【培訓(xùn)對象】
銀行從業(yè)人員、基金從業(yè)人員.證券從業(yè)人員、 財(cái)富公司財(cái)富顧問；投資顧問、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和營銷人員等

【培訓(xùn)收益】
● 明晰高波動(dòng)背景下宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與個(gè)人權(quán)益投資的基本邏輯關(guān)系 ● 掌握基金專業(yè)營銷溝通的全流程，培養(yǎng)理財(cái)經(jīng)理過程化工作習(xí)慣 ● 正確認(rèn)識基金工具，掌握各類基金營銷的高效黃金和技術(shù)分析法 ● 學(xué)習(xí)基金高效波段營銷黃金策略漸進(jìn)式培養(yǎng)基金高潛力種子客戶 ● 掌握大財(cái)富管理時(shí)代下基金全客群精細(xì)化和數(shù)字化營銷核心策略 ● 打造基金的售后陪伴式心態(tài)、基金健診和高效異議溝通的新認(rèn)知

第一講：強(qiáng)波動(dòng)背景下的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與個(gè)人權(quán)益投資的基本邏輯關(guān)系
一、宏觀：是一切資產(chǎn)定價(jià)的前提
1. 宏觀與利率一體兩面 2. 利率是資產(chǎn)定價(jià)的核心
二、宏觀傳導(dǎo)的核心邏輯分析
1. 基本面的變化決定政策方向
2. 宏觀經(jīng)濟(jì)-貨幣政策-市場：四大目標(biāo)
1）經(jīng)濟(jì)增長與充分就業(yè) 2）物價(jià)穩(wěn)定 3）金融穩(wěn)定 4）國際收支平衡
三、從宏觀經(jīng)濟(jì)到資產(chǎn)價(jià)格
1. 總需求因素與總供給因素 2. 資產(chǎn)配置路徑：股市:大盤.行業(yè)和個(gè)股
3. 資產(chǎn)配置路徑：債市:利率水平.曲線形態(tài).息差水平和信用利差
四、流動(dòng)性的幾個(gè)層次
1. 全球美元流動(dòng)性 2. 銀行間流動(dòng)性 3. 實(shí)體間流動(dòng)性 4. 資本市場流動(dòng)性
五、強(qiáng)波動(dòng)背景下資產(chǎn)配置營銷模式轉(zhuǎn)型
1. 剛兌時(shí)代營銷模式1.0-以產(chǎn)品為中心-被動(dòng)選擇
2. 凈值化理財(cái)時(shí)代模式2.0-以客戶需求為中心-主動(dòng)匹配
3. 大財(cái)富管理時(shí)代模式3.0-以解決問題+深層需求分析為中心-個(gè)性化資產(chǎn)匹配
六、基金在資產(chǎn)配置中的功能
1. 短期-捕捉市場機(jī)遇
2. 中期-分散多元風(fēng)險(xiǎn)
3. 長期-分享行業(yè)\經(jīng)濟(jì)增長紅利

第二講：基金專業(yè)營銷溝通的全流程
一、營銷溝通前-常態(tài)化營銷機(jī)制建立
1. 積極的營銷心態(tài)建立 2. 良好營銷習(xí)慣培養(yǎng)
3. 高效的營銷管理 4. 投資者陪伴任重道遠(yuǎn)
二、營銷溝通前-科學(xué)化營銷邏輯建立
1. 建立個(gè)人投資框架 2. 建立產(chǎn)品篩選標(biāo)準(zhǔn)
3. 明確個(gè)人投資風(fēng)格 4. 建立產(chǎn)品評估標(biāo)準(zhǔn)
三、營銷溝通前-漸進(jìn)式信任問題解決
1. 相信權(quán)益投資方式 2. 相信理財(cái)顧問
3. 相信自己的選擇 4. 相信基金產(chǎn)品5. 相信應(yīng)對
四、營銷溝通中-了解客戶的三層理論
1. 了解客戶的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)承受水平 2. 洞察客戶真實(shí)預(yù)期值 3. 掌握過往投資真實(shí)體驗(yàn)感
五、營銷溝通中-金融溝通的五個(gè)技巧
1. 喚醒成就感 2. 構(gòu)建合理預(yù)期 3. 充分展示價(jià)值 4. 擴(kuò)大遺憾感 5. 明確場景感
六、營銷溝通中-核心話題切入三路徑
1. 相似生活場景 2. 明確正確導(dǎo)向 3. 捕捉市場信息
七、營銷溝通后-基金產(chǎn)品賣點(diǎn)齊總結(jié)
1. 產(chǎn)品五要素 2. 附加價(jià)值 3. 投資策略 4. 渠道優(yōu)勢
八、營銷溝通后-化解抽象問題四錦囊
1. 看中書面化展示 2. 學(xué)會收益區(qū)間計(jì)算
3. 重視形象化展示 4. 給予明確投資建議
九、營銷溝通后-形成反饋四個(gè)閉環(huán)點(diǎn)
1. 加微信 2. 發(fā)信息 3. 強(qiáng)反饋 4. 循環(huán)反饋

