(wù)情況說明書（二）會計要素1）資產(chǎn) 2）負(fù)債 3）所有者權(quán)益 4）收入 5）費用 6）利潤（三）會計恒等式1）現(xiàn)代復(fù)式記賬法 2）會計恒等式二、資產(chǎn)負(fù)債表的閱讀與分析（一）從邏輯結(jié)構(gòu)與主要內(nèi)容宏觀了解公司..

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• 基于EXCEL的有效財務(wù)分析與財務(wù)管理報告

   

  模塊一、財務(wù)分析報表1.企業(yè)如何營造持續(xù)性的贏利結(jié)構(gòu)案例1：直觀的量本利分析案例2：單店營運預(yù)測2.從股東的角度進(jìn)行決策案例3：投資回報模型模塊二、基于財務(wù)數(shù)據(jù)的市場分析1.客戶分析案例4：客戶分析-真正有價值的客戶在哪里？2.新品上市的數(shù)據(jù)跟蹤案例5：新產(chǎn)品上市分析Ø 銷量趨勢分析&Os..

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• 電子行業(yè)公司財務(wù)分析與風(fēng)險防范

   

  課程大綱：第一部分 引言 財務(wù)的目標(biāo) 如何實現(xiàn)財務(wù)管理的價值從經(jīng)營運作的角度重新審視資產(chǎn)負(fù)債表 從經(jīng)營運作的角度重新審視損益表 企業(yè)財務(wù)分析的核心思路 一個起點：市場 三大方面的運作：花錢、占用錢、占用誰的錢 二大結(jié)果：風(fēng)險和回報的平衡第二部分 營運資本分析——有效控制資金效率及風(fēng)險..

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• Excel金融財務(wù)分析應(yīng)用

   

  課程背景： 據(jù)權(quán)威機構(gòu)統(tǒng)計，一般使用者平均僅掌握20－50％的應(yīng)用軟件功能，進(jìn)行一次有效的軟件技能培訓(xùn)可提高25％的生產(chǎn)率。Excel是功能強大的工具，使用Excel進(jìn)行各種數(shù)據(jù)的管理與分析已經(jīng)成為我們的日常工作內(nèi)容之一。本課程旨在讓學(xué)員掌握Excel在投資研究、財務(wù)及其他管理工作中的大量應(yīng)用和高級技術(shù)，在以后的工作中少走彎路，事半功倍。豐富的實例和..

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• 郵政行業(yè)財務(wù)分析與績效考核

   

  • 引言 • 企業(yè)財務(wù)分析的核心思路•1個起點：市場• 3大方面的運作：花錢、占用錢、占用誰的錢• 2大結(jié)果：風(fēng)險和回報的平衡• 一、經(jīng)營活動分析≠財務(wù)分析• 誤區(qū)：很多人經(jīng)常把“經(jīng)營活動分析”視同 “財務(wù)分析”..

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