【培訓對象】
民營企業家、有知識的高凈值人士

【培訓收益】
中小銀行如何擺脫成本增加與客群深耕的困境？ 銷流程控制代替人的控制，提升營銷過程管理效率？ 如何培養基層員工的市場意識和主動營銷意識？ 如何將客群特性和營銷場景、增值服務有效整合，成為爆款產品？

 一、為什么那么多人富不長久
1、創造財富與管理已經擁有的財富需要用不同的思維與方式
2、管理財富就是處理好人與人、人與財、財與財的關系
3、如何運用信托這個金融與法律工具來管理我們的財富
4、中國財富人士與海外財富人士在財富管理上的區別與差距

二、如何讓你的財富安全和諧久遠
1、保險在財富管理中的作用如何發揮
2、如何實現經營性資產與家族（庭）資產的有效風險隔離
3、股權管理與傳承、稅收規劃的技術探討
4、不動產管理的技術探討
5、動產（收藏品）在財富管理中的價值分析與技術探討
6、跨境財富管理與持有的技術探討
7、家族治理在財產傳承中的重要性
8、為什么家族基業長青需要家族慈善來助陣

三、資產應該如何進行合理布局
1、什么是資產布局的二元法則
2、用怎么樣的資產配置方式來實現資產的安全性
3、國際上的標準資產配置理念與技術分析
4、國際富豪的資產配置分析解讀
5、中國本土資產配置的如何構建

四、現場實例模擬自己的財富管理
1、案例模擬（最好學員把自己作為案例）
2、如何確立財富管理的目標
3、如何選擇財富管理的工具
4、如何進行系統的規劃
5、財富管理中常見的認識誤區是什么

 

 

 

擁有豐富的財富家族管理（私人銀行業務）投行業務與投資業務的實戰經驗，2014年開始發起籌備中國本土家族辦公室，目前已管理國內家族信托客戶近50家，管理有40億的家族資產，是實戰能力、專業能力、運用能力非常強授課經驗又非常豐富是老師。互動能力強，具有主持大型的經驗，小到三五人的對話，大到千余人的會場講課都能夠把握自如。

 

【工作經歷】：

 

曾任清華大學職業經理訓練中心華東教學中心主任，永合泰股份有限公司副董事長兼總裁、浙江省浙商投資研究會副會長兼秘書長，浙江省資本投資促進會副會長兼秘書長，浙江賽富投資基金的GP、LP，現為新財道（家族）財富管理股份有限公司合伙人，新財道杭州家族辦公室負責人，本人還是中航信托第一單落地家族信托客戶 ，浙江大學客座教授。

 

【核心課程】：

 

《財富是保值增值與傳承的技術探討》

 

《家族財富管理與家族財富傳承》

 

《新常態下民營企業家應該如何應對》

 

【課程要解決的問題】：

 

改革開放四十年來以來中國經濟取得了巨大的成就。隨著改革進入深水區，與境外的貿易摩擦加劇，在痛苦的結構調整的當下，各地經濟發展的核心動力民營企業舉步維艱，不少曾經的龍頭企業如今紛紛風光不再，有些甚至從首富成為了負翁，無不讓人扼腕嘆息。金融機構認為是企業的資金鏈出問題了，政府覺得是企業沒有經營好，企業認為政策與行情變化太快，而我認為是企業家只習慣在經濟上升通道中經營，不懂得在經濟波動中如何生存。如何運用合理的資產配置與法律結構來保護自己，如何有效的培養好企業的二代接班人，讓企業能夠長期生存下去。為什么歐美發達國家有大量的跨越數代的家族企業，是什么讓有些家族企業能夠青春常在？答案是家族財富管理，如果企業家只會創造財富而不會保護管理財富，那么一次意外的波動就讓他出局，這是地方政府、企業、企業家都不愿意發生的，如何有效的保護民營企業這個經濟發展的核心動力，就是我們的課程想要解決的問題。

• 法稅雙商——謀定保險財富保護與傳承

   

  課程背景：《2018中國高凈值財富白皮書》顯示，中國高凈值人群數量增長迅猛，民營企業家仍是中國高凈值客戶群體的絕對中堅力量。調研樣本表明中國已迎來財富從第一代創業者向第二代守業者轉移的高峰期，高凈值人群的主體已經進入了財富管理生命周期的新階段，其主要的理財需求開始聚焦財富的穩健增值和保護傳承。此外，市場監管趨嚴和民營經濟大變局引發企業家群體性焦慮..

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• 高凈值人群的財富保全與傳承——年金險產說會

   

  課程背景：當下中國保險市場正面臨年金險銷售的黃金時期，市場呈現出巨大空間和絕佳機遇。宏觀經濟環境、中美貿易、投資市場的安全性，而中高凈值人群的重要的財富目標是財富保全與傳承，而他們對于這個財富目標的實現也越來越青睞于保險工具的使用，使得中國保險年金險市場空間凸顯。課程方式：講師講授、案例講解課程大綱導入：高凈值人群的財富目標第一講..

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