第三講：首發(fā)基金和權(quán)益類基金營銷和技術(shù)分析策略
一、新基沒有持倉，分析邏輯法
1. 看結(jié)構(gòu) 2. 定策略 3. 揭風(fēng)險(xiǎn)
二、新基沒有持倉，如何定策略
1. 給出分析 2. 給出觀點(diǎn) 3. 給出策略 4. 再次強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)
三、權(quán)益類基金的技術(shù)分析策略
1. 蠟燭圖 2. 支撐壓力 3. 趨勢通道
4. 反轉(zhuǎn)形態(tài) 5. 常用指標(biāo) 6. 交易邏輯
四、關(guān)鍵K線組合
1. 上.下影線 2. 多頭.空頭吞噬 3. 孕線
4. 曙光初現(xiàn).烏云蓋頂 5. 早晨（黃昏）之星 6. 上升三法、下降三法
五、買入（抄底）
1. 前低＋反轉(zhuǎn) K 線 2. 黃金分割＋反轉(zhuǎn) K 線 3. 底背離（MACD )
六、賣出（逃頂）
1. 前高＋反轉(zhuǎn) K 線（成交量） 2．黃金分割＋反轉(zhuǎn) K 線 3. 頂背離（MACD )
七、買入（突破）
1. 下降趨勢突破 2．雙底頭肩底突破（成交量） 3. 整理形態(tài)突破（成交量）
八、賣出（破位）
1. 上升趨勢破位 2. 雙底頭肩底破位 3. 整理形態(tài)破位

第四講：基金高效波段營銷黃金策略
一、基金高效營銷的邏輯
1. 建立正反饋環(huán) 2. 主動(dòng)式營銷法
二、基金波段營銷12字箴言
1. 少賺多次 2. 團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn) 3. 目標(biāo)客戶
三、典型客群基金銷售心理障礙分析
1. 無基金投資經(jīng)驗(yàn)的客戶
2. 有一定基金投資經(jīng)驗(yàn)的客戶
3. 基金投資經(jīng)驗(yàn)很豐富的客戶
四、基金營銷的商機(jī)建立
1. 長期交往建立信任 + 適時(shí)推薦 = 成功銷售
2. 分行多媒體宣傳 + 積極營銷 = 成功銷售
3. 收益喜悅的傳播 + 身邊親近的人 = 拓展銷售
4. 小額投資獲利 + 謹(jǐn)慎有錢人 = 潛力銷售
五、快速銷售話術(shù)-貢獻(xiàn)客
1. 持有基金盈利/權(quán)益超配客戶
2. 粉絲/同類復(fù)購
3. 大類缺失/大類失衡/大類單一(持權(quán)益/保障)
六、快速銷售話術(shù)-熟客.生客
1. 大 類缺失/大類失衡/大類單-(固收為主)
2. 理財(cái)?shù)狡诳蛻?br /> 3. 生客-未持有基金/新客戶

第五講：基金的客群細(xì)分化與數(shù)字化營銷策略
一、典型客群的精準(zhǔn)分析
1. 超高凈值客戶群體特點(diǎn)與營銷模式
2. 家庭主婦群體特點(diǎn)與營銷模式
3. 企業(yè)高管群體特點(diǎn)與營銷模式4.白領(lǐng)金領(lǐng)群體特點(diǎn)與營銷模式
5. 公職人員、退休人士和年輕客群等
二、細(xì)分客群的精準(zhǔn)分析
1. 不同年齡生命周期的高凈值客戶 2. 不同家庭責(zé)任的高凈值客戶
3. 不同風(fēng)險(xiǎn)接受程度的高凈值客戶 4. 不同專業(yè)度的高凈值客戶
5. 不同空閑時(shí)間的高凈值客戶 6. 不同性格\投資風(fēng)格的高凈值客戶
三、基金銷售工具準(zhǔn)備
1. 大類金融資產(chǎn)的整體收益對比分析表
2. 中證500指數(shù)牛熊周期數(shù)據(jù)及其分析
3. 中證500指數(shù)基金投資價(jià)值的核心指標(biāo)詳細(xì)解讀
四、公募基金投資計(jì)劃書與投資目標(biāo)
1. 投資計(jì)劃書設(shè)計(jì)與清單問題
2. 確定公募基金的投資目標(biāo).周期及金額
3. 定期定額投資的三種高效銷售模式
五、數(shù)字化基金營銷工具大禮包
六、數(shù)字線上沙龍活動(dòng)策略攻略

第六講：售后服務(wù)之基金健診：貫穿基金銷售的一把利劍
一、以基金健診的名義
1. 以解套名義 2. 盤活存量.引進(jìn)增量
3. 通過二次服務(wù)開展二次營銷 4. 實(shí)現(xiàn)銀行與客戶共贏
二、基金健診的流程圖
1. 客戶賬戶 2. 單個(gè)基金 3. 調(diào)倉優(yōu)化
三、基金健診的流程化
1. 業(yè)績排名-最直觀反應(yīng) 2. 基金公司-能不能留人 3. 風(fēng)格特點(diǎn)-價(jià)值還是成長
4. 助漲抗跌-很關(guān)鍵 5. 基金經(jīng)理-靈魂 6. 資產(chǎn)配置-得懂股票
四、基金健診轉(zhuǎn)換原則
1. 同公司轉(zhuǎn)換 2. 同風(fēng)格轉(zhuǎn)換 3. 基金池轉(zhuǎn)換 4. 組合轉(zhuǎn)換
五、售后服務(wù)之投資心態(tài)：下跌途中如何堅(jiān)持基金投資
六、售后服務(wù)之高效溝通：從客戶艱難異議處理開始
 

孫素丹老師 財(cái)富管理與營銷管理實(shí)戰(zhàn)專家
中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 中國金融理財(cái)師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險(xiǎn)、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓(xùn)企業(yè)中高層管理MTP國際版權(quán)課授權(quán)認(rèn)證講師
中山大學(xué)、東北財(cái)大、金標(biāo)委等繼續(xù)教育學(xué)院和學(xué)習(xí)平臺講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智庫專家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏私董會聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\(zhòng)咨詢公司首席項(xiàng)目總監(jiān)
現(xiàn)場輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過500+/現(xiàn)場授課銀行數(shù)超過40+
2020年課量103天/2021年課量105天/2022年課量111天
2020年單場線上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過40萬+
 

與其更好不如不同
擅長課程：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢分析、商業(yè)銀行數(shù)字化\零售銀行轉(zhuǎn)型、私人銀行高凈值客戶、資產(chǎn)配置財(cái)富管理、支行長管理能力提升、場景化創(chuàng)新營銷、崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化
擅長項(xiàng)目：開門紅\跨賽、大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
2023主推課程財(cái)富管理系列：
《2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢分析與客戶關(guān)系日常維護(hù)》
《強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》
《大客戶（高凈值客戶）高效拓展與經(jīng)營策略》
《卓越理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）》
《銀保營銷實(shí)務(wù)與保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)知識》
《大財(cái)富管理時(shí)代下，基金營銷的全能力提升》
2023精品課程營銷管理系列：
《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及營銷新思路》
《私域流量運(yùn)營與提升策略》
《支行長的網(wǎng)點(diǎn)（團(tuán)隊(duì)）綜合管理效能提升策略》
《年輕客群的全場景開發(fā)與經(jīng)營》
2023精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》
2023精品課程新員工系列：
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

授課風(fēng)格：
有料——知識結(jié)構(gòu)博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰(zhàn)實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴(yán)謹(jǐn)；有魂——主線清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

近期部分線下課程
FPSB CHINA
- 繼續(xù)教育全國巡回培訓(xùn)石家莊站《三生三世話營銷，構(gòu)建社區(qū)銀行區(qū)域小生態(tài)》
銀行業(yè)協(xié)會
- 《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者\(yùn)行長的營銷技能提升實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》
銀行 部分授課內(nèi)容
中國建設(shè)銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽分行、湖南長沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、金華分行等） 網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理（投訴及客戶體驗(yàn)）
代發(fā)長尾客群的私域流量運(yùn)營
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與客戶經(jīng)理營銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)
逆勢財(cái)富管理之基金營銷后期服務(wù)策略
營銷致勝-支行長綜合營銷能力提升
中國農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導(dǎo)班、吉林分行行長班、淮南分行、常州分行、濟(jì)南分行等） 商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技
期繳保險(xiǎn)綜合營銷能力提升
開門紅與場景化營銷
社交溝通季-高客談資版
網(wǎng)點(diǎn)綜合管理效能提升策略
零售銀行數(shù)字化營銷策略
存量客戶價(jià)值深度挖掘與新客戶全面開發(fā)
中國銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮(zhèn)江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順分行、湖北荊州分行等） 智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家的綜合職業(yè)能力提升攻略
活客與獲客的營銷升級與模式創(chuàng)新
理財(cái)經(jīng)理的場景化營銷能力提升
金融行業(yè)發(fā)展與數(shù)字化趨勢分析
新零售浪潮下解密場景營銷
中國工商銀行（廣東分行、北京分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽分行等） 銀行數(shù)字化營銷
數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略
強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
卓越客戶關(guān)系管理
旺季營銷客戶經(jīng)理特訓(xùn)營
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下網(wǎng)點(diǎn)的精細(xì)化綜合管理能力
提升培訓(xùn)
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺州分行） 運(yùn)營主管廳堂全場景管理能力提升策略
各崗位廳堂場景化營銷技巧
客戶服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場景規(guī)范話術(shù)集中培訓(xùn)
中國郵政（陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山東省公司等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理的全能力提升
大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與趨勢分析
宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢分析與高客拓展經(jīng)營
支局長團(tuán)隊(duì)精細(xì)化管理能力提升
中國郵政儲蓄銀行（深圳分行、河南安陽分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽分行、衡水分行等） 大財(cái)富管理趨勢分析與業(yè)務(wù)升級之道
全省二級支行長關(guān)鍵管理行為建模策略
卓越理財(cái)經(jīng)理崗位角色及全能力認(rèn)知
零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營銷新方法
2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢分析與客戶維護(hù)策略
保險(xiǎn)蓄客之產(chǎn)品高效分析與配置策略
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北京分行）、招商銀行廣西省南寧分行、濟(jì)南分行、煙臺分行和威海分行、中信銀行東莞分行、深圳分行、平安銀行北京分行、深圳分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北京分行、溫州華夏銀行、武漢華夏銀行等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理高效工作法則
勇敢的心-逆勢財(cái)富管理之“基金虧損”
售后信心重建與維護(hù)策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的柜員轉(zhuǎn)崗人員核心職業(yè)能力迭代與營銷能力提升
私域流量運(yùn)營提升策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北京分行、洛陽銀行總行、益陽華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行等） 以客戶生命周期為核心數(shù)字化服務(wù)能力打造
存量客戶數(shù)字化經(jīng)營與增量客戶客群化拓客
理財(cái)經(jīng)理營銷技能主題培訓(xùn)
高凈值客戶畫像分析與資產(chǎn)配置
用戶場景體驗(yàn)的“敏捷銀行”批量獲客策略
披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊
農(nóng)商行（廣東順德農(nóng)商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農(nóng)商行、貴州省聯(lián)社、北京農(nóng)商、天津農(nóng)商行、廣東農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、山東濟(jì)南、山東青島農(nóng)商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農(nóng)信、寧波農(nóng)商等） 客戶服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略
數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略
“靚”化廳堂—網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場服務(wù)與精細(xì)化管理
個(gè)人客戶營銷維護(hù)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）
村鎮(zhèn)銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮(zhèn)銀行、安徽永泰村鎮(zhèn)銀行、溫州永嘉恒升村鎮(zhèn)銀行、雄安工銀科技公司等） 開門紅旺季營銷實(shí)戰(zhàn)
新員工職業(yè)化訓(xùn)練營
存款的場景化營銷實(shí)戰(zhàn)
其他金融機(jī)構(gòu)（東吳證券、中國人壽、農(nóng)銀人壽、中郵保險(xiǎn)、中國人壽、私募基金、） 互聯(lián)網(wǎng)全渠道拓客
大客戶圈層邊際拓展
2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢分析與銀保營銷實(shí)踐
期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營銷理念升級與實(shí)踐落地

近期部分線上課程授課案例：
課程方向 授課銀行及對象
《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》 交通銀行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的全場景開放銀行平臺建設(shè)》 蘇州銀行
《數(shù)據(jù)分析與客戶經(jīng)營》
《疫情下、疫情后如何去獲客》 濱海農(nóng)商總行
《數(shù)字化下的場景營銷》 工商銀行
《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶維護(hù)攻略》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》
《2022金融科技--銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新與應(yīng)用前沿》
《綜合服務(wù)能力提升》 建設(shè)銀行
《廳堂營銷技巧+數(shù)字化經(jīng)營營銷技巧》
《數(shù)字化線上營銷訓(xùn)練營》 中國銀行
《廳堂管理與銷售技巧提升》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營銷體系構(gòu)建》 農(nóng)業(yè)銀行
《數(shù)字化線上場景獲客營銷與社群營銷管理》
《數(shù)字化線上營銷訓(xùn)練營》
《期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營》
《“閃光”理財(cái)經(jīng)理拓客全能力訓(xùn)練》 其他銀行（光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、上海銀行、農(nóng)商行、中郵保險(xiǎn)、農(nóng)銀人壽、證券公司、匯添富基金、私募基金）
《期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營銷理念升級與實(shí)踐落地》
《廳堂管理及綜合服務(wù)技能提升攻略》
《財(cái)富業(yè)務(wù)綜合營銷技巧》
《逆勢“基金虧損”售后信心重建與維護(hù)策略》
《服務(wù)與客戶投訴技巧》
《銀行柜面服務(wù)營銷進(jìn)階攻略》
《疫情期客戶維護(hù)與開門紅背景下存款基金保險(xiǎn)策略》
《大額存單的營銷技巧與實(shí)戰(zhàn)話術(shù)》
《運(yùn)營主管網(wǎng)點(diǎn)綜合服務(wù)管理能力提升》
《勇敢的心—逆勢財(cái)富管理之基金營銷后期服務(wù)策略》

部分錄播課程：
AFP CFP 持證人理財(cái)師繼續(xù)教育金庫網(wǎng)
- 《數(shù)字化線上場景獲客營銷升級與模式創(chuàng)新》《大財(cái)富管理時(shí)代下，卓越客戶關(guān)系打造策略》
云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權(quán)課
- 大堂經(jīng)理課程系列
平安知鳥
- 《理財(cái)經(jīng)理數(shù)字化線上場景客戶服務(wù)營銷的全流程》
中信銀行總行
- 《線上場景化營銷的創(chuàng)新打法》

部分項(xiàng)目案例：
■ 千百佳星級標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場景化營銷項(xiàng)目及大課培訓(xùn)（20期）
■ 中國工商銀行福建省分行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)輔導(dǎo)項(xiàng)目（18期）
■ 中國建設(shè)銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（14期）
■ 中國建設(shè)銀行遂寧分行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項(xiàng)目（2期）
■ 中國農(nóng)業(yè)銀行軟轉(zhuǎn)及行外吸金營銷培訓(xùn)項(xiàng)目（19期）
■ 中國銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)培訓(xùn)項(xiàng)目（17期）
■ 中國銀行廣東分行外拓營銷項(xiàng)目（10期）
■ 中國郵政儲蓄銀行管理類培訓(xùn)項(xiàng)目（13期）
■ 中國郵政安康分公司大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)項(xiàng)目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗(yàn)提升項(xiàng)目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營銷項(xiàng)目（11期）
■ 農(nóng)商行旺季營銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（13期）
■ 期繳保險(xiǎn)旺季營銷實(shí)戰(zhàn)（6期）
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部分授課照片：

郵儲衡水分行
《2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢分析與客戶維護(hù)》 蘇州銀行總行數(shù)字銀行部
《以客戶生命周期為核心-數(shù)字化服務(wù)能力打造》

余姚農(nóng)商行中高層班
《數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略》 上海郵儲分行客戶經(jīng)理班
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢與營銷新方法》

招行濟(jì)南分行財(cái)富和市場主管
《私域流量運(yùn)營與提升》 順德農(nóng)商總行
《客戶服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略》

郵儲陜西省分行
《全省二級支行長關(guān)鍵管理行為建模策略》 東吳證券
《互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)全渠道攻略》（投資顧問）

私募公司
《大客戶圈層邊際拓展》 華夏銀行溫州分行
《銀行4.0深度解析-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

安康郵政市公司
《2022大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型-支局長培訓(xùn)班》 湖北省建行
《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧》

中行北京分行
《金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的場景化營銷》 安徽省分行中行
《智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家綜合職業(yè)能力提升培訓(xùn)》

平安北分
《團(tuán)隊(duì)長的營銷管理能力提升攻略》 泰州銀協(xié)全轄行長班
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者的營銷技能提升》

北京農(nóng)商
《強(qiáng)波動(dòng)下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》 寧波農(nóng)商2019中層干部培訓(xùn)班
《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

安徽省分行中行
《理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)班》 浙商北京分行
《柜面服務(wù)營銷能力提升》

農(nóng)行淮南分行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型-貴賓客戶維護(hù)與提升》 工行廣東省分行
《數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略》

廣西招行
《南寧分行大堂經(jīng)理廳堂培訓(xùn)》 交行山東省分行
《廳堂全場景管理能力提升培訓(xùn)》

 

• 銀行遠(yuǎn)程營銷中心理財(cái)顧問電銷能力提升

   

  第一章 理財(cái)顧問如何認(rèn)知電話銷售一、理財(cái)顧問該具備怎樣的性格？1、現(xiàn)狀：電話銷售的三低時(shí)代勇氣企圖心自信力快樂力抗挫力精進(jìn)力堅(jiān)持力2、總結(jié)：頂尖銷售和業(yè)績不好的銷售12個(gè)經(jīng)典差異3、案例：109通電話..

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• 一線萬金---保險(xiǎn)電銷團(tuán)隊(duì)銷售實(shí)戰(zhàn)能力提升訓(xùn)練

   

  第一部分、如何成為優(yōu)秀的保險(xiǎn)電銷坐席第一章、電銷坐席的心態(tài)管理1、從好奇心出發(fā)2、要有挑戰(zhàn)自己的決心與勇氣3、自信是成功的第一步4、認(rèn)同你的工作5、學(xué)會忘記不快6、堅(jiān)持就是勝利7、努力才能達(dá)成8、學(xué)會激勵(lì)自我9、用坦誠與真心對待客戶10、上線前的心態(tài)放松第二章、保質(zhì)保量完成通時(shí)通次1、認(rèn)識大數(shù)法則2..

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• 家居建材行業(yè)活動(dòng)售卡能力提升

   

  第一部分 銷售人員之售卡集客準(zhǔn)備一、集客前的認(rèn)知建材行業(yè)現(xiàn)狀售卡集客泛濫消費(fèi)者的狀態(tài)活動(dòng)集客目的二、心態(tài)上要接受三、要克服恐懼感四、熟知活動(dòng)細(xì)則五、活動(dòng)賣點(diǎn)提煉第二部分 銷售人員之面談售卡能力提升一、進(jìn)店客戶之店內(nèi)售卡溝通流程（解決問題：在店內(nèi)溝通..

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• 家居建材行業(yè)金牌導(dǎo)購能力提升

   

  第一部分、家居建材行業(yè)顧客購買心理與行為分析一、顧客購買心理與過程分析1、顧客購買決策七步驟2、門店主動(dòng)營銷集客技巧老客戶維護(hù)微信營銷會員管理（隱性渠道）實(shí)戰(zhàn)案例：方太電器的老客戶維護(hù)技巧二、影響客戶購買因素知識1、了解“顧客知識”產(chǎn)品知識：品牌知識&品類知識購買知識：顧客思考的..

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• 理財(cái)經(jīng)理營銷能力提升

   

  第一部分 卓越理財(cái)經(jīng)理之內(nèi)心強(qiáng)大第一講 理財(cái)經(jīng)理9大營銷能力模型的建立一、積極心態(tài)建立二、客戶開發(fā)三、需求分析四、產(chǎn)品介紹五、異議解除六、締結(jié)成交七、客戶關(guān)系維護(hù)第二講 積極心態(tài)建立一、壞心態(tài)對銷售的影響二、抱怨的作用三、恐懼的來源四、心態(tài)調(diào)節(jié)工具第二部分 卓越理財(cái)經(jīng)理之銷售技能第三講 理財(cái)..

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• 銀行大客戶電話邀約能力提升

   

  第一章 銀行客戶經(jīng)理角色認(rèn)知1、你僅僅是一個(gè)銀行理財(cái)產(chǎn)品的推銷員嗎？案例：藥店與醫(yī)生的區(qū)別2、優(yōu)秀客戶經(jīng)理的特征顧問式以客戶利益為中心為客戶負(fù)責(zé)3、客戶經(jīng)理如何傳達(dá)專業(yè)度4、你今后該如何定位自己的工作角色？第二章 大客戶消費(fèi)心理分析1、客戶的終身價(jià)值與成交價(jià)值2、銷售為什么被終止？3、大客戶究竟期待什么..

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